在帳單摘要的月結單頁面中,您可以執行以下操作:
- 查看所有應付憑據、借項憑單和貸項憑單。
- 依狀態、到期日、未付金額等項目來篩選應付憑據。
- 建立並儲存自訂篩選器,以便日後使用。
- 遞增或遞減排序應付憑據。
- 下載多筆應付憑據。
- 搜尋特定應付憑據。
操作說明
尋找月結單
- 在 Display & Video 360 夥伴或廣告客戶頁面中,依序點選「設定」「基本資料」。
- 按一下帳單資料名稱。
- 按一下右上方的「帳單摘要」。
- 按一下「發票」。
- 從顯示的下拉式選單中選擇任一選項:
- [未結應付憑據和借項憑單] 顯示所有未結應付憑據或待付款的借項憑單。
- [未結貸項憑單] 顯示所有您可計入未結應付憑據的未結貸項金額。
- [所有應付憑據和憑單] 顯示您的所有應付憑據,包括已結清或已支付的應付憑據。
- [所有貸項憑單] 顯示您的所有貸項憑單,包括已計入應付憑據的貸項。
篩選應付憑據
- 按一下表格上方的 [+ 新增篩選器]。
- 選取您要套用的篩選器類型。
- 輸入其他必要資訊來完成篩選。
- 例子:您新增「文件編號」篩選器之後,可輸入要搜尋的應付憑據號碼或應付憑據號碼清單 (以半形逗號分隔)。
- 例子:您新增「核發日期」篩選器之後,可選取要查看的文件日期範圍。
- 按一下 [套用],然後視需求新增更多篩選器。
提示:如要移除篩選器,請找到要移除的篩選器並按一下 [X]。
查看應付憑據細節
請按一下您想查看詳細資料的應付憑據。畫面上會隨即顯示彈出式視窗,並在當中列出應付憑據號碼、應付憑據金額、狀態、訂購單號碼、帳戶詳情等相關詳細資料。您也可以在「文件活動」專區中查看誰收到了應付憑據。
按一下左上角的 [X] 即可關閉彈出式視窗。如要下載或要求修改應付憑據,請按一下應付憑據彈出式視窗右上角的 [動作]。
排序目前顯示的應付憑據
按一下資料欄標題,即可依遞增或遞減順序來排序應付憑據;再按一次欄標題,就能換方向排序。
下載單筆或多筆應付憑據
- 找出您要下載的應付憑據,然後勾選左側的方塊。
- 如要選取表格中顯示的所有應付憑據,請勾選表格左上角的方塊。
- 點選 [下載所選項目]。
- 如果您在擁有多份文件的情況下選擇所有項目,系統將顯示相關選項,可讓您選擇是否只下載該頁面上的文件或所有頁面上的文件。
- 選擇您要下載哪種格式的應付憑據。
- 按一下 [下載]。
搜尋特定應付憑據
- 按一下表格右上角的 [搜尋文件]。
- 輸入可協助你找到應付憑據的文字。系統可以搜尋應付憑據上載明的所有文字。進一步縮小搜尋範圍的方式如下:
- 使用「AND」(大寫字母) 可找出含有兩個特定字詞的文件。舉例來說,假如您輸入「電玩 AND 遊戲」,系統就會搜尋內容中同時有「電玩」和「遊戲」兩個字詞的應付憑據。
- 使用「OR」(大寫字母) 可找出含有兩個字詞之一的文件。舉例來說,假如你輸入「11 月 OR 12 月」,系統就會搜尋內容中有「11 月」或「12 月」任一字詞的應付憑據。
顯示或隱藏資料欄
- 在應付憑據表格右上方,按一下資料欄頂端的 [編輯]。
- 選取您要顯示或隱藏的資料欄。
- 如要變更表格中的欄順序,請拖曳「編輯」方塊中的資料欄名稱。
- 按一下 [儲存]。
儲存自訂篩選器
您可以新增資料欄、排序、搜尋及篩選應付憑據,只顯示您要查看的文件 (例如依特定產品的未清金額遞減排序所有應付憑據),然後儲存這組自訂篩選條件以供日後使用。如要存取已儲存的自訂篩選器,請在表格頂端的下拉式選單中按一下 [未結應付憑據和借項憑單]。
查看其他文件群組
- 按一下「未結應付憑據和借項憑單」旁邊的箭頭。
- 從顯示的下拉式選單中選擇任一選項:
- [未結應付憑據和借項憑單] 顯示待付款的應付憑據或借項憑單。
- [未結貸項憑單] 顯示您可計入未結清應付憑據的貸項金額。
- [所有應付憑據和憑單] 顯示您的所有應付憑據,包括已結清或已支付的應付憑據。
- [所有貸項憑單] 顯示您的所有貸項憑單,包括已計入應付憑據的貸項。
- [所有服務協議] 顯示所有您適用的服務協議。
查看及編輯月結單的詳細寄送資料
系統會根據文件上列明的帳單寄送地址,透過電子郵件將月結單傳送給您在這裡新增的聯絡人。
- 在 Display & Video 360 中,依序點選夥伴層級頁面左側的「夥伴設定」和「基本資料」。
- 按一下帳單資料名稱。
- 按一下「帳單摘要」。
- 按一下「設定」下方的「管理設定」。
- 按一下「月結單電子郵件寄送地址」旁的「編輯」圖示 。
- 選取「新增電子郵件地址」。
- 輸入電子郵件地址。
- 按一下「新增」。
- 按一下「完成」。
如要在廣告客戶層級新增或編輯月結單電子郵件寄送資訊,請依序點選「廣告客戶設定」和「基本資料」,然後按照上述步驟操作。
新增或編輯月結單寄送地址
系統會根據文件上列明的帳單寄送地址,透過郵件將月結單寄給您在這裡新增的聯絡人。
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在 Display & Video 360 中,依序點選夥伴層級頁面左側的「夥伴設定」和「基本資料」。
- 按一下帳單資料名稱。
- 按一下「帳單摘要」。
- 按一下「設定」下方的「管理設定」。
- 按一下「月結單郵寄地址」旁的「編輯」圖示 。
- 選取現有地址或新增地址。
- 如要新增地址,請選取「新增其他地址」並輸入新地址,然後按一下「新增」。
- 按一下「完成」。
如要在廣告客戶層級新增或編輯月結單電子郵件寄送地址,請依序點選「廣告客戶設定」和「基本資料」,然後按照上述步驟操作。
新增或編輯帳單寄送地址
這個帳單郵寄地址會列在您的月結單和對帳單上。
- 在 Display & Video 360 中,依序點選夥伴層級頁面左側的「夥伴設定」和「基本資料」。
- 按一下帳單資料名稱。
- 按一下「帳單摘要」。
- 按一下「設定」下方的「管理設定」。
- 按一下「月結單郵寄地址」旁的「編輯」圖示 。
- 按一下「新增郵寄地址」下拉式選單。
- 選取帳單寄送地址。您可以選擇現有地址,也可以新增地址。
- 如要新增地址,請選取「新增其他地址」並輸入新地址,然後按一下「新增」。
- 按一下「完成」。
如要在廣告客戶層級新增或編輯電子郵件帳單寄送地址,請依序點選「廣告客戶設定」和「基本資料」,然後按照上述步驟操作。