Eski Salesforce entegrasyonunu ayarlama

Bu makalede, eski Salesforce entegrasyonunu ayarlarken uygulanması gereken adımlar ele alınmaktadır. Salesforce hesabınız, Google Ads hesabınız ve web sitenizi hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyin. Salesforce ile Google Ads hesaplarınızı bağlayıp dönüşümleri içe aktarmaya başlayın.

Her işletme farklıdır. Burada temel talimatlar açıklanmaktadır ancak dilerseniz, Salesforce'u kullanma şeklinize bağlı olarak ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz. Salesforce hesabınızı başka biri yönetiyorsa size en uygun çözümü bulmak için bu kişilerle birlikte çalışın. Bu süreçte web sitenizin kodunu düzenleyebiliyor olmalısınız. Google tıklama kimliğini (GCLID) elde etmek için web geliştiricinizin veya sizin, kodunuzu düzenlemeniz gerekecektir.

Not: Hesabınızda şu anda hangi Salesforce entegrasyonunun etkin olduğunu kontrol etmek isterseniz, eski Salesforce entegrasyonunda içe aktarma işleminden yeni bir dönüşüm işlemi oluştururken içe aktarılacak kaynaklar listesinde "Salesforce" ifadesini görürsünüz. Gelecekte standart Salesforce entegrasyonuna yükseltme seçeneği bulunacaktır. Aksi durumda standart Salesforce entegrasyonuna sahipsinizdir.

Başlamadan önce

Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki koşulları karşılamanız gerekir:

• Salesforce hesabınızdaki minimum izin koşullarını karşılayan bir Salesforce kimlik bilgisine sahip olmalısınız.
• Uygun izinlere sahip giriş bilgileriyle Salesforce Sales Cloud hesabında oturum açabilmelisiniz. Kurulumu en kolay şekilde gerçekleştirmek için Sistem Yöneticisi izinlerine sahip bir hesap (varsayılan erişim ayarlarının değiştirilmemiş olduğu düşünülerek) kullanmanız önerilir.
• Google Ads hesabınızda otomatik etiketleme etkin olmalıdır.
• Web sitenizin kodunu düzenleyebiliyor olmalısınız. Google tıklama kimliğini (GCLID) elde etmek için web geliştiricinizin veya sizin, kodunuzu düzenlemeniz gerekecektir.
• Salesforce hesabınızda, özel alan oluşturma ve alan geçmişini izlemeyi etkinleştirme gibi değişiklikler yapabilmelisiniz.
• Tıklamadan dönüşüme varan döngü, 90 günden kısa olmalıdır. İlişkili son tıklamadan 90 günden uzun bir süre sonra yüklenen dönüşümler, Google Ads tarafından içe aktarılmaz ve dolayısıyla dönüşüm istatistiklerinizde görünmez.
• Potansiyel müşteri bilgilerini web sitenizden Salesforce'a aktarmak için Salesforce web-to-lead (web'den potansiyel müşteriye) özelliğini veya başka bir çözümü kullanmalısınız.

Talimatlar

1. adım: Salesforce hesabınızı yapılandırın

Başlamadan önce, Salesforce hesabınızın aşağıda belirtilen şekilde oluşturulmuş olması gerekir. İşletmeniz adına Salesforce hesabını yöneten biri varsa bu kişi size bu adımda yardımcı olabilir.

1. Aşağıdaki değişiklikleri uygulayarak Opportunity (Fırsat) nesnesini güncelleyin:
   • "GCLID" (tümü büyük harf, tırnak işareti olmadan) alan adıyla özel bir alan oluşturun. "Field Label" (Alan etiketi) istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Alan uzunluğunu 255 karakterle sınırlayın. Kullanıcıların yanlışlıkla değiştirmemesi için bu alanı salt okunur olarak ayarlayın.
   • "Stage" (Aşama) alanı için alan geçmişi izlemeyi etkinleştirin.
2. Aşağıdaki değişiklikleri uygulayarak Lead (Potansiyel Müşteri) nesnenizi güncelleyin:
   • "GCLID" (tümü büyük harf, tırnak işareti olmadan) alan adıyla özel bir alan oluşturun. "Field Label" (Alan etiketi) istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Alan uzunluğunu 255 karakterle sınırlayın. Kullanıcıların yanlışlıkla değiştirmemesi için bu alanı salt okunur olarak ayarlayın.
   • "Lead status" (Potansiyel müşteri durumu) alanı için alan geçmişi izlemeyi etkinleştirin.
   • Yeni Lead.GCLID alanınızı yeni Opportunity.GCLID alanıyla eşleyin.

2. adım: Salesforce web-to-lead formunuzu düzenleyin

GCLID'yi potansiyel müşterinizin bilgileriyle birlikte depolamak için web-to-lead gönderi formlarınızı tüm yeni potansiyel müşterilerin GCLID değerini içerecek şekilde değiştirmeniz gerekir. Bu adımı tamamlamak için bir web geliştiricisinden ve Salesforce yöneticisinden yardım almanız gerekebilir.

Aşağıda, mevcut web-to-lead formlarınıza GCLID alanının nasıl ekleneceği açıklanmaktadır.

1. Standart bir web-to-lead formu oluşturun ve potansiyel müşterilerinizin göndermesini istediğiniz tüm alanları dahil edin. Ayrıca "GCLID" potansiyel müşteri alanını "gizli" alan olarak ekleyin. Salesforce yöneticiniz veya web geliştiriciniz bu değişikliğin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibidir.
2. Sitenize JavaScript'in uygulanacağı bir sonraki adım için gerekli olması nedeniyle, web geliştiricinizin yeni GCLID giriş alanının kimliğini not etmesi gerekir.
3. Ardından web geliştiriciniz bu yeni form HTML kodunu alıp mevcut formlarınızı günceller. Böylece formlarınız, GCLID değerini potansiyel müşteri bilgileriyle birlikte Sales Cloud'a aktarır.

Not: Çerez izniyle ilgili yerel yönetmelikleri gözettiğinizden emin olun.

Salesforce ve web sayfalarınız artık tüm verileri toplamaya hazırdır. Bir sonraki adımda, web geliştiriciniz sitenizi GCLID değerinin yeni GCLID form alanına otomatik olarak aktarılmasını sağlayacak şekilde günceller.

Unutmayın: JavaScript'in GCLID değerini forma doğru şekilde aktarabilmesi için web-to-lead formunuzun web sayfalarınızın geri kalanıyla aynı alan adında yer alması gerekir.

Not: Diğer potansiyel müşteri bilgisi gönderme yöntemleri

Web formunuzdaki potansiyel müşteri bilgileri Salesforce'a ulaşmadan önce başka bir sistemden geçerse, GCLID değerinin sonuçta Salesforce hesabına ulaşabilmesi için aradaki potansiyel müşteri sistemlerinin GCLID'yi aktardığından emin olun. Kullandığınız sistemde bunu yapmanın bir yolu olmalıdır: Nasıl yapıldığını bilmiyorsanız kullandığınız üçüncü taraf çözümün destek bölümüyle iletişime geçin.

3. adım: Web sitenizi, tıklama kimliğini toplayıp kaydedecek şekilde düzenleyin

Bir ziyaretçi reklamınızı tıkladığında Google Ads, açılış sayfanıza yönlendiren URL’ye bir "gclid" URL parametresi ekler.

Bir potansiyel müşteri, potansiyel müşteri formuna veri girdiğinde bu verileri alabilmek için sitenizin bu parametrenin değerini kaydedip depolaması gerekir. Web geliştiriciniz varsa bunu yapmak için web sitenizin kodunu düzenlemenize yardımcı olabilir.

Bu işlemi, aşağıdaki JavaScript kodunu değiştirip yerleştirerek gerçekleştirmenizi öneririz. Kodu yerleştirmeden önce "var gclidFormFields" satırını, bir önceki adımda eklediğiniz yeni alanların alan kimliğini içerecek biçimde güncellemeyi unutmayın. Bu şekilde JavaScript, hangi alanların GCLID değerini içermesi gerektiğini bilir. Bu değişiklik yapıldıktan sonra bu kodu, tüm sayfalarınızın kapatan </body> etiketinin hemen önüne yerleştirmeniz gerekir.

<script>

function getParam(p) {

var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);

return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));

}

function getExpiryRecord(value) {

var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // milisaniye biriminden 90 günlük bitiş süresi

var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

return {

value: value,

expiryDate: expiryDate

};

}

function addGclid() {

var gclidParam = getParam('gclid');

var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // mümkün olan tüm gclid form alanları burada bulunur

var gclidRecord = null;

var currGclidFormField;

var gclsrcParam = getParam('gclsrc');

var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

gclidFormFields.forEach(function (field) {

if (document.getElementById(field)) {

currGclidFormField = document.getElementById(field);

}

});

if (gclidParam && isGclsrcValid) {

gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);

localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));

}

var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));

var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

if (currGclidFormField && isGclidValid) {

currGclidFormField.value = gclid.value;

}

}

window.addEventListener('load', addGclid);

</script>

Bu kodu sitenizdeki tüm web sayfalarına eklemeniz önemle tavsiye edilir. Bu sayede, yeni açılış sayfalarına sahip yeni reklamlar oluşturduğunuzda bu kodu eklemek zorunda kalmazsınız. Ayrıca, farklı açılış sayfalarına reklam trafiği başlatırsanız GCLID'leri kaybetme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu nedenle, kodun tüm yeni sayfalarınıza otomatik olarak eklenmesi için bu kodu web sayfası şablonunuza (veya alt bilgi gibi paylaşılan bir sayfa öğesine) eklemenizi öneririz.

4. adım: Sisteminizin çalışıp çalışmadığını test edin

1. URL'nize ?gclid="test" parametresini ekleyerek web sitenizi ziyaret edin.
   • Örnek: http://www.example.com?gclid="test"
2. Potansiyel müşteri formunuza giderek test amacıyla bir potansiyel müşteri gönderin.
3. Salesforce'ta oturum açın, bu yeni test potansiyel müşteri formunu bulun ve özel GCLID alanınızda "test" değerinin görüntülenip görüntülenmediğine bakın.
4. Test amaçlı potansiyel müşteri formunu bir fırsata dönüştürün. Yeni fırsatın özel GCLID alanında da "test" değeri görünmelidir.
5. Her bir potansiyel müşteri formunun düzgün yapılandırıldığından emin olmak için tüm potansiyel müşteri formlarına 2 ile 4 arasındaki adımları uygulayın. Tüm potansiyel müşteri formlarınızdan elde edilen potansiyel müşteriler ve fırsatlar ile ilgili GCLID alanında deneme formu görünüyorsa hesaplarınızı birbirine bağlamaya hazırsınız demektir.

5. adım: Google Ads ve Salesforce hesaplarınızı bağlayın

Bu adımda Salesforce'ta oturum açmanız gerekir. Kendi kişisel giriş bilgileriniz yerine özel bir Salesforce girişi kullanmanız gerekir. Buradaki izin şartlarına bakın. Hesaplarınızı bağlamayla ilgili tüm talimatları görmek için Google Ads ve Salesforce hesaplarını bağlama başlıklı makaleyi okuyun.

İpucu: Hesaplar arası dönüşüm izleme

Yönetici hesabınızda (MM) hesaplar arası dönüşüm izleme özelliğini kullanıyorsanız Salesforce hesabınızı yönetici hesabınıza bağlamanız gerekir. Diğer durumlarda yönetici hesabı olmayan hesabınıza da bağlayabilirsiniz.

6. adım: Dönüşüm işlemlerinizi ayarlayın

Google Ads ve Salesforce hesaplarınız bağlandığında dönüşümler için hangi Salesforce etkinliklerinin (potansiyel müşteri durumları ve fırsat aşamaları) izleneceğini seçmeniz gerekir. Bu aşamalardan birine gelen her potansiyel müşteri veya fırsatta, Google Ads'de bir dönüşüm kaydedilecektir. Önceki aşamaya veya duruma geri dönen potansiyel müşteri ya da fırsatların Google Ads tarafından dönüşüm olarak kaydedilmeyeceğini unutmayın. Salesforce'taki etkinliklerinizin sırasının, satış dönüşüm hunisiyle eşleştiğinden emin olun.

Not: Aşağıdaki talimatlar, Google Ads kullanıcı deneyimine ait yeni tasarımın bir parçasıdır. Önceki tasarımı kullanmak için "Görünüm" simgesini tıklayın ve Önceki tasarımı kullan'ı seçin. Google Ads'in önceki sürümünü kullanıyorsanız aradığınız sayfayı bulmak için hızlı referans haritasını inceleyin veya Google Ads'in en üst gezinme panelindeki arama çubuğunu kullanın.

1. Google Ads hesabınızda Hedefler simgesini tıklayın.
2. Bölüm menüsündeki Dönüşümler açılır menüsünü tıklayın.
3. Salesforce'u tıklayın. Google Ads hesabınıza bağlı tüm Salesforce hesaplarının bir listesini göreceksiniz.
4. Yeni bağladığınız Salesforce hesabını tıklayın. Bu işlem, sizi ilgili hesaba yönelik Salesforce etkinliklerinin listesini içeren bir sayfaya yönlendirir.
5. Dönüşüm işlemiyle ilişkilendirmek istediğiniz her aşama için aşağıdaki adımları uygulayın:
   1. Dönüşüm işlemi açılır menüsünü tıklayın.
   2. Yeni dönüşüm işlemi oluşturun'u tıklayıp dönüşüm işlemi ayarlarını tamamlayın. Aşağıdaki noktalara dikkat edin:
      • Girdiğiniz dönüşüm adı, dönüşüm raporlarında gösterildiğinde bu dönüşüm işlemini ayırt etmenize yardımcı olur. "Uygun potansiyel müşteri satışları" veya "Yeni fırsat" gibi adlar verilebilir.
      • Mümkün olduğunca çok sayıda dönüşüm yakalamak için 90 günlük maksimum dönüşüm aralığını seçin.
   3. Oluştur ve devam et'i tıklayın.
   4. Aşamanın dönüşüm işlemiyle eşlendiğini gösteren onay sayfası gösterildiğinde Bitti'yi tıklayın.
6. Dönüşüm içe aktarma işlemlerinizi planlayın:
   1. İçe aktarma planı bölümünü tıklayın.
   2. Google Ads'in dönüşümleri içe aktarmasını istediğiniz sıklığı ve saati seçmek için açılır menüleri kullanın. Dönüşümlere teklif vermek için Google Ads otomatik teklif verme stratejisi kullanıyorsanız teklif verme stratejiniz, dönüşümleri sıkça yüklemeniz durumunda (ideal olarak günde bir kez) daha çok işe yarar.
   3. Kaydet'i tıklayın.
7. "Salesforce hesapları" sayfasına dönmek için Geri'yi tıklayın.

Salesforce dönüşüm işlemleriyle ilgili ayarları "Dönüşüm işlemleri" sayfasından da belirleyebilirsiniz.

1. Google Ads hesabınızda Hedefler simgesini tıklayın.
2. Bölüm menüsündeki Dönüşümler açılır menüsünü tıklayın.
3. Özet'i tıklayın.
4. Dönüşüm işlemlerinizin listelendiği bir sayfaya yönlendirilirsiniz.
5. Artı düğmesini , ardından İçe aktar'ı tıklayın.
6. Salesforce'u seçip Devam'ı tıklayın.
7. "Hesaplar ve Aşamalar" bölümünde, dönüşümler için izlemek istediğiniz Salesforce hesabını tıklayın ve Google Ads'in dönüşüm olarak raporlaması gereken aşamayı seçin. Etkinlikleriniz için aynı dönüşüm işlemi ayarlarını kullanmak isterseniz birden fazla aşama seçebilirsiniz.
8. Dönüşüm işlemi ayarlarını tamamlayın.
9. Oluştur ve devam et'i tıklayın.
10. Aşamanın dönüşüm işlemiyle eşlendiğini gösteren onay sayfası gösterildiğinde Bitti'yi tıklayın. Başka bir aşamayı dönüşüm işlemiyle eşlemek için Başka bir Salesforce dönüşüm işlemi oluşturun'u tıklayın. Bunun yalnızca, Salesforce aşamasıyla eşlenecek bir dönüşüm işlemi oluşturacağını unutmayın. Salesforce etkinliklerinin dönüşüm olarak içe aktarılma sıklığını planlamak için soldaki menüden Salesforce'u tıklayın ve içe aktarmaları planlamak üzere önceki adımları takip edin. Eski Salesforce entegrasyonu için dönüşüm kaynağı sütununda "Web sitesi (Salesforce.com)" yazar.

Dönüşüm değerinin içe aktarılması

Sales Cloud hesabınızdan dönüşüm değerini içe aktarmamızı istediyseniz Google Ads bu değeri fırsat aşamasının "Probability" değeri ile (Sales Cloud hesabınızda yapılandırıldığı şekliyle) fırsatın "Amount" (Tutar) alanındaki en son değeri çarparak hesaplar.

Örnek

Google Ads'in dönüşümleri haftalık olarak içe aktarmasını istediğinizi ve son içe aktarma işleminin 7 gün önce olduğunu varsayalım. İki gün önce bir fırsatın aşamasını "Pazarlık yapılıyor" olarak işaretlediniz. Fırsatın "Tutar" değeri 1.000 ABD doları ve pazarlık aşamasının olasılık değeri %75'ti. Dün, fırsatın "Tutar" değerini 1.600 ABD doları olarak değiştirdiniz. Bu durumda Google Ads, dönüşümünüzü bugün içe aktarır ve dönüşüm değerini 1.200 ABD doları (%75 x 1.600 ABD doları) olarak hesaplar.

Dönüşüm değerinin, fırsat aşaması değiştiğinde oluşturulan tutar değerine göre hesaplanması sizin için önemliyse içe aktarma işlemlerini günlük olarak gerçekleşecek şekilde ayarlamanız önerilir.

Salesforce dönüşüm işlemlerini düzenleme

Dönüşüm olarak izlemek istediğiniz Salesforce etkinliklerini değiştirmek için aşağıdaki talimatları uygulayın:

1. Google Ads hesabınızda Hedefler simgesini tıklayın.
2. Bölüm menüsündeki Dönüşümler açılır menüsünü tıklayın.
3. Salesforce'u tıklayın.
4. Düzenlemek istediğiniz dönüşüm işlemleriyle eşlenen etkinliklerin bulunduğu Salesforce hesabını tıklayın.
5. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
   • Bir Salesforce aşamasıyla eşlenen dönüşüm işlemini değiştirmek için açılır menüyü tıklayıp farklı bir dönüşüm işlemi seçin veya yeni bir dönüşüm işlemi oluşturun.
   • Bir dönüşüm işlemi artık bir Salesforce aşamasıyla eşleşmiyorsa Dönüşüm işleminin seçimini kaldır'ı tıklayın.
6. Geri'yi tıklayın.

7. adım: Dönüşümlerinizi içe aktarın

Artık hesabınız belirlediğiniz programa göre Salesforce'tan dönüşümleri otomatik olarak içe aktaracaktır.

Sürecin düzgün çalıştığından emin olmak için dönüşümleri manuel olarak içe aktarın. Google Ads hesabınızda Salesforce etkinliklerinizin listelendiği sayfaya gidip Şimdi içe aktar'ı tıklayın. İçe aktarma işlemi tamamlanana kadar bu sayfada kalın. İçe aktarma işleminin başarılı olup olmadığını bildiren bir mesaj göreceksiniz.

İlk kez bir içe aktarma işlemi istediğinizde Google Ads son 14 gün içinde gerçekleşen tüm dönüşümleri getirecektir. Bundan sonraki her içe aktarma işleminde son içe aktarma işleminden o zamana kadar (en çok 14 gün öncesine kadar) gerçekleşen tüm dönüşümler eklenir, bu nedenle dönüşümlerinizi en az haftada bir kez içe aktarmanız önemlidir.

Yüklenecek dönüşümlerin sayısına bağlı olarak içe aktarma işlemi birkaç dakika sürebilir. Bir içe aktarma işlemi gerçekleşirken, hiçbir Salesforce potansiyel müşterisini veya fırsatını Google Ads dönüşüm işlemleri ile eşlemediğinizde veya dönüşüm işlemlerinizde kaydedilmemiş değişiklikler olduğunda "Şimdi içe aktar" bağlantısı devre dışı bırakılır.

Planlanmış içe aktarma işlemlerinizden birinde bir sorun olduğunda Google Ads hesabınızda bir bildirim alırsınız.

İçe aktarma geçmişinizi inceleme

1. Google Ads hesabınızda Hedefler simgesini tıklayın.
2. Bölüm menüsündeki Dönüşümler açılır menüsünü tıklayın.
3. Salesforce'u tıklayın.
4. Sayfanın üst kısmındaki İçe aktarma geçmişi'ni tıklayın. Yüklemenizin durumu hakkında daha fazla bilgi edinmek için "İçe aktarma geçmişi" sayfasındaki sütunlara göz atın:
   • "Durum" sütunu, Salesforce dönüşümlerinizin başarılı bir şekilde içe aktarılıp aktarılmadığını hızlıca görmenizi sağlar.
   • "Sonuçlar" sütunu, içe aktarılan ve dosya hataları nedeniyle aktarılamayan dönüşümleri gösteren bağlantılar sağlar.
   • "İşlemler" sütununda aşağıdaki bağlantılar bulunur:
     • Sonuçları indir: Yüklediğiniz dosyanın bir kopyasını indirmenizi sağlar. Bu bağlantı, dosyanızdaki tüm dönüşümler başarıyla içe aktarıldığında gösterilir.
     • Tümünü indir: Yüklediğiniz dosyanın, içe aktarılamayan dönüşümleri de içeren bir kopyasını indirmenizi sağlar.
     • Hataları indir: Dosyanızdan, içe aktarılamayan dönüşümleri ve hata mesajlarını liste şeklinde gösteren bir e-tablo indirmenizi sağlar.
   • Yukarıdaki 3 bağlantıdan birini seçtiğinizde, indirilen dosyada dönüşümün başarılı şekilde içe aktarıldığını onaylayan veya içe aktarma işleminin neden başarısız olduğunu açıklayan bir "Sonuçlar" sütunu bulunur. Bu bağlantılar, ilk yüklemenizden 30 ila 60 gün sonra kaldırılır.

Hataları düzeltme

Salesforce dönüşümlerini yüklerken hatayla karşılaşırsanız Salesforce ile eski entegrasyonu kullanarak Salesforce dönüşümlerini içe aktarmayla ilgili sorunları giderme başlıklı makaleyi inceleyin.

İlgili bağlantı

• Google Ads Conversion Import for Salesforce hakkında