Nastavení starší integrace se službou Salesforce

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit starší verzi integrace se službou Salesforce. Níže uvedené kroky popisují přípravu účtu Salesforce, účtu Google Ads a webu, propojení účtů Salesforce a Google Ads a zahájení importu konverzí.

Každá firma je jiná. V tomto dokumentu jsou uvedeny obecné pokyny, konkrétní nastavení však může být nutno přizpůsobit v závislosti na tom, jak přesně službu Salesforce používáte. Pokud váš účet Salesforce spravuje někdo jiný, společně nalezněte ideální řešení. Měli byste mít možnost upravovat kód svých webových stránek. Vy nebo váš webový vývojář musíte upravit kód tak, aby bylo možné zaznamenávat ID kliknutí Google (GCLID).

Poznámka: Pokud chcete zkontrolovat, která integrace se službou Salesforce je v účtu v současné době aktivní, podívejte se do seznamu zdrojů importu při vytváření nové importované konverzní akce. Jestliže používáte starší integraci, bude tam uvedeno „Salesforce“. V tom případě budete mít v budoucnu možnost upgradovat na standardní integraci se službou Salesforce. Jinak máte standardní integraci se službou Salesforce.

Než začnete

Abyste mohli funkci využívat, je třeba splnit tyto požadavky:

• Mít identifikační údaje Salesforce, které splňují požadavky na minimální oprávnění ve vašem účtu Salesforce.
• Mít přístup k účtu Salesforce Sales Cloud a příslušná oprávnění. Nastavení nejsnáze provedete z účtu s oprávněním systémového administrátora (za předpokladu, že vaše výchozí nastavení přístupu nebyla změněna).
• Mít v účtu Google Ads povoleno automatické značkování.
• Mít možnost upravovat kód svých webových stránek. Vy nebo váš webový vývojář musíte upravit kód tak, aby bylo možné zaznamenávat ID kliknutí Google (GCLID).
• Mít možnost provádět v účtu Salesforce změny, např. vytvářet vlastní pole a povolit sledování historie polí.
• Mít cyklus od kliknutí ke konverzi kratší než 90 dní. Konverze nahrané více než 90 dní po souvisejícím posledním prokliku služba Google Ads neimportuje, a ve statistikách konverzí se proto nezobrazí.
• Přenášet informace o potenciálních zákaznících z webových stránek do Salesforce pomocí funkce web-to-lead nebo jiného řešení Salesforce.

Pokyny

Krok 1: Konfigurace účtu Salesforce

Než začnete, zkontrolujte, zda je váš účet Salesforce nastaven následujícím způsobem. Pokud účet spravuje někdo jiný, požádejte jej o pomoc.

1. Proveďte tyto změny v objektu Opportunity (Příležitost):
   • Vytvořte vlastní pole a do pole Field Name (Název pole) zadejte hodnotu GCLID (velkými písmeny). Do pole Field Label (Štítek pole) zadejte libovolnou hodnotu. Nastavte délku pole na 255 znaků. Nastavte pole pouze pro čtení, aby jej uživatelé nemohli omylem upravit.
   • Povolte sledování historie v poli Stage (Fáze).
2. Proveďte tyto změny v objektu Lead (Potenciální zákazník):
   • Vytvořte vlastní pole a do pole Field Name (Název pole) zadejte hodnotu GCLID (velkými písmeny). Do pole Field Label (Štítek pole) zadejte libovolnou hodnotu. Nastavte délku pole na 255 znaků. Nastavte pole pouze pro čtení, aby jej uživatelé nemohli omylem upravit.
   • Povolte sledování historie v poli Lead Status (Stav potenciálního zákazníka).
   • Namapujte nové pole Lead.GCLID na nové pole Opportunity.GCLID.

Krok 2: Úprava formuláře web-to-lead služby Salesforce

Pokud chcete k informacím o potenciálních zákaznících ukládat GCLID, je třeba upravit zadávací formuláře web-to-lead tak, aby se hodnota GCLID ke všem novým potenciálním zákazníkům přiřazovala. Možná budete potřebovat pomoc od webového vývojáře a administrátora Salesforce.

Přidání pole GCLID do stávajících formulářů web-to-lead:

1. Vygenerujte standardní formulář web-to-lead se všemi poli, která mají potenciální zákazníci vyplňovat. Přidejte také pole potenciálního zákazníka „GCLID“, a to jako „skryté“ pole. Administrátor Salesforce nebo vývojář webu bude vědět, jak změnu provést.
2. Webmaster si bude muset poznamenat ID nového vstupního pole GCLID. Je to nezbytné pro další krok, implementaci JavaScriptu na webu.
3. Vývojář pak tento nový kód HTML formuláře vyplní do stávajících formulářů. Formuláře budou nyní spolu s informacemi o potenciálních zákaznících na portál Sales Cloud předávat i hodnotu GCLID.

Poznámka: Zkontrolujte, zda dodržujete místní předpisy týkající se souhlasu s používáním souborů cookie.

Služba Salesforce a vaše webové stránky jsou nyní připraveny shromažďovat veškerá data. V dalším kroku webmaster upraví web tak, aby se hodnota GCLID automaticky předávala do nového pole formuláře GCLID.

Aby JavaScript GCLID do formuláře správně převáděl, musí být formulář web-to-lead umístěn ve stejné doméně jako vaše ostatní webové stránky.

Poznámka: Další metody odeslání informací o potenciálních zákaznících

Pokud informace o potenciálním zákazníkovi z vašeho webu prochází do služby Salesforce prostřednictvím dalších systémů, je třeba zajistit, aby tyto prostřednické systémy předávaly hodnotu GCLID beze změny. V použitém systému by měl existovat způsob, jak takového chování dosáhnout. Pokud si nejste jisti, obraťte se na podporu daného systému třetí strany.

Krok 3: Úprava webu tak, aby shromažďoval a ukládal ID kliknutí

Když návštěvník klikne na reklamu, služba Google Ads připojí k adrese URL vedoucí na vstupní stránku parametr gclid.

Vaše stránky musí být schopné hodnotu tohoto parametru zachytit a uložit, aby ji mohly později načíst, až potenciální zákazník zadá údaje do formuláře pro zájemce. Pokud máte webového vývojáře, může vám pomoci kód webu upravit.

Doporučujeme upravit a vložit níže uvedený kód JavaScript. Před vložením kódu nezapomeňte do řádku ‚var gclidFormFields‘ vložit čísla nových polí přidaných v předchozím kroku. Díky tomu JavaScript pozná, která pole by měla hodnotu GCLID obsahovat. Po provedení této změny byste měli na všech svých webových stránkách tento kód vložit bezprostředně před koncovou značku </body>.

<script>

function getParam(p) {

var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);

return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));

}

function getExpiryRecord(value) {

var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // platnost 90 dní v milisekundách

var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;

return {

value: value,

expiryDate: expiryDate

};

}

function addGclid() {

var gclidParam = getParam('gclid');

var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // sem uveďte všechna možná ID formulářových polí s gclid

var gclidRecord = null;

var currGclidFormField;

var gclsrcParam = getParam('gclsrc');

var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

gclidFormFields.forEach(function (field) {

if (document.getElementById(field)) {

currGclidFormField = document.getElementById(field);

}

});

if (gclidParam && isGclsrcValid) {

gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);

localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));

}

var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));

var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

if (currGclidFormField && isGclidValid) {

currGclidFormField.value = gclid.value;

}

}

window.addEventListener('load', addGclid);

</script>

Důrazně vám doporučujeme vložit tento kód na všechny stránky vašeho webu. V takovém případě nebudete muset kód vkládat pokaždé, když vytvoříte nové reklamy s novými vstupními stránkami. Také se nebudete muset obávat, že přijdete o GCLID, když změníte vstupní stránky stávajících reklam. Zvažte proto přidání tohoto kódu do šablony webových stránek nebo do jejich sdílené části (například do zápatí), aby jej všechny nové stránky obsahovaly automaticky.

Krok 4: Ověření funkčnosti systému

1. Přejděte na web a do adresy URL přidejte parametr ?gclid="test".
   • Příklad: http://www.example.com?gclid="test"
2. Přejděte na svůj formulář pro potenciální zákazníky a odešlete jej.
3. Přihlaste se k účtu Salesforce, vyhledejte údaje o tomto novém, testovacím potenciálním zákazníkovi a zkontrolujte, zda je ve vlastním poli GCLID uvedena hodnota „test“.
4. Konvertujte testovacího potenciálního zákazníka na příležitost. Ve vlastním poli GCLID nové příležitosti by také měla uvedena hodnota „test“.
5. Kroky 2 až 4 opakujte u všech formulářů pro potenciální zákazníky, abyste je nakonfigurovali správně. Pokud je v poli GCLID u všech potenciálních zákazníků a příležitostí vytvořených na základě těchto zákazníků uvedena hodnota „test“, můžete přejít k propojení účtů.

Krok 5: Propojení účtů Google Ads a Salesforce

Musíte být přihlášeni k účtu Salesforce. Musíte použít přihlašovací údaje pro službu Salesforce, nikoli své osobní přihlašovací údaje. Prohlédněte si požadavky na oprávnění. Kompletní pokyny k propojení účtů najdete v článku Propojení účtů Salesforce a Google Ads.

Tip: Měření konverzí napříč účty

Pokud v účtu správce (MCC) využíváte měření konverzí napříč účty, musíte účet Salesforce propojit právě s účtem správce. V opačném případě je možné připojit i jiný účet.

Krok 6: Nastavení konverzních akcí

Po propojení účtů Google Ads a Salesforce je třeba zvolit, pro které události Salesforce (stavy potenciálních zákazníků a fáze příležitostí) chcete sledovat konverze. Pokaždé, když potenciální zákazník nebo příležitost dosáhnou některého z těchto bodů, bude v Google Ads zaznamenána konverze. Mějte na paměti, že pokud se potenciální zákazník nebo příležitost přesunou zpět do předchozí fáze či stavu, služba Google Ads to jako konverzi nezaznamená. Ve službě Salesforce se ujistěte, zda se pořadí událostí shoduje s vaší prodejní cestou.

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.

1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Cíle .
2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Konverze.
3. Klikněte na Salesforce. Zobrazí se seznam všech účtů Salesforce, které jsou propojeny s vaším účtem Google Ads.
4. Klikněte na účet Salesforce, který jste právě připojili. Tím přejdete na stránku, na které je uveden seznam událostí Salesforce pro daný účet.
5. U každé události, ke které chcete připojit konverzní akci, postupujte takto:
   1. Klikněte na rozbalovací nabídku Konverzní akce.
   2. Klikněte na Vytvořit novou konverzní akci a konverzní akci nastavte. Pamatujte, že:
      • Podle zadaného názvu akci později poznáte (až se bude zobrazovat v přehledech konverzí). Můžete použít například výrazy „Kvalifikovaný potenciální zákazník“ nebo „Nová příležitost“.
      • Pokud chcete konverzí zachytit co nejvíce, nastavte dobu sledování konverzí na maximální možnou hodnotu 90 dnů.
   3. Klikněte na Vytvořit a pokračovat.
   4. Po zobrazení stránky s potvrzením, že se namapování milníku na konverzní akci zdařilo, klikněte na Hotovo.
6. Naplánujte importy konverzí:
   1. Klikněte na Import plánu.
   2. Pomocí rozbalovacích nabídek vyberte, kdy a jak často má služba Google Ads vaše konverze importovat. Pokud pro tvorbu nabídek ceny za konverze používáte strategii automatického nabízení cen Google Ads, bude vaše strategie cenových nabídek nejlépe fungovat tehdy, když budete konverze importovat často, nejlépe jednou denně.
   3. Klikněte na Uložit.
7. Klikněte na Zpět, čímž se vrátíte na stránku Účty Salesforce.

Konverzní akce Salesforce můžete nastavit i na stránce Konverzní akce.

1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Cíle .
2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Konverze.
3. Klikněte na Souhrn.
4. Tím se dostanete na stránku se seznamem konverzních akcí.
5. Klikněte na tlačítko plus a na Importovat.
6. Vyberte položku Salesforce a zvolte Pokračovat.
7. V sekci Účty a milníky klikněte na účet Salesforce, pro který chcete konverze měřit, a poté vyberte milník, který by služba Google Ads měla započítávat jako konverzi. Pokud chcete použít stejné nastavení konverzní akce pro více událostí, můžete jich vybrat několik.
8. Dokončete nastavení konverzní akce.
9. Klikněte na Vytvořit a pokračovat.
10. Po zobrazení stránky s potvrzením, že se namapování milníku na konverzní akci zdařilo, klikněte na Hotovo. Pokud chcete namapovat další milník, klikněte na tlačítko Nastavit další konverzní akci Salesforce. Nezapomeňte, že tím pouze vytvoříte konverzní akci, kterou namapujete na milník Salesforce. Jestliže chcete naplánovat, jak často se události Salesforce mají importovat jako konverze, klikněte v nabídce vlevo na položku Salesforce a importy naplánujte podle výše uvedeného postupu. U starší integrace se službou Salesforce bude ve sloupci zdroje konverzí uvedeno „Web (Salesforce.com)“.

Jak se importuje hodnota konverze

Pokud z účtu Sales Cloud potřebujete importovat hodnotu konverze, vypočítá ji Google Ads vynásobením hodnoty Probability (Pravděpodobnost) této fáze příležitosti (nastavené na účtu Sales Cloud) nejnovější hodnotou pole Amount (Částka) této příležitosti.

Příklad

Představte si, že jste požádali Google Ads o importování konverzí jednou týdně a poslední import proběhl právě před týdnem. Před dvěma dny jste označili některou z fází příležitostí jako Negotiating (Vyjednávání). Hodnota v poli Amount (Částka) dané příležitosti je 20 000 Kč a pravděpodobnost pro fázi vyjednávání je 75 %. Včera jste změnili hodnou pole Amount (Částka) dané příležitosti na 32 000 Kč. Google Ads tedy dnes při importu spočítá hodnotu konverze jako 24 000 Kč (75 % × 32 000 Kč).

Pokud jste přesvědčeni, že by se hodnota konverze měla počítat na základě částky nastavené v okamžiku změny fáze příležitosti, doporučujeme nastavit denní importy.

Jak upravit konverzní akce Salesforce

Události Salesforce, které chcete měřit jako konverze, změníte takto:

1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Cíle .
2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Konverze.
3. Klikněte na Salesforce.
4. Klikněte na účet Salesforce s událostmi namapovanými na konverzní akce, u kterých chcete provést úpravy.
5. Vyberte si z těchto možností:
   • Když chcete změnit konverzní akci namapovanou na milník služby Salesforce, klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte jinou konverzní akci nebo vytvořte novou konverzní akci.
   • Pokud by se konverzní akce na milník Salesforce již mapovat neměla, klikněte na Zrušit výběr konverzní akce.
6. Klikněte na tlačítko Zpět.

Krok 7: Import konverzí

Účet bude nyní konverze z účtu Salesforce automaticky importovat podle určeného plánu.

Abyste měli jistotu, že vše správně funguje, importujte konverze manuálně. V účtu Google Ads přejděte na stránku, kde je uveden seznam vašich událostí Salesforce, a klikněte na Importovat. Na této stránce počkejte, až se import dokončí a až se zobrazí zpráva o tom, jestli proběhl, nebo neproběhl úspěšně.

Při prvním importu importuje Google Ads všechny konverze, ke kterým došlo během posledních 14 dnů. Při každém dalším importu budou zahrnuty všechny konverze od předchozího importu, nejvýše však za posledních 14 dnů. Je tedy důležité importovat konverze nejméně jednou týdně.

V závislosti na počtu importovaných konverzí může import trvat až několik minut. Odkaz Importovat je neaktivní, pokud právě probíhá import, pokud jste dosud nenamapovali žádné potenciální zákazníky a příležitosti v účtu Salesforce na konverzní akce Google Ads, nebo u konverzní akcí proběhly nějaké neuložené změny.

Když při některém z naplánovaných importů nastanou problémy, zobrazí se vám v účtu Google Ads upozornění.

Kontrola historie importů

1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Cíle .
2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Konverze.
3. Klikněte na Salesforce.
4. Klikněte na položku Historie importů v horní části stránky. Prohlédněte si sloupce na stránce Historie importů s informacemi o stavu nahrávání:
   • Ve sloupci Stav rychle zjistíte, zda byly konverze Salesforce importovány úspěšně.
   • Sloupec Výsledky obsahuje odkazy, přes které zobrazíte už importované konverze a také ty, u nichž se import kvůli chybám v souborech nezdařil.
   • Sloupec Akce obsahuje tyto odkazy:
     • Stáhnout výsledky: stažení kopie nahraného souboru. Tento odkaz se zobrazí po naimportování všech konverzí ze souboru.
     • Stáhnout vše: stažení kopie nahraného souboru včetně konverzí, které se nepodařilo importovat.
     • Chyby stahování: stažení tabulky konverzí, které se ze souboru nepodařilo importovat, spolu s chybovými zprávami.
   • Když kliknete na kterýkoli ze tří výše uvedených odkazů, bude stažený soubor obsahovat sloupec Výsledky. V něm najdete potvrzení úspěšného importu konverzí nebo vysvětlení, proč se je importovat nepodařilo. Odkazy se odstraňují po 30 až 60 dnech od prvního nahrání.

Oprava chyb

Pokud při nahrávání konverzí Salesforce dojde k chybě, přečtěte si, jak odstranit problémy s importem konverzí Salesforce prováděným pomocí starší integrace se Salesforce.

Související odkaz

• Funkce Google Ads Conversion Import for Salesforce®