Usar o app Salesforce no Google Chat

Use o app Salesforce no Chat para pesquisar contas, contatos, leads e oportunidades no Salesforce.

Para administradores do Salesforce: saiba como integrar o Salesforce ao Google Chat

Guia de integração do Salesforce e do Google Chat para administradores do Salesforce

1. Introdução

Este guia fornece instruções detalhadas para configurar sua organização do Salesforce e oferecer suporte à integração do Google Chat. Essa integração usa um modelo de autenticação por usuário, permitindo que as pessoas conectem com segurança as próprias contas para usar as funcionalidades do Salesforce diretamente no Google Chat.

2. Pré-requisitos

• Edição do Salesforce: Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer Edition. Os limites e as alocações de solicitações de API estão disponíveis neste link: Limites da API do Salesforce
• Permissões de administrador: você precisa ser um administrador do Salesforce com permissões para criar apps clientes externos e conjuntos de permissões.

3. Configuração

Etapa 1: instalar e autorizar o app de chat do Salesforce

1. Abra o Chat.
2. Abra uma mensagem direta ou acesse um espaço com o app.
3. Clique no botão "Fazer login". Se ela não aparecer, inicie o comando /sf_search.
4. Na caixa de diálogo aberta, clique em "Configurar".
5. Faça login no Salesforce usando sua conta de administrador do Salesforce.
6. Na janela "Allow Access", clique em "Allow" e feche a guia do navegador.

Etapa 2: instalar o app conectado do Salesforce

1. Faça login no Salesforce usando sua conta de administrador do Salesforce.
2. Acesse o item de menu ConfiguraçãoApps Apps conectados Uso do OAuth de apps conectados.
3. Encontre o app conectado Salesforce para o Google Chat e instale.

Etapa 3: criar um conjunto de permissões personalizadas para usuários

Esse conjunto de permissões concede aos usuários o acesso específico a objetos e campos necessário para usar os recursos da integração.

• A. Crie o conjunto de permissões personalizadas:
  1. Acesse Configuração Usuários Conjuntos de permissões.
  2. Clique em Novo.
  3. Insira os seguintes detalhes:
     • Rótulo: Acesso à integração do Google Chat
     • Nome da API:Google_Chat_Integration_Access
  4. Clique em Salvar.
• B. Configure permissões de objeto e campo:
  1. No conjunto de permissões recém-criado, clique em Configurações do objeto.
  2. Para cada objeto, clique no nome dele, em Editar e configure as permissões de objeto e a segurança no nível do campo especificadas. Para serem pesquisáveis, os objetos precisam ter o acesso de leitura ativado.
  3. Clique em Salvar.
• C. Configure as permissões do sistema:

1. No conjunto de permissões recém-criado, clique em Permissões do sistema.
2. Clique em Editar.
3. Marque a caixa API ativada e clique em Salvar. Essa permissão é necessária para que os usuários façam chamadas de API.

Para uma documentação mais abrangente, consulte o seguinte link: Criar um conjunto de permissões do Salesforce

Etapa 4: atribuir permissões aos usuários

Atribua o novo conjunto de permissões a todos os usuários que precisam usar a integração do Google Chat.

1. Volte para o conjunto de permissões Acesso à integração do Google Chat.
2. Clique em Gerenciar atribuições.
3. Clique em Adicionar atribuições.
4. Marque as caixas de seleção ao lado de todos os usuários que precisam ter acesso à integração.
5. Clique em Atribuir.

Etapa 5: pós-instalação

Os usuários recém-provisionados podem encontrar resultados limitados ou ausentes ao usar o comando /sf_search no aplicativo Google Chat. Isso acontece até que um perfil de atividade de pesquisa seja estabelecido no Salesforce, um processo que normalmente leva alguns dias. Para ativar a funcionalidade completa do comando /sf_search no Google Chat, os usuários precisam fazer pesquisas na interface do usuário do Salesforce durante esse período inicial. Para acelerar esse processo, os usuários também podem fixar os tipos de registro mais importantes nos resultados da pesquisa do Salesforce Classic.

Antes de começar

• Você precisa da permissão do administrador do Google Workspace para instalar apps.
• Adicione o app ao Chat. Saiba como encontrar e adicionar apps ao Chat.
• Você precisa de uma conta do Salesforce.
• Para ativar a funcionalidade de integração completa, o administrador do Salesforce precisa configurar as permissões no Salesforce.

Configurar o app Salesforce no Chat

1. Abra o Google Chat.
2. Abra uma mensagem direta ou acesse um espaço com o app.
   • Você vai receber uma mensagem com informações sobre o app e uma solicitação para conectar sua conta do Salesforce.
3. Clique em Fazer login.
4. Faça login na sua conta do Salesforce.
5. Na janela "Allow Access", clique em Allow feche o navegador.
6. Se a conexão for estabelecida, você vai encontrar:
   • Uma lista de comandos disponíveis:
     1. Selecione Menu .
     2. Clique em Ajuda.

        • Ou digite /salesforce.

   • Visualizações de link avançadas e cards interativos quando um link para um registro do Salesforce é compartilhado.

   • Grave os detalhes quando você digitar /sf_search.

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