App Salesforce para o Google Chat

Use o app Salesforce no Chat para pesquisar contas, contatos, leads e oportunidades no Salesforce.

Antes de começar

• Você precisa da permissão do administrador do Google Workspace para instalar apps.
• Você precisa adicionar o app ao Chat. Saiba como encontrar e adicionar apps ao Chat.
• Você precisa de uma conta do Salesforce.

Configurar o app Salesforce no Chat

1. Abra o Chat.
2. Abra uma mensagem direta ou acesse um espaço com o app.
3. Digite qualquer mensagem, como "help:".
   • Em uma mensagem direta, digite help.
   • Em um espaço, digite @Salesforce help.
4. Clique em Configurar.
5. Faça login na sua conta do Salesforce.
6. Na janela "Allow Access", clique em Allowfeche o navegador.

Pesquisar usando o app Salesforce

1. Abra o Chat.
2. Abra uma mensagem direta ou acesse um espaço com o app.
3. Digite show consulta, substituindo consulta por qualquer palavra-chave, como "silva". Nos espaços, digite @Salesforce show consulta.
   O app retorna resultados para contas, contatos, leads e oportunidades.
4. Clique em um resultadoclique em Open In Salesforce.
5. Para sair do Salesforce:
   • Em uma mensagem direta, digite logout
   • Em um espaço, digite @Salesforce logout.

Usar o app em espaços

Para usar o app em espaços, você precisa @mencioná-lo explicitamente em cada mensagem enviada (inclusive nas respostas às mensagens recebidas). A @menção confirma que você está enviando a mensagem para o app, e não para outras pessoas no espaço.

 

_{Google, Google Workspace e marcas e logotipos relacionados são marcas registradas da Google LLC. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas registradas das empresas às quais eles estão associados.}