Tworzenie portfeli inwestycyjnych i zarządzanie nimi w Finansach Google

W Finansach Google możesz śledzić i analizować wyniki swoich inwestycji w portfelach inwestycyjnych, np. sprawdzać ogólną wartość inwestycji, porównywać wyniki z innymi giełdami i indeksami oraz przeglądać statystyki i wiadomości dotyczące swoich inwestycji.

Tworzenie portfela inwestycyjnego

Niestandardowe portfele inwestycyjne umożliwiają zarządzanie inwestycjami prywatnymi i śledzenie ich wartości na przestrzeni czasu.

Tworzenie portfela inwestycyjnego

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie kliknij Nowy portfel inwestycyjny.
3. Wpisz nazwę portfela.
4. Kliknij Gotowe.
5. Aby dodać inwestycje, kliknij Dodaj inwestycje.

Przekształcanie bieżącej niestandardowej listy obserwowanych notowań w portfel inwestycyjny

1. Otwórz google.com/finance.
2. Z listy na stronie głównej Finansów Google wybierz listę obserwowanych notowań.
3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej .
4. Wybierz Wyświetl jako portfel.

Zmienianie nazwy lub usuwanie portfela inwestycyjnego

1. Otwórz google.com/finance.
2. W sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel, który chcesz usunąć lub którego nazwę chcesz zmienić.
3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej .
4. Wybierz Zmień nazwę lub Usuń.

Tworzenie testowego portfela inwestycyjnego

1. Otwórz google.com/finance.
2. W sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” po prawej stronie kliknij Nowy portfel  Nowy portfel.
3. Wpisz nazwę portfela.
4. Włącz testowy portfel inwestycyjny.
5. Kliknij Zapisz.
6. Jeśli weryfikacja dwuetapowa:
   • Zostanie ukończona w ciągu24 godzin: aby wybrać i wyszukać indeks, który chcesz dodać, kliknij Dodaj inwestycje.
   • Nie zostanie ukończona w ciągu 24 godzin: zobaczysz prośbę o ponowne uwierzytelnienie.
7. Kliknij Gotowe.

Wskazówka: testowe portfele inwestycyjne są przeznaczone do symulacji, a więc nie uwzględniają zainwestowanych środków.

Zarządzanie ustawieniami portfela inwestycyjnego

Możesz zaktualizować ustawienia tak, aby łatwiej sprawdzać ceny akcji lub zmienić walutę portfela inwestycyjnego.

Dostęp do portfela za pomocą weryfikacji dwuetapowej

Ważne: Google wymaga używania weryfikacji dwuetapowej (zwanej też uwierzytelnianiem dwuskładnikowym) przez każdą osobę uzyskującą dostęp do niektórych informacji na stronie google.com/finance.

Weryfikacja dwuetapowa pozwala dodatkowo zabezpieczyć konto. Dzięki niej niepowołane osoby nie mogą uzyskać dostępu do Twojego konta ani danych osobowych.

Więcej informacji o weryfikacji dwuetapowej

Oznaczanie portfela jako testowego portfela inwestycyjnego

1. Otwórz google.com/finance.
2. Wybierz portfel w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” po prawej stronie.
3. Jeśli weryfikacja dwuetapowa:
   • Zostanie ukończona w ciągu 24 godzin: w prawym górnym rogu kliknij Więcej   Oznacz jako testowy portfel inwestycyjny.
   • Nie zostanie ukończona w ciągu 24 godzin: kliknij Oznacz jako testowy portfel inwestycyjny. Pojawi się prośba o weryfikację dwuetapową.
4. Kliknij Potwierdź.

Wskazówka: testowe portfele inwestycyjne są przeznaczone do symulacji, a więc nie uwzględniają zainwestowanych środków.

Odznaczanie portfela jako testowego portfela inwestycyjnego

1. Otwórz google.com/finance.
2. Wybierz portfel w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” po prawej stronie.
3. W prawym górnym rogu, nad sekcją „Skuteczność portfela” kliknij Więcej Odznacz jako testowy portfel inwestycyjny.
4. Kliknij Potwierdź.

Wyświetlanie portfela inwestycyjnego w formie listy obserwowanych notowań

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie, w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel.
3. W prawym górnym rogu, nad sekcją „Skuteczność portfela” kliknij Więcej   Wyświetl jako listę obserwowanych notowań.

Wskazówka: wartość portfela inwestycyjnego nie jest usuwana, gdy wyświetlasz go w formie listy obserwowanych notowań. W każdej chwili możesz wyświetlić go jako portfel, aby sprawdzić wartość inwestycji.

Zmienianie waluty portfela inwestycyjnego

Ważne: możesz zmienić walutę portfela inwestycyjnego. Jeśli na przykład zmienisz walutę portfela z dolara amerykańskiego na euro, wartość Twojego portfela i instrumentów finansowych zostanie automatycznie przeliczona na euro.

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie, w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel.
3. W prawym górnym rogu, nad sekcją „Skuteczność portfela” kliknij Więcej   Zaktualizuj walutę.
4. Wybierz walutę, w której chcesz wyświetlać wartość portfela.

Zarządzanie instrumentami finansowymi w portfelu inwestycyjnym

Dodawanie akcji, funduszu powierniczego lub kryptowaluty do portfela inwestycyjnego

1. Kliknij Dodaj inwestycje.
2. Wpisz giełdę, fundusz powierniczy lub kryptowalutę, które chcesz dodać, i wybierz odpowiednią opcję, która pojawi się podczas wpisywania.
3. Wpisz:
   • liczbę akcji,
   • datę zakupu akcji,
   • cenę zakupu inwestycji w momencie zakupu akcji.
4. Jeśli akcje zostały zakupione na giełdzie w różnych dniach, kliknij Więcej zakupów [X]. Wpisz odpowiednie informacje.
5. Gdy podasz wszystkie akcje, kliknij Zapisz lub wybierz Zapisz i dodaj kolejny, aby dodać do portfela więcej inwestycji.

Dodawanie indeksu

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie, w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel.
3. Kliknij Inwestycja. Jeśli nie masz żadnych inwestycji, kliknij Dodaj inwestycję.
4. Wyszukaj i wybierz indeks, który chcesz dodać.
5. Kliknij Gotowe.

Wskazówka: indeks nie wpływa na zwroty z portfela inwestycyjnego.

Usuwanie inwestycji

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie, w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel.
3. Wskaż linię inwestycji, którą chcesz usunąć.
4. Kliknij Więcej   Usuń.
5. Potwierdź, klikając Usuń.

Wyniki portfela inwestycyjnego

Wyświetlanie salda portfela inwestycyjnego na przestrzeni czasu

Wartość portfela inwestycyjnego jest obliczana w czasie rzeczywistym. Wykres pod wartością portfela przedstawia zmiany w jego saldzie na przestrzeni czasu.

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie, w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel.
3. Pod nazwą Twojego portfela widoczna jest jego wartość. Wykres poniżej przedstawia saldo portfela inwestycyjnego na przestrzeni czasu.
4. Wybierz 1M, 6M, YTD lub inne opcje, aby zobaczyć saldo swojego portfela w różnych okresach.

Przeglądanie wiadomości związanych z portfelem inwestycyjnym

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie, w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel.
3. Przewiń do sekcji „Wiadomości na temat Twojego portfela inwestycyjnego”.

Wyświetlanie zwrotów z portfela inwestycyjnego

Twoje zwroty są obliczane na podstawie poprzedniej sesji giełdy („1 dzień”) i od początku („Łącznie”). Łączna wartość zwrotów jest obliczana jako różnica między bieżącą wartością a zgłoszoną podstawą kosztów (kwotą podaną w polu „Cena zakupu” podczas dodawania inwestycji).

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie, w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel.
3. W prawym górnym rogu, w sekcji „Skuteczność portfela” widoczna jest wartość zwrotów z jednego dnia („1 dzień”) i łączna wartość zwrotów („Łącznie”).

Wyświetlanie skuteczności portfela

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie, w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel.
3. W prawym górnym rogu, w sekcji „Skuteczność portfela” widoczny jest podział portfela według różnych danych.

Porównywanie portfela inwestycyjnego z innymi aktywami

W porównaniach portfeli inwestycyjnych wykorzystywana jest stopa zwrotu ważona w czasie. Uwzględnia ona napływ i wypływ gotówki, aby wyniki testów porównawczych lepiej odzwierciedlały stan faktyczny.

1. Otwórz google.com/finance.
2. Po prawej stronie, w sekcji „Twoje portfele inwestycyjne” wybierz portfel.
3. Pod wykresem wybierz sugerowane porównanie lub kliknij Porównaj z, aby wyszukać konkretne aktywa.