Na página "Faturas" do resumo do faturamento, é possível fazer o seguinte:
- Ver todas as faturas, além de notas de débito e crédito
- Filtrar as faturas por status, data de vencimento, valor pendente e muito mais.
- Criar filtros personalizados e salvar para uso futuro.
- Classificar as faturas em ordem crescente ou decrescente.
- Fazer o download de faturas em massa.
- Pesquisar faturas específicas
Instruções
Encontrar as faturas
- Em um parceiro ou anunciante do Display & Video 360, clique em Configurações Detalhes básicos.
- Clique no nome do perfil de faturamento.
- Clique em Resumo do faturamento no canto superior direito.
- Clique em Faturas.
- Escolha uma opção na lista suspensa exibida:
- "Notas de débito e faturas em aberto": mostra todas as faturas ou débitos que precisam ser pagos.
- "Notas de crédito em aberto": mostra todos os créditos em aberto que você pode aplicar a faturas em aberto.
- "Todas as faturas e notas": mostra todas as faturas, incluindo aquelas que estão fechadas ou pagas.
- "Todas as notas de crédito": mostra todos os créditos, incluindo aqueles que já foram aplicados a faturas.
Filtrar suas faturas
- Acima da tabela, clique em + Adicionar um filtro.
- Selecione o tipo de filtro que você quer aplicar.
- Insira qualquer outra informação necessária para criar o filtro.
- Exemplo: depois de adicionar o filtro "Número do documento", informe o número da fatura (ou uma lista de números, separados por vírgulas) que você está procurando.
- Exemplo: após incluir o filtro "Data de emissão", selecione o período dos documentos que você quer ver.
- Clique em Aplicar e adicione mais filtros, se necessário.
Ver os detalhes de uma fatura
Clique na fatura para ver os detalhes dela. Um pop-up será exibido com informações como número, valor e status da fatura, número da ordem de compra, dados da conta e muito mais. Na seção "Atividade do documento", é possível ver para quem a fatura foi entregue.
Classificar as faturas exibidas
Fazer o download de faturas individuais ou em massa
- Marque a caixa à esquerda das faturas para selecioná-las.
- Para selecionar todas as faturas que aparecem na tabela, marque a caixa no canto superior esquerdo da tabela.
- Clique em Fazer o download dos itens selecionados.
- Se você selecionar todos e tiver muitos documentos, terá a opção de fazer o download apenas dos documentos desta página ou de todas as páginas.
- Escolha o formato que você quer usar para o download das faturas.
- Clique em Fazer o download.
Encontrar uma fatura específica
- Clique em "Pesquisar documentos" no canto superior direito da tabela.
- Digite algo que possa ajudar você a encontrar a fatura que está procurando. Se esse texto aparecer na fatura, ele é pesquisável. Para refinar sua pesquisa ainda mais, faça o seguinte:
- Use "E" (em letras maiúsculas) para encontrar documentos com duas palavras específicas. Por exemplo: digite "calçados E esportivos" para pesquisar faturas que contenham os dois termos.
- Use "OU" (em letras maiúsculas) para encontrar documentos com uma das palavras. Por exemplo, digite "novembro OU dezembro" para procurar faturas que contenham um dos dois termos.
Mostrar ou ocultar colunas
- Na parte superior da coluna, à direita da tabela de faturas, clique em Editar.
- Selecione as colunas que você quer mostrar ou ocultar.
- Para reorganizar a ordem das colunas na tabela, arraste os nomes delas na caixa "Editar".
- Clique em Salvar.
Salvar filtros personalizados
Ver outros grupos de documentos
- Clique na seta ao lado de "Notas de débito e faturas em aberto".
- Escolha uma opção na lista suspensa exibida:
- "Notas de débito e faturas em aberto": mostra todas as faturas ou débitos que precisam ser pagos.
- "Notas de crédito em aberto": mostra os créditos que você pode aplicar a faturas em aberto.
- "Todas as faturas e notas": mostra todas as faturas, incluindo aquelas que estão fechadas ou pagas.
- "Todas as notas de crédito": mostra todos os créditos, incluindo aqueles que já foram aplicados a faturas.
- "Todos os contratos de serviço": mostra todos os contratos de serviço usados.
Ver e editar os detalhes de envio da fatura
- À esquerda da página do nível do parceiro no Display & Video 360, clique em Configurações do parceiro e detalhes básicos.
- Clique no nome do perfil de faturamento.
- Clique em Resumo do faturamento.
- Em "Configurações", clique em Gerenciar configurações.
- Clique em Editar ao lado de "Envio de fatura por e-mail".
- Selecione "Adicionar novo endereço de e-mail".
- Insira o endereço de e-mail.
- Clique em "Adicionar".
- Clique em "Concluído".
Para adicionar ou editar o envio de fatura por e-mail no nível do anunciante, clique em Configurações do anunciante, Detalhes básicos e siga as etapas acima.
Adicionar ou editar endereço de envio de fatura
Os contatos adicionados aqui vão receber as faturas por correio com o endereço faturado impresso nos documentos.
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À esquerda da página do nível do parceiro no Display & Video 360, clique em Configurações do parceiro e Detalhes básicos.
- Clique no nome do perfil de faturamento.
- Clique em Resumo do faturamento.
- Em "Configurações", clique em Gerenciar configurações.
- Clique em Editar ao lado de "Envio de fatura por correio".
- Selecione ou adicione um endereço.
- Para adicionar um novo, selecione "Adicionar outro endereço". Insira as informações e clique em "Adicionar".
- Clique em "Concluído".
Para adicionar ou editar o endereço de envio de fatura por e-mail no nível do anunciante, clique em Configurações do anunciante, Detalhes básicos e siga as etapas acima.
Adicionar ou editar o endereço faturado
Esse endereço de correspondência faturado vai aparecer nos seus extratos e faturas.
- À esquerda da página do nível do parceiro no Display & Video 360, clique em Configurações do parceiro e Detalhes básicos.
- Clique no nome do perfil de faturamento.
- Clique em Resumo do faturamento.
- Em "Configurações", clique em Gerenciar configurações.
- Clique em Editar ao lado de "Envio de fatura por correio".
- Clique na lista suspensa "Adicionar endereço para correspondência".
- Selecione o endereço faturado. É possível escolher ou adicionar um endereço.
- Para adicionar um novo, selecione "Adicionar outro endereço". Insira as informações e clique em "Adicionar".
- Clique em "Concluído".
Para adicionar ou editar o endereço de e-mail faturado no nível do anunciante, clique em Configurações do anunciante, Detalhes básicos e siga as etapas acima.