Portfóliók létrehozása és kezelése a Google Finance használatával

Befektetéseinek teljesítményét a Google Finance Portfóliók oldalán követheti nyomon és tekintheti át. Megtekintheti a teljes befektetési értékét, összehasonlíthatja a teljesítményét más értékpapírokkal és indexekkel, valamint elemzéseket és híreket olvashat a befektetéseiről.

Portfólió létrehozása

Az egyéni portfóliók segítségével kezelheti és nyomon követheti személyes befektetési értékét.

Portfólió létrehozása
  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. Kattintson a jobb oldalon az Új portfólió gombra.
  3. Adja meg a portfólió nevét.
  4. Kattintson a Kész gombra.
  5. Befektetések hozzáadásához kattintson a Befektetések hozzáadása elemre.
Az aktuális egyéni figyelőlista átalakítása portfólióvá
  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. Válassza ki a kívánt figyelőlistát a Google Finance kezdőlapján található listából.
  3. Kattintson a jobb felső sarokban lévő Továbbiak "" gombra.
  4. Válassza a Megtekintés portfólióként lehetőséget.
Portfólió átnevezése vagy törlése
  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A „Saját portfóliók” részben válassza ki az átnevezni vagy törölni kívánt portfóliót.
  3. Kattintson a jobb felső sarokban lévő Továbbiak Továbbiak gombra.
  4. Válassza az Átnevezés vagy a Törlés lehetőséget.

Portfólióbeállítások kezelése

A beállítások frissítésével nyomon követheti a kívánt értékpapírárakat, és frissítheti a portfóliója pénznemét.

Portfólió megtekintése figyelőlistaként
  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
  3. Kattintson a jobb felső sarokban a „Portfólió fő adatai” felett található Továbbiak Továbbiak majd View as Watchlist (Megtekintés figyelőlistaként) lehetőségre.

Megjegyzés: Portfóliója értéke nem törlődik, amikor figyelőlistaként tekinti meg. Bármikor megtekintheti portfólióként, ha szeretné áttekinteni a befektetési értékét.

Portfólió pénznemének módosítása

Fontos: Módosíthatja a portfóliója által használt pénznemet. Ha például portfólióját USD-ről EUR-ra módosítja, akkor portfóliója és állományai értékét automatikusan átváltjuk EUR-ra.

  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
  3. Kattintson a jobb felső sarokban a „Portfólió fő adatai” felett található Továbbiak Továbbiak majd Pénznem frissítése lehetőségre.
  4. Válassza ki azt a pénznemet, amelyben meg szeretné jeleníteni a portfólió értékét.

A portfóliójában lévő állományok kezelése

Értékpapír, befektetési alap vagy kriptovaluta részvényeinek hozzáadása a portfólióhoz
  1. Kattintson a Befektetések hozzáadása gombra.
  2. Adja meg a hozzáadni kívánt értékpapírt, befektetési alapot vagy kriptovalutát, és válassza ki a gépelés közben megjelenő megfelelő lehetőséget.
  3. Adja meg a következőket:
    • A részvények száma
    • A részvények vásárlásának dátuma
    • A befektetés vételára a részvények vásárlásának időpontjában
  4. Ha különböző napokon vásárolta az adott értékpapír részvényeit, kattintson a További [X]-vásárlások gombra. Adja meg az adatokat.
  5. Miután megadta az összes részvényt, kattintson a Mentés gombra, vagy válassza a Mentés/hozzáadás elemet, ha további befektetéseket szeretne hozzáadni a portfólióhoz.
Index hozzáadása
  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
  3. Kattintson a Befektetés elemre. Ha nincsenek befektetései, kattintson a Befektetések hozzáadása gombra.
  4. Keresse meg és válassza ki a hozzáadni kívánt indexet.
  5. Kattintson a Kész gombra.
Megjegyzés: Az index nem növeli a portfólió hozamát.
Befektetés eltávolítása
  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
  3. Mutasson a törölni kívánt befektetés sorára.
  4. Kattintson a Továbbiak Továbbiak majd Törlés lehetőségre.
  5. Erősítse meg a Törlés gombra kattintva.

A portfólióteljesítmény megismerése

A portfólióhoz tartozó egyenleg időbeli alakulásának megtekintése

A portfólió értékének kiszámítása valós időben történik. A portfólió értéke alatt lévő diagramon a portfólió egyenlegének időbeli változásai láthatók.

  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
  3. A portfólió neve alatt megjelenik a portfólió értéke. A lenti diagramon a portfólióhoz tartozó egyenleg időbeli alakulása látható.
  4. Válassza az 1 H, 6 H, YTD vagy más lehetőséget a portfólió egyenlegének különböző időszakonként való megjelenítéséhez.
Portfólióhoz kapcsolódó hírek böngészése
  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
  3. Görgessen a „Your portfolio in the news” (Saját portfólió a hírekben) részhez.
Portfóliók hozamának megtekintése
A hozamokat a rendszer az előző kereskedési napra vonatkozóan („1 nap”) és a kezdetektől („Összes”) számítja ki. Az összes hozamot az aktuális érték és a jelentett költségalap (a „vételár” mezőben megadott összeg a befektetések hozzáadásakor) különbségeként számítjuk ki.
  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
  3. A jobb felső sarokban található „Portfólió fő adatai” szakaszban találja az „1 napos” és az „Összes” hozamot.
Portfólió fő adatainak megtekintése
  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
  3. A jobb felső sarokban lévő „Portfólió fő adatai” szakaszban találja a portfóliója statisztikáit a különböző mutatók szerint.
Portfólió összehasonlítása más eszközökkel

A portfólió-összehasonlítások idővel súlyozott megtérülési rátát használnak. Ez figyelembe veszi a pénzbeáramlást és -kiáramlást, hogy pontosabb összehasonlítást nyújthasson az összehasonlítások során.

  1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
  2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
  3. A diagram alatt válassza ki valamelyik javasolt összehasonlítást, vagy kattintson az Összehasonlítás a következővel: lehetőségre egy adott eszköz kereséséhez.
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
Keresés a Súgóoldalakon
true
100334
false