Nastavenie starej integrácie s platformou Salesforce

V tomto článku nájdete postup nastavenia starej integrácie s platformou Salesforce. Podľa pokynov uvedených nižšie pripravte svoj účet Salesforce, účet Google Ads a web. Prepojte účty Salesforce a Google Ads a začnite s importom konverzií.

Každá firma je iná: uvádzame tu základné pokyny, no nastavenie je vhodné prispôsobiť podľa toho, ako používate Salesforce. Ak váš účet Salesforce spravuje niekto iný, spolupracujte s ním pri hľadaní riešenia, ktoré by pre vás bolo najvhodnejšie. Mali by ste vedieť upraviť kód svojho webu. Vy alebo webový vývojár budete musieť upraviť kód tak, aby zaznamenával identifikátor kliknutia Google (GCLID).

Poznámka: Ak chcete skontrolovať, ktorá integrácia s platformou Salesforce je vo vašom účte momentálne aktívna, v prípade starej integrácie s platformou Salesforce sa pri vytváraní novej konverznej akcie z importu zobrazí v zozname zdrojov na import položka Salesforce. V budúcnosti budete môcť vykonať inováciu na štandardnú integráciu s platformou Salesforce. Ak sa uvedená položka nezobrazuje, máte štandardnú integráciu s platformou Salesforce.

Skôr než začnete

Ak chcete používať túto funkciu, musíte spĺňať nasledujúce požiadavky:

• Musíte mať prihlasovacie údaje k účtu Salesforce, ktoré spĺňajú požiadavky na minimálne povolenia v účte Salesforce.
• Musíte mať možnosť prihlásiť sa do účtu Salesforce Sales Cloud pomocou prihlasovacích údajov s príslušnými povoleniami. V záujme čo najjednoduchšieho nastavenia zvážte používanie účtu s povoleniami správcu systému (za predpokladu, že vaše predvolené nastavenia prístupu neboli zmenené).
• V účte Google Ads musíte mať aktivované automatické značkovanie.
• Musíte mať možnosť upravovať kód svojho webu. Vy alebo webový vývojár budete musieť upraviť kód tak, aby zaznamenával identifikátor kliknutia Google (GCLID).
• Musíte mať možnosť vykonávať zmeny v účte Salesforce vrátane vytvárania vlastných polí a aktivácie sledovania histórie polí.
• Váš cyklus od kliknutia po konverziu musí byť kratší ako 90 dní. Google Ads nebude importovať konverzie nahrané viac ako 90 dní po poslednom súvisiacom kliknutí, a preto sa nezobrazia ani v štatistikách konverzií.
• Na prenos informácií o potenciálnych zákazníkoch z webu na platformu Salesforce musíte používať funkciu web-to-lead (potenciálni zákazníci z webu) alebo iné riešenie.

Pokyny

1. krok: konfigurácia účtu Salesforce

Skôr než začnete, mali by ste sa uistiť, že váš účet Salesforce je nastavený tak, ako je uvedené na tomto mieste. Ak účet Salesforce vašej firmy spravuje niekto iný, môže vám v tomto kroku pomôcť.

1. Aktualizujte objekt Opportunity (Príležitosť) vykonaním nasledujúcich zmien:
   • Vytvorte vlastné pole a do parametra Field Name (Názov poľa) zadajte GCLID (všetky písmená veľké). Parameter Field Label (Štítok poľa) môže mať ľubovoľnú hodnotu. Nastavte dĺžku poľa na 255 znakov. Pole nastavte ako pole len na čítanie, aby ho používatelia nemohli omylom pozmeniť.
   • Aktivujte sledovanie histórie poľa pre pole Stage (Štádium).
2. Aktualizujte objekt Lead (Potenciálny zákazník) vykonaním nasledujúcich zmien:
   • Vytvorte vlastné pole a do parametra Field Name (Názov poľa) zadajte GCLID (všetky písmená veľké). Parameter Field Label (Štítok poľa) môže mať ľubovoľnú hodnotu. Nastavte dĺžku poľa na 255 znakov. Pole nastavte ako pole len na čítanie, aby ho používatelia nemohli omylom pozmeniť.
   • Aktivujte sledovanie histórie poľa pre pole Lead status (Stav potenciálneho zákazníka).
   • Namapujte nové pole Lead.GCLID k novému poľu Opportunity.GCLID.

2. krok: úprava formulára web-to-lead (potenciálni zákazníci z webu) na platforme Salesforce

Ak chcete ukladať GCLID k informáciám o potenciálnych zákazníkoch, bude potrebné upraviť formuláre web-to-lead na odoslanie tak, aby všetci noví potenciálni zákazníci mali pripojenú svoju hodnotu GCLID. Na vykonanie tohto kroku možno budete potrebovať pomoc od webového vývojára a správcu účtu Salesforce.

V nasledujúcej časti je vysvetlené pridanie poľa GCLID do existujúcich formulárov web-to-lead.

1. Generujte štandardný formulár web-to-lead a zahrňte všetky polia, ktoré by záujemcovia mali vyplniť. Ako skryté pole zahrňte aj pole GCLID potenciálneho zákazníka. Váš správca účtu Salesforce alebo webový vývojár bude vedieť, ako túto zmenu vykonať.
2. Webový vývojár si bude musieť poznačiť nový identifikátor GCLID vstupného poľa, keďže ho bude potrebovať v ďalšom kroku pri implementácii kódu JavaScript na vašom webe.
3. Webový vývojár následne použije tento nový kód HTML formulára na aktualizáciu vašich existujúcich formulárov. To znamená, že vaše formuláre budú teraz odovzdávať do služby Sales Cloud hodnotu GCLID spolu s informáciami o potenciálnom zákazníkovi.

Poznámka: Uistite sa, že dodržiavate miestne nariadenia týkajúce sa súhlasu s používaním súborov cookie.

Salesforce a vaše webové stránky sú teraz pripravené na zhromažďovanie všetkých údajov. V ďalšom kroku aktualizuje webový vývojár váš web, aby sa hodnota GCLID automaticky odovzdávala do nového poľa formulára GCLID.

Dôležité: Formulár web-to-lead sa musí nachádzať v rovnakej doméne ako vaše ostatné webové stránky, aby mohol kód JavaScript správne prenášať hodnotu GCLID do formulára.

Poznámka: Ďalšie metódy odosielania potenciálnych zákazníkov

Ak informácie o potenciálnych zákazníkoch z webového formulára prechádzajú cez iné systémy a až potom sa uložia v službe Salesforce, skontrolujte, či sa cez tieto systémy na spracovanie potenciálnych zákazníkov prenášajú aj identifikátory GCLID tak, že hodnota GCLID sa nakoniec dostane aj do vášho účtu Salesforce. Systém, ktorý používate, to musí umožňovať. Ak neviete, ako to overiť, obráťte sa na podporu daného riešenia tretej strany.

3. krok: úprava webu s cieľom zhromažďovať a ukladať identifikátor kliknutia

Ak návštevník klikne na vašu reklamu, Google Ads pripojí parameter webovej adresy „gclid“ k webovej adrese smerujúcej na vašu vstupnú stránku.

Váš web bude musieť zaznamenať a uložiť hodnotu tohto parametra, aby ju mohol načítať neskôr, keď potenciálny zákazník zadá údaje do formulára pre potenciálnych zákazníkov. Ak máte webového vývojára, môže vám pomôcť upraviť kód webu tak, aby to umožňoval.

Odporúčame vám to urobiť tak, že upravíte a vložíte nasledujúci kód JavaScript. Skôr ako vložíte tento kód, aktualizujte riadok „var gclidFormFields“, aby obsahoval identifikátory nových polí, ktoré ste pridali v predchádzajúcom kroku. JavaScript tak bude vedieť, ktoré polia majú obsahovať hodnotu GCLID. Po vykonaní uvedenej úpravy by ste mali vložiť tento kód na všetky svoje stránky bezprostredne pred koncovú značku </body>.

<script>

function getParam(p) {

var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);

return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));

}

function getExpiryRecord(value) {

var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // vypršanie po 90 dňoch v milisekundách

var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

return {

value: value,

expiryDate: expiryDate

};

}

function addGclid() {

var gclidParam = getParam('gclid');

var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // tu uveďte všetky možné identifikátory polí gclid z formulára

var gclidRecord = null;

var currGclidFormField;

var gclsrcParam = getParam('gclsrc');

var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

gclidFormFields.forEach(function (field) {

if (document.getElementById(field)) {

currGclidFormField = document.getElementById(field);

}

});

if (gclidParam && isGclsrcValid) {

gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);

localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));

}

var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));

var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

if (currGclidFormField && isGclidValid) {

currGclidFormField.value = gclid.value;

}

}

window.addEventListener('load', addGclid);

</script>

Dôrazne vám odporúčame vložiť tento kód na každú webovú stránku na vašom webe. Takto ho nebudete musieť pridávať pri každom vytváraní nových reklám s novými vstupnými stránkami. Nebudete sa musieť ani obávať straty identifikátorov GCLID v prípade smerovania návštevnosti z reklám na iné vstupné stránky. Zvážte preto pridanie tohto kódu do šablóny svojich webových stránok alebo do zdieľaného prvku stránky, ako je päta, aby sa kód automaticky zahrnul do všetkých vašich nových stránok.

4. krok: testovanie funkčnosti systému

1. Navštívte svoj web pomocou parametra ?gclid="test" pridaného do webovej adresy.
   • Príklad: http://www.example.com?gclid="test"
2. Prejdite na kontaktný formulár a odošlite skúšobné údaje o potenciálnom zákazníkovi.
3. Prihláste sa do účtu Salesforce, vyhľadajte tohto nového potenciálneho zákazníka a pozrite sa, či sa vo vlastnom poli GCLID zobrazuje hodnota „test“.
4. Skonvertujte skúšobného potenciálneho zákazníka na príležitosť. Vo vlastnom poli GCLID novej príležitosti by sa tiež mala zobrazovať hodnota „test“.
5. Opakujte 2. až 4. krok pre všetky formuláre pre potenciálnych zákazníkov a uistite sa, že sú všetky nakonfigurované správne. Ak sa hodnota „test“ nachádza v poliach GCLID pre potenciálnych zákazníkov a príležitosti, ktoré pochádzajú zo všetkých formulárov pre potenciálnych zákazníkov, môžete prepojiť svoje účty.

5. krok: prepojenie účtov Google Ads a Salesforce

V tomto kroku sa budete musieť prihlásiť do účtu Salesforce. Mali by ste použiť prihlasovacie údaje služby Salesforce, nie svoje osobné prihlasovacie údaje. Požiadavky na povolenia nájdete tu. Ak si chcete pozrieť úplné pokyny na prepojenie účtov, prečítajte si článok Prepojenie účtov Google Ads a Salesforce.

Tip: Sledovanie konverzií naprieč účtami

Ak vo svojom účte správcu (MKC) používate sledovanie konverzií naprieč účtami, musíte prepojiť účet Salesforce so svojím účtom správcu. Ak ho nepoužívate, účet môžete prepojiť aj s iným účtom, než je účet správcu.

6. krok: nastavenie konverzných akcií

Po prepojení účtov Google Ads a Salesforce je potrebné vybrať udalosti na platforme Salesforce (stavy potenciálnych zákazníkov a štádiá príležitostí), ktoré chcete sledovať s cieľom zaznamenávať konverzie. Znamená to, že keď potenciálny zákazník alebo príležitosť dosiahne niektorý z týchto bodov, v službe Google Ads sa zaznamená konverzia. Nezabúdajte, že ak sa potenciálny zákazník alebo príležitosť vráti do predchádzajúceho stavu alebo štádia, Google Ads to nezaznamená ako konverziu. Ubezpečte sa, že poradie udalostí v účte Salesforce sa zhoduje s konverzným lievikom predaja.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.

1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele .
2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
3. Kliknite na Salesforce. Zobrazí sa vám zoznam všetkých účtov Salesforce, ktoré sú prepojené s vaším účtom Google Ads.
4. Kliknite na účet Salesforce, ktorý ste práve pripojili. Dostanete sa tak na stránku so zoznamom udalostí na platforme Salesforce pre daný účet.
5. V prípade každého míľnika, ktorý chcete spojiť s konverznou akciou, postupujte takto:
   1. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzná akcia.
   2. Kliknite na Vytvoriť novú konverznú akciu a vyberte nastavenia konverznej akcie. Dôležité:
      • Názov konverzie, ktorý zadáte, vám pomôže rozpoznať konverznú akciu neskôr, keď sa zobrazí v reportoch konverzií. Môže to byť napríklad názov „Kvalifikovaný potenciálny zákazník“ alebo „Nová príležitosť“.
      • Ak chcete zaznamenať čo najviac konverzií, vyberte maximálnu dĺžku sledovania konverzie 90 dní.
   3. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.
   4. Keď sa vám zobrazí stránka s potvrdením, že míľnik bol namapovaný ku konverznej akcii, kliknite na Hotovo.
6. Naplánujte si importy konverzií:
   1. Kliknite na sekciu Rozvrh importu.
   2. Pomocou rozbaľovacích ponúk vyberte, ako často a o akom čase chcete, aby služba Google Ads importovala vaše konverzie. Ak na ponuky za konverzie použijete stratégiu automatických ponúk služby Google Ads, vaša stratégia ponúk bude najlepšie fungovať vtedy, ak budete konverzie nahrávať pravidelne (ideálne raz za deň).
   3. Kliknite na Uložiť.
7. Ak sa chcete vrátiť na stránku Účty Salesforce, kliknite na Späť.

Konverzné akcie v účte Salesforce môžete nastaviť aj zo stránky Konverzné akcie.

1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele .
2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
3. Kliknite na Súhrn.
4. Prejdete tak na stránku so zoznamom vašich konverzných akcií.
5. Kliknite na tlačidlo plus a potom na Importovať.
6. Vyberte Salesforce a kliknite na Pokračovať.
7. V sekcii Účty a míľniky kliknite na účet Salesforce, v ktorom chcete sledovať konverzie, a vyberte míľnik, ktorý má Google Ads reportovať ako konverziu. Ak chcete s udalosťami používať rovnaké nastavenia konverzných akcií, môžete vybrať viacero míľnikov.
8. Vyberte nastavenia konverznej akcie.
9. Kliknite na Vytvoriť a pokračovať.
10. Keď sa vám zobrazí stránka s potvrdením, že míľnik bol namapovaný k vašej konverznej akcii, kliknite na Hotovo. Ak chcete ku konverznej akcii namapovať ďalší míľnik, kliknite na Nastaviť ďalšiu konverznú akciu Salesforce. Upozorňujeme, že takto sa len vytvorí konverzná akcia na namapovanie k míľniku v účte Salesforce. Ak chcete naplánovať, ako často sa budú udalosti v účte Salesforce importovať ako konverzie, kliknite v ponuke vľavo na Salesforce a riaďte sa pokynmi na plánovanie importov v predchádzajúcej sekcii. V prípade starej integrácie s platformou Salesforce by sa v stĺpci zdroja konverzií zobrazila položka Web (Salesforce.com).

Ako sa importuje hodnota konverzie

Ak ste nás požiadali o importovanie hodnoty konverzie z účtu Sales Cloud, Google Ads vypočíta hodnotu tak, že vynásobí hodnotu Probability (Pravdepodobnosť) štádia príležitosti (ako je nakonfigurovaná v účte Sales Cloud) najaktuálnejšou hodnotou Amount (Suma) príležitosti.

Príklad

Predstavte si, že ste Google Ads nastavili na import konverzií raz za týždeň a posledný import prebehol pred siedmimi dňami. Pred dvoma dňami ste označili štádium príležitosti ako Negotiating (Vyjednáva sa). Hodnota Amount (Suma) príležitosti je 1 000 € a pravdepodobnosť štádia vyjednávania je 75 %. Včera ste zmenili hodnotu Amount (Suma) príležitosti na 1 600 €. Google Ads dnes konverziu importuje a vypočíta hodnotu konverzie ako 1 200 € (75 % x 1 600 €).

Ak sa jednoznačne domnievate, že hodnota konverzie by mala byť vypočítaná na základe hodnoty sumy, ktorá bola nastavená v čase zmeny štádia príležitosti, odporúčame vám nastaviť denné importy.

Ako upraviť konverzné akcie z účtu Salesforce

Ak chcete zmeniť, ktoré udalosti v účte Salesforce chcete sledovať ako konverzie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele .
2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
3. Kliknite na Salesforce.
4. Kliknite na účet Salesforce s udalosťami namapovanými ku konverzným akciám, ktoré chcete upraviť.
5. Vyberte si z nasledujúcich možností:
   • Ak chcete zmeniť konverznú akciu namapovanú k míľniku v účte Salesforce, kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte inú konverznú akciu alebo vytvorte novú konverznú akciu.
   • Ak konverzná akcia už nemá byť namapovaná k míľniku služby Salesforce, kliknite na Zrušiť výber konverznej akcie.
6. Kliknite na Späť.

7. krok: import konverzií

Účet teraz bude automaticky importovať konverzie zo služby Salesforce podľa nastaveného rozvrhu.

Ak chcete mať istotu, že všetko bude fungovať správne, importujte konverzie manuálne. V účte Google Ads prejdite na stránku so zoznamom udalostí z účtu Salesforce a kliknite na Importovať. Zostaňte na tejto stránke, kým sa import nedokončí a nezobrazí sa správa o tom, či bol import úspešný.

Google Ads pri prvom požiadaní o import vyhľadá všetky konverzie, ktoré sa vyskytli za posledných 14 dní. Do každého ďalšieho importu potom zahrnieme všetky konverzie od posledného importu (maximálne za posledných 14 dní). Preto je dôležité importovať konverzie aspoň raz za týždeň.

Import môže trvať niekoľko minút podľa toho, koľko konverzií sa nahrá. Odkaz Importovať je deaktivovaný, ak práve prebieha import, ak ku konverzným akciám v službe Google Ads nemáte namapovaných žiadnych potenciálnych zákazníkov ani žiadne príležitosti v službe Salesforce, prípadne ak existujú neuložené zmeny konverzných akcií.

Ak sa vyskytol problém s niektorým z plánovaných importov, dostanete upozornenie do účtu Google Ads.

Ako skontrolovať históriu importu

1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele .
2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
3. Kliknite na Salesforce.
4. Hore na stránke kliknite na možnosť História importu. Prezrite si stĺpce na stránke História importu a zistite viac o stave nahrávania:
   • Stĺpec Stav umožňuje rýchlo zistiť, či sa konverzie z účtu Salesforce importovali úspešne.
   • Stĺpec Výsledky obsahuje odkazy na zobrazenie konverzií, ktoré sa importovali, a uvádza, ktoré sa pre chyby súborov neimportovali.
   • Stĺpec Akcie poskytuje nasledujúce odkazy:
     • Stiahnuť výsledky: stiahne sa kópia nahraného súboru. Tento odkaz sa zobrazuje, keď boli všetky konverzie vo vašom súbore úspešne importované.
     • Stiahnuť všetko: stiahne sa kópia nahraného súboru vrátane konverzií, ktoré sa nepodarilo importovať.
     • Stiahnuť súbor s chybami: stiahne sa tabuľka obsahujúca zoznam konverzií zo súboru, ktoré sa nepodarilo importovať, spolu s chybovými hláseniami.
   • Keď vyberiete ktorýkoľvek z 3 odkazov uvedených vyššie, stiahnutý súbor bude zahŕňať stĺpec Výsledky, ktorý potvrdí, že konverzia sa importovala úspešne, alebo bude obsahovať vysvetlenie, prečo sa import nepodaril. Tieto odkazy sa odstránia v priebehu 30 až 60 dní od počiatočného nahrania.

Ako opraviť chyby

Ak pri nahrávaní konverzií z účtu Salesforce zaznamenáte chybu, prečítajte si, ako vyriešiť problémy s importom konverzií z účtu Salesforce pri použití starej integrácie s platformou Salesforce.

Súvisiaci odkaz

• Funkcia Google Ads Conversion Import for Salesforce