Kako postaviti naslijeđenu integraciju sa Salesforceom

U ovom se članku objašnjavaju koraci koje trebate poduzeti da biste postavili naslijeđenu integraciju sa Salesforceom. Pratite korake u nastavku da biste pripremili svoj Salesforce račun, Google Ads račun i web-lokaciju; povežite Salesforce i Google Ads račune i počnite s uvozom konverzija.

Svaka je tvrtka drugačija: ovdje smo naveli osnovne upute, no možda ćete htjeti prilagoditi postavljanje, ovisno o tome kako koristite Salesforce. Ako netko drugi upravlja vašim Salesforce računom, zajedno pronađite rješenje koje vam najbolje odgovara. Napominjemo da biste trebali moći urediti kôd web-lokacije. Vi ili vaš web-programer morat ćete uređivati kôd da biste zabilježili ID Google klika (GCLID).

Napomena: da biste provjerili koja je integracija sa Salesforceom trenutačno aktivna na vašem računu, za naslijeđenu integraciju sa Salesforceom primijetit ćete Salesforce na popisu izvora koje trebate uvesti pri izradi nove radnje konverzije iz uvoza. U budućnosti ćete moći nadograditi na standardnu integraciju sa Salesforceom. U suprotnom, imate standardnu integraciju sa Salesforceom.

Prije nego što započnete

Da biste iskoristili ovu značajku, morate ispunjavati sljedeće uvjete:

• Morate imati vjerodajnice za Salesforce koje ispunjavaju zahtjeve za minimalna dopuštenja na vašem Salesforce računu.
• Morate se moći prijaviti na račun Salesforce Sales Clouda pomoću odgovarajućih dopuštenja. Da bi postavljanje prošlo što jednostavnije, razmotrite upotrebu računa s dopuštenjima za administratora sustava, uz pretpostavku da vaše zadane postavke pristupa nisu promijenjene.
• Na svojem Google Ads računu omogućite automatsko označavanje.‏
• Morate moći uređivati kôd svoje web-lokacije. Vi ili vaš web-programer morat ćete uređivati kôd da biste zabilježili ID Google klika (GCLID).
• Morate moći unositi promjene na svoj Salesforce račun, uključujući izradu prilagođenih polja i omogućivanje praćenja povijesti polja.
• Ciklus od klika do konverzije mora biti kraći od 90 dana. Konverzije prenesene prije više od 90 dana od pridruženog zadnjeg klika neće se uvesti u Google Ads i neće se prikazati u statistici konverzija.
• Koristite Salesforceovu značajku web-to-lead (s weba do potencijalnog kupca) ili drugo rješenje za slanje informacija o potencijalnim kupcima sa svoje web-lokacije u Salesforce.

Upute

Prvi korak: konfigurirajte svoj Salesforce račun

Prije nego što započnete, provjerite je li vaš Salesforce račun postavljen na sljedeći način. Ako netko drugi upravlja Salesforce računom za vašu tvrtku, može vam pomoći s tim korakom.

1. Ažurirajte objekt Prilika sljedećim izmjenama:
   • Izradite prilagođeno polje s nazivom polja "GCLID" (sve velikom slovima, bez navodnika). Oznaka polja može biti što god želite. Dužina polja je 255 znakova. Neka to polje bude samo za čitanje da ga korisnici ne bi slučajno promijenili.
   • Omogućite praćenje povijesti polja za polje Faza.
2. Ažurirajte objekt Potencijalni kupac sljedećim izmjenama:
   • Izradite prilagođeno polje s nazivom polja "GCLID" (sve velikom slovima, bez navodnika). Oznaka polja može biti što god želite. Dužina polja je 255 znakova. Neka to polje bude samo za čitanje da ga korisnici ne bi slučajno promijenili.
   • Omogućite praćenje povijesti polja za polje Status potencijalnog kupca.
   • Mapirajte novo polje Lead.GCLID u novo polje Opportunity.GCLID.

Drugi korak: prilagodite Salesforceov obrazac web-to-lead (s weba do potencijalnog kupca)

Da biste pohranili GCLID s podacima o potencijalnom kupcu, morat ćete izmijeniti obrasce za slanje podataka Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca). Možda će vam za taj korak biti potrebna pomoć web-programera i Salesforceovog administratora.

U nastavku je objašnjeno kako dodati GCLID polje u postojeće obrasce Web-to-Lead (s weba do potencijalnog kupca).

1. Generirajte standardni obrazac web-to-lead (s weba do potencijalnog kupca) i uključite sva polja za koja želite da ih vaši očekivani korisnici pošalju. Uključite i polje potencijalnog kupca GCLID kao "skriveno" polje. Vaš administrator Salesforcea ili web-programer zna kako uvesti tu izmjenu.
2. Vaš web-programer treba zabilježiti ID novog GCLID polja za unos jer je on potreban za sljedeći korak u kojemu se odvija implementacija JavaScript koda na vašoj web-lokaciji.
3. Web-programer će potom uzeti taj HTML kôd novog obrasca i ažurirati postojeće obrasce. To znači da će vaši obrasci proslijediti GCLID vrijednost zajedno s podacima o potencijalnom kupcu u Sales Cloud.

Napomena: pridržavajte se lokalnih propisa u vezi s pristankom na kolačiće.

Salesforce i vaše web-stranice spremni su za prikupljanje svih podataka. U sljedećem koraku vaš će web-programer ažurirati web-lokaciju tako da se GCLID vrijednost automatski prosljeđuje u novo GCLID polje obrasca

Napomena: vaše polje obrasca web-to-lead (s weba do potencijalnog kupca) treba se nalaziti na istoj domeni kao i vaše ostale web-stranice da bi JavaScript ispravno prenosio GCLID vrijednost u obrazac.

Napomena: ostali načini slanja potencijalnog kupca

Ako informacije o potencijalnom kupcu na putu od vaše web-lokacije prolaze kroz drugi sustav prije dolaska u Salesforce, provjerite jesu li svi posredni sustavi za obradu potencijalnog kupca propustili GCLID kako bi vrijednost GCLID na kraju dospjela do Salesforce računa. Sustav koji koristite trebao bi imati takvu provjeru: ako niste sigurni kako, obratite se podršci za rješenje treće strane koje koristite.

Treći korak: uredite web-lokaciju za prikupljanje i spremanje ID-a klika

Kada posjetitelj klikne vaš oglas, Google Ads dodaje parametar URL-a "gclid" u URL koji vodi na vašu odredišnu stranicu.

Vaša web-lokacija treba zabilježiti i pohraniti tu vrijednost parametra kako bi je kasnije, kada očekivani klijent unese podatke u obrazac za potencijalnog kupca, mogla dohvatiti. Ako imate web-programera, on vam može pomoći da uredite kôd web-lokacije da biste to omogućili.

Preporučujemo da to učinite izmjenom i ugradnjom sljedećeg JavaScript koda. Prije ugradnje koda svakako ažurirajte redak "var gclidFormFields" tako da sadrži ID-ove novih polja koja ste dodali u prethodnom koraku. Na taj način JavaScript zna koja polja trebaju sadržavati GCLID vrijednost. Po dovršetku unosa izmjena trebali biste taj kȏd ugraditi neposredno nakon oznake zatvaranja </body> na sve web-stranice.

<script>

function getParam(p) {

var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);

return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));

}

function getExpiryRecord(value) {

var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 day expiry in milliseconds

var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

return {

value: value,

expiryDate: expiryDate

};

}

function addGclid() {

var gclidParam = getParam('gclid');

var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // all possible gclid form field ids here

var gclidRecord = null;

var currGclidFormField;

var gclsrcParam = getParam('gclsrc');

var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

gclidFormFields.forEach(function (field) {

if (document.getElementById(field)) {

currGclidFormField = document.getElementById(field);

}

});

if (gclidParam && isGclsrcValid) {

gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);

localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));

}

var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));

var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

if (currGclidFormField && isGclidValid) {

currGclidFormField.value = gclid.value;

}

}

window.addEventListener('load', addGclid);

</script>

Preporučujemo da umetnete ovaj kôd u svaku web-stranicu svoje web-lokacije. Tako ga nećete morati dodavati svaki put kad izradite nove oglase s novim odredišnim stranicama. Nećete morati brinuti ni o gubitku GCLID-ova ako promet oglasa počnete usmjeravati na druge odredišne stranice. Stoga razmislite o dodavanju ovog koda u predložak web-stranice – ili u dijeljeni element stranice kao što je podnožje – tako da kôd bude uključen u sve nove web-stranice.

Četvrti korak: testirajte radi li vaš sustav

1. Posjetite web-lokaciju i dodajte parametar ?gclid="test" u URL.
   • Primjer: http://www.example.com?gclid="test"
2. Idite do obrasca potencijalnog kupca i pošaljite probnog potencijalnog kupca.
3. Prijavite se na Salesforce, pronađite tog novog probnog potencijalnog kupca i provjerite prikazuje li se u prilagođenom GCLID polju vrijednost "test".
4. Pretvorite probnog potencijalnog kupca u priliku. Prilagođeno GCLID polje nove prilike također treba pokazivati "test".
5. Ponovite korake od 2 do 4 za sve obrasce potencijalnih kupaca da biste bili sigurni kako je svaki pravilno konfiguriran. Ako se test prikaže u GCLID polju za potencijalne kupce i prilike koji dolaze od vaših obrazaca za potencijalne kupce, spremni ste za povezivanje računa.

Peti korak: povežite svoje Google Ads i Salesforce račune

U ovom ćete se koraku morati prijaviti u Salesforce. Trebali biste se prijaviti namjenskom prijavom za Salesforce, a ne osobnom prijavom. Pogledajte preduvjete za dopuštenja ovdje. Za cjelovite upute o povezivanju svojih računa pročitajte članak Povezivanje Salesforce i Google Ads računa.

Savjet: praćenje konverzija na više računa

Ako upotrebljavate praćenje konverzija na više računa na računu upravitelja (MCC-u), morate povezati svoj Salesforce račun s računom upravitelja. Ako to nije slučaj, povežite se sa svojim računom koji nije račun upravitelja.

Šesti korak: postavite radnje konverzije

Nakon povezivanja Google Ads i Salesforce računa, morate odabrati po kojim ćete Salesforceovim željenim događajima (statusi potencijalnih kupaca i faze prilika) pratiti konverzije. To znači da, svaki put kada potencijalni kupac ili prilika napreduju do neke od tih točaka, Google Ads bilježi konverziju. Ako se potencijalni kupac ili prilika prebace natrag na prethodnu fazu ili status, Google Ads neće ih zabilježiti kao konverziju. U Salesforceu provjerite podudara li se redoslijed vaših događaja s vašim tokom prodaje.

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.

1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Ciljevi .
2. Kliknite padajući izbornik Konverzije na izborniku odjeljaka.
3. Kliknite Salesforce. Prikazat će vam se popis svih Salesforce računa povezanih s vašim Google Ads računom.
4. Kliknite Salesforce račun koji ste upravo povezali. To će vas odvesti na stranicu na kojoj se nalazi popis Salesforceovih događaja za taj račun.
5. Za svaki željeni događaj s kojim želite povezati radnju konverzije, slijedite korake u nastavku:
   1. Kliknite padajući izbornik Radnja konverzije.
   2. Kliknite Izradi novu radnju konverzije, a zatim dovršite postavke radnje konverzije. Imajte na umu sljedeće:
      • Naziv konverzije koji unesete pomoći će vam da kasnije prepoznate radnju konverzije u izvješćima o konverzijama. Na primjer, Kvalificirana prodaja potencijalnom kupcu ili Nova prilika.
      • Da biste zabilježili što više konverzija, odaberite maksimalni vremenski okvir konverzije od 90 dana.
   3. Kliknite Izradi i nastavi.
   4. Kada vam se prikaže stranica s potvrdom da je vaš željeni događaj mapiran u radnju konverzije, kliknite Gotovo.
6. Zakažite uvoze konverzije:
   1. Kliknite odjeljak Raspored uvoza.
   2. Uz pomoć padajućih izbornika odaberite koliko često želite da Google Ads uvozi vaše konverzije i u koje vrijeme. Ako upotrebljavate Google Ads strategiju automatskog licitiranja za licitiranje za konverzije, vaša strategija licitiranja funkcionirat će najbolje ako često prenosite konverzije, idealno jedanput na dan.
   3. Kliknite Spremi.
7. Kliknite Natrag da biste se vratili na stranicu Salesforce računi.

Također imate opciju postavljanja Salesforce radnji konverzije sa stranice Radnje konverzije.

1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Ciljevi .
2. Kliknite padajući izbornik Konverzije na izborniku odjeljaka.
3. Kliknite Sažetak.
4. To će vas prema zadanim postavkama odvesti na stranicu s popisom vaših radnji konverzija.
5. Kliknite gumb plusa , a zatim kliknite Uvezi.
6. Odaberite Salesforce, a zatim kliknite Nastavi.
7. U odjeljku Računi i željeni događaji kliknite na Salesforce račun koji želite pratiti za konverzije, zatim odaberite željeni događaj koji bi Google Ads trebao bilježiti kao konverziju. Ako želite upotrebljavati iste postavke radnje konverzije za svoje događaje, možete odabrati više željenih događaja.
8. Dovršite postavke radnje konverzije.
9. Kliknite Izradi i nastavi.
10. Kada vam se prikaže stranica s potvrdom da je vaš željeni događaj mapiran u radnju konverzije, kliknite Gotovo. Da biste mapirali drugi željeni događaj u radnju konverzije, kliknite Postavite drugu Salesforce radnju konverzije. To samo izrađuje radnju konverzije za mapiranje u vaš Salesforceov željeni događaja. Da biste zakazali učestalost uvoza Salesforceovih događaja kao konverzija, kliknite Salesforce u izborniku s lijeve strane i pogledajte upute u prethodnom skupu koraka za zakazivanje uvoza. Za naslijeđenu integraciju sa Salesforceom stupac izvora konverzija glasio bi "Web-lokacija (Salesforce.com)".

Način uvoza vrijednosti konverzije

Ako ste od nas zatražili da uvezemo vrijednost konverzije s vašeg Sales Cloud računa, Google Ads izračunava vrijednost umnažajući vrijednost Vjerojatnost faze prilike (kako je konfigurirana na Sales Cloud računu) s najnovijom vrijednošću u polju Iznos prilike.

Primjer

Recimo da ste Google Adsu naložili da uvozi konverzije svaki tjedan, a zadnji uvoz dogodio se prije sedam dana. Prije dva dana označili ste fazu prilike kao U pregovoru. Vrijednost Iznos prilike je 1000 USD, a vjerojatnost faze pregovaranja iznosi 75%. Jučer ste vrijednost Iznos prilike promijenili u 1600 USD. Google Ads zatim uvozi vašu konverziju danas i izračunava vrijednost konverzije kao 1200 USD (75% x 1600 USD).

Ako ste uvjereni da se vrijednost konverzije trebala izračunati na temelju vrijednosti iznosa koji je postavljen u vrijeme kad se faza prilike promijenila, preporučujemo vam da postavite dnevni uvoz konverzija.

Kako urediti Salesforce radnje konverzije

Da biste promijenili Salesforceove događaje koje želite pratiti kao konverzije, slijedite ove upute:

1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Ciljevi .
2. Kliknite padajući izbornik Konverzije na izborniku odjeljaka.
3. Kliknite Salesforce.
4. Kliknite na Salesforce račun sa događajima u koje su mapirane radnje konverzije koje želite urediti.
5. Odaberite između sljedećih opcija:
   • Za izmjenu radnje konverzije koja je mapirana u Salesforceovog željenog događaja, kliknite padajući izbornik i odaberite drugu radnju konverzije ili izradite novu radnju konverzije.
   • Ako radnja konverzije više ne bi trebala biti mapirana u Salesforceov željeni događaj, kliknite Poništi odabir radnje konverzije.
6. Kliknite Natrag.

Sedmi korak: uvezite konverzije

Vaš će račun sada automatski uvesti konverzije iz Salesforcea po definiranom rasporedu.

Da biste bili sigurni da sve ispravno radi, ručno uvezite konverzije. Na Google Ads računu otvorite stranicu s popisom Salesforce događaja i kliknite Uvezi sada. Ostanite na ovoj stranici do završetka uvoza i vidjet ćete poruku koja navodi je li uvoz bio uspješan ili nije.

Kada prvi put zatražite uvod, Google Ads dohvatit će sve konverzije u proteklih 14 dana. Za svaki sljedeći uvoz obuhvaćamo sve konverzije od posljednjeg uvoza (do 14 dana ranije), pa je važno da konverzije uvozite najmanje jednom tjedno.

Uvoz može potrajati nekoliko minuta, ovisno o tome koliko se konverzija prenosi. Veza Uvezi odmah onemogućit će se tijekom uvoza, kada niste mapirali potencijalne kupce i prilike u Salesforceu s Google Ads radnjama konverzije ili kada postoje nespremljene izmjene u radnjama konverzije.

Ako postoji problem s jednim od vaših zakazanih uvoza, primit ćete obavijest na Google Ads računu.

Kako se pregledava povijest uvoza

1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Ciljevi .
2. Kliknite padajući izbornik Konverzije na izborniku odjeljaka.
3. Kliknite Salesforce.
4. Kliknite Povijest uvoza pri vrhu stranice. Pregledajte stupce na stranici Povijest uvoza kako biste saznali više o statusu vašeg prijenosa:
   • Stupac Status omogućuje vam da brzo provjerite jesu li Salesforce konverzije uspješno uvezene.
   • Stupac Rezultati pruža veze za pregled konverzija koje su uvezene i onih koje nisu uvezene zbog pogrešaka datoteke.
   • Stupac Radnje sadrži sljedeće veze:
     • Preuzmi rezultate: preuzmite kopiju prenesene datoteke. Ta se veza prikazuje ako su sve konverzije iz vaše datoteke uspješno uvezene.
     • Preuzmi sve: preuzmite kopiju prenesene datoteke, uključujući konverzije koje se nisu uspjele uvesti.
     • Preuzmi pogreške: preuzmite proračunsku tablicu s popisom konverzija iz datoteke koje se nisu uspjele uvesti, zajedno s porukama o pogreškama.
   • Kada odaberete neku od prethodno navedene tri veze, preuzeta datoteka uključuje stupac Rezultati koji potvrđuje da je konverzija uspješno uvezena ili objašnjava zašto se nije uspjela uvesti. Te će se veze ukloniti 30 – 60 dana nakon početnog prijenosa.

Kako ispraviti pogreške

Ako prilikom prijenosa Salesforce konverzija dođe do pogreške, pregledajte kako riješiti probleme s uvozom Salesforce konverzija pomoću stare integracije sa Salesforceom.

Povezani članak

• O uvozu konverzija u Google Ads za Salesforce