本文將說明如何將 Salesforce Sales Cloud 資料整合至 Analytics (分析) 報表和探索中。
本文內容：追蹤 Salesforce 里程碑
您可以透過在 Analytics (分析) 中使用事件目標，追蹤已匯入的 Salesforce 里程碑。舉例來說，您可以透過建立目標，將「關閉，已轉換」的待開發客戶表單里程碑視為轉換，如下所示：
如何建立「已轉換的待開發客戶」目標
建立新目標，並按照以下步驟進行設定：
將目標類型設為「事件」
事件條件的設定如下：
- 類別等於
待開發客戶 - 動作等於
已變更 - 標籤等於
關閉，已轉換*
- 類別等於
待開發客戶表單不提供價值參數，但您可以在建立商機目標時啟用「使用事件價值做為這項轉換的目標價值」選項。
- 為目標命名，然後按一下 [儲存] (未顯示在上圖範例中)。
*事件標籤的實際價值取決於導入方式。
由 Salesforce 匯入的「待開發客戶」或「商機」里程碑包含下列參數和值。詳情請參閱下方注意事項。
| 名稱 | 待開發客戶表單價值 | 商機表單價值 |
|---|---|---|
| 事件類別 | 待開發客戶 |
商機 |
| 事件動作 | 最新 | 變更 |
最新 | 變更 |
| 事件標籤 | 待開發客戶狀態 | 商機階段 |
| 事件價值 | 不適用 | 商機總額 |
注意事項
命中類型一律為事件。
待開發客戶資料的事件類別一律為待開發客戶，商機資料則為商機。
最新提交待開發客戶與商機初始階段 (因最新已轉換待開發客戶所啟動) 的事件動做為最新；而其他所有已匯入待開發客戶狀態和商機階段的事件動作則為變更。
事件標籤會因銷售事件的待開發客戶狀態或所處商機階段而有所不同。
使用區隔，取得資料的深入分析資訊
區隔有助您進一步瞭解客戶。您可以透過建立區隔來整合 Salesforce Sales Cloud 里程碑及任何其他可用維度和指標，進而取得線上/離線銷售與行銷成效的深入分析資訊。
例如，您可以透過建立區隔來納入銷售里程碑資料，進而找出成效良好的地區、發掘使用者的上網查詢行為模式，或查看哪些資訊頁面的成效最佳並促成銷售。
以下舉例說明如何建立內含已轉換待開發客戶的區隔：
如何建立「已轉換的待開發客戶」區隔
建立新區隔，並按照以下步驟進行設定：
待開發客戶事件動作包含
變更事件標籤包含
關閉，已轉換為區隔命名，然後按一下 [儲存]。
為區隔命名，然後按一下 [儲存]。運用再行銷目標對象，提升客戶價值
「目標對象」功能可讓您指定特定使用者群組，做為 Google Ads 廣告活動或「最佳化工具」實驗的再參與目標對象。您可以運用目標對象搭配交叉及向上銷售策略，進一步提升客戶價值。
例如，您可以將「已轉換的待開發客戶」區隔匯出至 Google Ads 和 Google Marketing Platform，然後透過「類似目標對象」功能，使用目標對象名單來找出高價值類似目標對象。
Salesforce 離線轉換事件資料會以 Measurement Protocol 命中資料的形式匯入。透過 Measurement Protocol 傳送的資料可用於「搜尋廣告再行銷名單」(RLSA)，以及 Google 多媒體廣告聯播網廣告 (前提是資料傳送時間需為使用者最近造訪的 30 天內)。
來自 User-ID 資料檢視的資料不適用於再行銷。
追蹤所有線上流量管道的成效
建立自訂報表，即可瞭解所有付費和非付費流量管道的成效和廣告投資報酬率。您可以透過納入已匯入的 Salesforce 里程碑資料，瞭解行銷活動對於爭取待開發銷售對象的成效。使用「自訂區隔」可進一步分析並探索這些管道導向的目標對象，藉此做出更明智的新客戶開發決策。例如，您可以充分運用客層和興趣深入分析資訊，盡量爭取已完整轉換或有效待開發客戶。
採用自訂程序，以視覺化方式呈現使用者歷程
自訂程序會以視覺化方式呈現完整使用者歷程，從線上搜尋、待開發客戶提交到轉換皆一覽無遺。如要搭配 Salesforce Sales Cloud 資料使用自訂程序，請追蹤與 Analytics (分析) 相關的網頁和表單提交事件。例如，程序可以追蹤客戶在查詢新信用卡時所瀏覽的全部網頁，以及最後完成的要求銷售專員回電表單。
「自訂程序」報表能協助您進一步瞭解客戶的端對端銷售流程、找出跳出點、改善使用者的線上和離線體驗，進而提升行銷活動的成效。
