Az áttekintő jelentéseket a részletes jelentésekben meghatározott összefoglaló kártyákból állíthatja össze. További információ az új összefoglaló kártyák létrehozásáról.
Bármelyik áttekintő jelentést beállíthatja a „Jelentések pillanatképe”-ként.
Az áttekintő jelentések és a „Jelentések pillanatképének” személyre szabásához az adott tulajdonra vonatkozó szerkesztői szerepkör szükséges. Minden tulajdonhoz legfeljebb 150 egyéni jelentés tartozhat.
A jelentéskészítő megnyitása
Kattintson a Jelentés személyre szabása [] lehetőségre bármelyik jelentés jobb felső sarkában. VAGY
- A bal oldali navigációs területen kattintson a Könyvtár lehetőségre (a navigációs terület alján). Ha nem jelenik meg a Könyvtár lehetőség, akkor Önnek nincs szerkesztési jogosultsága.
- Görgessen le a Jelentések táblázathoz.
- Kattintson az +Új jelentés létrehozása lehetőségre, és válassza az „Áttekintő jelentés létrehozása” elemet.
VAGY
Mutasson az egérrel egy áttekintő jelentésre a táblázatban, és kattintson a Továbbiak [] elemre.Az áttekintő jelentéseknél az „Áttekintő jelentés” kifejezés látható a Típus oszlopban (a táblázat második oszlopában). - Kattintson a legördülő menü valamelyik menüpontjára
- A Szerkesztés paranccsal az eredeti jelentést szerkesztheti.
- A Másolat készítése parancsot használva megőrizheti az eredeti jelentést, és szerkesztés céljából megnyithatja egy másolatát.
- Az Átnevezés lehetőséggel átnevezheti a jelentést, valamint megadhatja a jelentés leírását.
- A Beállítás jelentés-pillanatképként funkcióval beállíthatja a jelentést a Jelentések pillanatképeként.
- A Törlés lehetőséggel törölheti a jelentést a könyvtárból.
Ha a Szerkesztés vagy a Másolat létrehozása elemre kattint, megjelenik a jelentéskészítő.
A jelentés személyre szabása
Az áttekintő jelentések esetén a jelentéskészítő a következő két részből áll: Kártyák és Jelentéssablon.
A kívánt módosítások elvégzése után kattintson a Mentés gombra. Értesítés jelenik meg arról, hogy melyik gyűjtemény tartalmazza a módosított jelentést.
Kártyák
Csak azok a kártyák állnak rendelkezésre, amelyek definiálva vannak egy részletes jelentésben.
- Húzza a kártyákat [] abba a sorrendbe, amelyben meg szeretné jeleníteni őket a jelentésben.
- Ha el szeretne távolítani egy kártyát a jelentésből, kattintson az „x” [] ikonra.
- Ha hozzá szeretne adni egy kártyát a jelentéshez, kattintson a + Kártyák hozzáadása gombra.
Ha a részletes jelentés egy gyűjtemény része, akkor a kártyát az Összefoglaló kártyák lapon találja.
Jelentéssablon
A „Jelentések pillanatképe” jelentés beállítása és személyre szabása
Ahogyan feljebb olvashatta, bármelyik áttekintő jelentést beállíthatja a „Jelentések pillanatképe”-ként. Arra is lehetősége van, hogy jelentéskészítőben a „Jelentések pillanatképe”-ként beállított jelentéshez navigáljon, és személyre szabja.
- A bal oldali navigációs területen kattintson a Jelentések lehetőségre.
- A „Jelentések pillanatképe” területen kattintson a jobb felső sarokban található Jelentés személyre szabása [] elemre.
Összekapcsolt jelentések
Az összekapcsolt objektumokat (például az összekapcsolt gyűjteményeket) a Google frissíti.Ha például a Google felvesz egy kártyát a Ügyfélszerzés áttekintése jelentésbe, akkor a kártya automatikusan bekerült az összes összekapcsolt ügyfélszerzési áttekintő jelentésbe.
Az Ön (vagy a tulajdon más adminisztrátora) által végzett módosításokra ez nincs hatással. Az Ön (vagy a tulajdon más adminisztrátora) által hozzáadott vagy eltávolított kártyákat például nem érintik a frissítések.
Leválasztás
Ha nem szeretné, hogy egy jelentés frissítéseket kapjon, akkor leválaszthatja.