Bài viết này hướng dẫn bạn các bước để thiết lập chế độ tích hợp cũ với Salesforce. Hãy làm theo các bước bên dưới để chuẩn bị tài khoản Salesforce, tài khoản Google Ads và trang web; liên kết tài khoản Salesforce với tài khoản Google Ads; rồi bắt đầu nhập lượt chuyển đổi.
Mỗi doanh nghiệp sẽ có cách thiết lập khác nhau: chúng tôi đã trình bày hướng dẫn cơ bản tại đây, nhưng bạn có thể cần tuỳ chỉnh chế độ thiết lập của mình dựa trên cách bạn sử dụng Salesforce. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce của bạn, hãy làm việc với họ để tìm ra giải pháp phù hợp nhất cho bạn. Xin lưu ý rằng bạn sẽ có thể chỉnh sửa đoạn mã trang web của mình. Bạn hoặc nhà phát triển web của bạn sẽ phải chỉnh sửa đoạn mã để nhận được Mã lượt nhấp của Google (GCLID).
Trước khi bắt đầu
Để sử dụng tính năng này, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Có thông tin xác thực Salesforce đáp ứng các yêu cầu về quyền tối thiểu trong tài khoản Salesforce.
- Có thể đăng nhập vào một tài khoản Sales Cloud của Salesforce bằng thông tin đăng nhập có quyền thích hợp. Cách thiết lập dễ nhất là sử dụng một tài khoản có quyền Quản trị viên hệ thống, giả sử chế độ cài đặt quyền truy cập mặc định của bạn không thay đổi.
- Tính năng tự động gắn thẻ được bật trong tài khoản Google Ads của bạn.
- Có thể chỉnh sửa đoạn mã trang web của bạn. Bạn hoặc nhà phát triển web của bạn sẽ phải chỉnh sửa đoạn mã để nhận được Mã lượt nhấp của Google (GCLID).
- Có thể thực hiện các thay đổi trong tài khoản Salesforce, bao gồm cả việc tạo các trường tuỳ chỉnh và bật tính năng theo dõi nhật ký của trường.
- Có chu kỳ từ lượt nhấp đến lượt chuyển đổi dưới 90 ngày. Google Ads sẽ không nhập những lượt chuyển đổi đã được tải lên quá 90 ngày tính từ lượt nhấp cuối cùng được liên kết. Do đó, những lượt chuyển đổi này sẽ không xuất hiện trong số liệu thống kê về lượt chuyển đổi.
- Sử dụng tính năng web-to-lead của Salesforce hoặc một giải pháp khác để truyền thông tin về khách hàng tiềm năng từ trang web của bạn đến Salesforce.
Hướng dẫn
Bước 1: Thiết lập tài khoản Salesforce
Trước khi bắt đầu, bạn sẽ muốn đảm bảo tài khoản Salesforce của mình được thiết lập theo cách sau. Nếu người khác quản lý tài khoản Salesforce cho doanh nghiệp của bạn, thì họ có thể giúp bạn thực hiện bước này.
- Cập nhật đối tượng Cơ hội với các thay đổi như sau:
- Tạo trường tuỳ chỉnh với Tên trường là “GCLID” (tất cả bằng chữ in hoa, không có dấu ngoặc kép). "Nhãn trường" có thể là nội dung bất kỳ. Đặt độ dài trường là 255 ký tự. Hãy đặt trường này ở chế độ chỉ có thể đọc để người dùng không vô tình thay đổi nó.
- Bật tính năng theo dõi nhật ký của trường cho trường "Giai đoạn".
- Cập nhật đối tượng Khách hàng tiềm năng với các thay đổi như sau:
- Tạo trường tuỳ chỉnh với Tên trường là "GCLID" (tất cả bằng chữ in hoa, không có dấu ngoặc kép). "Nhãn trường" có thể là nội dung bất kỳ. Đặt độ dài trường là 255 ký tự. Hãy đặt trường này ở chế độ chỉ có thể đọc để người dùng không vô tình thay đổi nó.
- Bật tính năng theo dõi lịch sử của trường cho trường "Trạng thái khách hàng tiềm năng".
- Liên kết trường Lead.GCLID mới với trường Opportunity.GCLID mới.
Bước 2: Điều chỉnh biểu mẫu web-to-lead của Salesforce
Để lưu trữ GCLID với thông tin của khách hàng tiềm năng, bạn cần phải sửa đổi (các) biểu mẫu gửi web-to-lead để tất cả các khách hàng tiềm năng mới đều có giá trị GCLID này. Bạn có thể cần nhờ nhà phát triển web và quản trị viên Salesforce hoàn tất bước này.
Phần sau đây giải thích cách thêm trường GCLID vào biểu mẫu web-to-lead hiện có.
- Tạo biểu mẫu web-to-lead chuẩn và thêm tất cả các trường bạn muốn khách hàng tiềm năng gửi. Hãy thêm cả trường khách hàng tiềm năng "GCLID" dưới dạng trường "ẩn". Quản trị viên Salesforce hoặc nhà phát triển web của bạn sẽ biết cách thực hiện bước này.
- Nhà phát triển web cần ghi lại mã của trường nhập GCLID mới để dùng cho bước triển khai JavaScript tiếp theo trên trang web của bạn.
- Sau đó, nhà phát triển web sẽ lấy mã HTML của biểu mẫu mới này và cập nhật các biểu mẫu hiện có. Điều này có nghĩa là giờ đây, các biểu mẫu của bạn sẽ truyền giá trị GCLID cùng với thông tin về khách hàng tiềm năng vào Sales Cloud.
Salesforce và trang web của bạn hiện đã sẵn sàng thu thập tất cả dữ liệu. Trong bước tiếp theo, nhà phát triển web sẽ cập nhật trang web để tự động chuyển giá trị GCLID vào trường biểu mẫu GCLID mới
Lưu ý: biểu mẫu web-to-lead phải nằm trong cùng một miền với những trang web còn lại của bạn để JavaScript có thể chuyển giá trị GCLID tới biểu mẫu này đúng cách.
Lưu ý: Phương pháp gửi khách hàng tiềm năng khác
Nếu thông tin về khách hàng tiềm năng từ biểu mẫu web của bạn truyền qua một hệ thống khác trước khi đến Salesforce, hãy đảm bảo rằng bất kỳ hệ thống xử lý khách hàng tiềm năng trung gian nào đều truyền GCLID qua để giá trị GCLID cuối cùng đạt đến tài khoản Salesforce của bạn. Hệ thống mà bạn sử dụng sẽ có cách thực hiện việc này: nếu bạn không chắc chắn về cách thức, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ về giải pháp của bên thứ 3 mà bạn sử dụng.
Bước 3: Chỉnh sửa trang web để thu thập và lưu mã nhận dạng lượt nhấp
Khi khách truy cập nhấp vào quảng cáo của bạn, Google Ads sẽ gắn tham số URL "gclid" vào URL dẫn đến trang đích của bạn.
Trang web của bạn cần thu thập và lưu trữ giá trị của tham số này để có thể truy xuất vào lúc khác khi khách hàng tiềm năng nhập dữ liệu vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Nếu bạn có nhà phát triển web thì họ có thể giúp bạn chỉnh sửa mã trang web để thực hiện việc này.
Bạn nên thực hiện việc này bằng cách sửa đổi và nhúng mã JavaScript sau đây. Trước khi bạn nhúng mã, hãy nhớ cập nhật dòng "var gclidFormFields" để bao gồm mã trường của những trường mới mà bạn thêm trong bước trước. Đây là cách giúp JavaScript biết trường nào sẽ chứa giá trị GCLID. Sau khi sửa đổi xong, bạn nên nhúng đoạn mã này ngay trước thẻ </body> đóng của tất cả các trang.
<script>
function getParam(p) {
var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
function getExpiryRecord(value) {
var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds
var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
return {
value: value,
expiryDate: expiryDate
};
}
function addGclid() {
var gclidParam = getParam('gclid');
var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here
var gclidRecord = null;
var currGclidFormField;
var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;
gclidFormFields.forEach(function (field) {
if (document.getElementById(field)) {
currGclidFormField = document.getElementById(field);
}
});
if (gclidParam && isGclsrcValid) {
gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
}
var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;
if (currGclidFormField && isGclidValid) {
currGclidFormField.value = gclid.value;
}
}
window.addEventListener('load', addGclid);
</script>
Bạn nên chèn mã này vào mỗi trang web trên trang web của bạn. Theo cách này, bạn sẽ không cần thêm mã mỗi khi bạn tạo quảng cáo mới với trang đích mới. Bạn cũng sẽ không phải lo lắng về việc mất GCLID nếu bạn bắt đầu thúc đẩy lưu lượng truy cập vào quảng cáo trên các trang đích khác nhau. Do đó, hãy xem xét việc thêm mã này vào mẫu trang web của bạn — hoặc phần tử trang được chia sẻ như chân trang — để tất cả các trang mới của bạn sẽ tự động bao gồm mã.
Bước 4: Kiểm tra để chắc chắn rằng hệ thống của bạn đang hoạt động
- Truy cập vào trang web của bạn, thêm tham số ?gclid="test" vào URL.
- Ví dụ: http://www.example.com?gclid="test"
- Chuyển đến biểu mẫu khách hàng tiềm năng và gửi một khách hàng tiềm năng thử nghiệm.
- Đăng nhập vào Salesforce, tìm khách hàng tiềm năng thử nghiệm mới này và xem trường tuỳ chỉnh GCLID có hiển thị giá trị "test" hay không.
- Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thử nghiệm thành cơ hội. Trường GCLID tùy chỉnh của cơ hội mới cũng sẽ hiển thị "test".
- Lặp lại bước 2 đến 4 đối với tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng để đảm bảo rằng từng biểu mẫu được định cấu hình đúng cách. Nếu thử nghiệm xuất hiện trong trường GCLID cho những khách hàng tiềm năng và cơ hội bắt nguồn từ tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng của bạn thì bạn đã sẵn sàng để liên kết các tài khoản.
Bước 5: Liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Salesforce
Ở bước này, bạn sẽ cần đăng nhập vào Salesforce. Bạn nên sử dụng thông tin đăng nhập riêng cho Salesforce thay vì thông tin đăng nhập của cá nhân bạn. Xem các yêu cầu về quyền tại đây. Để xem hướng dẫn đầy đủ về cách liên kết các tài khoản, hãy đọc bài viết Liên kết tài khoản Salesforce và tài khoản Google Ads.
Thông tin hữu ích: Hãy theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản
Nếu sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trên nhiều tài khoản trong tài khoản người quản lý (MCC), thì bạn phải liên kết tài khoản Salesforce với tài khoản người quản lý. Nếu không, bạn có thể liên kết với tài khoản không phải tài khoản người quản lý.
Bước 6: Thiết lập hành động chuyển đổi
Sau khi liên kết tài khoản Google Ads và tài khoản Salesforce, bạn cần chọn những sự kiện Salesforce (trạng thái khách hàng tiềm năng và giai đoạn cơ hội) cần theo dõi cho lượt chuyển đổi. Điều này có nghĩa là mỗi khi một khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội phát triển đến một trong những điểm này, thì một lượt chuyển đổi sẽ được ghi lại trong Google Ads. Xin lưu ý rằng nếu khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội quay trở lại giai đoạn hoặc trạng thái trước, thì Google Ads sẽ không ghi lại sự kiện đó dưới dạng lượt chuyển đổi. Trong Salesforce, hãy đảm bảo rằng thứ tự của các sự kiện khớp với phễu bán hàng của bạn.
- Trong tài khoản Google Ads của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu
.
- Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn cho mục này.
- Nhấp vào Salesforce. Bạn sẽ thấy danh sách gồm tất cả các tài khoản Salesforce được liên kết với tài khoản Google Ads của mình.
- Nhấp vào tài khoản Salesforce mà bạn vừa liên kết. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến một trang có danh sách các sự kiện Salesforce cho tài khoản đó.
- Đối với mỗi mốc quan trọng mà bạn muốn liên kết với một hành động chuyển đổi, hãy làm theo các bước sau:
- Nhấp vào trình đơn thả xuống Hành động chuyển đổi.
- Nhấp vào Tạo hành động chuyển đổi mới, rồi hoàn tất các chế độ cài đặt hành động chuyển đổi. Xin lưu ý rằng:
- Tên lượt chuyển đổi mà bạn nhập sẽ giúp bạn nhận ra hành động chuyển đổi sau này khi hành động đó xuất hiện trong các báo cáo về lượt chuyển đổi. Bạn có thể dùng các tên như "Đã đáp ứng điều kiện doanh số đối với khách hàng tiềm năng" hoặc "Cơ hội mới".
- Để thu được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể, hãy chọn khoảng thời gian chuyển đổi tối đa là 90 ngày.
- Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
- Khi bạn thấy trang xác nhận rằng mốc quan trọng của bạn đã được liên kết với hành động chuyển đổi, hãy nhấp vào Xong.
- Lập lịch nhập lượt chuyển đổi:
- Nhấp vào mục Lịch biểu nhập.
- Sử dụng menu thả xuống để chọn tần suất và thời điểm bạn muốn Google Ads nhập dữ liệu chuyển đổi của mình. Nếu bạn sử dụng một chiến lược đặt giá thầu tự động Google Ads để đặt giá thầu cho các lượt chuyển đổi, chiến lược đặt giá thầu của bạn sẽ hiệu quả nhất nếu bạn tải dữ liệu chuyển đổi lên thường xuyên, tốt nhất là một lần mỗi ngày.
- Nhấp vào Lưu.
- Nhấp vào Quay lại để quay lại trang "Các tài khoản Salesforce".
Bạn cũng có thể thiết lập các hành động chuyển đổi Salesforce trên trang "Hành động chuyển đổi".
- Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu
- Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn mục.
- Nhấp vào Tóm tắt.
- Sau đó, bạn sẽ được đưa đến một trang liệt kê các hành động chuyển đổi.
- Nhấp vào nút dấu cộng
, rồi nhấp vào Nhập.
- Chọn Salesforce, rồi nhấp vào Tiếp tục.
- Trong mục "Tài khoản và mốc quan trọng", hãy nhấp vào tài khoản Salesforce mà bạn muốn theo dõi lượt chuyển đổi, rồi chọn một mốc quan trọng mà Google Ads sẽ báo cáo dưới dạng lượt chuyển đổi. Nếu muốn sử dụng cùng một chế độ cài đặt hành động chuyển đổi cho các sự kiện, bạn có thể chọn nhiều mốc quan trọng.
- Hoàn tất các chế độ cài đặt hành động chuyển đổi.
- Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
- Khi bạn thấy trang xác nhận rằng mốc quan trọng của bạn đã được liên kết với hành động chuyển đổi, hãy nhấp vào Xong. Để liên kết một mốc quan trọng khác với một hành động chuyển đổi, hãy nhấp vào mục Thiết lập một hành động chuyển đổi Salesforce khác. Xin lưu ý rằng thao tác này chỉ tạo hành động chuyển đổi để liên kết với mốc quan trọng của bạn trên Salesforce. Để lập lịch tần suất nhập các sự kiện Salesforce dưới dạng lượt chuyển đổi, hãy nhấp vào Salesforce trong trình đơn bên trái rồi làm theo các bước trước đó để lập lịch nhập. Đối với chế độ tích hợp cũ với Salesforce, cột nguồn chuyển đổi sẽ có nội dung là "Trang web (Salesforce.com)".
Cách nhập giá trị lượt chuyển đổi
Nếu bạn đã yêu cầu chúng tôi nhập giá trị chuyển đổi từ tài khoản Sales Cloud của mình, Google Ads sẽ tính toán giá trị này bằng cách nhân giá trị "Xác suất" của giai đoạn cơ hội (như được định cấu hình trong tài khoản Sales Cloud) với giá trị gần đây nhất trong trường "Số tiền" của cơ hội.
Ví dụ
Hãy tưởng tượng rằng bạn yêu cầu Google Ads nhập dữ liệu chuyển đổi hàng tuần và lần nhập mới nhất là 7 ngày trước. Cách đây 2 ngày, bạn đánh dấu giai đoạn của cơ hội là "Đang thương lượng". Giá trị "Số tiền" của cơ hội là 1.000 đô la Mỹ và xác suất cho giai đoạn thương lượng là 75%. Hôm qua, bạn thay đổi giá trị "Số tiền" của cơ hội thành 1.600 đô la Mỹ. Hôm nay, Google Ads nhập lượt chuyển đổi của bạn và tính toán giá trị lượt chuyển đổi là 1.200 đô la Mỹ (75% x 1.600 đô la Mỹ).
Nếu bạn nhận thấy rõ ràng rằng giá trị lượt chuyển đổi sẽ được tính toán dựa trên giá trị số tiền được đặt vào thời điểm giai đoạn cơ hội thay đổi, thì bạn nên đặt lịch nhập dữ liệu thành hằng ngày.
Cách chỉnh sửa các hành động chuyển đổi Salesforce
Để thay đổi sự kiện Salesforce mà bạn muốn theo dõi dưới dạng lượt chuyển đổi, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:
- Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu
- Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn cho mục này.
- Nhấp vào Salesforce.
- Nhấp vào tài khoản Salesforce có những sự kiện được liên kết với hành động chuyển đổi mà bạn muốn chỉnh sửa.
- Chọn trong số các lựa chọn sau đây:
- Để thay đổi hành động chuyển đổi được liên kết với một mốc quan trọng trên Salesforce, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống, rồi chọn một hành động chuyển đổi khác hoặc tạo hành động chuyển đổi mới.
- Nếu hành động chuyển đổi không được ánh xạ tới mốc Salesforce nữa, hãy nhấp vào Bỏ chọn hành động chuyển đổi.
- Nhấp vào Quay lại.
Bước 7: Nhập lượt chuyển đổi
Tài khoản của bạn sẽ tự động nhập lượt chuyển đổi từ Salesforce theo lịch bạn đã thiết lập.
Để đảm bảo mọi thứ hoạt động đúng cách, hãy nhập lượt chuyển đổi theo cách thủ công. Trong tài khoản Google Ads, hãy chuyển đến trang liệt kê các sự kiện Salesforce của bạn, rồi nhấp vào Nhập ngay bây giờ. Hãy ở lại trang này cho đến khi nhập xong, sau đó, bạn sẽ thấy một thông báo cho bạn biết quá trình nhập có thành công hay không.
Trong lần đầu tiên bạn yêu cầu nhập, Google Ads sẽ truy xuất tất cả các lượt chuyển đổi xảy ra trong vòng 14 ngày qua. Đối với mỗi lần nhập tiếp theo, chúng tôi sẽ bao gồm tất cả các lượt chuyển đổi kể từ lần nhập cuối cùng (tối đa 14 ngày trước), vì vậy điều quan trọng là phải nhập dữ liệu chuyển đổi của bạn ít nhất một lần một tuần.
Quá trình nhập có thể mất vài phút tùy thuộc vào số lượt chuyển đổi sẽ được tải lên. Đường liên kết “Nhập ngay” sẽ bị vô hiệu hoá khi quá trình nhập đang diễn ra, khi bạn chưa liên kết bất kỳ khách hàng tiềm năng và cơ hội nào trên Salesforce với hành động chuyển đổi trên Google Ads hoặc khi có những thay đổi chưa được lưu vào hành động chuyển đổi của bạn.
Nếu có vấn đề với lần nhập theo lịch, thì bạn sẽ nhận được thông báo trong tài khoản Google Ads.
Cách xem nhật ký nhập
- Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu
- Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn cho mục này.
- Nhấp vào Salesforce.
- Nhấp vào Nhật ký nhập ở đầu trang. Duyệt xem các cột trên trang "Nhật ký nhập" để tìm hiểu thêm về trạng thái tải lên:
- Cột "Trạng thái" giúp bạn nhanh chóng biết được lượt chuyển đổi Salesforce có được nhập thành công hay không.
- Cột "Kết quả" cung cấp các đường liên kết để xem những lượt chuyển đổi được nhập và những lượt chuyển đổi không được nhập do lỗi tệp.
- Cột “Hành động” cung cấp các đường liên kết sau:
- Tải kết quả xuống: Tải bản sao của tệp mà bạn đã tải lên. Liên kết này xuất hiện khi tất cả các chuyển đổi trong tệp của bạn đã được nhập thành công.
- Tải tất cả xuống: Tải bản sao của tệp mà bạn đã tải lên, bao gồm cả những lượt chuyển đổi không nhập được.
- Tải lỗi xuống: Tải bảng tính liệt kê những lượt chuyển đổi không nhập được trong tệp của bạn, cùng với thông báo lỗi.
- Khi bạn chọn 1 trong 3 đường liên kết ở trên, tệp được tải xuống sẽ chứa cột "Kết quả". Cột này xác nhận rằng một lượt chuyển đổi đã được nhập thành công hoặc giải thích lý do không thể nhập được lượt chuyển đổi. Các đường liên kết này sẽ bị xoá sau 30-60 ngày kể từ lần tải lên ban đầu của bạn.
Cách sửa lỗi
Nếu bạn gặp lỗi trong khi tải lượt chuyển đổi Salesforce lên, hãy xem cách Khắc phục vấn đề về việc nhập lượt chuyển đổi Salesforce bằng chế độ tích hợp cũ với Salesforce.
