Korzystanie z danych Salesforce w Analytics

Z tego artykułu dowiesz się, jak zintegrować dane Salesforce Sales Cloud z funkcjami raportowania i eksploracji w Analytics.

Tematy w tym artykule:

• Śledzenie etapów w Salesforce
• Uzyskiwanie statystyk na podstawie danych przy użyciu segmentów
• Zwiększanie wartości klienta dzięki listom odbiorców remarketingu
• Śledzenie skuteczności wszystkich kanałów ruchu online
• Wizualizacja doświadczeń użytkowników za pomocą ścieżek niestandardowych

Śledzenie etapów w Salesforce

Zaimportowane etapy w Salesforce możesz śledzić za pomocą celów zdarzeń w Analytics. Możesz np. utworzyć cel, który będzie traktować etap „Closed – Converted” (Zamknięty – skonwertowany) formularza kontaktowego jako konwersję, jak pokazano poniżej:

Aby utworzyć cel „Potencjalni klienci, którzy dokonali konwersji”

Utwórz nowy cel i skonfiguruj go w ten sposób:

1. Ustaw typ celu na Zdarzenie.
2. Ustaw warunki zdarzenia na:
   1. Kategoria: Lead
   2. Działanie: Changed
   3. Etykieta: Closed – Converted*
3. Formularze kontaktowe nie zawierają parametru wartości, ale podczas tworzenia celów możliwości możesz zostawić włączoną opcję Użyj wartości zdarzenia jako wartości celu podczas konwersji.
4. Nadaj celowi nazwę, a potem kliknij ZAPISZ (tego kroku nie pokazano w przykładzie powyżej).

* Rzeczywista wartość etykiety zdarzenia zależy od implementacji.

Etapy zaimportowane z Salesforce jako Potencjalni klienci lub Możliwości mają następujące parametry i wartości. Szczegółowe informacje znajdziesz w uwagach poniżej.

Nazwa	Wartość w formularzu kontaktowym	Wartość w formularzu możliwości
Kategoria zdarzenia	Lead	Opportunity
Akcja zdarzenia	New | Change	New | Change
Etykieta zdarzenia	Stan potencjalnego klienta	Etap możliwości
Wartość zdarzenia	Nie dotyczy	Kwota możliwości

Uwagi

Typ działania to zawsze event.

Kategoria zdarzenia to zawsze Lead w przypadku danych potencjalnego klienta i Opportunity w przypadku danych dotyczących możliwości.

Akcja zdarzenia to New w przypadku nowo przesłanych kontaktów do potencjalnych klientów oraz początkowego etapu możliwości (po przekształceniu potencjalnego klienta). Akcja zdarzenia to Change w przypadku wszystkich pozostałych zaimportowanych stanów potencjalnych klientów i etapów możliwości.

Etykieta zdarzenia różni się w zależności od stanu potencjalnego klienta lub etapu możliwości, na którym znajduje się zdarzenie sprzedaży.

Cele Analytics są obliczane inaczej niż konwersje w Google Ads i Google Marketing Platform. Jeśli zaimportujesz cele Analytics na te platformy, w raportach na tych platformach mogą pojawić się inne wartości.

Uzyskiwanie statystyk na podstawie danych przy użyciu segmentów

Segmenty pomagają lepiej poznać klientów. Możesz tworzyć segmenty łączące etapy w Salesforce Sales Cloud oraz inne dostępne wymiary i dane, aby uzyskać statystyki dotyczące sprzedaży online i offline oraz skuteczności marketingowej.

Na przykład możesz tworzyć segmenty obejmujące etapy sprzedaży, aby identyfikować obszary geograficzne o dużej efektywności, odkrywać wzorce zachowań użytkowników w internecie lub sprawdzać, które ze stron informacyjnych miały największą skuteczność i generowały sprzedaż.

Ten przykład pokazuje, jak utworzyć segment zawierający potencjalnych klientów, którzy dokonali konwersji:

Aby utworzyć segment „Potencjalni klienci, którzy dokonali konwersji”

Utwórz nowy segment i skonfiguruj go w ten sposób:

1. W sekcji Zaawansowane wybierz Warunki.
2. Ustaw Filtr na Użytkownicy uwzględnij, a następnie skonfiguruj 3 warunki „ORAZ”:
3.  Kategoria zdarzenia zawiera Lead
4. Akcja zdarzenia zawiera Change
5. Etykieta zdarzenia zawiera Closed – Converted
6. Nazwij segment i kliknij ZAPISZ.

Zwiększanie wartości klienta dzięki listom odbiorców remarketingu

Listy odbiorców umożliwiają kierowanie reklam na konkretne grupy użytkowników, których możesz ponownie zaangażować, np. w kampaniach Google Ads lub eksperymentach Optymalizacji. Dzięki listom odbiorców możesz wykorzystać strategie sprzedaży krzyżowej i dodatkowej, aby jeszcze bardziej zwiększyć wartość klientów.

Na przykład możesz wyeksportować segment potencjalnych klientów, którzy dokonali konwersji do Google Ads i Google Marketing Platform, a potem użyć listy odbiorców, aby znaleźć wartościowych podobnych odbiorców za pomocą funkcji Podobni odbiorcy.

Dane o zdarzeniach konwersji offline w Salesforce są importowane w postaci działań Measurement Protocol. Dane przesyłane za pomocą Measurement Protocol mogą służyć do tworzenia list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce i reklam w sieci reklamowej Google. Muszą one jednak zostać wysłane w ciągu 30 dni od ostatniej wizyty użytkowników.

Danych z widoków User ID nie można używać do remarketingu.

Śledzenie skuteczności wszystkich kanałów ruchu online

Utwórz raport niestandardowy, aby sprawdzić skuteczność i ROAS wszystkich płatnych i bezpłatnych kanałów ruchu. Możesz uwzględnić zaimportowane etapy w Salesforce, aby określić skuteczność swoich działań marketingowych w zwiększaniu liczby potencjalnych klientów. Użyj segmentów niestandardowych, aby dokładniej zbadać i przeanalizować te oparte na kanałach listy odbiorców w celu uzyskania szczegółowych informacji o podejmowanych działaniach związanych z pozyskiwaniem klientów. Możesz np. wykorzystać dane demograficzne i statystyki dotyczące zainteresowań obejmujące w pełni przekształconych lub zakwalifikowanych potencjalnych klientów.

Wizualizacja doświadczeń użytkowników za pomocą ścieżek niestandardowych

Ścieżki niestandardowe umożliwiają wizualizację całego doświadczenia użytkownika: od wyszukiwania w internecie po przesłanie formularza kontaktowego i konwersję. Aby używać ścieżek niestandardowych z wykorzystaniem danych Salesforce Sales Cloud, śledź strony i odpowiednie zdarzenia przesłania formularza w Analytics. Na przykład ścieżka może śledzić wszystkie strony powiązane z wyszukiwaniem przez klienta informacji na temat nowej karty kredytowej, aż po wypełnienie formularza z prośbą o rozmowę telefoniczną z przedstawicielem handlowym.

Raport ścieżki niestandardowej może pomóc Ci lepiej zrozumieć pełny przebieg procesu sprzedaży u danego klienta, określić punkty rezygnacji oraz zoptymalizować wrażenia użytkowników online i offline, a w rezultacie podnieść skuteczność działań marketingowych.