מאמר זה מציג כמה מהדרכים לשילוב נתוני Salesforce Sales Cloud בדוחות ובניתוח של Analytics.
במאמר זה:מעקב אחרי ציוני דרך ב-Salesforce
ניתן לעקוב אחר ציוני דרך מיובאים של Salesforce באמצעות יעדי אירועים ב-Analytics. לדוגמה, כדי להתייחס לציון דרך של טופס השארת פרטים של "סגור – המרה" כהמרה, אפשר ליצור מטרה עסקית:
כדי ליצור מטרה עסקית מסוג "לידים של משתמש שהשלים המרה"
יוצרים מטרה עסקית חדשה ומגדירים אותה כך:
מגדירים את סוג המטרה העסקית כאירוע
מגדירים את התנאים לאירוע:
- קטגוריה שווה ל-
ליד - הפעולה שווה ל-
השתנה - תווית שווה ל-
סגורה - משתמש שהשלים המרה*
- קטגוריה שווה ל-
טפסים לפרטי לידים לא מספקים פרמטר של ערך, אבל אפשר להשאיר את האפשרות שימוש בערך אירוע כערך המטרה העסקית של ערך ההמרה כשיוצרים את ההזדמנות למטרות עסקיות.
- נותנים שם למטרה העסקית ולוחצים על שמירה (לא מוצג בדוגמה שלמעלה).
*בפועל, הערך של תווית האירוע תלוי ביישום שלכם.
לציוני דרך המיובאים מ-Salesforce כלידים או כהזדמנויות יש את הפרמטרים והערכים הבאים. לקבלת פרטים, יש לעיין ב'הערות' שבהמשך.
| שם | ערך של טופס לפרטי לידים | ערך של טופס הזדמנות |
|---|---|---|
| קטגוריית אירוע | ליד |
הזדמנות |
| פעולה באירוע | חדש | שינוי הקישור |
חדש | שינוי הקישור |
| תווית אירוע | סטטוס הליד | שלב ההזדמנות |
| ערך האירוע | אין | סכום ההזדמנות |
הערות
סוג ההיט הוא תמיד אירוע.
'קטגוריית אירוע' היא תמיד ליד לנתוני לידים והזדמנות לנתוני הזדמנויות.
'פעולת אירוע' היא חדש עבור לידים חדשים שנשלחו, ועבור שלב ההזדמנות הראשונית כתוצאה מליד חדש של משתמש שהשלים המרה. 'פעולת אירוע' היא שינוי בכל הסטטוסים האחרים של ייבוא לידים ובשלבי הזדמנויות.
תווית האירוע תשתנה בהתאם לסטטוס הליד או לשלב ההזדמנות שבו נמצא אירוע המכירות.
קבלת תובנות מהנתונים באמצעות שימוש בפלחים
פלחים עוזרים להבין טוב יותר את הלקוחות. אתם יכולים ליצור פלחים שמשלבים את ציוני הדרך של Salesforce Sales Cloud ואת כל המאפיינים והמדדים הזמינים כדי לקבל תובנות על ביצועי המכירות והשיווק שלכם אונליין ואופליין.
לדוגמה, אתם יכולים ליצור פלחים שכוללים את ציוני הדרך של המכירות כדי לזהות אזורים גיאוגרפיים עם ביצועים גבוהים, לגלות דפוסי התנהגות של המשתמשים שלכם בחיפוש באינטרנט או לבדוק אילו מדפי המידע שלכם הניבו את הביצועים הטובים ביותר שהובילו למכירות.
דוגמה ליצירת פלח שכולל לידים של משתמשים שהשלימו המרה:
כדי ליצור פלח מסוג "לידים של משתמשים שהשלימו המרה"
יוצרים פלח חדש ומגדירים אותו באופן הבא:
לידפעולת האירוע מכילה
שינויתווית האירוע מכילה
סגור - משתמש שהשלים המרהנותנים שם לפלח ולוחצים על שמירה.
נותנים שם לפלח ולוחצים על שמירה.הגדלת ערך הלקוח באמצעות שימוש בקהלים לרימרקטינג
קהלים מאפשרים לכם לטרגט קבוצות ספציפיות של משתמשים לחידוש המעורבות, לדוגמה, באמצעות קמפיינים ב-Google Ads או ניסויים ב-Optimize. ניתן להשתמש בקהלים כדי למנף אסטרטגיות למכירת מוצרים נוספים ומכירת מוצרים נוספים, במטרה להגדיל את ערך הלקוחות שלך.
לדוגמה, אפשר לייצא את הפלח של לידים שהניבו משתמשים שהשלימו המרה ל-Google Ads ול-Google Marketing Platform, ולאחר מכן להשתמש ברשימת החברים בקהל כדי למצוא מילות מפתח בעלות ערך גבוה באמצעות קהלים דומים.
נתונים של אירועי משתמשים שהשלימו המרה אופליין של Salesforce מיובאים בפורמט של היט מ Measurement Protocol. ניתן להשתמש בנתונים שנשלחים באמצעות Measurement Protocol ברשימות רימרקטינג עבור מודעות לרשת החיפוש (RLSA), ובמודעות ברשת המדיה של Google, אם הנתונים נשלחים בתוך 30 ימים מהביקור האחרון של המשתמשים.
נתונים מתצוגות מפורטות של User ID אינם כשירים לרימרקטינג.
מעקב אחר הביצועים בכל ערוצי תנועת הגולשים באינטרנט
יוצרים דוח מותאם אישית כדי להבין את הביצועים ואת ההחזר על הוצאות הפרסום של כל ערוצי התנועה בתשלום וללא תשלום. ניתן לכלול ציוני דרך מיובאים של Salesforce כדי לזהות את מידת האפקטיביות שבה מאמצי השיווק יוצרים לידים של מכירות. ניתן להשתמש בפלחים מותאמים אישית כדי לנתח ולחקור את הקהלים מבוססי-הערוצים האלה כדי לקבל מידע נוסף על המאמצים החדשים שלכם לצירוף לקוחות חדשים. לדוגמה, אתם יכולים למנף את התובנות של דמוגרפיה ותחומי עניין לגבי לידים כשירים או משתמשים שהשלימו המרה.
תצוגה חזותית של התהליכים שעוברים המשתמשים בעזרת משפכים בהתאמה אישית
משפכים מותאמים אישית מאפשרים לכם להציג באופן חזותי את כל מסלול המשתמש, החל ממחקר באינטרנט ועד לשליחת לידים ועד למשתמשים שהשלימו המרות. כדי להשתמש במשפכים מותאמים אישית בנתוני Salesforce Cloud, יש לעקוב אחר הדפים ואירועי השליחה של טפסים הקשורים ל-Analytics. לדוגמה, משפך יכול לעקוב אחר כל הדפים הקשורים ללקוח שמחפש כרטיס אשראי חדש, ומסתיים בהשלמת טופס בקשה ליצירת קשר מנציג מכירות.
דוח משפך מותאם אישית יכול לעזור לכם להבין טוב יותר את זרימת המכירות מקצה לקצה של הלקוח, לזהות נקודות נטישה, לבצע אופטימיזציה של חוויית המשתמש המקוון והלא מקוון ובסופו של דבר לשפר את תוצאות מאמצי השיווק שלך.
