手動從 Salesforce 匯入轉換資料到 Google Ads

Google Ads 可以自動從 Salesforce 匯入轉換資料，但如果您認為此解決方案不適合您的商家，則可選擇從 Salesforce 手動匯入轉換資料。

本文會說明如何設定 Salesforce 帳戶，並手動將轉換資料匯入 Google Ads。

開始之前

若要使用此功能，您必須符合以下規定：

• 能夠登入 Salesforce Sales Cloud® 帳戶。
• Google Ads 帳戶已啟用自動標記功能。
• 能夠修改網站程式碼。您或您的網絡開發人員必須修改程式碼，以擷取 Google 點擊 ID (GCLID)。
• 能夠在 Salesforce® 帳戶中作出變更，包括建立自訂欄位和啟用欄位記錄追蹤。
• 點擊轉換週期少於 90 天。上載的轉換如距離最後一次相應點擊 90 天以上，Google Ads 便不會匯入，而這些轉換亦不會顯示在您的轉換統計資料中。
• 使用 Salesforce 的 Web-to-Lead 功能或其他解決方案，以傳送潛在客戶資料至 Salesforce。

運作方式

每個商家都有其獨特需要，而且有無數種方式界定潛在客戶和商機階段。不過，建議您只將當中幾項匯入 Google Ads 用作計算轉換。

以下列舉一個例子說明整合的運作方式，之後亦會示範如何按商家情況加以自訂。

以下為銷售流程的例子：

1. 當潛在客戶點擊您的廣告，即可連到您的網站。
2. 潛在客戶瀏覽您的網頁時，閱讀說明、觀賞影片及下載白皮書。在此階段或之後，她在使用了 Salesforce Web-to-Lead 解決方案的潛在客戶提交表格中輸入個人資料。
3. 系統會在 Salesforce 建立潛在客戶。
4. 當潛在客戶「qualified」後，就會轉化成商機。然後，系統會記錄此商機，並設為「prospecting」這個初步階段。
5. 贏得商機並完成轉換後，商機階段就會設為「Closed Won」。
6. 最後，建議您評估點擊帶來符合條件的潛在客戶及最終銷售的時間。

 

查看此流程的技術詳情

頻道	重要事件	技術詳情
網上	當潛在客戶點擊您的廣告，即可連到您的網站。	Google 將 GCLID 傳給網站。
網上	潛在客戶瀏覽您的網頁時，閱讀說明、觀賞影片及下載白皮書。在此階段或之後，她在使用了 Salesforce Web-to-Lead 解決方案的潛在客戶提交表格中輸入個人資料。	網站使用以下的 JavaScript 範例程式碼將 GCLID 儲存在 Cookie 中，然後再將 GCLID 值 (以及在表格輸入的潛在客戶資料) 傳到 Salesforce.com。注意：如果您想追蹤這種潛在客戶提交資料的動作並計算為轉換，可以使用 Google Ads 轉換追蹤功能來追蹤網站上的轉換。
離線	系統會在 Salesforce 建立潛在客戶。	Salesforce.com 建立新的潛在客戶，用於儲存潛在客戶的資料和 GCLID
離線	當潛在客戶「qualified」後，就會轉化成商機。然後，系統會記錄此商機，並設為「prospecting」這個初步階段。	Salesforce 會在商機記錄中儲存此轉換事件，以便日後點擊最終成為新商機時 (亦即成為符合資格的潛在客戶)，讓 Google Ads 準確擷取此項記錄。
離線	贏得商機並完成轉換後，商機階段就會設為「Closed Won」。	Salesforce 會在商機記錄中儲存此轉換事件，以便點擊日後最終促成銷售 (亦即「win」) 時讓 Google Ads 準確擷取有關記錄。

設定

以下會說明 Sales Cloud 管理員完成下列操作的所需步驟：

• 設定自訂欄位以儲存 GCLID 和相關資料。
• 擷取 Google Ads 點擊編號 (GCLID)。
• 修改 Web-to-Lead HTML 表格，以將 GCLID 傳至每項新的潛在客戶記錄。
• 下載相關資料，以將您的轉換資料上載至 Google Ads。

步驟 1：設定 Salesforce 帳戶

1. 在潛在客戶物件及商機物件中建立自訂欄位，名為「GCLID」(API 名稱為 GCLID__c)。欄位長度為 255 個字元。將此欄位設成唯讀，因為此欄位會由系統自動填入。
2. 在潛在客戶及商機物件中建立自訂文字公式欄位，名為「Google Ads Action」(API 名稱為 Google Ads_Action__c)。輸入簡單的「add」公式。此欄位必定會包含靜態值「add」，而且其後會用於簡化管理員回傳給 Google Ads 的資料檔案之建立過程。
3. 在「潛在客戶自訂欄位對應」畫面中，將潛在客戶欄位 GCLID 對應商機欄位 GCLID。這樣，潛在客戶轉化成商機時，GCLID 就會自動由潛在客戶轉移到商機。

步驟 2：修改網站，以在 Cookie 中儲存點擊 ID

如有訪客點擊您的廣告，Google Ads 會將「gclid」網址參數附加於連到您到達網頁的網址。

您需要將此參數值儲存在 Cookie 中，以便日後潛在客戶在 Web-to-Lead 表格輸入個人資料時，擷取此參數值。

如果您在緊貼到達網頁的結尾 </body> 標籤之前嵌入以下 JavaScript 程式碼，系統就會將 GCLID 值儲存在 Cookie 中。

<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
	    setCookie('gclid', gclid, 90);
	}
}
</script>

 

我們強烈建議您將此程式碼插入網站的每一頁。這樣，您便毋須在每次製作連到新到達網頁的新廣告時加入該程式碼，也不必擔心因為將點擊廣告的用戶連到其他到達網頁而失去 GCLID。您可以考慮將程式碼加入網頁範本或共用網頁元素 (例如頁尾)，讓所有新網頁都自動加入此程式碼。

步驟 3：調整 Salesforce Web-to-Lead 表格

若要連繫並儲存 GCLID 和潛在客戶資料，您需要修改 Web-to-Lead 提交表格，讓所有新潛在客戶都包含 GCLID 值。

換言之，當 GCLID 儲存到 Cookie 之後，您需要在潛在客戶表格中加入隱藏欄位，並將 Cookie 值寫入該欄位，系統才會將有關資料傳送到 Salesforce。

請緊記：您的 Web-to-Lead 表格所在網域必須與您的其他網頁相同，Cookie 才能夠發揮作用。

1. 產生標準的 Web-to-Lead 表格，並加入您希望潛在客戶提交的所有欄位。別忘了加入潛在客戶欄位「GCLID」。Salesforce 產生的 HTML 將包含此程式碼 (其中 xxxx 代表您所建立的 GCLID 欄位的編號)：

   GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />

2. 將這段程式碼改為：<input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />

   這些變更會移除「maxlength」和「size」屬性，並將類型屬性值改為「hidden」。另外，請勿變更「id」和「name」屬性 (每個 Salesforce 機構的值各不相同)。

3. 建立這個新的隱藏輸入欄位後，將其加入 HTML 表格中的 <form> 標籤之間。在同一個 HTML 潛在客戶提交網頁上，於標題標籤之間加入以下程式碼：

           <script> 
           window.onload = function getGclid() {        
                document.getElementById("xxxx").value = (name = new    
           RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
           name.split(",")[1] : ""; }
           // window.onload() 未必適用於所有瀏覽器。
           // 如果提交 GCLID 作隱藏欄位時
           // 遇到問題，可考慮使用其他方法
           // 調用這個網頁載入函數。
           </script>
        

   
   將程式碼中的「xxxx」更改為您的新欄位編號。

現在，Salesforce 和您的網頁已準備好開始收集所有資料。此指令碼會將 GCLID 值填入隱藏欄位，並在提交 web-to-lead 表格時填入「Lead.GCLID__c」欄位。提提您，您的機構會採用不同的「id」和「name」欄位值。

步驟 4：匯出重要事件資料

這個步驟假設您每隔 3 天匯出並上載重要事件資料。

1. 使用 Apex Data Loader 或 Lexi Loader 透過以下查詢程式碼匯出商機記錄：

           SELECT Opportunity.Google Ads_Action__c, Opportunity.GCLID__c, 
           StageName, ExpectedRevenue, CreatedDate FROM OpportunityHistory 
           WHERE Opportunity.GCLID__c != null AND (StageName = 
           'Prospecting' OR StageName = 'Closed Won') AND CreatedDate = 
           LAST_N_DAYS:3
        

   這樣，設為「Prospecting」或「Closed Won」階段的商機所連結的每個 GCLID 都會輸出一列資料，亦會包括快速建立 Google Ads 轉換匯入 CSV 所需的所有欄位 (順序排列)。如果您想使用 Google Ads API (AdWords API) 自動完成轉換匯入程序，可以直接跳過之後兩個步驟，改為參閱轉換匯入 API 指南。

2. 取得匯出檔案之後，您可以將檔案的第一列更改為以下兩列：

   Parameters:EntityType=OFFLINECONVERSION;TimeZone=HHMM; 
          Action,Google Click Id,Conversion Name,Conversion 
          Value,Conversion Time
        

3. 最後更新「TimeZone」值，以反映您 Google Ads 帳戶的時區 (例如美國太平洋時間為 -0800)。您只需登入 Google Ads 帳戶並查看頁尾，即可檢視您的帳戶所設定的時區。

此檔案現已準備好上載到 Google Ads。如需上載檔案的指南，請按此參閱有關離線轉換追蹤的文章。

提示

由於系統匯出的轉換名稱是商機階段值，因此建議您為 Google Ads 轉換動作設定相同的名稱。舉例來說，如果 Salesforce 使用「IS Lead Qualified」來顯示潛在客戶已符合條件，建議您在 Google Ads 建立轉換類型時同樣使用「IS Lead Qualified」的名字。

否則，您需要開啟 Salesforce CSV 匯出檔案，將所有「轉換名稱值」改為您在 Google Ads 中界定的轉換動作名稱。

因應業務需要自訂設定

您的業務模式和銷售流程可能與本文列出的例子不同。這樣的話，您可以考慮作出以下修改：

• 如果您只需要某個分類的商機資料 (例如特定的記錄類型)，可以在 SOQL 查詢程式碼的 WHERE 部份加入額外字段 (例如：...AND RecordType.Name = 'Electronics')
• 如果您想每多於或少於 3 天更新轉換追蹤資料，便可分別修改 SOQL 查詢程式碼 (例如：CreatedDate = LAST_N_DAYS:7)，並在偏好的時段產生和上載 CSV 檔。
• 如果您在銷售過程 (例如商機階段) 中發現能優化廣告系列的事件 (例如「Paperwork Out」)，便可修改下列項目：
  • 找出您認為相關的其他商機階段的名稱，並在 Google Ads 加入同名的轉換動作。
  • 修改 SOQL 查詢程式碼，在括號中加入其他字段 (例如：…OR StageName = 'Paperwork Out')
• 如果相關事件不只出現在商機物件，也出現在潛在客戶物件，建議您修改以下項目：
  • 找出您認為相關的潛在客戶狀態，並在 Google Ads 加入同名的轉換動作。
  • 查詢 LeadHistory 物件，以取得使「狀態」欄位值變成您認為相關的值之動作名稱及時戳 (CreatedDate)。建議您將兩項查詢的結果加入一個 CSV 檔案，並確定資料欄採用指定格式。

相關連結

• 關於 Google Ads Conversion Import for Salesforce
• 關於離線轉換匯入