Google Analytics Salesforce Sales Cloud entegrasyonunu yapılandırma

Bu özellik yalnızca Google Marketing Platform kapsamında sunulan Analytics 360 ürününde kullanılabilir. Google Marketing Platform hakkında daha fazla bilgi

Bu entegrasyon için kullanacağınız Analytics mülkünde Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.

Bu makaledeki kod örnekleri referans olarak verilmiştir. Özel uygulama ayrıntılarınız için ek kod veya farklı yaklaşımlar gerekebilir.

Bu makalede ele alınan konular:

• Kullanıcıları nasıl tanımlayacağınıza karar verme
• Zorunlu Salesforce Sales Cloud nesneleri ve alanları
• Salesforce Sales Cloud'da yeni özel alanlar oluşturma
• Potansiyel müşteri formunuzu düzenleme
• Analytics'i Salesforce Sales Cloud hesabınıza bağlama
• İçe aktarılacak Salesforce aşamalarını yapılandırma
• Özellik ve Ürün verileri ayarları (isteğe bağlı)
• Veri Kaynağı zaman planlaması
• Kurulumunuzu test etme
• Notlar ve sınırlar

Kullanıcıları nasıl tanımlayacağınıza karar verme

Analytics, kullanıcıları programatik olarak tanımlamanız için 2 yol sunar: Client-ID ve User-ID. Salesforce Sales Cloud için Verileri İçe Aktarma Client-ID yapılandırıldığında desteklenir. İsteğe bağlı olarak User-ID'yi de uygulamayı tercih edebilirsiniz.

Client-ID, tarayıcı örneğini belirsizleştirilmiş olarak tanımlar. Analytics'in etkinleştirildiği bir sitede kullanıcının ilk ziyaretinde otomatik olarak oluşturulan, çerez tabanlı, kimlik doğrulaması yapılmayan bir tanımlayıcıdır. Kullanıcıları Client-ID'ye göre tanımlama yöntemi en çok, olası satış yaratmaya ve yeni müşteri edinmeye odaklanan işletmelere uygundur. Bu tür işletmelere ait uygulama veya siteler genellikle düşük kullanıcı kimlik doğrulaması ve elde tutma oranına sahiptir.

User-ID; kullanıcıyı temsil eden ancak kimlik ifşa eden bilgiler içermeyen, benzersiz, kalıcı bir kimlik dizesi sayesinde cihazlar arasında oturum gruplarının analiz edilebilmesine olanak tanır. Giriş yapmış kullanıcı oranı yüksek olan işletmeler için en uygun seçenektir. User-ID'nin uygulanması sitenizde ek kurulum ve kod gerektirir:

1. Analytics mülkünüzde User-ID özelliğini etkinleştirin.
2. Potansiyel müşteri formu sayfanıza ve izlemek istediğiniz diğer tüm sayfalara User-ID'yi ekleyin. Bu işlemi Google Etiket Yöneticisi veya bir JavaScript değişkeni kullanarak yapabilirsiniz.

Çerezler ve Kullanıcı Tanımlama hakkında daha fazla bilgiye Google Analytics Geliştirici Kılavuzu'ndan ulaşabilirsiniz.

User-ID özelliğinin kullanımı Measurement Protocol / SDK / User-ID Politikası'na tabidir.

Zorunlu Salesforce Sales Cloud nesneleri ve alanları

Analytics Salesforce Sales Cloud entegrasyonunu ayarlamak için aşağıdaki Salesforce nesne ve alanlarına tam erişim sahibi olmanız gerekir. Sistem Yöneticisi erişimine sahip Salesforce kullanıcı hesaplarının bu alanlara halihazırda erişimi olabilir.

Bununla birlikte, Salesforce hesabınızı ve Analytics hesaplarını bağlayan kullanıcıya Tüm Verileri Değiştirme izni verdiğinizden emin olun. Metadata API'sinin Google'ın Potansiyel müşteri dönüşümü ayarları verilerini alabilmesini sağlaması için bu izin gereklidir. Bu entegrasyon Salesforce hesabınızda değişiklik yapmadığı gibi Metadata API'si salt okunur kapasitede çalıştırılır.

Potansiyel müşterilere veya fırsatlara erişimi sınırlı olan kullanıcı hesaplarıyla içe aktarılmak istenen verilere yeterli erişim sağlanamayabilir. Örneğin bir Satış Temsilcisi hesabının yalnızca sınırlı coğrafi bölgelere veya fırsatlara ait verileri görebilmesi söz konusu olabileceğinden Analytics ve Salesforce bağlantısı oluşturma işleminde kullanılmaması gerekir.

Zorunlu alanların listesini göster

Nesne	Zorunlu Alanlar
LeadStatus	ID MasterLabel SortOrder
OpportunityStage	ID MasterLabel SortOrder IsActive
LeadHistory	CreatedDate OldValue NewValue Field
Lead	Status GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID*
OpportunityFieldHistory	CreatedDate OldValue NewValue Field
Opportunity	Amount StageName GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID*
OpportunityLineItem	Tüm alanlar
Product2 (Products)	Tüm alanlar
Pricebook2 (Price Books)	Tüm alanlar

*Aşağıdaki üçüncü adımda oluşturulan özel alanlar.

Salesforce Group Edition veya Professional Edition kullanıyorsanız, Potansiyel Müşteri ve Fırsat sayfa şablonlarınıza zorunlu alan eklediğinizde alan erişimi verilir. Salesforce'ta ayar sayfası şablonları ve alan düzeyinde güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinin.

Salesforce Sales Cloud'da yeni özel alanlar oluşturma

Bu talimatları izleyerek Salesforce'ta Analytics izleme kodlarını depolamak için 3 özel alan oluşturun.

Alanları istediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Aşağıdakiler yalnızca örnek olarak verilmiştir.

Alan Adı	API adı	Alan Uzunluğu
GACLIENTID	GACLIENTID__c	255
GAUSERID	GAUSERID__c	255
GATRACKID	GATRACKID__c	255

 

1. adımda belirlediğiniz izleme yönteminden bağımsız olarak 3 alanın tamamını oluşturmanız ZORUNLUDUR.

Alan adlarının büyük harfle yazılması ZORUNLUDUR. Alan etiketleri seçtiğiniz herhangi bir değer olabilir.

İstenmeyen değişiklikleri önlemek için bu alanları salt okunur yapın.

Bu alanların hem Potansiyel Müşteri hem de Fırsat nesnelerinde oluşturulması ZORUNLUDUR.

Potansiyel Müşteri ve Fırsat nesnelerini yapılandırma

Potansiyel Müşteri nesnesinde Potansiyel Müşteri durumu alanı için Alan Geçmişi İzleme'yi etkinleştirin. Fırsat nesnesinde Aşama alanı için Alan Geçmişi İzleme'yi etkinleştirin. Böylece alanlarda yapılacak tüm değişiklikler bir isabet etkinliği oluşturur.

Her nesne içindeki alanları diğer nesnedeki karşılıklarıyla eşleştirin:

• Lead.GACLIENTID ile Opportunity.GACLIENTID alanını
• Lead.GAUSERID ile Opportunity.GAUSERID alanını
• Lead.GATRACKID ile Opportunity.GATRACKID alanını

Potansiyel müşteri formunuzu düzenleme

Bu adımda potansiyel müşteri formunuzu gerekli izleme bilgilerini yakalayıp depolayacak şekilde değiştirirsiniz. Analytics izleme kimliğinizi bilmeniz gerekir.

İzleme kimliğim neden gerekli?

Analytics izleme kimliğinizi eklediğinizde çeşitli sitelerdeki birden fazla potansiyel müşteri formundan tek bir Salesforce Sales Cloud hesabına iletilen içe aktarılmış verileri ayırt edebilirsiniz. Yalnızca Client-ID ve/veya User-ID kullandığınızda veriler karışacaktır.

Özel izleme alanları ekleme

Aşağıda, potansiyel müşteri formunuza yukarıda oluşturduğunuz özel alanları JavaScript kullanarak nasıl ekleyebileceğinizi gösteren örnekler verilmiştir.

<form action="" name="myForm">
    Phone: <input type="text" name="phone_number">
    <input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
    <input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
    <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value="UA-XXXXX-YY">
    <input type="submit">
</form>

Yukarıdaki örnek kod, formunuza hem Client-ID hem de User-ID ekler. Yalnızca Client-ID kullanıyorsanız GAUSERID satırını kaldırabilirsiniz.

İzleme kimliğini statik olarak belirlemek için UA-XXXXX-YY alanını kendi Analytics izleme kimliğinizle değiştirin. Alternatif olarak, izleme kimliğini dinamik olarak almak için şu kodu kullanabilirsiniz:

<script type=”text/javascript”> 
    ga(function() { 
      var tracker = ga.getAll()[0];
      var trackingId = tracker.get('trackingId');
    });
</script>

 

Ardından sabit kodlanmış izleme kimliğini (UA-XXXXX-YY) trackingId değişkeniyle değiştirin:

    <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value=trackingID>

Özel izleme alanı değerlerini ayarlama

Client-ID ve User-ID değerlerini doldurması için potansiyel müşteri formunuza bu kodu ekleyin.

<script type="text/javascript">
    document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
    'submit', function(event) {
      ga(function() { 
        var tracker = ga.getAll()[0];
        var clientId = tracker.get('clientId');
        document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
        var userId = tracker.get('userId'); 
        document.getElementById('GAUSERID').value = userId; 
      });
    });
</script>

Analytics'i Salesforce Sales Cloud hesabınıza bağlama

Bu adımda yeni bir Verileri İçe Aktarma veri kümesi oluşturduktan sonra Salesforce Sales Cloud hesabınıza erişim yetkisi vererek Analytics ile Salesforce Sales Cloud hesabınız arasında bağlantı oluşturursunuz.

Salesforce Sales Cloud veri kümesi oluşturma

1. Google Analytics'te oturum açın.
2. Sol altta Yönetici'yi tıklayın, ardından bağlantı oluşturmak istediğiniz mülke gidin. Bu mülk için Düzenleyici rolüne sahip olmanız gerekir.
3. MÜLK sütununda Verileri İçe Aktarma'yı tıklayın.
4. OLUŞTUR'u tıklayın.
5. CRM Verileri altındaki Veri Kümesi Türü için Salesforce'u seçin.
6. Analytics Salesforce Sales Cloud Verileri İçe Aktarma Ek Koşulları'nı okuyup kabul edin.
7. Veri Kümesi ayrıntıları altında verilerinize ad verip Devam'ı tıklayın. Veri kaynağı ayrıntıları paneli açılır.

Geçerli kimlik bilgisini tıklayarak başarıyla oluşturduğunuz tüm Salesforce kimlik bilgilerinin listesini görebilirsiniz. Kaldırılmayan kimlik bilgilerini kaldırmak için sağda X simgesini tıklayın. Kimlik bilgileri kullanımdaysa kaldırmadan önce devre dışı bırakmanız gerekir.

Salesforce Sales Cloud'a yetki verme

1. Salesforce kimlik bilgileri altında yer alan Veri Kaynağı ayrıntıları'nda Yeni yetkilendirme oluştur'u tıklayın.
2. Yeniden kullanmak üzere kimlik adı girin.
3. Salesforce.com'a eriş'i tıklayın.
4. Salesforce açılır penceresinde Salesforce Sales Cloud hesabınıza giriş yapın. Başarıyla giriş yaptıktan sonra Analytics bağlantısı tamamlanır. Yeni kimlik bilgisi adı Salesforce kimlik bilgileri açılır menüsünde görünür.

Farklı Salesforce hesaplarından veri içe aktarmak için yukarıdaki adımları tekrarlayarak birden fazla kimlik bilgisi grubu oluşturun.

İzleme alanlarını ayarlama

İzleme alanları ayarlama paneli, yapılandırılmış Salesforce alanlarınızı karşılık gelen Analytics İzleme Kimlikleriyle eşleştirmenizi sağlar. Kullanımdaki her İzleme Kimliği için karşılık gelen Salesforce özel alanını seçin.

Beklediğiniz özel alanı listede göremiyorsanız, doğru bir şekilde yapılandırıldığından ve Salesforce hesabınızdaki hem Potansiyel Müşteri hem de Fırsat nesnelerinde eşleştirildiğinden emin olun.

Seçilen Salesforce verilerinde zaten bazı veriler bulunuyorsa Değerleri önizle'yi tıklayarak verilerin doğru göründüğünden emin olabilirsiniz. Bu sayede yapılandırmanızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Örneğin İzleme kimliklerinin doğru biçimde olup olmadığını görebilirsiniz.

İzleme alanlarını yapılandırdıktan sonra Devam'ı tıklayın.

İçe aktarılacak Salesforce aşamalarını yapılandırma

Bu adımda içe aktarılacak Salesforce potansiyel müşteri ve fırsat aşamalarını seçersiniz. Ayrıca içe aktarmanın ne sıklıkta yapılacağına da karar verirsiniz.

Aşamalar Analytics etkinliği olarak içe aktarılır. Hem varsayılan hem de özel potansiyel müşteri durumlarını ve fırsat aşamalarını içe aktarabilirsiniz.

1. Aşama Seçimi altındaki Veri Kaynağı ayrıntıları panelinde açılır menüleri kullanarak içe aktarmak istediğiniz aşamaları seçin.
2. Devam'ı tıklayın.

Özellik ve Ürün verileri ayarları (isteğe bağlı)

Özellik içe aktarma Salesforce Potansiyel Müşteri ve Fırsat nesnelerinizdeki özel alanlardan ve seçilen standart alanlardan kullanıcı özelliği içe aktarmanıza olanak tanır. Bu verileri depolayacak Analytics özel boyutlarını ve özel metriklerini siz seçersiniz.

Ürün verilerini içe aktarma, Salesforce hesabınızdan ürün verilerini içe aktarmanıza olanak tanır. Bu veriler, aşama verilerinizle aynı Measurement Protocol isabetinin bir parçası olarak içe aktarılır.

İsteğe bağlı olsa da kitle hedefleme ve analiz için çok yeni kullanım alanları sunduğundan özellik ve ürün verilerinin içe aktarılması önerilir.

Desteklenen standart alanlar

Aşağıdaki standart Salesforce Potansiyel Müşteri alanlarından özellik içe aktarabilirsiniz:

• Id
• Industry
• NumberOfEmployees
• Rating
• ScoreIntelligenceId (Salesforce Sürümünüzde kullanılabiliyorsa)

Aşağıdaki standart Fırsat alanlarını da içe aktarabilirsiniz:

• Amount
• CampaignId
• ContractId
• ExpectedRevenue
• Id
• LeadSource
• Name
• Probability
• TotalOpportunityQuantity

Desteklenen biçimler

Yukarıdaki standart alanlara ek olarak aşağıdaki Salesforce alan biçimlerine sahip tüm özel özellik alanlarını içe aktarabilirsiniz:

• boolean
• currency
• date
• datetime
• dateTime (camelCase)
• double
• int
• percent
• picklist
• string
• textarea
• time

Özellikleri içe aktarmak için:

1. Özellik verilerinin eklenmesini istediğiniz Analytics özel boyutlarını ve/veya özel metriklerini seçin.
2. Seçilen özel boyutların doğru kapsama sahip olduğundan emin olun. Çoğu durumda kullanıcı kapsamı olacaktır.
3. Analytics alanlarını Salesforce alanlarınızla eşleştirmek için Salesforce alan adı sütunundaki açılır menüyü kullanın.​

Seçilen Salesforce alanında zaten bazı veriler bulunuyorsa, verilerin doğru göründüğünden emin olmak için Değerleri önizle'yi tıklayabilirsiniz. Bu sayede yapılandırmanızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Örnek yapılandırma

Aşağıda desteklenen standart Salesforce alanları ile Analytics özel alanları eşleştirmesine ait bir örnek verilmiştir.

Analytics özel alan: kapsam	Salesforce alan adı
Boyut: oturum VEYA kullanıcı	Potansiyel Müşteri: Potansiyel Müşteri Kimliği
Boyut: oturum VEYA kullanıcı	Potansiyel Müşteri: Potansiyel Müşteri Puanı (Salesforce Einstein tahmini puanı)
Boyut: kullanıcı	Potansiyel Müşteri: Sektör
Boyut: oturum VEYA kullanıcı	Potansiyel Müşteri: Derece
Boyut: oturum VEYA kullanıcı	Fırsat: Fırsat Kimliği
Metrik: isabet	Fırsat: Tutar
Boyut: oturum VEYA kullanıcı	Fırsat: Olasılık (%)
Metrik: isabet	Fırsat: Beklenen Tutar
Boyut: oturum VEYA kullanıcı	Fırsat: Sipariş Numarası

Hangi kapsamı kullanmalıyım?

Özel boyutlarınız için oturum ya da kullanıcı kapsamını kullanmanız işletme modelinize bağlıdır. Örneğin birden fazla tür ürün satıyor ve kullanıcı başına birden fazla potansiyel müşteri formu topluyorsanız, kullanıcı kapsamlı boyutların üzerine kullanıcı için tekrar eden potansiyel müşteriler yazılacağından oturum kapsamlı özel boyut, kullanıcı kapsamlı boyuttan daha avantajlı olacaktır.

 

Aynı prensibi, içe aktarmayı düşündüğünüz tüm özel alanlarla birlikte yukarıda listelenen tüm Salesforce alanlarına uygulamanız gerekir.

 

Ayrıca belirli bir kullanıcı tanımlayıcı için yeni isabetler alındığında özel metrik değerlerinin toplanacağını unutmayın.

Ürün verilerini içe aktarmayı etkinleştirme

Ürün verilerini içe aktarmayı etkinleştirmek için aşağıdaki koşullardan her ikisinin de sağlanması gerekir:

• Salesforce hesabınızda ürün verileri yapılandırılmıştır.
• Mevcut Analytics mülkünde en az bir görünümde Geliştirilmiş E-ticaret etkinleştirilmiştir.

Analytics'te Salesforce ürün verilerini içe aktarma özelliğini yalnızca Salesforce hesabınızdaki ürün ayarlarının doğru olduğundan emin olduğunuzda etkinleştirmelisiniz. Salesforce ürün verileri içe aktarmada yapılandırma seçeneği yoktur. Ürün verilerini içeri aktarma işlemi tamamlanamazsa Salesforce'ta ürün ayarlarınızı tekrar kontrol edin.

Ürün verilerini içe aktarmayı etkinleştirmek için:

1. Özellik içe aktarma tablosunun altında Ürün verilerini içe aktarmayı etkinleştir'i tıklayın.
2. Daha sonra Salesforce ürün verileri ile Analytics Geliştirilmiş E-ticaret alanları ile alan eşleştirmelerini inceleyebilirsiniz.

Veri Kaynağı zaman planlaması

İçe aktarma sıklığını ayarlamak için bu seçeneği kullanın.

Saat başı veri alma, verilerinizin taze, doğru ve kullanıma hazır kalmasını sağlar.

1. Devam'ı tıklayın.
2. Bitti'yi tıklayın.

Kurulumunuzu test etme

Son adımda bazı verileri içe aktarıp bir Analytics raporunda görüntüleyerek yapılandırmanızı test edersiniz.

Verileri içe aktarma

1. Gerekirse Veri Kümesi listesi sayfasına geri dönün:
   1. Google Analytics'te oturum açın.
   2. Sol altta Yönetici'yi tıklayın, ardından Salesforce Sales Cloud veri kaynağınızı içeren mülke gidin.
   3. MÜLK sütununda Verileri İçe Aktarma'yı tıklayın.
   4. Veri Kümesi liste sayfası görüntülenir.
2. Önceki adımlarda oluşturduğunuz veri kümesini bulun.
3. Sağ tarafta Yüklemeleri yönet'i tıklayın.
4. Salesforce Çevrimdışı Dönüşümler için Yüklemeler sayfasında Diğer > Şimdi Getir'i tıklayın.

Bu işlem Salesforce verilerinizi Analytics'e yüklemeye çalışır. Yükleme başarılı olursa Durum sütununda "Tamamlandı." olarak gösterilir. Bir hata oluşursa Durum sütunu daha fazla ayrıntı görüntülemek için bir bağlantıyla birlikte "Başarısız" şeklinde gösterilir.

Sağ üst köşede, Salesforce Veri Kümesinin otomatik içe aktarma için planlanıp planlanmadığını görebilirsiniz.

İçe aktarılan verileri raporlarda görüntüleme

İçe aktarılan çevrimdışı isabetlerin raporlarda kullanılabilir hale gelmesi 26 saati bulabilir.

İçe aktarılan aşamaları görüntülemek için

1. DAVRANIŞ > Etkinlikler > En Başarılı Etkinlikler raporuna gidin.
2. Yüklediğiniz verileri kapsayacak şekilde zaman aralığını ayarlayın.
3. Etkinlik Etiketi İkincil Boyutunu uygulayın

Salesforce aşamalarınız başarıyla içe aktarıldıysa bu işlemden sonra raporunuzda görünür.

İçe aktarılan isabetleri Analytics'in topladığı standart isabetlerden ayırmak için Veri Kaynağı boyutunu kullanın. Salesforce Sales Cloud kaynaklı isabetler sfsc olarak görünür.

İçe aktarılan özellikleri görüntülemek için

Herhangi bir Analytics raporunda içe aktarılmış özellikleri görmek için, yukarıdaki adımlarda eşleştirdiğiniz özel boyutları ikincil boyut olarak ekleyebilirsiniz.

İçe aktarılan ürün verilerini görüntülemek için

İçe aktarılan ürün verilerini görmek için Dönüşümler > E-ticaret > Satış Performansı veya Dönüşümler > E-ticaret > Ürün Performansı raporlarını kullanın. İçe aktarılan ürün verilerini doğrulamak için zaman aralığını ayarlayın. Örneğin verileri eşlemeye bugün başladıysanız raporunuzun zaman aralığına "bugün"ün dahil olduğundan emin olun.

Ürün verileri Fırsat aşama etkinlikleriyle içe aktarılır. Salesforce hesabınızdaki bir potansiyel müşterinin fırsata dönüşmesi daha uzun sürebilir.

Notlar ve sınırlar

• Analytics Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'na uyduğunuzdan emin olun.
• Kimliği tanımlayabilecek bilgileri (PII) içe aktarmayın.
• İçe aktarılan veriler Salesforce hesabınızda ayarlanan para birimini (ya da birden çok para birimi etkinse para birimlerini) kullanır.
• Salesforce ürün verileri, Potansiyel müşteri verilerine değil Fırsat nesnesine içe aktarılır.
• İçe aktarma sırasında boş alanlar Measurement Protocol isabetinden kaldırılır. Bu alanlar, isabetteki ilgili özel boyut veya metriğe içe aktarılmaz.
• Measurement Protocol isabetleri 8192 baytı (standart Analytics isabet boyutu sınırı) geçemez.
• İçe aktardığınız verilerde virgül bulunmamalıdır. Bunun nedeni, Measurement Protocol etkinlik isabetlerinin virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası olarak içe aktarılması ve içe aktardığınız değerlerdeki virgüllerin ayırıcı olarak algılanıp öngörülemez sonuçlar doğuracak olmasıdır.
• Geliştirilmiş E-ticaret 200 benzersiz ürün diziniyle sınırlıdır.
• Toplayıcı mülkler, Measurement Protocol isabetleriyle aynı ölçüde desteklenir.