Cómo importar, editar y sincronizar datos de Salesforce con Hojas de cálculo de Google

               

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Importante: Este complemento solo está disponible en inglés.

Obtén el complemento

Antes de importar, actualizar o eliminar datos de Salesforce con Hojas de cálculo de Google, configura el complemento.

Paso 1: Descargar el complemento

1. Abre una hoja en Hojas de cálculo de Google.
2. En la parte superior, haz clic en Extensiones  Complementos  Obtener complementos.
3. En la barra de búsqueda de la parte superior derecha, busca "Conector de datos para Salesforce".
4. Junto al complemento, haz clic en Agregar .

Paso 2: Conectarse a Salesforce

1. Si aún no lo hiciste, abre una hoja en Hojas de cálculo de Google.
2. En la parte superior, haz clic en Extensiones  Conector de datos para Salesforce  Acceder a Salesforce.
3. Haz clic en Continuar.
4. Haz clic en Permitir.
5. En el menú desplegable, elige el entorno de Salesforce al que deseas acceder.
6. Haz clic en Autorizar.
7. Accede con tu nombre de usuario y contraseña de Salesforce.

Importa, actualiza y borra datos

Importar datos

Puedes copiar datos de Salesforce en una hoja de cálculo de Google.

1. Abre una hoja en Hojas de cálculo de Google.
2. En la parte superior, haz clic en Extensiones  Conector de datos para Salesforce  Abrir.
3. A la derecha, elige una opción:
   • Informes: Incorpora un informe existente de Salesforce en tu hoja de cálculo.
   • Importar: Importa datos de Salesforce mediante nuestro generador de consultas o SOQL.
4. Ingresa el informe de origen, objeto, campo o filtro en la barra de búsqueda.
   • Informes: Importa el informe a una hoja existente o a una nueva.
   • Importar: Agrega hasta 5 objetos de origen, campos y filtros.
5. Haz clic en Obtener datos o Listo.

Actualiza y borra datos

Importante: El complemento se puede utilizar para actualizar o eliminar los cambios realizados en Hojas de cálculo de Google en tu cuenta de Salesforce; úsalo con precaución.

Cómo actualizar datos

Puedes editar los datos en tu hoja de cálculo de Google y transferir los cambios a Salesforce.

1. Abre una hoja en Hojas de cálculo de Google.
2. En la parte superior, haz clic en Extensiones  Conector de datos para Salesforce  Abrir.
3. Si aún no lo hiciste, importa los datos que deseas cambiar. Obtén más información sobre cómo importar datos.
4. Edita tus datos.
5. A la derecha, haz clic en Actualizar.
6. Destaca las filas y las columnas que deseas actualizar.
7. Haz clic en Actualizar el rango seleccionado.
8. Elige el objeto de origen de Salesforce que deseas actualizar.
9. Elige una opción:
   • Insertar: Exporta todos los datos de la hoja de cálculo a Salesforce como registros nuevos.
   • Actualizar: Actualiza los registros existentes de Salesforce.
   • Insertar o actualizar: Crea registros nuevos o actualiza los existentes en Salesforce.
10. Elige la columna de resultados.
11. Haz clic en Listo.

Cómo actualizar datos

Puedes actualizar tus datos manualmente o en una programación establecida para los informes que ya se importaron a Hojas de cálculo.

1. Abre una hoja en Hojas de cálculo de Google.

2. En la parte superior, haz clic en Extensiones  Conector de datos para Salesforce Abrir.

3. A la derecha, haz clic en Actualizar.

   • Para crear una programación de actualización automática, haz clic en Crear Selecciona un intervalo de tiempo (4, 8 o 24 horas) del menú desplegable Crear.

   • Para actualizar manualmente los datos una vez, haz clic en Actualizar.

Cómo borrar datos

Importante: Esta función borrará los registros que destaques en Hojas de cálculo de Salesforce; úsala con precaución. Visita el Centro de ayuda de Salesforce para obtener información sobre cómo restablecer los datos eliminados.

1. Abre una hoja en Hojas de cálculo de Google.
2. En la parte superior, haz clic en Extensiones  Conector de datos para Salesforce  Abrir.
3. Importa los datos que deseas cambiar. Obtén más información sobre cómo importar datos.
4. En el cuadro del complemento, haz clic en Eliminar.
5. Destaca las filas y las columnas que deseas borrar.
6. Haz clic en Actualizar el rango seleccionado.
7. Elige el objeto de origen de Salesforce que deseas eliminar.
8. Elige la columna de clave primaria.
9. Haz clic en Borrar.

Obtén más información sobre las secuencias de comandos y los complementos

Los complementos se rigen por las Condiciones Adicionales de Google Apps Script.