Používání dat Salesforce v Analytics

Tento článek uvádí některé způsoby integrace dat Salesforce Sales Cloud do vašich přehledů a průzkumů Analytics.

Obsah tohoto článku:

• Sledování milníků Salesforce
• Získávání statistik z dat pomocí segmentů
• Zvyšování hodnoty zákazníka pomocí remarketingových publik
• Měření výkonu ve všech kanálech online návštěvnosti
• Vizualizace cest uživatelů pomocí vlastních cest

Sledování milníků Salesforce

Importované milníky Salesforce můžete v Analytics sledovat pomocí cílů událostí. Můžete například vytvořit cíl, který bude za konverzi považovat milník ve formě formuláře pro zájemce se stavem „Uzavřeno – provedl konverzi“. Tento příklad je rozpracován níže:

Vytvoření cíle „konvertovaní zájemci“

Vytvořte nový cíl a nakonfigurujte ho takto:

1. Nastavte typ cíle na Událost
2. Nastavte podmínky události na:
   1. Kategorie se rovná Zájemce
   2. Akce se rovná Změněno
   3. Štítek se rovná Uzavřeno – provedl konverzi*
3. Formuláře pro zájemce nenabízejí parametr hodnoty, ale při vytváření cílů Příležitost můžete ponechat zapnutou možnost Použít hodnotu události jako hodnotu cíle pro konverzi.
4. Zadejte název cíle a klikněte na ULOŽIT (příklad výše tento krok neukazuje).

*Skutečná hodnota štítku události závisí na vaší implementaci.

Milníky importované ze Salesforce jako Zájemci nebo Příležitosti mají následující parametry a hodnoty. Podrobnosti najdete v poznámkách níže.

Jméno	Hodnota formuláře pro zájemce	Hodnota formuláře příležitosti
Kategorie události	Zájemce	Příležitost
Akce události	Nové | změnit	Nové | změnit
Štítek události	Stav zájemce	Fáze příležitosti
Hodnota události	Není k dispozici	Příležitost: částka

Poznámky

Typ požadavku na server je vždy událost.

U údajů o zájemcích je kategorie události vždy Zájemce a u příležitostí Příležitost.

Akce události je u nově odeslaných formulářů pro zájemce a počáteční fáze příležitosti Nová – je to je důsledek nově konvertovaného zájemce. Akce události je u ostatních importovaných stavů zájemce a fází příležitosti Změněno.

Štítek události se liší podle stavu zájemce nebo fáze příležitosti, ve které prodejní událost je.

Cíle Analytics se počítají jinak než konverze Google Ads a Google Marketing Platform. Pokud do těchto jiných platforem importujete cíle z Analytics, mohou se v přehledech pro jednotlivé platformy objevit různá čísla.

Získávání statistik z dat pomocí segmentů

Segmenty vám pomohou lépe porozumět vašim zákazníkům. Můžete vytvořit segmenty, které kombinují milníky Salesforce Sales Cloud a další dostupné dimenze a metriky, a získat tak statistiky o prodeji online i offline a účinnosti marketingu.

Můžete například vytvořit segmenty zahrnující milníky prodeje a identifikovat oblasti s vysokým výkonem, zjistit vzorce chování uživatelů při vyhledávání na internetu nebo zjistit, které z vašich informačních stránek měly nejlepší výsledky a vedly k prodeji.

Zde uvádíme příklad vytvoření segmentu, který zahrnuje konvertované zájemce:

Vytvoření segmentu „konvertovaní zájemci“

Vytvořte nový segment a nakonfigurujte ho takto:

1. V části Rozšířená nastavení vyberte možnost Podmínky
2. Nastavte Filtr na Zahrnout uživatele a pak nakonfigurujte tři podmínky typu AND:
3.  Kategorie události obsahuje Zájemce
4. Akce události obsahuje Změněno
5. Štítek události obsahuje Uzavřeno – provedl konverzi
6. Zadejte název segmentu a klikněte na ULOŽIT.

Zvyšování hodnoty zákazníka pomocí remarketingových publik

Pomocí publik můžete cílit na konkrétní skupiny uživatelů kvůli opětovné interakci (například v kampaních Google Ads nebo experimentech Optimalizace). Publika vám umožní lépe využít strategie křížového prodeje a navýšení prodeje a hodnota zákazníka dále poroste.

Můžete například exportovat segment konvertovaných zájemců do Google Ads a Google Marketing Platform a pak použít seznam publika a najít pomocí Podobných segmentů publika podobné vysoce hodnotné zákazníky.

Data offline konverzních událostí Salesforce jsou importována ve formě požadavků na server Protokolu měření. Data odeslaná prostřednictvím Protokolu měření lze použít v remarketingových seznamech pro reklamy ve vyhledávání (RLSA) a v Obsahové síti Google, pokud jsou odeslána do 30 dnů od poslední návštěvy uživatele.

Data z výběrů dat User-ID nelze použít pro remarketing.

Měření výkonu ve všech kanálech online návštěvnosti

Vytvořte vlastní přehled, díky kterému zjistíte výkon a návratnost investic do reklamy (ROAS) všech kanálů placené i naplacené návštěvnosti. Můžete zahrnout importované milníky Salesforce a zjistit, jak efektivně vaše marketingové aktivity podporují získávání zájemců. Pomocí vlastních segmentů můžete tyto segmenty publika posuzovat podrobněji a prozkoumávat je, abyste získali lepší informace o akvizici nových zákazníků. Můžete například využít statistiky demografických údajů a zájmů, které se týkají již konvertovaných a kvalifikovaných zájemců.

Vizualizace cest uživatelů pomocí vlastních cest

Vlastní cesty umožňují vizualizaci celých cest uživatelů, od online průzkumů až po odeslání formuláře a konverzi. Pokud chcete spolu s daty služby Salesforce Sales Cloud používat i vlastní cesty, měřte stránky a odesílejte události odeslání formuláře pomocí služby Analytics. Konverzní cesta může například sledovat všechny stránky, které zákazník navštívil, když se zajímal o novou kreditní kartu, a kulminuje v okamžiku, kdy odeslal formulář s žádostí o telefonát s obchodním zástupcem.

Přehled vlastních cest vám pomůže lépe pochopit celkový průběh procesu prodeje, určit místa, kde dochází k opuštění, optimalizovat uživatelský dojem online i offline a ve výsledku také zlepšit marketingové aktivity.