Este artigo apresenta algumas das formas como pode integrar os dados do Salesforce Sales Cloud nos relatórios e na exploração do Analytics.
Neste artigo:Acompanhe os marcos do Salesforce
Pode acompanhar marcos importados do Salesforce através de objetivos de eventos no Analytics. Por exemplo, pode criar um objetivo para tratar o marco "Fechado: com conversão" relativo aos formulários de potenciais clientes como uma conversão, conforme mostrado abaixo:
Para criar o objetivo "potenciais clientes convertidos"
Crie um novo objetivo e configure-o da seguinte forma:
Defina o tipo de objetivo como Evento
Defina as condições do evento como:
- A categoria é igual a
Potencial cliente - A ação é igual a
Alterado - A etiqueta é igual a
Fechado: com conversão*
- A categoria é igual a
Os formulários de potenciais clientes não fornecem um parâmetro de valor, mas pode deixar a opção Utilizar o valor do evento como o valor do objetivo para o valor de conversão ativada ao criar os objetivos tipo Oportunidade.
- Atribua um nome ao objetivo e, em seguida, clique em GUARDAR (não apresentado no exemplo acima).
* O valor real da etiqueta do evento depende da implementação.
Os marcos importados do Salesforce como Potenciais clientes ou Oportunidades têm os seguintes parâmetros e valores. Consulte as notas abaixo para obter mais detalhes.
| Nome | Valor do formulário de potenciais clientes | Valor do formulário de oportunidade |
|---|---|---|
| Categoria do evento | Potencial cliente |
Oportunidade |
| Ação do evento | Novo | Alterar |
Novo | Alterar |
| Etiqueta do evento | Estado do potencial cliente | Etapa da oportunidade |
| Valor do evento | N/A | Valor da oportunidade |
Notas
O tipo de resultado é sempre evento.
A categoria do evento é sempre Potencial cliente para os dados de potenciais clientes e Oportunidade para os dados de oportunidades.
A ação do evento é Novo para formulários de potenciais clientes enviados recentemente e para a etapa inicial da oportunidade como resultado de um potencial cliente convertido recentemente. A ação do evento é Alterar para todos os outros estados de potenciais clientes e etapas da oportunidade importados.
A etiqueta do evento varia consoante o estado do potencial cliente ou a etapa da oportunidade em que o evento de vendas se encontra.
Obtenha estatísticas dos seus dados com os segmentos
Os segmentos ajudam a compreender melhor os clientes. Pode criar segmentos que combinam os seus marcos do Salesforce Sales Cloud e outras dimensões e métricas disponíveis para obter estatísticas sobre o seu desempenho de vendas online e offline e de marketing.
Por exemplo, pode criar segmentos que incorporem os marcos de vendas para identificar áreas geográficas com elevado desempenho, conhecer os padrões de comportamento de pesquisa online dos utilizadores ou descobrir quais das suas páginas de informações tiveram o melhor desempenho e geraram vendas.
Segue-se um exemplo de criação de um segmento que inclui os seus potenciais clientes convertidos:
Para criar o segmento "potenciais clientes convertidos"
Crie um novo segmento e configure-o da seguinte forma:
Potencial clienteA ação do evento contém
AlterarA etiqueta do evento contém
Fechado: com conversãoAtribua um nome ao segmento e, em seguida, clique em GUARDAR.
Atribua um nome ao segmento e, em seguida, clique em GUARDAR.Aumente o valor do cliente com públicos-alvo de remarketing
Os públicos-alvo permitem-lhe segmentar grupos específicos de utilizadores para novas interações, por exemplo, com campanhas do Google Ads ou experiências do Optimize. Pode utilizar públicos-alvo para tirar partido de estratégias de venda cruzada e de venda incrementada para aumentar o valor dos seus clientes.
Por exemplo, pode exportar o segmento de potenciais clientes convertidos para o Google Ads e a Google Marketing Platform e, em seguida, utilizar a lista de públicos-alvo para encontrar clientes semelhantes de elevado valor através dos Públicos-alvo Semelhantes.
Os dados de eventos de conversão offline do Salesforce são importados sob a forma de resultados do Protocolo de Medição. Os dados enviados através do Protocolo de Medição podem ser utilizados em listas de remarketing para anúncios de pesquisa (RLSA) e em anúncios da Rede de Display da Google se forem enviados no prazo de 30 dias a contar da visita mais recente dos utilizadores.
Os dados de visualizações de propriedade do User-ID não são elegíveis para remarketing.
Acompanhe o desempenho em todos os canais de tráfego online
Crie um relatório personalizado para compreender o desempenho e o ROAS de todos os seus canais de tráfego pagos e não pagos. Pode incluir marcos do Salesforce importados para identificar a eficácia com que os seus esforços de marketing geram vendas potenciais. Utilize segmentos personalizados para analisar e explorar mais estes públicos-alvo orientados por canal para conhecer melhor os esforços de aquisição de novos clientes. Por exemplo, pode tirar partido das estatísticas de dados demográficos e interesses em potenciais clientes totalmente convertidos ou qualificados.
Visualize os percursos dos utilizadores com os funis personalizados
Os funis personalizados permitem-lhe visualizar todo o percurso do utilizador, desde a pesquisa online até ao envio do formulário de potenciais clientes e à conversão. Para utilizar funis personalizados com os dados do Salesforce Sales Cloud, acompanhe as páginas e os eventos de envio de formulários envolvidos no Analytics. Por exemplo, um funil pode acompanhar todas as páginas envolvidas quando um cliente pesquisa um novo cartão de crédito, culminando no preenchimento de um formulário a solicitar a chamada de retorno de um representante de vendas.
O relatório do funil personalizado pode ajudar a compreender melhor o fluxo de vendas completo do cliente, identificar pontos de desistência, otimizar a experiência online e offline do utilizador e, em última análise, melhorar os resultados dos seus esforços de marketing.
