Як використовувати дані Salesforce в Analytics

У цій статті описано, як інтегрувати дані Salesforce Sales Cloud у звіти й дослідження Analytics.

Зміст

• Як відстежувати етапи процесу продажу Salesforce
• Як отримувати статистику на основі даних за допомогою сегментів
• Як збільшувати цінність клієнтів за допомогою аудиторій ремаркетингу
• Як відстежувати ефективність у всіх каналах онлайн-трафіку
• Як візуалізувати шляхи користувачів за допомогою спеціальних послідовностей конверсії

Як відстежувати етапи процесу продажу Salesforce

Ви можете відстежувати імпортовані етапи процесу продажу Salesforce за допомогою цілей "Подія" в Analytics. Наприклад, ви можете створити ціль, щоб етап роботи з формою для потенційних клієнтів із міткою події "Closed – Converted" ("Конверсія відбулася") зараховувався як конверсія (як показано нижче).

Як створити ціль "Потенційні клієнти, які здійснили конверсію"

Створіть нову ціль і налаштуйте її так, як описано нижче.

1. Укажіть тип цілі Подія
2. Налаштуйте для події наведені нижче умови.
   1. Категорія > Дорівнює > Lead (Потенційний клієнт)
   2. Дія > Дорівнює > Changed (Змінено)
   3. Мітка > Дорівнює > Closed – Converted (Конверсія відбулася)*
3. У формах для потенційних клієнтів не вказується параметр "value", але ви можете не вимикати опцію Використовувати вартість події як вартість цілі для конверсії під час створення цілей Opportunity (Можливість).
4. Укажіть назву цілі й натисніть ЗБЕРЕГТИ (цю опцію не показано в прикладі вище).

* Фактичне значення мітки події залежить від застосування.

Етапи процесу продажу, імпортовані із Salesforce як об’єкти Lead (Потенційні клієнти) або Opportunity (Можливість), мають наведені нижче параметри та значення. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі "Примітки" нижче.

Назва	Значення для форми Lead (Потенційний клієнт)	Значення для форми Opportunity (Можливість)
Категорія події	Lead	Opportunity
Дія в межах події	New | Change	New | Change
Мітка події	Статус потенційного клієнта	Етап потенційної угоди
Значення події	Н/Д	Сума потенційної угоди

Примітки

Тип звернення – завжди event.

Категорія події – завжди Lead для даних про об’єкти Lead (Потенційні клієнти) і Opportunity для даних про об’єкти Opportunity (Можливість).

Дія в межах події – указуйте значення New для нещодавно надісланих даних про потенційних клієнтів, а також на першому етапі потенційного продажу, здійсненого внаслідок конверсії нового потенційного клієнта. Для всіх інших імпортованих статусів потенційних клієнтів і етапів потенційного продажу вказуйте значення Change.

Мітка події залежатиме від статусу потенційного клієнта або етапу потенційного продажу, яких стосується подія продажу.

Цілі в Analytics обчислюються не так, як показники відстеження конверсій у Google Ads і Google Marketing Platform. Якщо імпортувати цілі Analytics на ці платформи, показники у звітах кожної із платформ можуть відрізнятися.

Як отримувати статистику на основі даних за допомогою сегментів

За допомогою сегментів можна краще зрозуміти своїх клієнтів. Ви можете створити сегменти, які поєднуватимуть етапи процесу продажу Salesforce Sales Cloud та інші доступні параметри й показники, щоб отримувати статистику щодо ефективності реклами, онлайн- і офлайн-продажів.

Наприклад, можна створити сегменти на основі етапів процесу продажу, щоб визначати регіони з найактивнішими покупцями, дізнаватись, як користувачі знаходять ваші пропозиції або які з ваших інформаційних сторінок були найефективнішими й привели до продажів.

Нижче показано, як створити сегмент, що включає потенційних клієнтів, які здійснили конверсію.

Як створити сегмент "Потенційні клієнти, які здійснили конверсію"

Створіть новий сегмент і налаштуйте його так, як описано нижче.

1. У розділі Додаткові виберіть Умови.
2. У розділі Фільтр виберіть Користувачі > Включити, а потім налаштуйте три умови з оператором "І".
3.  Категорія події > містить > Lead.
4. Дія в межах події > містить > Change.
5. Мітка події > містить > Closed – Converted.
6. Укажіть назву сегмента й натисніть ЗБЕРЕГТИ.

Як збільшувати цінність клієнтів за допомогою аудиторій ремаркетингу

Аудиторії дають змогу націлюватися на конкретні групи користувачів для повторної взаємодії (наприклад, за допомогою кампаній Google Ads або експериментів Оптимізації). Завдяки аудиторіям ви можете використовувати стратегії продажів додаткових і дорожчих товарів та послуг, щоб збільшувати цінність клієнтів.

Наприклад, ви можете експортувати сегмент "Потенційні клієнти, які здійснили конверсію" в Google Ads і Google Marketing Platform, а потім за допомогою функції "Схожі аудиторії" на основі списку аудиторій знайти подібних цінних клієнтів.

Дані про події офлайн-конверсій Salesforce імпортуються у вигляді звернень Measurement Protocol. Дані, надіслані через платформу Measurement Protocol протягом 30 днів із моменту останнього відвідування, можна використовувати в списках ремаркетингу для оголошень у пошуковій мережі (RLSA) і оголошеннях у Медійній мережі Google.

Дані, отримані з представлень даних User-ID, не можна використовувати для ремаркетингу.

Як відстежувати ефективність у всіх каналах онлайн-трафіку

Створіть спеціальний звіт, щоб оцінити ефективність і рентабельність інвестицій у рекламу для всіх платних і безкоштовних каналів трафіку. Ви можете включити імпортовані етапи процесу продажу Salesforce, щоб визначити, наскільки вам вдалося збільшити кількість потенційних клієнтів за допомогою своїх маркетингових заходів. Використовуйте спеціальні сегменти, щоб детальніше аналізувати аудиторії на основі каналів трафіку й точніше розраховувати свої зусилля із залучення нових клієнтів. Наприклад, можна використати статистику демографічних показників та інтересів для користувачів, які здійснили конверсію, або потенційних покупців.

Як візуалізувати шляхи користувачів за допомогою спеціальних послідовностей конверсії

Спеціальні послідовності конверсії дають змогу візуалізувати весь шлях користувача: від пошуку інформації в Інтернеті до надсилання форми для потенційних клієнтів. Щоб використовувати спеціальні послідовності конверсії з даними Salesforce Sales Cloud, відстежуйте сторінки й події надсилання форми, пов’язані з Analytics. Наприклад, послідовність конверсії може відстежувати всі сторінки, які відвідує користувач, коли шукає інформацію про нову кредитну картку. У цьому разі останній етап послідовності – заповнення форми запиту на зворотний виклик від торгового представника.

Звіт "Спеціальна послідовність конверсії" допоможе вам краще зрозуміти, як здійснюються комплексні продажі, визначити, коли користувачі втрачають інтерес, оптимізувати взаємодію з ними онлайн і офлайн, а також підвищити ефективність своїх маркетингових заходів.