כדי ליצור דוח סקירה כללית מקבצים יחד כרטיסי סיכום שמוגדרים בדוחות מפורטים. כך יוצרים כרטיסי סיכום חדשים.
אפשר להגדיר כל דוח סקירה כללית כ"תמונת מצב של דוחות".
כדי שתוכלו להתאים אישית את דוחות הסקירה הכללית ואת 'תמונת המצב של הדוחות', צריכה להיות לכם הרשאת עריכה בנכס. בכל נכס אפשר ליצור עד 150 דוחות בהתאמה אישית.
כניסה ליוצר הדוחות
לוחצים על סמל ההתאמה האישית של הדוח [
- בתפריט הניווט שמימין, לוחצים על ספרייה (בחלק התחתון של התפריט). אם האפשרות ספרייה לא מוצגת לכם, אין לכם הרשאת עריכה.
- גוללים למטה לטבלת הדוחות.
- לוחצים על +יצירת דוח חדש ובוחרים באפשרות "יצירת דוח סקירה כללית"
או
מעבירים את העכבר מעל דוח הסקירה הכללית שבטבלה ולוחצים על סמל האפשרויות הנוספות [].
הסוג (העמודה השנייה בטבלה) שמוגדר לדוחות סקירה כללית הוא "דוח סקירה כללית". - לוחצים על אחת מהאפשרויות בתפריט הנפתח
- עריכה: אם רוצים לערוך את הדוח המקורי.
- יצירת עותק: אם רוצים לשמור את הדוח המקורי ולפתוח עותק לעריכה.
- שינוי שם: אם רוצים לשנות את השם של הדוח ולכתוב לו תיאור.
- הגדרה כתמונת מצב של דוחות: אם רוצים להגדיר את הדוח כתמונת מצב של דוחות.
- מחיקה: אם רוצים למחוק את הדוח מהספרייה.
].
לחיצה על עריכה או על יצירת עותק תפתח את יוצר הדוחות.
התאמה אישית של דוח
כשבונים ביוצר הדוחות דוח סקירה כללית, נפתחים בו שני קטעים: כרטיסים ותבנית הדוח.
כשמסיימים לעשות את השינויים שרוצים, לוחצים על שמירה. תוצג לכם התראה שיפורט בה באילו אוספים כלול הדוח שאתם משנים.
כרטיסים
רק כרטיסים שהוגדרו בדוח מפורט מוצגים ביוצר הדוחות.
- כדי לשנות את הסדר שבו כרטיסים יוצגו בדוח, גוררים אותם [
] למקום הרצוי.
- כדי להסיר כרטיס מהדוח, לוחצים על סמל ה-X [
].
- כדי להוסיף כרטיסים לדוח, לוחצים על הוספת כרטיסים.
אם הדוח המפורט הוא חלק מאוסף, תוכלו למצוא את הכרטיס בכרטיסייה כרטיסי סיכום.
] למקום הרצוי.
].תבנית דוח
]. אם מבטלים קישור של אובייקטים ושומרים את השינוי הזה בדוח, אי אפשר לקשר אותם מחדש.התאמה אישית או הגדרה של "תמונת מצב של דוחות"
אפשר להגדיר כל דוח סקירה כללית כ"תמונת מצב של דוחות", כמו שמוסבר למעלה. אתם יכולים גם לנווט לקטע "תמונת מצב של הדוחות" ולהתאים את הדוח אישית באמצעות יוצר הדוחות.
- בחלונית הניווט הימנית, לוחצים על דוחות.
- בקטע "תמונת מצב של דוחות", לוחצים על סמל ההתאמה האישית של הדוח [
] שמוצג בפינה השמאלית העליונה.
דוחות מקושרים
אובייקטים מקושרים (למשל אוספים) מקבלים עדכונים מ-Google. לדוגמה, אם Google תוסיף כרטיס לדוח הסקירה הכללית 'צירוף משתמשים', הוא יתווסף באופן אוטומטי לכל דוחות הסקירה הכללית המקושרים מסוג 'צירוף משתמשים'.
שינויים שאתם (או אדמינים אחרים של הנכס) ערכתם לא יושפעו מעדכונים. לדוגמה, כרטיסים שאתם (או אדמינים אחרים של הנכס) הוספתם או הסרתם לא יושפעו מעדכונים.
ביטול קישור
אם אתם לא רוצים שדוח יתעדכן באופן אוטומטי, אפשר לבטל את הקישור שלו.
] שמוצג לצד השם של התבנית. אם מבטלים קישור של אובייקטים ושומרים את השינוי הזה בדוח, אי אפשר לקשר אותם מחדש.