ใช้ข้อมูล Salesforce ใน Analytics

บทความนี้แสดงวิธีการผสานรวมข้อมูล Sales Cloud ของ Salesforce เข้ากับการรายงานและการสํารวจของ Analytics

บทความนี้ประกอบด้วย

• การติดตามเป้าหมายของ Salesforce
• การรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณโดยใช้กลุ่ม
• การเพิ่มมูลค่าลูกค้าด้วยกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้ง
• การติดตามประสิทธิภาพในแชแนลการเข้าชมทางออนไลน์ทั้งหมด
• แสดงภาพเส้นทางของผู้ใช้ด้วย Funnel ที่กําหนดเอง

การติดตามเป้าหมายของ Salesforce

คุณติดตามเป้าหมายของ Salesforce ที่นําเข้าได้โดยใช้เป้าหมายเหตุการณ์ใน Analytics เช่น คุณสามารถสร้างเป้าหมายหนึ่งเพื่อให้พิจารณาเป้าหมายแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่มีสถานะ "Closed - Converted" เป็น Conversion ได้ดังที่แสดงด้านล่างนี้

วิธีสร้างเป้าหมาย "ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เกิด Conversion"

สร้างเป้าหมายใหม่และกําหนดค่าเป้าหมายดังนี้

1. ตั้งค่าประเภทเป้าหมายเป็นเหตุการณ์
2. กําหนดเงื่อนไขเหตุการณ์ดังนี้
   1. หมวดหมู่เท่ากับ Lead
   2. การดำเนินการเท่ากับ Changed
   3. ป้ายกำกับเท่ากับ Closed - Converted*
3. แบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้าไม่มีพารามิเตอร์ value แต่คุณสามารถเปิดใช้ตัวเลือกใช้มูลค่าเหตุการณ์เป็นมูลค่าเป้าหมายสําหรับมูลค่า Conversion ได้เมื่อสร้างเป้าหมายโอกาส
4. ตั้งชื่อเป้าหมาย แล้วคลิกบันทึก (ไม่ได้แสดงในตัวอย่างด้านบน)

*มูลค่าจริงของป้ายกํากับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับการติดตั้งใช้งาน

เป้าหมายที่นําเข้าจาก Salesforce เป็นผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือโอกาสมีพารามิเตอร์และค่าต่อไปนี้ โปรดดูรายละเอียดในส่วนหมายเหตุที่ด้านล่าง

ชื่อ	ค่าของแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมข้อมูลลูกค้า	ค่าของแบบฟอร์มโอกาส
หมวดหมู่เหตุการณ์	Lead	Opportunity
การทำงานของเหตุการณ์	New | Change	New | Change
ป้ายกำกับเหตุการณ์	สถานะผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า	ขั้นตอนของโอกาส
มูลค่าของเหตุการณ์	ไม่ระบุ	จำนวนโอกาส

หมายเหตุ

ประเภท Hit จะเป็น event เสมอ

หมวดหมู่เหตุการณ์จะเป็น Lead เสมอสำหรับข้อมูลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และเป็น Opportunity สำหรับข้อมูลโอกาส

การทำงานของเหตุการณ์จะเป็น New สําหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เพิ่งส่งใหม่ และสำหรับขั้นตอนของโอกาสเริ่มต้นอันเป็นผลจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เกิด Conversion ใหม่ล่าสุด การทำงานของเหตุการณ์จะเป็น Change สําหรับสถานะผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและขั้นตอนของโอกาสอื่นๆ ที่นําเข้าทั้งหมด

ป้ายกํากับเหตุการณ์จะแตกต่างกันไปตามสถานะผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า หรือขั้นตอนของโอกาสที่มีเหตุการณ์การขาย

เป้าหมายของ Analytics ได้รับการคํานวณแตกต่างจาก Conversion ของ Google Ads และ Google Marketing Platform หากนําเข้าเป้าหมายของ Analytics ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ เหล่านี้ คุณอาจเห็นจำนวนตัวเลขที่แตกต่างกันในรายงานในแต่ละแพลตฟอร์ม

การรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลของคุณโดยใช้กลุ่ม

กลุ่มช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น คุณสร้างกลุ่มที่รวมเป้าหมาย Sales Cloud ของ Salesforce และมิติข้อมูลและเมตริกอื่นๆ ที่มีอยู่ได้ เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยอดขายออนไลน์และออฟไลน์ และประสิทธิภาพทางการตลาด

ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างกลุ่มที่รวมเป้าหมายการขายเพื่อระบุภูมิศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ค้นพบรูปแบบพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ของผู้ใช้ หรือค้นหาว่าหน้าเว็บที่ให้ข้อมูลหน้าใดที่ทำงานได้ดีที่สุดและส่งผลให้เกิดการขาย

ตัวอย่างการสร้างกลุ่มที่ประกอบด้วยผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เกิด Conversion

วิธีสร้างกลุ่ม "ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เกิด Conversion"

สร้างกลุ่มใหม่และกําหนดค่ากลุ่มดังนี้

1. เลือกเงื่อนไขในส่วนขั้นสูง
2. ตั้งค่าตัวกรองเป็น "ผู้ใช้ประกอบด้วย" แล้วกําหนดค่าเงื่อนไข "และ" เป็น 3 เงื่อนไขดังนี้
3.  หมวดหมู่เหตุการณ์ประกอบด้วย Lead
4. การทำงานของเหตุการณ์ประกอบด้วย Change
5. ป้ายกํากับเหตุการณ์ประกอบด้วย Closed - Converted
6. ตั้งชื่อกลุ่มแล้วคลิกบันทึก

การเพิ่มมูลค่าลูกค้าด้วยกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้ง

กลุ่มเป้าหมายช่วยให้คุณกําหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ใช้ที่เจาะจงสําหรับการมีส่วนร่วมอีกครั้งได้ เช่น ด้วยแคมเปญ Google Ads หรือการทดสอบของ Optimize คุณสามารถใช้กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การซื้อต่อเนื่องและการซื้อต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น คุณอาจส่งออกกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เกิด Conversionไปยัง Google Ads และ Google Marketing Platform จากนั้นใช้รายการกลุ่มเป้าหมายเพื่อค้นหาลักษณะที่คล้ายกันที่มีมูลค่าสูงผ่านกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน

ระบบจะนําเข้าข้อมูลเหตุการณ์ Conversion ออฟไลน์ของ Salesforce ในรูปแบบ Hit ของ Measurement Protocol คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ส่งผ่านทาง Measurement Protocol ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับโฆษณา Search (RLSA) และโฆษณาในเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google ได้หากมีการส่งข้อมูลภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้ใช้เข้าชมครั้งล่าสุด

ข้อมูลจากข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ User ID ไม่มีสิทธิ์สําหรับรีมาร์เก็ตติ้ง

การติดตามประสิทธิภาพในแชแนลการเข้าชมทางออนไลน์ทั้งหมด

สร้างรายงานที่กําหนดเองเพื่อทําความเข้าใจประสิทธิภาพและ ROAS ของแชแนลการเข้าชมที่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด คุณสามารถรวมเป้าหมาย Salesforce ที่นําเข้าได้เพื่อระบุว่าการทำการตลาดของคุณช่วยเพิ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ดีเพียงใด ใช้กลุ่มที่กําหนดเองเพื่อจำแนกและสํารวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายที่ขับเคลื่อนโดยแชแนลเหล่านี้ เพื่อให้ข้อมูลการได้ลูกค้าใหม่ได้ดียิ่งขึ้น เช่น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกด้านข้อมูลประชากรและความสนใจเกี่ยวกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เกิด Conversion โดยสมบูรณ์หรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เข้าเกณฑ์

แสดงภาพเส้นทางของผู้ใช้ด้วย Funnel ที่กําหนดเอง

Funnel ที่กําหนดเองช่วยให้คุณเห็นภาพเส้นทางทั้งหมดของผู้ใช้ ตั้งแต่การหาข้อมูลทางออนไลน์ ไปจนถึงการส่งผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ตลอดจนถึง Conversion หากต้องการใช้ Funnel ที่กําหนดเองกับข้อมูล Sales Cloud ของ Salesforce ให้ติดตามเหตุการณ์การส่งแบบฟอร์มและหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับ Analytics ตัวอย่างเช่น Funnel สามารถติดตามหน้าเว็บทั้งหมดที่ลูกค้าใช้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตใบใหม่ ซึ่งทำให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มขอให้ตัวแทนฝ่ายขายโทรกลับ

รายงาน Funnel ที่กําหนดเองช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการขายตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ระบุจุดที่ออก เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ทางออนไลน์และออฟไลน์ของผู้ใช้ และช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของการทำการตลาดได้ในท้ายที่สุด