I-configure ang integration ng Salesforce Sales Cloud sa Google Analytics

Available lang ang feature na ito sa Analytics 360, bahagi ng Google Marketing Platform. Matuto pa tungkol sa Google Marketing Platform.

Dapat mayroon kang tungkuling Editor para sa property sa Analytics na gagamitin mo sa pagsasamang ito.

Ibinibigay ang mga sample ng code sa artikulong ito bilang sanggunian. Posibleng kailangan ng karagdagang code o ibang diskarte para sa mga partikular na detalye ng iyong pagpapatupad.

Sa artikulong ito:

• Pagpasyahan kung paano tutukuyin ang iyong mga user
• Mga kinakailangang object at field sa Salesforce Sales Cloud
• Gumawa ng mga bagong custom na field sa Salesforce Sales Cloud
• I-edit ang iyong form ng lead
• I-link ang Analytics sa iyong Salesforce Sales Cloud account
• I-configure ang mga milestone sa Salesforce na dapat i-import
• Pag-set up ng data ng Attribute at Produkto (opsyonal)
• Iskedyul ng Data Source
• Subukan ang iyong setup
• Mga paalala at limitasyon

Pagpasyahan kung paano tutukuyin ang iyong mga user

Nag-aalok ang Analytics ng 2 paraan para tukuyin ang iyong mga user sa programmatic na paraan: Client ID at User-ID. Para masuportahan ang Pag-import ng Data para sa Salesforce Sales Cloud, dapat mong ipatupad ang Client ID. Puwede mong piliing ipatupad din ang User-ID.

Tumutukoy ang Client ID ng isang instance ng browser sa pseudonymous na paraan. Isa itong hindi na-authenticate na identifier na batay sa cookie na awtomatikong ginagawa ng isang site na may naka-enable na Analytics sa unang pagbisita ng isang user. Pinakaangkop ang pagtukoy ng mga user gamit ang Client ID para sa mga negosyong nakatuon sa pagbuo ng lead at pagkuha ng mga bagong customer. Kadalasang mababa ang mga rate ng pag-authenticate at pagpapanatili ng user ng mga app o site para sa ganitong uri ng negosyo.

Nagbibigay-daan ang User-ID sa pagsusuri ng mga grupo ng mga session, sa iba't ibang device, gamit ang ID na natatangi, hindi nagbabago, at hindi nagbibigay ng personal na impormasyon na kumakatawan sa isang user. Pinakaangkop ang opsyong ito para sa mga negosyong may matataas na rate ng mga naka-log in na user. Kailangan ng karagdagang pag-set up at code sa iyong site para sa pagpapatupad ng User-ID:

1. I-activate ang feature na User-ID sa iyong property sa Analytics
2. Idagdag ang User-ID sa iyong page ng form ng lead at sa anupamang page na gusto mong subaybayan. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng Google Tag Manager o variable ng JavaScript.

Matuto pa tungkol sa Cookies at Pagkakakilanlan ng User sa Developers Guide ng Analytics.

Napapailalim ang paggamit sa feature na User-ID sa Patakaran sa Protocol ng Pagsukat / SDK / User-ID.

Mga kinakailangang object at field sa Salesforce Sales Cloud

Para ma-set up ang integration ng Salesforce Sales Cloud sa Analytics, mayroon ka dapat kumpletong access sa mga sumusunod na object at field sa Salesforce. Posibleng may access na sa mga field na ito ang isang Salesforce user account na may access bilang System Administrator.

Dagdag pa rito, tiyaking bigyan ng pahintulot na Baguhin ang Lahat ng Data ang user na magli-link ng iyong Salesforce account at Analytics account. Kinakailangan ito ng Salesforce Metadata API para mabigyang-daan ang Google na kunin ang data ng mga setting ng Lead conversion. Hindi babaguhin ng integration na ito ang iyong Salesforce account at gagamitin ang Metadata API sa read-only na paraan.

Baka hindi sapat ang access ng mga user account na may limitadong access sa mga lead o pagkakataon sa data na gusto mong i-import. Halimbawa, baka data lang para sa mga limitadong heograpiya o pagkakataon ang nakikita ng isang Sales Representative account, at kaya naman hindi dapat ito gamitin para i-link ang Analytics at Salesforce.

Ipakita sa akin ang listahan ng mga kinakailangang field

Object	Mga Kinakailangang Field
LeadStatus	ID MasterLabel SortOrder
OpportunityStage	ID MasterLabel SortOrder IsActive
LeadHistory	CreatedDate OldValue NewValue Field
Lead	Status GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID*
OpportunityFieldHistory	CreatedDate OldValue NewValue Field
Opportunity	Amount StageName GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID*
OpportunityLineItem	Lahat ng field
Product2 (Mga Produkto)	Lahat ng field
Pricebook2 (Mga Price Book)	Lahat ng field

* Gagawin ang mga custom na field sa hakbang 3 sa ibaba.

Kung gumagamit ka ng Panggrupong Edisyon o Propesyonal na Edisyon, magkakaroon ka ng access sa field sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga kinakailangang field sa mga layout ng iyong mga page ng Lead at Pagkakataon. Matuto pa tungkol sa pagtatakda ng mga layout ng page at seguridad sa antas ng field sa Salesforce.

Gumawa ng mga bagong custom na field sa Salesforce Sales Cloud

Pagkatapos sundin ang mga tagubiling ito , gumawa ng 3 custom na field sa Salesforce para i-store ang mga tracking code ng Analytics.

Puwede mong pangalanan ang iyong mga field ayon sa gusto mo. Mga halimbawa lang ang mga nasa ibaba.

Pangalan ng Field	Pangalan ng API	Haba ng Field
GACLIENTID	GACLIENTID__c	255
GAUSERID	GAUSERID__c	255
GATRACKID	GATRACKID__c	255

 

DAPAT mong gawin lahat ang 3 field, anumang paraan ng pagsubaybay ang pinili mo sa hakbang 1.

Uppercase DAPAT ang mga pangalan ng field. Puwede kang gumamit ng anumang label ng field na gusto mo.

Gawing read-only ang mga field na ito para mapigilan ang anumang hindi gustong pagbabago.

DAPAT gawin ang mga field na ito sa mga object na Lead at Opportunity.

I-configure ang mga object na Lead at Opportunity

Para sa object na Lead, i-enable ang Pagsubaybay sa History ng Field para sa field na Status ng lead. Para sa object na Opportunity, i-enable ang Pagsubaybay sa History ng Field para sa field na Stage. Titiyakin nitong bubuo ng event ng hit ang anumang update sa mga field na ito.

Imapa ang mga field sa bawat object sa katumbas ng mga ito sa isa pang object:

• Lead.GACLIENTID sa Opportunity.GACLIENTID
• Lead.GAUSERID sa Opportunity.GAUSERID
• Lead.GATRACKID sa Opportunity.GATRACKID

I-edit ang iyong form ng lead

Sa hakbang na ito, babaguhin mo ang iyong form ng lead para makuha at ma-store ang kinakailangang impormasyon sa pagsubaybay. Kakailanganin mong malaman ang iyong Analytics tracking ID.

Bakit kinakailangan ang tracking ID ko?

Kapag isinama mo ang iyong Analytics tracking ID, matutukoy mo ang data na na-import mula sa maraming form ng lead, sa iba't ibang site na sinusubaybayan gamit ang iba't ibang Analytics account, na lahat ay ipinapasa sa iisang Salesforce Sales Cloud account. Hindi ito magiging posible gamit lang ang Client ID at/o User-ID.

Idagdag ang mga custom na field sa pagsubaybay

Ipinapakita ng mga sumusunod na halimbawa kung paano mo puwedeng idagdag ang mga custom na field na ginawa mo sa itaas sa iyong form ng lead gamit ang JavaScript.

<form action="" name="myForm">
    Phone: <input type="text" name="phone_number">
    <input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
    <input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
    <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value="UA-XXXXX-YY">
    <input type="submit">
</form>

Parehong idinaragdag ng halimbawang code sa itaas ang Client ID at User-ID sa iyong form. Puwede mong alisin ang linya ng GAUSERID kung Client ID lang ang ginagamit mo.

Para itakda ang tracking ID sa static na paraan, palitan ng iyong Analytics tracking ID ang UA-XXXXX-YY. Puwede mo ring kunin ang tracking ID sa dynamic na paraan gamit ang code na ito:

<script type=”text/javascript”> 
    ga(function() { 
      var tracker = ga.getAll()[0];
      var trackingId = tracker.get('trackingId');
    });
</script>

 

Pagkatapos, palitan ng variable na trackingId ang naka-hard code na tracking ID (UA-XXXXX-YY):

    <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value=trackingID>

Itakda ang mga value ng custom na field sa pagsubaybay

Idagdag ang code na ito sa iyong form ng lead para ilagay ang mga value ng Client ID at User-ID.

<script type="text/javascript">
    document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
    'submit', function(event) {
      ga(function() { 
        var tracker = ga.getAll()[0];
        var clientId = tracker.get('clientId');
        document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
        var userId = tracker.get('userId'); 
        document.getElementById('GAUSERID').value = userId; 
      });
    });
</script>

I-link ang Analytics sa iyong Salesforce Sales Cloud account

Sa hakbang na ito, ili-link mo ang Analytics sa iyong Salesforce Sales Cloud account sa pamamagitan ng paggawa ng bagong set ng data ng Pag-import ng Data at pagkatapos ay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa pag-access sa Salesforce Sales Cloud account mo.

Gumawa ng set ng data ng Salesforce Sales Cloud

1. Mag-sign in sa Google Analytics.
2. Sa kaliwang bahagi sa ibaba, i-click ang Admin, at mag-navigate sa property kung saan mo gustong mag-link. Dapat mayroon kang tungkuling Editor para sa property na ito.
3. Sa column na PROPERTY, i-click ang Pag-import ng Data.
4. I-click ang GUMAWA.
5. Para sa Uri ng Set ng Data, sa ilalim ng Data ng CRM, piliin ang Salesforce.
6. Basahin at tanggapin ang Mga Karagdagang Tuntunin para sa Pag-import ng Data ng Salesforce Sales Cloud sa Analytics.
7. Sa ilalim ng Mga detalye ng Set ng Data, pangalanan ang iyong data, pagkatapos ay i-click ang Magpatuloy. Lalabas ang panel ng mga detalye ng Source ng Data.

I-click ang mga kasalukuyang kredensyal para makakita ng listahan ng lahat ng iyong matagumpay na nagawang kredensyal sa Salesforce. Para alisin ang mga hindi ginagamit na kredensyal, sa kanan, i-click ang X. Kung kasalukuyang ginagamit ang mga kredensyal, dapat mong i-disable ang mga iyon bago mo maalis ang mga iyon.

Pahintulutan ang Salesforce Sales Cloud

1. Sa panel ng Mga detalye ng Data Source, sa ilalim ng Mga kredensyal sa Salesforce, piliin ang Gumawa ng bagong pahintulot.
2. Maglagay ng Pangalan ng mga kredensyal na gagamitin ulit.
3. I-click ang I-access ang Salesforce.com.
4. Sa pop-up ng Salesforce, mag-log in sa iyong Salesforce Sales Cloud account. Kapag nakapag-log in ka na, kumpleto na ang pag-link sa Analytics. Lalabas ang bagong pangalan ng mga kredensyal sa drop-down na menu ng Mga kredensyal sa Salesforce.

Para mag-import ng data mula sa iba't ibang Salesforce account, ulitin ang mga hakbang sa itaas para gumawa ng maraming hanay ng mga kredensyal.

Pag-set up ng mga field sa pagsubaybay

Nagbibigay-daan sa iyo ang panel ng pag-set up ng mga field sa pagsubaybay na imapa ang mga na-configure mong field sa Salesforce sa mga katugmang Analytics Tracking ID. Para sa bawat Tracking ID na ginagamit, piliin ang mga katugmang custom na field sa Salesforce.

Kung hindi mo nakikita sa listahan ang isang inaasahang custom na field, tingnan para matiyak na na-configure ito nang maayos at naimapa ito sa mga object na Lead at Opportunity sa iyong Salesforce account.

Kung may kasama nang ilang data ang mga napiling field sa Salesforce, puwede mong i-click ang I-preview ang mga value para matiyak na tama ang hitsura ng data. Magbibigay-daan ito sa iyong tingnan ang katumpakan ng configuration mo. Halimbawa, makikita mo kung nasa tamang format ang Mga Tracking ID o hindi.

Pagkatapos i-configure ang mga field sa pagsubaybay, i-click ang Magpatuloy.

I-configure ang mga milestone sa Salesforce na dapat i-import

Sa hakbang na ito, pipiliin mo ang mga milestone sa lead at pagkakataon sa Salesforce na dapat i-import. Pipiliin mo rin kung gaano kadalas dapat i-import ang mga ito.

Ini-import ang mga milestone bilang mga event sa Analytics. Pareho mong puwedeng i-import ang mga default at custom na status ng lead at yugto ng pagkakataon.

1. Sa panel ng Mga detalye ng Data Source, sa ilalim ng Pagpili ng Mga Milestone, gamitin ang mga drop-down na menu para piliin ang mga milestone na gusto mong i-import.
2. I-click ang Magpatuloy.

Pag-set up ng data ng Attribute at Produkto (opsyonal)

Nagbibigay-daan sa iyo ang pag-import ng data ng attribute na mag-import ng mga attribute ng user mula sa mga custom na field at mga napiling karaniwang field mula sa iyong mga object na Lead at Opportunity sa Salesforce. Pipiliin mo ang mga custom na dimensyon at custom na sukatan sa Analytics na magso-store ng data na ito.

Nagbibigay-daan sa iyo ang pag-import ng data ng produkto na mag-import ng data ng produkto mula sa Salesforce account mo. Ini-import ang data na ito bilang bahagi ng hit sa Protocol ng Pagsukat na katulad ng sa iyong data ng milestone.

Bagama't opsyonal ito, inirerekomenda ang pag-import ng data ng attribute at produkto, dahil nagbibigay-daan ito sa maraming iba't ibang bagong sitwasyon ng paggamit ng pag-target at pagsusuri ng audience.

Mga karaniwang sinusuportahang field

Puwede kang mag-import ng mga attribute mula sa mga sumusunod na karaniwang field ng Lead sa Salesforce:

• Id
• Industry
• NumberOfEmployees
• Rating
• ScoreIntelligenceId (kung available sa iyong Edisyon ng Salesforce)

Puwede mo ring i-import ang mga sumusunod na karaniwang field ng Pagkakataon:

• Amount
• CampaignId
• ContractId
• ExpectedRevenue
• Id
• LeadSource
• Name
• Probability
• TotalOpportunityQuantity

Mga sinusuportahang format

Bukod pa sa mga karaniwang field na nakalista sa itaas, puwede mong i-import ang lahat ng custom na field ng attribute na may mga sumusunod na format ng field sa Salesforce:

• boolean
• currency
• date
• datetime
• dateTime (camelCase)
• double
• int
• percent
• picklist
• string
• textarea
• time

Para mag-import ng mga attribute:

1. Piliin ang mga custom na dimensyon at/o custom na sukatan sa Analytics na gusto mong maglaman ng data ng attribute.
2. Tiyaking tama ang saklaw ng mga napiling custom na dimensyon. Sa karamihan ng mga sitwasyon, ito ay saklaw ng user.
3. Gamitin ang drop-down na menu sa column ng pangalan ng field sa Salesforce para imapa ang mga field sa Analytics sa iyong mga field sa Salesforce.​

Kung may ilan nang data sa napiling field sa Salesforce, puwede mong i-click ang I-preview ang mga value para matiyak na mukhang tama ang data. Magbibigay-daan ito sa iyong tingnan ang katumpakan ng configuration mo.

Halimbawang configuration

Narito ang isang halimbawa ng sinusuportahang pagmamapa ng mga karaniwang field sa Salesforce at mga custom na field sa Analytics.

Custom na field sa Analytics: saklaw	Pangalan ng field sa Salesforce
Dimensyon: session O user	Lead: Lead ID
Dimensyon: session O user	Lead: Marka ng Lead (markahang hinulaan ng Salesforce Einstein)
Dimensyon: user	Lead: Industriya
Dimensyon: session O user	Lead: Rating
Dimensyon: session O user	Pagkakataon: Opportunity ID
Sukatan: hit	Pagkakataon: Halaga
Dimensyon: session O user	Pagkakataon: Probabilidad (%)
Sukatan: hit	Pagkakataon: Inaasahang Halaga
Dimensyon: session O user	Pagkakataon: Numero ng Order

Aling saklaw ang dapat kong gamitin?

Nakadepende sa modelo ng iyong negosyo kung saklaw ba ng session o user ang gagamitin mo para sa iyong mga custom na dimensyon. Halimbawa, kung nagbebenta ka ng maraming uri ng produkto, at kumukuha ka ng maraming form ng lead sa bawat user, mas mahusay na gagana ang custom na dimensyong may saklaw ng session kaysa sa dimensyong may saklaw ng user, dahil io-overwrite ng mga kasunod na lead para sa user na iyon ang dimensyong may saklaw ng user.

 

Dapat mong ilapat ang mismong pagsasaalang-alang na ito sa lahat ng field sa Salesforce na nakalista sa halimbawa sa itaas, pati na rin sa anumang custom na field na gusto mong i-import.

 

Tandaan na pinagsasama-sama ang mga value ng custom na sukatan habang nakakatanggap ng mga bagong hit para sa isang partikular na identifier ng user.

I-enable ang pag-import ng data ng produkto

Para ma-enable ang pag-import ng data ng produkto, pareho dapat totoo ang mga sumusunod:

• Naka-configure ang data ng produkto sa iyong Salesforce account.
• Naka-enable ang Pinahusay na Ecommerce sa kahit isang view sa kasalukuyang property sa Analytics.

Dapat mo lang i-enable sa Analytics ang pag-import ng data ng produkto sa Salesforce kung sigurado kang tama ang setup ng produkto sa iyong Salesforce account. Walang opsyon sa configuration sa pag-import ng data ng produkto sa Salesforce. Kung hindi mai-import ang data ng produkto, paki-double check ang setup ng iyong produkto sa Salesforce.

Para i-enable ang pag-import ng data ng produkto:

1. Sa ibaba ng talahanayan ng pag-import ng attribute, i-click ang I-enable ang Pag-import ng data ng produkto.
2. Pagkatapos, puwede mong suriin ang pagmamapa ng field sa pagitan ng data ng produkto sa Salesforce at ng iyong mga field ng Pinahusay na Ecommerce sa Analytics.

Iskedyul ng Data Source

Gamitin ang opsyong ito para i-set up ang dalas ng pag-import.

Kapag kinukuha ang data oras-oras, matitiyak na magiging pinakabago, pinakatumpak, at pinakatuloy-tuloy na available ang data.

1. I-click ang Magpatuloy.
2. I-click ang Tapos na.

Subukan ang iyong setup

Sa huling hakbang na ito, susubukan mo ang iyong configuration sa pamamagitan ng pag-import ng ilang data at pagtingin dito sa isang ulat sa Analytics.

Mag-import ng data

1. Kung kinakailangan, bumalik sa page ng listahan ng Set ng Data:
   1. Mag-sign in sa Google Analytics.
   2. Sa kaliwang bahagi sa ibaba, i-click ang Admin, at mag-navigate sa property na naglalaman ng iyong data source sa Salesforce Sales Cloud.
   3. Sa column na PROPERTY, i-click ang Pag-import ng Data.
   4. Lalabas ang page ng listahan ng Set ng Data.
2. Hanapin ang set ng data na ginawa mo sa mga nakaraang hakbang.
3. Sa kanan, i-click ang Pamahalaan ang mga pag-upload.
4. Sa page na Mga Pag-upload para sa Mga Offline na Conversion sa Salesforce, i-click ang Higit pa > Kunin Ngayon.

Susubukan nitong i-upload sa Analytics ang iyong data sa Salesforce. Kung matagumpay ang pag-upload, "Nakumpleto" ang ipapakita ng column na Status. Kung magkakaroon ng error, ang ipapakita ng column na Status ay "Hindi na-upload" na may link para magpakita ng higit pang detalye.

Sa kanang sulok sa itaas, matitingnan mo rin kung nakaiskedyul para sa mga awtomatikong pag-import ang iyong Set ng Data sa Salesforce.

Tingnan ang na-import na data sa isang ulat

Puwedeng abutin nang hanggang 26 na oras bago maging available sa pag-uulat ang pag-import ng mga offline na hit.

Para tingnan ang mga na-import na milestone

1. Mag-navigate sa ulat sa GAWI > Mga Event > Mga Nangungunang Event.
2. Isaayos ang palugit ng oras para isama ang iyong na-upload na data.
3. Maglapat ng Pangalawang Dimensyon ng Label ng Event

Kung matagumpay na na-import ang iyong mga milestone sa Salesforce, dapat nang lumabas ang mga ito sa ulat mo.

Gamitin ang dimensyong Data Source para matukoy ang mga na-import na hit kumpara sa mga karaniwang hit na nakolekta ng Analytics. Lumalabas ang mga hit na na-import mula sa Salesforce Sales Cloud bilang sfsc.

Para tingnan ang mga na-import na attribute

Para makita ang mga na-import na attribute sa anumang ulat sa Analytics, idagdag ang mga custom na dimensyong iminapa mo sa mga hakbang sa pag-configure sa itaas bilang mga pangalawang dimensyon.

Para tingnan ang na-import na data ng produkto

Para makita ang na-import na data ng produkto, gamitin ang mga ulat sa Mga Conversion > Ecommerce > Performance sa Pagbebenta o Mga Conversion > Ecommerce > Performance ng Produkto. Isaayos ang time frame para i-verify ang na-import na data ng produkto. Halimbawa, kung magsisimula kang mag-import ng data ngayon, tiyaking kasama sa time frame ng iyong ulat ang "ngayon."

Ini-import ang data ng produkto kasama ng mga event ng milestone sa Pagkakataon. Posibleng mas matagalan bago ma-convert sa isang pagkakataon ang isang lead sa iyong Salesforce account.

Mga paalala at limitasyon

• Tiyaking susunod ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Analytics at sa Patakaran sa Privacy.
• Huwag mag-import ng impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan (personally identifiable information o PII).
• Ginagamit ng na-import na data ang currency (o mga currency, kung na-enable mo ang multi-currency) na naka-set up sa iyong Salesforce account.
• Data ng produkto sa Salesforce ang ini-import sa object na Opportunity, hindi data ng Lead.
• Inaalis sa hit sa Protocol ng Pagsukat ang mga walang lamang field sa oras ng pag-import. Hindi ii-import ang mga field na iyon sa partikular na custom na dimensyon o sukatan sa hit na iyon.
• Hindi puwedeng lumampas sa 8192 bytes (ang karaniwang limitasyon sa laki ng hit sa Analytics) ang mga hit sa Protocol ng Pagsukat.
• Wala dapat kuwit ang iyong na-import na data. Iyon ay dahil ini-import ang mga hit ng event sa Protocol ng Pagsukat bilang comma-separated values (CSV) file, kaya makikita ang mga kuwit sa iyong mga na-import na value bilang mga separator, na magdudulot ng mga hindi inaasahang resulta.
• Limitado ang Pinahusay na Ecommerce sa 200 natatanging index ng produkto.
• Sinusuportahan ang mga roll-up property hanggang sa saklaw ng pagsuporta sa mga hit sa Protocol ng Pagsukat.