Nastavitev starejše integracije s storitvijo Salesforce

V tem članku so opisani koraki za nastavitev starejše integracije s storitvijo Salesforce. Upoštevajte spodnja navodila, da pripravite račun Salesforce, račun Google Ads in spletno mesto, povežete računa Salesforce in Google Ads ter začnete uvažati konverzije.

Vsako podjetje je drugačno. Vključili smo osnovna navodila, vendar lahko nastavitev prilagodite glede na to, kako uporabljate Salesforce. Če vaš račun Salesforce upravlja druga oseba, skupaj z njo poiščite najboljšo rešitev. Upoštevajte, da morate imeti možnost urejanja kode spletnega mesta. Vi ali vaš spletni razvijalec bo moral urediti kodo za zajem Google ID klika (GCLID).

Opomba: Če želite preveriti, katera integracija storitve Salesforce je trenutno aktivna v računu, boste pri starejši integraciji s storitvijo Salesforce na seznamu virov, ki jih želite uvoziti, videli oznako »Salesforce« med ustvarjanjem novega dejanja konverzije iz uvoza. V prihodnje boste imeli možnost nadgradnje na standardno integracijo s storitvijo Salesforce. V nasprotnem primeru imate standardno integracijo s storitvijo Salesforce.

Preden začnete

Če želite uporabiti to funkcijo, morate izpolnjevati naslednje zahteve:

• Imeti morate poverilnice za Salesforce, ki izpolnjujejo zahteve za minimalna dovoljenja v računu Salesforce.
• Imeti morate možnost prijave v račun Salesforce Sales Cloud z ustreznimi dovoljenji. Da bo nastavitev čim lažja, razmislite o uporabi računa z dovoljenji skrbnika sistema, ob predpostavki, da vaše privzete nastavitve dostopa še niso bile spremenjene.
• V računu Google Ads morate imeti omogočeno samodejno označevanje.
• Imeti morate možnost urejanja kode spletnega mesta. Vi ali vaš spletni razvijalec bo moral urediti kodo za zajem Google ID klika (GCLID).
• Imeti morate možnost spreminjanja računa Salesforce, vključno z ustvarjanjem polj po meri in omogočanjem sledenja zgodovini polja.
• Cikel od klika do konverzije mora biti krajši od 90 dni. Konverzije, naložene pozneje kot 90 dni po povezanem zadnjem kliku, ne bodo uvožene v Google Ads in zato ne bodo vidne v statističnih podatkih o konverzijah.
• Uporabljati morate funkcijo »Web-to-Lead« storitve Salesforce ali drugo rešitev za prenos podatkov o potencialnih strankah s spletnega mesta v Salesforce.

Navodila

1. korak: Konfigurirajte račun Salesforce

Preden začnete, zagotovite, da je račun Salesforce nastavljen na naslednji način. Če račun Salesforce za vaše podjetje upravlja druga oseba, vam lahko pomaga pri tem koraku.

1. Posodobite objekt priložnosti z naslednjimi spremembami:
   • Ustvarite polje po meri z »GCLID« za »Ime polja« (vse z velikimi črkami, brez narekovajev). »Oznaka polja« je lahko poljubna vrednost. Dolžino polja nastavite na 255 znakov. Spremenite nastavitve polja, tako da bo samo za branje, da ga uporabniki ne bodo mogli nehote spreminjati.
   • Omogočite sledenje zgodovini polja za polje »Stopnja«.
2. Posodobite objekt potencialne stranke z naslednjimi spremembami:
   • Ustvarite polje po meri z »GCLID« za »Ime polja« (vse z velikimi črkami, brez narekovajev). »Oznaka polja« je lahko poljubna vrednost. Dolžino polja nastavite na 255 znakov. Spremenite nastavitve polja, tako da bo samo za branje, da ga uporabniki ne bodo mogli nehote spreminjati.
   • Omogočite sledenje zgodovini polja za polje »Stanje potencialne stranke«.
   • Preslikajte novo polje Lead.GCLID v novo polje Opportunity.GCLID.

2. korak: Prilagodite obrazec »Web-to-Lead« storitve Salesforce

Če želite shraniti GCLID s podatki o potencialni stranki, morate prilagoditi oddajne obrazce »Web-to-Lead«, tako da bodo vse nove potencialne stranke vključevale vrednost GCLID. Za dokončanje tega koraka boste morda potrebovali pomoč spletnega razvijalca in skrbnika za Salesforce.

V naslednjih odstavkih bomo pojasnili, kako dodate polje GCLID obstoječim obrazcem »Web-to-Lead«.

1. Ustvarite standarden obrazec »Web-to-Lead« in vključite vsa polja, za katera želite, da jih potencialne stranke oddajo. Vključite tudi »GCLID« polja za potencialne stranke kot »skrito« polje. To spremembo zna izvesti vaš skrbnik za Salesforce ali spletni razvijalec.
2. Spletni razvijalec bo moral upoštevati novi ID polja za vnos GCLID-ja, ki je potreben v naslednjem koraku, ko bo implementiral JavaScript na vaše spletno mesto.
3. Spletni razvijalec bo nato s to kodo novega obrazca HTML posodobil obstoječe obrazce. To pomeni, da bodo zdaj vaši obrazci v storitev Sales Cloud poleg podatkov o potencialni stranki posredovali vrednost GCLID.

Opomba: Upoštevati morate lokalne predpise glede privolitve za uporabo piškotkov.

Storitev Salesforce in vaše spletne strani so zdaj pripravljene za zbiranje vseh podatkov. V naslednjem koraku bo vaš spletni razvijalec posodobil vaše spletno mesto, tako da bo vrednost GCLID samodejno posredovana v polje novega obrazca GCLID.

Upoštevajte: Obrazec »Web-to-lead form« mora biti v isti domeni, kot vaše ostale spletne strani, da lahko JavaScript ustrezno prenese vrednost GCLID v obrazec.

Opomba: Druge metode za oddajo potencialne stranke

Če so podatki o potencialni stranki iz spletnega obrazca posredovani prek drugega sistema, preden dosežejo Salesforce, zagotovite, da vsi vmesni sistemi za obdelavo potencialnih strank posredujejo GCLID naprej, tako da vrednost GCLID na koncu doseže vaš račun Salesforce. Sistem, ki ga uporabljate, mora to omogočati. Če niste prepričani kako, se obrnite na podporo za rešitev drugega ponudnika, ki jo uporabljate.

3. korak: Urejanje spletnega mesta za pridobivanje in shranjevanje ID-ja klika

Ko obiskovalec klikne oglas, Google Ads pripne parameter URL-ja »gclid« URL-ju, ki vodi na vašo ciljno stran.

Vaše spletno mesto bo moralo zajeti in shraniti vrednost tega parametra, da jo bo pozneje lahko priklicalo, ko bo potencialna stranka vnesla podatke v obrazec za potencialne stranke. Če imate spletnega razvijalca, vam lahko pomaga urediti kodo spletnega mesta.

Svetujemo vam, da to naredite tako, da prilagodite in vdelate naslednjo kodo JavaScript. Preden vdelate kodo, morate posodobiti vrstico »var gclidFormFields«, da bo vključevala ID-je novih polj, ki ste jih dodali v prejšnjem koraku. Tako JavaScript ve, katera polja morajo vsebovati vrednost GCLID. Ko je ta sprememba izvedena, vdelajte to kodo takoj za zaključno oznako </body> vseh vaših strani.

<script>

function getParam(p) {

var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);

return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));

}

function getExpiryRecord(value) {

var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90-dnevno obdobje za potek v milisekundah

var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

return {

value: value,

expiryDate: expiryDate

};

}

function addGclid() {

var gclidParam = getParam('gclid');

var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // tukaj so vsi možni ID-ji polj obrazca za gclid

var gclidRecord = null;

var currGclidFormField;

var gclsrcParam = getParam('gclsrc');

var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

gclidFormFields.forEach(function (field) {

if (document.getElementById(field)) {

currGclidFormField = document.getElementById(field);

}

});

if (gclidParam && isGclsrcValid) {

gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);

localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));

}

var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));

var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

if (currGclidFormField && isGclidValid) {

currGclidFormField.value = gclid.value;

}

}

window.addEventListener('load', addGclid);

</script>

Priporočamo vam, da to kodo vstavite na vsako spletno stran na spletnem mestu. Tako vam je ne bo treba dodajati vsakič, ko ustvarite nove oglase z novimi ciljnimi stranmi. Prav tako vam ne bo treba biti v skrbeh, da boste izgubili GCLID-je, če začnete usmerjati promet, pridobljen z oglasi, na različne ciljne strani. Zato razmislite o tem, da bi dodali to kodo v predlogo za spletne strani – ali v element strani, ki je v skupni rabi, kot je noga – da bo ta koda samodejno vključena na vseh novih straneh.

4. korak: Preizkus delovanja sistema

1. Obiščite spletno mesto in v URL dodajte parameter »?gclid="test"«.
   • Primer: http://www.example.com?gclid="test"
2. Pojdite do obrazca potencialne stranke in oddajte preizkusno potencialno stranko.
3. Prijavite se v Salesforce, poiščite novo preizkusno potencialno stranko in preverite, ali je v polju GCLID po meri prikazana vrednost »test«.
4. Pretvorite potencialno stranko v priložnost. Polje GCLID po meri nove priložnosti mora prav tako imeti vrednost »test«.
5. Ponovite korake od 2 do 4 za vse obrazce potencialnih strank, da se prepričate, da so vsi pravilno konfigurirani. Če je vrednost »test« prikazana v polju GCLID za vse potencialne stranke in priložnosti, ki izvirajo iz obrazcev potencialnih strank, lahko povežete računa.

5. korak: Povezava računov Google Ads in Salesforce

V tem koraku se morate prijaviti v Salesforce. Namesto osebnih podatkov za prijavo uporabite namenske podatke za prijavo v Salesforce. Zahteve za dovoljenja si oglejte tukaj. Če si želite ogledati celotna navodila za povezovanje računov, preberite članek Povezovanje računov Salesforce in Google Ads.

Nasvet: Sledenje konverzijam v več računih

Če uporabljate sledenje konverzijam v več računih na ravni računa upravitelja (MCC), morate račun Salesforce povezati z računom upravitelja. V nasprotnem primeru povežite račun, ki ni račun upravitelja.

6. korak: Nastavitev dejanj konverzij

Ko sta računa Google Ads in Salesforce povezana, boste morali izbrati, katere dogodke Salesforce (stanja potencialnih strank in stopnje priložnosti) boste spremljali za konverzije. To pomeni, da se vsakič, ko potencialna stranka ali priložnost napreduje na eno od teh točk, v programu Google Ads zabeleži konverzija. Upoštevajte, da če se potencialna stranka ali priložnost premakne nazaj na prejšnjo stopnjo ali stanje, Google Ads tega ne bo zabeležil kot konverzijo. Poskrbite, da se v storitvi Salesforce vrstni red dogodkov in prodajni postopek ujemata.

Opomba: Spodnja navodila so del nove oblike za uporabniško izkušnjo programa Google Ads. Če želite uporabljati prejšnjo obliko, kliknite ikono »Videz« in izberite Uporabi prejšnjo obliko. Če uporabljate prejšnjo različico programa Google Ads, preglejte hitri referenčni zemljevid ali uporabite vrstico za iskanje v zgornji navigacijski plošči programa Google Ads, da najdete stran, ki jo iščete.

1. V računu Google Ads kliknite ikono Cilji .
2. V meniju z razdelki kliknite spustni meni Konverzije.
3. Kliknite Salesforce. Videli boste seznam vseh računov Salesforce, ki so povezani z vašim računom Google Ads.
4. Kliknite račun Salesforce, ki ste ga pravkar povezali. To vas bo usmerilo na stran s seznamom dogodkov Salesforce za ta račun.
5. Za vsak mejnik, ki ga želite povezati z dejanjem konverzije, upoštevajte ta navodila:
   1. Kliknite spustni meni »Dejanje konverzije«.
   2. Kliknite »Ustvari novo dejanje konverzije« in določite nastavitve za dejanje konverzije. Upoštevajte naslednje:
      • S pomočjo vnesenega imena konverzije boste lažje prepoznali dejanje konverzije, ko bo prikazano v poročilih o konverzijah. Primer: »Stranka izpolnjuje pogoje za prodajo« ali »Nova priložnost«.
      • Če želite zajeti čim več konverzij, izberite največji časovni okvir konverzij, ki je 90 dni.
   3. Kliknite Ustvari in nadaljuj.
   4. Ko se prikaže stran s potrditvijo, da je bil mejnik preslikan v dejanje konverzije, kliknite Končano.
6. Ustvarite razpored uvozov konverzij:
   1. Kliknite razdelek »Razpored uvozov«.
   2. V spustnih menijih izberite, kako pogosto in kdaj naj Google Ads uvaža konverzije. Če za ponudbe za konverzije uporabljate strategijo samodejnega ponujanja programa Google Ads, bo strategija ponudb delovala najbolje, če konverzije nalagate pogosto. Priporočamo, da to storite enkrat dnevno.
   3. Kliknite Shrani.
7. Kliknite »Nazaj«, da se vrnete na stran »Računi Salesforce«.

Dejanja konverzij Salesforce lahko nastavite tudi na strani »Dejanja konverzije«.

1. V računu Google Ads kliknite ikono Cilji .
2. V meniju z razdelki kliknite spustni meni Konverzije.
3. Kliknite Povzetek.
4. To vas bo usmerilo na stran, kjer so navedena dejanja konverzij.
5. Kliknite gumb plus in nato kliknite Uvozi.
6. Izberite »Salesforce« in kliknite Nadaljuj.
7. V razdelku »Računi in mejniki« kliknite račun Salesforce, za katerega želite slediti konverzijam, nato pa izberite mejnik, ki naj ga Google Ads javi kot konverzijo. Če želite za dogodke uporabiti isto dejanje konverzije, lahko izberete več mejnikov.
8. Dokončajte nastavitve dejanja konverzije.
9. Kliknite Ustvari in nadaljuj.
10. Ko se prikaže stran s potrditvijo, da je bil mejnik preslikan v dejanje konverzije, kliknite Končano. Če želite v dejanje konverzije preslikati drug mejnik, kliknite »Nastavi drugo dejanje konverzije Salesforce«. Upoštevajte, da s tem samo ustvarite dejanje konverzije, ki bo preslikano v mejnik Salesforce. Če želite ustvariti razpored za pogostost uvažanja dogodkov Salesforce kot konverzij, v meniju na levi kliknite »Salesforce« in upoštevajte prejšnji postopek za razporejanje uvozov. Za starejšo integracijo s storitvijo Salesforce bi bilo v stolpcu vira konverzij navedeno »Spletno mesto (Salesforce.com)«.

Uvoz vrednosti konverzije

Če Google prosite, da vrednost konverzije uvozi iz računa Sales Cloud, Google Ads izračuna vrednost tako, da vrednost »Probability« (Verjetnost) (kot je konfigurirana v računu Sales Cloud) v okviru stopnje priložnosti pomnoži z nazadnje posodobljeno vrednostjo v polju »Amount« (Znesek).

Primer

Recimo, da ste v programu Google Ads nastavili, da vaše konverzije uvozi vsak teden, pri čemer je bil zadnji uvoz izveden pred 7 dnevi. Pred dvema dnevoma ste stopnjo priložnosti označili kot »Negotiating« (Pogajanje). Vrednost »Amount« v okviru priložnosti znaša 1000 EUR, pri čemer obstaja 75-odstotna verjetnost za stopnjo pogajanja. Včeraj ste vrednost »Amount« (Znesek) v okviru priložnosti spremenili v 1600 EUR. V takem primeru Google Ads uvozi vašo konverzijo danes, pri čemer upošteva vrednost konverzije 1200 EUR (na podlagi izračuna 75 % × 1600 EUR).

Če ste prepričani, da bi morala biti vrednost konverzije izračunana na podlagi vrednosti zneska, ki je bil nastavljen pred spremembo stanja priložnosti, je v nastavitvah priporočljivo določiti, da se uvoz konverzij izvaja vsak dan.

Urejanje dejanj konverzij Salesforce

Če želite spremeniti, katerim dogodkom Salesforce boste sledili kot konverzijam, upoštevajte ta navodila:

1. V računu Google Ads kliknite ikono Cilji .
2. V meniju z razdelki kliknite spustni meni Konverzije.
3. Kliknite Salesforce.
4. Kliknite račun Salesforce z dogodki, preslikanimi v dejanja konverzij, ki jih želite urediti.
5. Izberite eno od teh možnosti:
   • Če želite spremeniti dejanje konverzije, preslikano v mejnik Salesforce, kliknite spustni meni in izberite drugo dejanje konverzije oziroma ustvarite novo dejanje konverzije.
   • Če ne želite več, da je dejanje konverzije preslikano v mejnik Salesforce, kliknite Prekliči izbiro dejanja konverzije.
6. Kliknite Nazaj.

7. korak: Uvoz konverzij

Vaš račun bo zdaj samodejno uvažal konverzije iz storitve Salesforce glede na razpored, ki ste ga nastavili.

Če želite preveriti, ali vse deluje pravilno, ročno uvozite konverzije. V računu Google Ads odprite stran z vašimi dogodki Salesforce in kliknite »Uvozi zdaj«. Ostanite na tej strani, dokler se uvoz ne konča. Prikazalo se bo sporočilo z obvestilom, ali je bil uvoz uspešen ali ne.

Ko prvič zahtevate uvoz, bo Google Ads pridobil vse konverzije, do katerih je prišlo v zadnjih 14 dneh. Za vsak nadaljnji uvoz bomo vključili vse konverzije od zadnjega uvoza (do 14 dni pred tem), zato je pomembno, da konverzije uvažate vsaj enkrat tedensko.

Uvoz lahko traja nekaj minut, odvisno od tega, koliko konverzij bo naloženih. Med uvažanjem bo povezava »Uvozi zdaj« onemogočena, če niste preslikali nobenih potencialnih strank in priložnosti za Salesforce v dejanja konverzij Google Ads ali če so v dejanjih konverzij spremembe, ki jih niste shranili.

Če pride do težav s katerim od vaših načrtovanih uvozov, boste prejeli obvestilo v računu Google Ads.

Pregledovanje zgodovine uvozov

1. V računu Google Ads kliknite ikono Cilji .
2. V meniju z razdelki kliknite spustni meni Konverzije.
3. Kliknite Salesforce.
4. Na vrhu strani kliknite »Zgodovina uvozov«. Za dodatne informacije o stanju nalaganja preglejte stolpce na strani »Zgodovina uvozov«:
   • V stolpcu »Stanje« si lahko hitro ogledate, ali so bile konverzije Salesforce uspešno uvožene.
   • V stolpcu »Rezultati« so povezave za ogled konverzij, ki so bile uvožene, in konverzij, ki zaradi napak v datoteki niso bile uvožene.
   • V stolpcu »Dejanja« so te povezave:
     • Prenos rezultatov: Prenesite kopijo naložene datoteke. Povezava je prikazana, če so bile vse konverzije v datoteki uspešno uvožene.
     • Prenos vseh: Prenesite kopijo naložene datoteke, vključno z neuspešno uvoženimi konverzijami.
     • Prenos napak: Prenesite preglednico, v kateri so navedene neuspešno uvožene konverzije iz datoteke ter sporočila o napakah.
   • Ko izberete katero koli od zgornjih treh povezav, bo prenesena datoteka vsebovala stolpec »Rezultati« s potrditvijo uspešnega uvoza konverzije oziroma z razlogom za neuspešen uvoz. Te povezave bodo odstranjene v 30–60 dneh po prvotnem nalaganju.

Odpravljanje napak

Če med nalaganjem konverzij Salesforce pride do napake, preberite, kako odpravite težave pri uvažanju konverzij Salesforce z uporabo starejše integracije s storitvijo Salesforce.

Sorodna povezava

• O uvažanju konverzij Google Ads za Salesforce