Consulter et télécharger vos factures
Dans Facturation, l'onglet Factures vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
- Consultez l'ensemble de vos factures, notes de débit, notes de crédit et documents fiscaux.
- Filtrez vos factures par état, échéance, type de document, montant dû, etc.
- Créez des filtres personnalisés et enregistrez-les pour les réutiliser ultérieurement.
- Triez vos factures par ordre croissant ou décroissant.
- Téléchargez plusieurs factures à la fois.
- Recherchez des factures spécifiques.
Instructions
Accéder aux factures
- Dans la partie supérieure de la page Campaign Manager 360, cliquez sur Admin > Facturation.
- Sélectionnez le profil de facturation.
- Cliquez sur Factures.
- Sélectionnez une option dans le menu déroulant :
- "Toutes les factures et les notes" permet d'afficher toutes les factures.
- "Factures en cours et notes de débit" permet d'afficher toutes les factures ou tous les débits qui restent à régler.
- "Notes de crédit en cours" permet d'afficher tous les crédits restants que vous pouvez appliquer à des factures en cours.
- "Documents fiscaux" permet d'afficher toutes les pièces fiscales applicables.
Filtrer les factures
- Au-dessus du tableau, cliquez sur + Ajouter un filtre.
- Sélectionnez le type de filtre à appliquer.
- Saisissez toute information supplémentaire nécessaire pour créer le filtre.
- Exemple : Après avoir ajouté le filtre "Numéro de document", vous devez saisir le numéro de la facture que vous recherchez. Vous pouvez également saisir plusieurs numéros en les séparant par une virgule.
- Exemple : Après avoir ajouté le filtre "Date d'émission", vous devez sélectionner la plage de dates des documents à afficher.
- Cliquez sur "Appliquer", puis ajoutez d'autres filtres si nécessaire.
Pour supprimer un filtre, cliquez sur le symbole X correspondant.
Afficher les détails d'une facture
Cliquez sur la facture qui vous intéresse. Des informations sur la facture telles que son numéro, son montant, son état, le numéro du bon de commande associé, les détails du compte et bien d'autres apparaissent dans un pop-up. Le destinataire de la facture est indiqué dans la section "Activité sur le document".
Pour fermer le pop-up, cliquez sur le symbole X en haut à gauche. Pour télécharger la facture ou demander une révision, cliquez sur Actions dans l'angle supérieur droit du pop-up.
Trier les factures
Pour trier vos factures par ordre croissant ou décroissant, il vous suffit de cliquer sur l'en-tête de la colonne correspondante. Cliquez à nouveau pour basculer entre l'ordre croissant et l'ordre décroissant.
Télécharger des factures individuellement ou de manière groupée
- Cochez la case à gauche des factures que vous souhaitez télécharger.
- Pour sélectionner toutes les factures qui figurent dans votre tableau, cochez la case tout en haut à gauche du tableau.
- Cliquez sur Télécharger les éléments sélectionnés.
- Si vous avez un grand nombre de documents et que vous les sélectionnez tous, vous pouvez tous les télécharger, ou uniquement ceux affichés sur la page actuelle.
- Sélectionnez le format dans lequel vous souhaitez télécharger vos factures.
-
Cliquez sur Télécharger.
Rechercher une facture spécifique
- Cliquez sur "Effectuez une recherche dans les documents" en haut à droite du tableau.
- Saisissez un texte qui pourrait vous permettre de repérer la facture que vous recherchez. Il peut s'agir de n'importe quel texte présent dans la facture. Pour affiner votre recherche, utilisez les opérateurs suivants :
- "AND" (en majuscules) permet de rechercher les documents qui contiennent deux mots en particulier. Par exemple, si vous recherchez "vidéo AND jeux", vous obtiendrez les factures qui contiennent les deux mots "vidéo" et "jeux".
- "OR" (en majuscules) permet de rechercher les documents qui contiennent l'un des deux mots saisis. Par exemple, si vous recherchez "nov OR déc", vous obtiendrez les factures qui contiennent soit "nov", soit "déc".
Afficher ou masquer des colonnes
- En haut de la colonne située tout à droite du tableau des factures, cliquez sur "Modifier".
- Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher ou masquer.
- Pour réorganiser l'ordre des colonnes dans le tableau, faites glisser les noms des colonnes dans la zone "Modifier".
- Cliquez sur Enregistrer.
Enregistrer des filtres personnalisés
Vous pouvez ajouter des colonnes, trier vos factures, les rechercher et les filtrer pour n'afficher que les documents souhaités (par exemple, toutes les factures d'un produit donné, dans l'ordre décroissant des montants dus), puis enregistrer cette personnalisation pour l'utiliser ultérieurement. Pour accéder à vos filtres enregistrés et personnalisés dans le menu déroulant en haut du tableau, cliquez sur Factures en cours > Notes de débit.
Afficher d'autres groupes de documents
- Cliquez sur la flèche à côté de l'option "Toutes les factures et les notes".
- Cliquez sur "Type de document" pour sélectionner le type de facture :
- "Factures en cours et notes de débit" permet d'afficher les factures ou les débits qui restent à régler.
- "Notes de crédit en cours" permet d'afficher les crédits que vous pouvez appliquer à des factures en cours.
- "Documents fiscaux" permet d'afficher les pièces fiscales.
- "Toutes les factures et les notes" permet d'afficher toutes vos factures, y compris celles qui sont closes ou réglées.
- "Toutes les notes de crédit" permet d'afficher tous vos avoirs, y compris ceux qui ont déjà été appliqués à des factures.
Types de crédits et d'ajustements
Diverses catégories générales de crédits peuvent figurer sur votre facture. Voici un exemple d'ajustement. Notez que la formulation peut différer sur vos factures.
Ajustement ou note de crédit : crédit appliqué à votre compte. Des informations plus spécifiques peuvent figurer sur la facture. Outre l'ajustement inclus dans la facture elle-même, vous pouvez recevoir un document supplémentaire sur la note de crédit détaillant la réduction appliquée à une facture ou un compte de paiement spécifique.