A Google Analytics Salesforce Sales Cloud-integrációjának beállítása

Ez a funkció csak a Google Marketing Platform részét képező Analytics 360 szolgáltatásban áll rendelkezésre. További információ a Google Marketing Platformról.

Rendelkeznie kell az integrációhoz használt Analytics-tulajdonhoz tartozó szerkesztői szerepkörrel.

Az ebben a cikkben szereplő kódminták referenciaként szolgálnak. A konkrét megvalósítási részletekhez további programkód vagy eltérő megközelítés lehet szükséges.

A cikk tartalma:

• Annak eldöntése, hogy hogyan azonosíthatja felhasználóit
• Kötelező Salesforce Sales Cloud-objektumok és -mezők
• Új egyéni mezők létrehozása a Salesforce Sales Cloud rendszerben
• Potenciális ügyfél űrlapjának szerkesztése
• Az Analytics és a Salesforce Sales Cloud-fiók összekapcsolása
• Az importálni kívánt Salesforce-mérföldkövek beállítása
• Attribútum- és termékadatok beállítása (opcionális)
• Adatforrás ütemezése
• A beállítás ellenőrzése
• Megjegyzések és korlátozások

Annak eldöntése, hogy hogyan azonosíthatja felhasználóit

Az Analytics két módszert kínál a felhasználók automatizált azonosítására: a Client-ID-t és a User-ID-t. Az adatok Salesforce Sales Cloudba történő importálásához a Client-ID-t kell megvalósítania. Dönthet úgy is, hogy a User-ID-t is megvalósítja.

A Client-ID névtelenül azonosítja a böngészőpéldányt. Ez egy nem hitelesített, cookie-alapú azonosító, amelyet az Analytics-kompatibilis webhely automatikusan hoz létre a felhasználó első látogatásakor. A felhasználók Client-ID-vel történő azonosítása a legjobban az érdeklődés felkeltésére és az új ügyfelek megszerzésére összpontosító vállalkozások számára alkalmas. Az ilyen típusú vállalkozások alkalmazásainak vagy webhelyeinek esetén a felhasználóhitelesítés és -megőrzés aránya általában alacsony.

A User-ID lehetővé teszi a munkamenetek csoportjainak elemzését különböző eszközökön, egy egyedi, állandó és személyazonosításra nem alkalmas azonosító karakterlánc felhasználásával, amely a felhasználót képviseli. Ez az opció azoknak a vállalkozásoknak a legmegfelelőbb, amelyeknél magas a bejelentkezett felhasználók aránya. A User-ID megvalósításához további beállítás és programkód szükséges a webhelyen:

1. A User-ID funkció aktiválása az Analytics-tulajdonban
2. Adja hozzá a User-ID-t a potenciális ügyfél űrlapjához és a nyomon követni kívánt többi oldalhoz. Ezt megteheti a Google Címkekezelő vagy egy JavaScript-változó segítségével.

További információ a cookie-król és a felhasználói azonosításról az Analytics fejlesztői útmutatójában található.

A User-ID funkció használatára a Measurement Protocol/SDK/User ID irányelv vonatkozik.

Kötelező Salesforce Sales Cloud-objektumok és -mezők

Az Analytics Salesforce Sales Cloud-integráció beállításához teljes hozzáféréssel kell rendelkeznie a következő Salesforce-objektumokhoz és -mezőkhöz. A rendszergazdai hozzáféréssel rendelkező Salesforce-felhasználói fiókok valószínűleg eleve hozzáférnek ezekhez a mezőkhöz.

Ezenkívül feltétlenül adja meg az Összes adat módosítása engedélyt annak a felhasználónak, aki összekapcsolja a Salesforce- és az Analytics-fiókot. Ezt megköveteli a Salesforce Metadata API ahhoz, hogy lehetővé tegye a Google számára a potenciálisügyfél-konverziós beállítások adatainak lekérését. Ez az integráció nem módosítja a Salesforce-fiókot, és a Metadata API használata csak olvasható módon történik.

Előfordulhat, hogy azok a felhasználói fiókok, amelyek korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a potenciális ügyfelekhez vagy lehetőségekhez, nem kapnak megfelelő hozzáférést az importálni kívánt adatokhoz. Előfordulhat például, hogy egy értékesítési képviselői fiók csak korlátozott földrajzi helyekre vagy lehetőségekre vonatkozó adatokat láthat, ezért nem szabad felhasználni az Analytics és a Salesforce összekapcsolására.

Mutassa meg a kötelező mezők listáját

Objektum	Kötelező mezők
LeadStatus	ID MasterLabel SortOrder
OpportunityStage	ID MasterLabel SortOrder IsActive
LeadHistory	CreatedDate OldValue NewValue Mező
Potenciális ügyfél	Állapot GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID*
OpportunityFieldHistory	CreatedDate OldValue NewValue Mező
Lehetőség	Összeg StageName GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID*
OpportunityLineItem	Minden mező
Product2 (Termékek)	Minden mező
Pricebook2 (Árjegyzékek)	Minden mező

* Az alábbi 3. lépésben létrehozott egyéni mezők.

Ha a Salesforce Group Edition vagy Professional Edition verzióját használja, akkor a mezőkhöz való hozzáférést a szükséges mezőknek a Potenciális ügyfél és lehetőség oldalak elrendezéséhez való hozzáadásával biztosítja. További információ az oldalelrendezések és a mezőszintű biztonság beállításáról a Salesforce-ban található.

Új egyéni mezők létrehozása a Salesforce Sales Cloud rendszerben

Ezeknek az utasításoknak a követésével hozzon létre 3 egyéni mezőt a Salesforce-ban az Analytics-követőkódok tárolására.

A mezőknek tetszőleges nevet adhat. Az alábbiak csak példák.

Mező neve	API-név	Mező hossza
GACLIENTID	GACLIENTID__c	255
GAUSERID	GAUSERID__c	255
GATRACKID	GATRACKID__c	255

 

Létre KELL hoznia mind a 3 mezőt, függetlenül attól, hogy melyik követési módszert választotta az 1. lépésben.

A mezőneveknek nagybetűkből KELL állniuk. A mezőcímkék bármik lehetnek.

A nem kívánt módosítások elkerülése érdekében tegye ezeket a mezőket csak olvashatóvá.

Ezeket a mezőket létre KELL hozni mind a Potenciális ügyfél-, mind a Lehetőség-objektumokban.

A Potenciális ügyfél- és Lehetőségek-objektumok beállítása

A Potenciális ügyfél objektum esetén engedélyezze a mezőelőzmények követését a Potenciálisügyfél-állapot mezőhöz. A Lehetőség objektum esetén engedélyezze a mezőelőzmények követését a Szakasz mezőhöz. Ez biztosítja, hogy ezeknek a mezőknek bármilyen frissítése lekérési eseményt generáljon.

Képezze le az egyes objektumok mezőit a másik objektum megfelelőire:

• Potenciális ügyfél.GACLIENTID: a Lehetőség.GACLIENTID-re
• Potenciális ügyfél.GAUSERID: a Lehetőség.GAUSERID-re
• Potenciális ügyfél.GATRACKID: a Lehetőség.GATRACKID-re

Potenciális ügyfél űrlapjának szerkesztése

Ebben a lépésben módosítja a potenciális ügyfél űrlapját, hogy rögzítse és tárolja a szükséges nyomon követési információkat. Ehhez ismernie kell az Analytics-követőazonosítóját.

Miért van szükség a követőazonosítómra?

Az Analytics-követőazonosítójának bevonásával megkülönböztetheti a több potenciálisügyfél-űrlapból importált adatokat a különböző Analytics-fiókokkal nyomon követett különböző webhelyeken, amelyek egyetlen Salesforce Sales Cloud-fiókba kerültek. Ez nem lenne lehetséges kizárólag a Client-ID és/vagy a User-ID használatával.

Egyéni követőmezők hozzáadása

A következő példák bemutatják, hogy hogyan adhatja hozzá a fentiekben létrehozott egyéni mezőket a potenciális ügyfél űrlapjához a JavaScript használatával.

<form action="" name="myForm">
    Phone: <input type="text" name="phone_number">
    <input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
    <input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
    <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value="UA-XXXXX-YY">
    <input type="submit">
</form>

A fenti példakód a Client-ID-t és a User-ID-t is hozzáadja az űrlaphoz. A GAUSERID sort eltávolíthatja, ha csak a Client-ID-t használja.

A követőazonosító statikus beállításához cserélje ki az UA-XXXXX-YY kifejezést az Analytics-követőazonosítójára. Alternatív megoldásként dinamikusan lekérheti a követőazonosítót a következő programkóddal:

<script type=”text/javascript”> 
    ga(function() { 
      var tracker = ga.getAll()[0];
      var trackingId = tracker.get('trackingId');
    });
</script>

 

Ezután cserélje ki a nem változtatható követőazonosítót (UA-XXXXX-YY) a trackingId változóra:

    <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value=trackingID>

Az egyéni követőmezők értékeinek beállítása

Adja hozzá ezt a programkódot a potenciális ügyfél űrlapjához, hogy kitöltse a Client-ID és a User-ID értékét.

<script type="text/javascript">
    document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
    'submit', function(event) {
      ga(function() { 
        var tracker = ga.getAll()[0];
        var clientId = tracker.get('clientId');
        document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
        var userId = tracker.get('userId'); 
        document.getElementById('GAUSERID').value = userId; 
      });
    });
</script>

Az Analytics és a Salesforce Sales Cloud-fiók összekapcsolása

Ebben a lépésben az Analytics rendszert összekapcsolja a Salesforce Sales Cloud-fiókjával úgy, hogy létrehoz egy új Adatimport adatkészletet, majd engedélyezi a hozzáférést a Salesforce Sales Cloud-fiókjához.

Salesforce Sales Cloud-adatkészlet létrehozása

1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba.
2. A bal alsó sarokban kattintson az Adminisztrálás elemre, és keresse meg azt a tulajdont, amelyhez szeretne hozzákapcsolni. A tulajdonhoz szerkesztői szerepkörrel kell rendelkeznie.
3. A TULAJDON oszlopban kattintson az Adatok importálása elemre.
4. Kattintson a LÉTREHOZÁS gombra.
5. A CRM-adatok területen az Adatkészlet típusa mezőben válassza a Salesforce lehetőséget.
6. Olvassa el és fogadja el a Salesforce Sales Cloud Adatok importálása funkciójának az Analytics rendszerrel való használatára vonatkozó kiegészítő szerződési feltételeket.
7. Az Adatkészlet részletei területen nevezze el az adatait, majd kattintson a Folytatás elemre. Megjelenik az Adatforrás részletei panel.

Kattintson az aktuális hitelesítési adatokra, hogy megtekinthesse a sikeresen létrehozott Salesforce hitelesítési adatok listáját. A nem használt hitelesítési adatok törléséhez a jobb oldalon kattintson az X elemre. Ha a hitelesítési adatok jelenleg használatban vannak, akkor eltávolításuk előtt le kell tiltani őket.

A Salesforce Sales Cloud engedélyezése

1. A Salesforce hitelesítési adatok területen az Adatforrás részletei panelen válassza az Új jogosultság létrehozása lehetőséget.
2. Írjon be egy újrafelhasználható hitelesítésiadat-nevet.
3. Kattintson A Salesforce.com oldal elérése elemre.
4. A Salesforce előugró ablakban jelentkezzen be a Salesforce Sales Cloud-fiókjába. Miután sikeresen bejelentkezett, az Analytics-hez való hozzákapcsolás megtörtént. Az új hitelesítésiadat-név megjelenik a Salesforce hitelesítési adatok legördülő menüben.

Adatok különböző Salesforce-fiókokból történő importálásához ismételje meg a fenti lépéseket több hitelesítésiadat-készlet létrehozásához.

A nyomon követési mezők beállítása

A Nyomon követési mezők beállítása panel lehetővé teszi a beállított Salesforce-mezők hozzárendelését a megfelelő Analytics-követőazonosítókhoz. Minden használatban lévő követőazonosítóhoz válassza ki a megfelelő Salesforce egyéni mezőket.

Ha nem lát egy várt egyéni mezőt a listában, ellenőrizze, hogy helyesen lett-e beállítva és leképezve a Salesforce-fiók Potenciális ügyfél és Lehetőség objektumain.

Ha a kiválasztott Salesforce-mezők már tartalmaznak bizonyos adatokat, akkor kattintson az Értékek előnézete elemre, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az adatok megfelelőek. Ez lehetővé teszi a beállítás pontosságának ellenőrzését. Láthatja például, hogy a követőazonosítók a megfelelő formátumban vannak-e.

A követőmezők beállítása után kattintson a Folytatás elemre.

Az importálni kívánt Salesforce-mérföldkövek beállítása

Ebben a lépésben kiválasztja az importálni kívánt Salesforce Potenciálisügyfél- és Lehetőség-mérföldköveket. Azt is kiválasztja, hogy milyen gyakran importálja őket.

A mérföldkövek Analytics-eseményekként lesznek importálva. Alapértelmezett és egyéni potenciálisügyfél-állapotok és lehetőségszakaszok is importálhatók.

1. Az Adatforrás részletei panel Mérföldkövek kiválasztása részén a legördülő menük segítségével válassza ki az importálni kívánt mérföldköveket.
2. Kattintson a Tovább gombra.

Attribútum- és termékadatok beállítása (opcionális)

Az attribútumadatok importálása lehetővé teszi felhasználói attribútumok importálását egyéni mezőkből és kiválasztott szabványos mezőkből a Salesforce Potenciális ügyfél és Lehetőség objektumokból. Kiválaszthatja azokat az Analytics egyéni dimenziókat és egyéni mutatókat, amelyek ezeket az adatokat tárolni fogják.

A termékadatok importálása lehetővé teszi a termékadatok importálását a Salesforce-fiókból. Ezek az adatok ugyanazon Measurement Protocol-lekérés szerint lesznek importálva, mint a mérföldkőadatok.

Bár opcionális, az attribútum- és termékadatok importálása ajánlott, mivel ez lehetővé teszi a célcsoport szerinti célzás és az elemzés új, széles körű alkalmazásainak használatát.

Normál támogatott mezők

Importálhat attribútumokat a következő normál Salesforce Potenciálisügyfél-mezőkből:

• Id
• Industry
• NumberOfEmployees
• Rating
• ScoreIntelligenceId (ha rendelkezésre áll az adott Salesforce-kiadásban)

A következő normál Lehetőség-mezőket is importálhatja:

• Összeg
• CampaignId
• ContractId
• ExpectedRevenue
• Id
• LeadSource
• Name
• Probability
• TotalOpportunityQuantity

Támogatott formátumok

A fent felsorolt szabványos mezőkön kívül az összes egyéni attribútummezőt is importálhatja a következő Salesforce-mezőformátumokkal:

• boolean
• currency
• date
• datetime
• dateTime (camelCase)
• double
• int
• percent
• picklist
• string
• textarea
• time

Attribútumok importálása:

1. Válassza ki az Analytics azon egyéni dimenzióit és/vagy egyéni mutatóit, amelyeket az attribútumadatokba szeretne belefoglalni.
2. Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott egyéni dimenziók a megfelelő hatókörrel rendelkeznek. A legtöbb esetben ez a felhasználó hatókör.
3. Az Analytics mezők Salesforce-mezőkhöz való társításához használja a Salesforce-mezőnév oszlop legördülő menüjét.​

Ha a kiválasztott Salesforce-mező már tartalmaz adatokat, akkor kattintson az Értékek előnézetének megtekintése lehetőségre, hogy megbizonyosodjon az adatok helyességéről. Ez lehetővé teszi a beállítás pontosságának ellenőrzését.

Példakonfiguráció

Az alábbiakban a támogatott szabványos Salesforce-mezők és az Analytics egyéni mezők feltérképezésére láthat példát.

Analytics egyéni mező: hatókör	Salesforce-mezőnév
Dimenzió: munkamenet VAGY felhasználó	Potenciális ügyfél: potenciális ügyfél azonosítója
Dimenzió: munkamenet VAGY felhasználó	Potenciális ügyfél: potenciális ügyfél pontszáma (Salesforce Einstein előrejelzett pontszám)
Dimenzió: felhasználó	Potenciális ügyfél: szektor
Dimenzió: munkamenet VAGY felhasználó	Potenciális ügyfél: értékelés
Dimenzió: munkamenet VAGY felhasználó	Lehetőség: lehetőség azonosítója
Mutató: lekérés	Lehetőség: összeg
Dimenzió: munkamenet VAGY felhasználó	Lehetőség: valószínűség (%)
Mutató: lekérés	Lehetőség: várható összeg
Dimenzió: munkamenet VAGY felhasználó	Lehetőség: megrendelés száma

Melyik hatókört érdemes használnom?

Az üzleti modelltől függ, hogy az egyéni dimenziókhoz munkamenet vagy felhasználó hatókört érdemes-e használnia. Ha például több terméktípust árusít, és több potenciális ügyfél-űrlapot gyűjt felhasználónként, akkor a munkamenet hatókörrel rendelkező egyéni dimenzió megfelelőbb az Ön számára, mint a felhasználó hatókörrel rendelkező dimenzió, mivel a felhasználó hatókörrel rendelkező dimenziót felülírják a felhasználóhoz kapcsolódó későbbi potenciális ügyfelek.

 

Ugyanez vonatkozik a fenti példában felsorolt összes Salesforce-mezőre, valamint minden egyéb importálni kívánt egyedi mezőre.

 

Ezenkívül ne feledje, hogy az egyéni mutatók értékei összesítve lesznek adott felhasználói azonosítóhoz tartozó új lekérések beérkezésekor.

Termékadatok importálásának bekapcsolása

A termékadatok importálásának bekapcsolásához a következők mindegyikének igaznak kell lennie:

• A termékadatok a Salesforce-fiókban vannak konfigurálva.
• Az aktuális Analytics-tulajdon legalább egy nézetében be van állítva a Továbbfejlesztett elektronikus kereskedelem.

Ha biztos benne, hogy a termékbeállítás helyesen történt meg Salesforce-fiókjában, csak a Salesforce-termékadatok importálását érdemes bekapcsolnia az Analytics szolgáltatásban. A Salesforce-termékadatok importálásához nem tartozik konfigurációs beállítás. Ha a termékadatok importálása sikertelen, ellenőrizze ismét a termék beállítását a Salesforce felületén.

Termékadatok importálásának bekapcsolása:

1. Az attribútumimportálási táblázat alatt kattintson a Termékadatok importálásának bekapcsolása lehetőségre.
2. Ezután áttekintheti a Salesforce-termékadatok és az Analytics Továbbfejlesztett elektronikus kereskedelem mezői közötti mezőtársítást.

Adatforrás ütemezése

Ezzel a beállítással adhatja meg az importálás gyakoriságát.

Az adatok óránkénti lekérése biztosítja a legnagyobb frissességet, pontosságot és rendelkezésre állást.

1. Kattintson a Tovább gombra.
2. Kattintson a Kész gombra.

A beállítás ellenőrzése

Ebben az utolsó lépésben ellenőrizheti a konfigurációt néhány adat Analytics jelentésbe való importálásával és megjelenítésével.

Adatok importálása

1. Szükség esetén térjen vissza az Adathalmazlista oldalra:
   1. Jelentkezzen be a Google Analytics szolgáltatásba.
   2. A bal alsó sarokban kattintson az Adminisztrálás lehetőségre, majd navigáljon ahhoz a tulajdonhoz, amely tartalmazza az Ön Salesforce Sales Cloud-adatforrását.
   3. A TULAJDON oszlopban kattintson az Adatok importálása elemre.
   4. Megjelenik az Adatkészletlista oldal.
2. Keresse meg az előző lépésekben létrehozott adatkészletet.
3. A jobb oldalon kattintson a Feltöltések kezelése elemre.
4. A Salesforce offline konverziók feltöltései oldalon kattintson a Továbbiak > Lekérés most elemre.

Ezzel megkísérli feltölteni Salesforce-adatait az Analytics rendszerébe. Ha a feltöltés sikeres, az Állapot oszlopban a „Kész” érték lesz látható. Ha hiba történik, az Állapot oszlopban a „Sikertelen” érték lesz látható, valamint egy link a további részletek megjelenítéséhez.

A jobb felső sarokban azt is ellenőrizheti, hogy Salesforce-adatkészlete automatikus importálásra van-e ütemezve.

Az importált adatok megtekintése egy jelentésben

Az offline lekérések importálása akár 26 órát is igénybe vehet, mire azok rendelkezésre állnak a jelentéskészítéshez.

Az importált mérföldkövek megtekintése

1. Keresse meg a VISELKEDÉS > Események > Legnépszerűbb események jelentést.
2. Olyan időablakot állítson be, hogy bekerüljenek a feltöltött adatok.
3. Az Eseménycímke másodlagos dimenziójának alkalmazása

Ha sikeresen importálta Salesforce-mérföldköveit, akkor azoknak meg kell jelenniük a jelentésben.

Az Adatforrás dimenzió segítségével különbséget tehet az importált lekérések és az Analytics által összegyűjtött standard lekérések között. A Salesforce Sales Cloudból importált lekérések sfsc formátumban jelennek meg.

Az importált attribútumok megtekintése

Bármely Analytics jelentés importált attribútumainak megtekintéséhez másodlagos dimenziókként adja hozzá a fenti konfigurációs lépésekben társított egyéni dimenziókat.

Az importált termékadatok megtekintése

Az importált termékadatok megtekintéséhez használja a Konverziók > E-kereskedelem > Értékesítési teljesítmény vagy Konverziók > E-kereskedelem > Termék teljesítménye jelentéseket. Az importált termékadatok ellenőrzéséhez állítson be időkeretet. Ha például ma elkezdte az adatok importálását, győződjön meg arról, hogy a jelentés időkerete tartalmazza a „ma” kifejezést.

A termékadatokat a Lehetőség mérföldkő eseményeivel importálja. További időbe telhet, míg végbemegy egy potenciális ügyfél lehetőségre való átalakítása Salesforce-fiókjában.

Megjegyzések és korlátozások

• Győződjön meg arról, hogy betartja az Analytics Általános Szerződési Feltételeit és a adatvédelmi irányelveket.
• Ne importáljon személyazonosításra alkalmas adatokat.
• Az importált adatok a Salesforce-fiókjában beállított pénznemet (vagy ha engedélyezve van, pénznemeket) használják.
• A Salesforce-termékadatokat a Lehetőség célhoz, és ne a Potenciális ügyfél adataihoz importálja.
• Importáláskor eltávolítja a Measurement Protocol-lekérés üres mezőit. Ezeket a mezőket ne importálja az adott lekérés egyéni dimenziójába vagy mutatójába.
• A Measurement Protocol-lekérés nem lehet nagyobb 8192 bájtnál (a szabványos Analytics-lekérés méretkorlátjánál).
• Az importált adatok nem tartalmazhatnak vesszőt. Ennek az az oka, hogy a Measurement Protocol-eseménylekérések vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó (CSV-formátumú) fájlként importálhatók, így az importált adatokban található vesszőket a rendszer elválasztókként fogja kezelni, ami előre nem látható eredményekhez vezetne.
• A Továbbfejlesztett elektronikus kereskedelem 200 egyedi termékindexre korlátozódik.
• Az összesítő tulajdonok ugyanolyan mértékben támogatottak, mint a Measurement Protocol-lekérések.