Konfigurace propojení služeb Google Analytics a Salesforce Sales Cloud

Tato funkce je k dispozici pouze ve službě Analytics 360, která je součástí Google Marketing Platform. Další informace o sadě služeb Google Marketing Platform.

Ve službě Analytics, kde chcete propojení vytvořit, musíte mít roli editora.

Úryvky kódu v tomto článku jsou pouze příklady. Vaše konkrétní implementace může vyžadovat další kód nebo jiný přístup.

Obsah tohoto článku:

• Jak identifikovat uživatele
• Povinné objekty a pole ve službě Salesforce Sales Cloud
• Vytvoření nových vlastních polí ve službě Salesforce Sales Cloud
• Úprava formuláře pro zájemce
• Propojení Analytics s účtem Salesforce Sales Cloud
• Konfigurace milníků Salesforce, které chcete importovat
• Nastavení dat atributů a produktů (nepovinné)
• Plán zdroje dat
• Kontrola nastavení
• Poznámky a omezení

Jak identifikovat uživatele

V Analytics lze uživatele programaticky identifikovat dvěma způsoby: pomocí ID klienta nebo ID uživatele. Pokud chcete importovat data ze služby Salesforce Sales Cloud, musíte implementovat ID klienta. Nepovinně můžete implementovat také ID uživatele.

ID klienta pseudonymně identifikuje instanci prohlížeče. Jedná se o neověřený identifikátor založený na souborech cookie, který je automaticky vytvořen webem podporujícím službu Analytics při první návštěvě uživatele. Identifikace uživatelů podle ID klienta je nejvhodnější pro firmy, které se snaží především oslovovat potenciální zákazníky a získávat nové zákazníky. Aplikace a weby tohoto druhu mají obvykle málo ověřených a opakovaných uživatelů.

ID uživatele umožňuje analyzovat skupiny relací z různých zařízení a využívat jedinečný a trvalý řetězec, který představuje uživatele, ale nelze na jeho základě zjistit uživatelovu totožnost. Tato možnost je nejlepší pro firmy, které mají hodně přihlášených uživatelů. Pokud chcete používat ID uživatele, musíte na webu provést další nastavení a přidat další kód:

1. aktivujte funkci User-ID ve službě Analytics,
2. na stránku s formulářem pro zájemce a na všechny další stránky, které chcete měřit, přidejte ID uživatele. Můžete to udělat pomocí Správce značek Google nebo proměnné JavaScriptu.

Další informace o souborech cookie a identifikaci uživatelů naleznete v průvodci pro vývojáře Analytics.

Používání ID uživatele podléhá zásadám protokolu měření, sady SDK a funkce User-ID.

Povinné objekty a pole ve službě Salesforce Sales Cloud

Abyste mohli propojit služby Salesforce Sales Cloud a Analytics, musíte mít v Salesforce plný přístup k níže uvedeným objektům a polím. Uživatelský účet Salesforce s oprávněním správce systému již přístup k těmto polím mít může.

Také nezapomeňte udělit oprávnění k úpravám veškerých dat uživateli, který propojení vašich účtů Salesforce a Analytics vytváří. To je vyžadováno rozhraním Salesforce Metadata API, aby mohl Google načíst nastavení konverzí zájemců. Na účtu Salesforce toto propojení neprovádí žádné změny. Rozhraní Metadata API se používá pouze ke čtení.

Uživatelské účty s omezeným přístupem k potenciálním zákazníkům nebo příležitostem nemusí mít dostatečná přístupová oprávnění k datům, která chcete importovat. Například účet prodejce může vidět pouze data z vybraných příležitostí nebo geografických oblastí, a proto není vhodné ho použít k propojení služeb Analytics a Salesforce.

Zobrazit seznam povinných polí

Objekt	Povinná pole
LeadStatus	ID MasterLabel SortOrder
OpportunityStage	ID MasterLabel SortOrder IsActive
LeadHistory	CreatedDate OldValue NewValue Field
Lead	Status GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID*
OpportunityFieldHistory	CreatedDate OldValue NewValue Field
Opportunity	Amount StageName GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID*
OpportunityLineItem	Všechna pole
Product2 (produkty)	Všechna pole
Pricebook2 (ceníky)	Všechna pole

* Vlastní pole vytvořená v kroku 3 níže

Pokud používáte Salesforce ve verzi Group Edition nebo Professional Edition, uděluje se přístup k poli přidáním příslušného pole do rozvržení stránky potenciálního zákazníka (Lead) a příležitosti (Opportunity). Další informace o nastavení rozvržení stránek a zabezpečení na úrovni pole ve službě Salesforce

Vytvoření nových vlastních polí ve službě Salesforce Sales Cloud

Podle těchto pokynů vytvořte ve službě Salesforce tři vlastní pole, do kterých budou ukládány měřicí kódy Analytics.

Pole můžete pojmenovat libovolně. Níže uvádíme několik příkladů.

Název pole	Název rozhraní API	Délka pole
GACLIENTID	GACLIENTID__c	255
GAUSERID	GAUSERID__c	255
GATRACKID	GATRACKID__c	255

 

Je NUTNO vytvořit všechna tři pole bez ohledu na to, kterou metodu měření jste v 1. kroku zvolili.

Názvy polí MUSÍ být velkými písmeny. Štítky polí mohou být libovolné.

Tato pole vytvořte pouze pro čtení, aby nemohlo dojít k nežádoucím změnám.

Pole MUSÍ být vytvořena v objektech Lead i Opportunity.

Konfigurace objektů Lead a Opportunity

U objektu Lead povolte sledování historie polí pro pole Lead status. U objektu Opportunity povolte sledování historie polí pro pole Stage. Tím zajistíte, že každá změna těchto polí vygeneruje událost požadavku.

Pole v obou objektech namapujte na příslušný protějšek ve druhém objektu:

• Lead.GACLIENTID na Opportunity.GACLIENTID
• Lead.GAUSERID na Opportunity.GAUSERID
• Lead.GATRACKID na Opportunity.GATRACKID

Úprava formuláře pro zájemce

V tomto kroku upravíte formulář pro zájemce tak, aby zachycoval a uchovával požadované měřicí údaje. Budete potřebovat ID měření ze služby Analytics.

Proč je ID měření potřeba?

Díky použití ID měření Analytics lze rozlišovat mezi údaji importovanými z různých formulářů pro zájemce na několika stránkách, jestliže tyto stránky měříte pomocí různých účtů Analytics, ale údaje z nich předáváte do jediného účtu služby Salesforce Sales Cloud. Samotné ID klienta ani ID uživatele k tomu nestačí.

Přidání vlastních měřicích polí

Níže uvedené příklady ukazují, jak můžete pomocí JavaScriptu přidat dříve vytvořená vlastní pole do formuláře pro zájemce.

<form action="" name="myForm">
    Phone: <input type="text" name="phone_number">
    <input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
    <input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
    <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value="UA-XXXXX-YY">
    <input type="submit">
</form>

Uvedená ukázka kódu přidá do formuláře ID klienta i ID uživatele. Pokud používáte pouze ID klienta, můžete řádek GAUSERID smazat.

Jestliže chcete ID měření nastavit staticky, nahraďte řetězec UA-XXXXX-YY svým ID měření z Analytics. Alternativně můžete ID měření získávat dynamicky pomocí tohoto kódu:

<script type=”text/javascript”> 
    ga(function() { 
      var tracker = ga.getAll()[0];
      var trackingId = tracker.get('trackingId');
    });
</script>

 

Poté nahraďte napevno zakódované ID měření (UA-XXXXX-YY) proměnnou trackingId:

    <input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value=trackingID>

Nastavení hodnot vlastního pole pro měření

Přidejte do formuláře pro zájemce níže uvedený kód, který vyplní ID klienta a ID uživatele.

<script type="text/javascript">
    document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
    'submit', function(event) {
      ga(function() { 
        var tracker = ga.getAll()[0];
        var clientId = tracker.get('clientId');
        document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
        var userId = tracker.get('userId'); 
        document.getElementById('GAUSERID').value = userId; 
      });
    });
</script>

Propojení Analytics s účtem Salesforce Sales Cloud

V tomto kroku propojíte Analytics se svým účtem Salesforce Sales Cloud. Nejprve vytvoříte nový soubor dat pro import údajů a poté udělíte oprávnění k přístupu k vašemu účtu Salesforce Sales Cloud.

Vytvoření datové sady pro Salesforce Sales Cloud

1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
2. Vlevo dole klikněte na Správce a přejděte ke službě, kterou chcete propojit. Musíte pro ni mít roli editora.
3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Import údajů.
4. Klikněte na VYTVOŘIT.
5. U možnosti Typ souboru dat v části Údaje z řízení vztahů se zákazníky zvolte hodnotu Salesforce.
6. Přečtěte si a přijměte Dodatečné podmínky pro import dat Analytics Salesforce Sales Cloud.
7. V části Podrobnosti souboru dat pojmenujte svá data a klikněte na Pokračovat. Zobrazí se panel s podrobnostmi o zdroji dat.

Kliknutím na aktuální identifikační údaje zobrazíte seznam všech vašich úspěšně vytvořených identifikačních údajů Salesforce. Nepoužívané identifikační údaje můžete odstranit kliknutím na tlačítko X vpravo. Pokud chcete odstranit identifikační údaje, které jsou aktuálně používány, musíte je nejprve deaktivovat.

Oprávnění pro Salesforce Sales Cloud

1. Na panelu Podrobnosti ke zdroji dat v části Identifikační údaje k portálu Salesforce zvolte možnost Vytvořit novou autorizaci.
2. Zadejte Název identifikačních údajů k opakovanému použití.
3. Klikněte na Přístup na portál SalesForce.com.
4. Ve vyskakovacím okně portálu Salesforce se přihlaste ke svému účtu Salesforce Sales Cloud. Po úspěšném přihlášení je propojení se službou Analytics dokončeno. Název nových identifikačních údajů se zobrazí v rozbalovací nabídce Identifikační údaje k portálu Salesforce.

Pokud chcete importovat údaje z různých účtů Salesforce, zopakujte výše uvedené kroky a vytvořte další sady identifikačních údajů.

Nastavení měřicích polí

Na panelu Nastavení měřicích polí můžete namapovat vytvořená pole Salesforce k odpovídajícím ID měření Analytics. Pro každé používané ID měření zvolte příslušné vlastní pole Salesforce.

Pokud v seznamu nevidíte očekávané vlastní pole, zkontrolujte, zda bylo správně nakonfigurováno a namapováno mezi objekty Lead a Opportunity ve vašem účtu Salesforce.

Pokud zvolená pole Salesforce již obsahují nějaké údaje, můžete klepnutím na Náhled hodnot zkontrolovat, zda tyto údaje vypadají správně. Tímto způsobem můžete ověřit správnost konfigurace. Můžete například zkontrolovat, zda mají ID měření správný formát.

Po nakonfigurování polí měření klikněte na Pokračovat.

Konfigurace milníků Salesforce, které chcete importovat

V tomto kroku vyberete milníky potenciálních zákazníků a příležitostí, které mají být ze Salesforce importovány. Dále zvolíte, jak často se mají importovat.

Milníky jsou importovány jako události Analytics. Můžete importovat výchozí i vlastní stavy potenciálních zákazníků a fáze příležitostí.

1. Na panelu Podrobnosti ke zdroji dat v části Výběr milníků pomocí rozbalovacích nabídek vyberte milníky, které chcete importovat.
2. Klikněte na Pokračovat.

Nastavení dat atributů a produktů (nepovinné)

Import dat atributů umožňuje importovat uživatelské atributy z vlastních polí a některých standardních polí objektů Lead a Opportunity služby Salesforce. Můžete určit, do kterých vlastních dimenzí a vlastních metrik v Analytics mají být tato data uložena.

Import dat o produktech umožňuje importovat data produktů z účtu Salesforce. Tato data jsou importována jako součást stejného požadavku protokolu měření, jako data milníků.

Přestože importování dat atributů a produktů není povinné, doporučujeme ho provést, protože vám zpřístupní mnoho nových možností v oblasti analýz a cílení na publikum.

Standardní podporovaná pole

Atributy lze importovat z těchto standardních polí objektu Lead v Salesforce:

• Id
• Industry
• NumberOfEmployees
• Rating
• ScoreIntelligenceId (pokud je ve vaší edici Salesforce dostupné)

Dále lze importovat tato standardní pole objektu Opportunity:

• Amount
• CampaignId
• ContractId
• ExpectedRevenue
• Id
• LeadSource
• Name
• Probability
• TotalOpportunityQuantity

Podporované formáty

Kromě standardních polí uvedených výše můžete ze Salesforce importovat všechna pole vlastních atributů, která mají některý z těchto formátů:

• logická hodnota
• měna
• datum
• datum a čas (datetime)
• datum a čas (dateTime)
• reálné číslo (double)
• celé číslo
• procento
• výběrový seznam
• textový řetězec
• textové pole
• čas

Postup importu atributů:

1. Vyberte vlastní dimenze a/nebo vlastní metriky Analytics, do kterých chcete data atributů vkládat.
2. Ujistěte se, zda mají vybrané vlastní dimenze správný rozsah. Ve většině případů by měly být na úrovni uživatele.
3. Pomocí rozbalovací nabídky ve sloupci názvu pole Salesforce namapujte pole Analytics k polím Salesforce.​

Pokud vybrané pole Salesforce již nějaké údaje obsahuje, můžete kliknout na Náhled hodnot a ověřit, zda data vypadají správně. Tímto způsobem můžete ověřit správnost konfigurace.

Příklad konfigurace

Níže uvádíme příklad mapování podporovaných standardních polí Salesforce k vlastním polím v Analytics.

Vlastní pole v Analytics: rozsah	Název pole ve službě Salesforce
Dimenze: relace NEBO uživatel	Lead: Lead ID
Dimenze: relace NEBO uživatel	Lead: Lead Score (předpokládané skóre Salesforce Einstein)
Dimenze: uživatel	Lead: Industry
Dimenze: relace NEBO uživatel	Lead: Rating
Dimenze: relace NEBO uživatel	Opportunity: Opportunity ID
Metrika: požadavek na server	Opportunity: Amount
Dimenze: relace NEBO uživatel	Opportunity: Probability (%)
Metrika: požadavek na server	Opportunity: Expected Amount
Dimenze: relace NEBO uživatel	Opportunity: Order Number

Jaký rozsah mám použít?

To, zda byste měli u vlastních dimenzí použít rozsah na úrovni uživatele nebo relace, závisí na vašem obchodním modelu. Pokud například prodáváte produkty různých typů a od každého uživatele zaznamenáváte několik formulářů pro zájemce, bude vlastní dimenze s rozsahem na úrovni relace fungovat lépe. V případě dimenze s rozsahem na úrovni uživatele by totiž každý další vyplněný formulář přepsal údaje z předchozích formulářů daného uživatele.

 

Stejně uvažujte i u všech ostatních polí Salesforce uvedených v předchozím příkladu a u všech dalších vlastních polí, která chcete importovat.

 

Také pamatujte na to, že hodnoty vlastních metrik jsou při obdržení nových požadavků na server pro daný identifikátor uživatele agregovány.

Zapnutí importu produktových dat

Aby bylo možno zapnout import dat o produktech, musí být splněny obě tyto podmínky:

• Produktová data jsou nakonfigurována v účtu Salesforce.
• Alespoň jeden výběr dat v aktuální službě Analytics má aktivován Rozšířený elektronický obchod.

Než v Analytics zapnete import produktových dat ze Salesforce, ujistěte se, zda máte v účtu Salesforce správně nastavené produkty. Samotný import produktových dat ze Salesforce nenabízí žádné možnosti konfigurace. Pokud se import nezdaří, znovu zkontrolujte nastavení produktů v Salesforce.

Zapnutí importu produktových dat:

1. Pod tabulkou importu atributů klikněte na Zapnout import produktových dat.
2. Poté můžete zkontrolovat mapování polí produktových dat v Salesforce a polí rozšířeného elektronického obchodu v Analytics.

Plán zdroje dat

Pomocí této možnosti můžete nastavit četnost importu.

Největší aktuálnosti, přesnosti a dostupnosti dat dosáhnete, pokud bude import probíhat každou hodinu.

1. Klikněte na Pokračovat.
2. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Kontrola nastavení

V tomto posledním kroku otestujete konfiguraci tak, že importujete některé údaje a zobrazíte je v přehledu Analytics.

Import dat

1. V případě potřeby se vraťte na stránku se seznamem souborů dat:
   1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
   2. V levém dolním rohu klikněte na Správce a přejděte ke službě, která obsahuje váš zdroj dat ze služby Salesforce Sales Cloud.
   3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na Import údajů.
   4. Zobrazí se stránka se seznamem souborů dat.
2. Vyhledejte soubor dat, který jste vytvořili v předchozích krocích.
3. Vpravo klikněte na možnost Správa nahraných položek.
4. Na stránce Nahrané položky pro offline konverze Salesforce klikněte na Další > Načíst.

Tím se pokusíte nahrát data Salesforce do služby Analytics. Pokud se to podaří, zobrazí se ve sloupci stavu hodnota „Dokončeno“. Jestliže dojde k chybě, zobrazí se ve sloupci stavu hodnota „Nesplněno“ spolu s odkazem na podrobnější informace.

V pravém horním rohu také můžete zkontrolovat, zda jsou pro vaši datovou sadu Salesfore naplánovány automatické importy.

Zobrazení importovaných dat v přehledu

Může trvat až 26 hodin, než budou importované offline požadavky na server k dispozici v přehledech.

Zobrazení importovaných milníků

1. Přejděte na přehled CHOVÁNÍ > Události > Nejčastější události.
2. Upravte období tak, aby zahrnovalo nahrané údaje.
3. Použijte sekundární dimenzi Štítek události.

Pokud byly milníky ze Salesforce úspěšně importovány, měly by se nyní objevit v přehledu.

Pomocí dimenze Zdroj dat můžete rozlišit importované požadavky na server od standardních požadavků shromážděných službou Analytics. Požadavky na server importované ze služby Salesforce Sales Cloud se zobrazují jako sfsc.

Zobrazení importovaných atributů

Pokud v nějakém přehledu Analytics chcete zobrazit importované atributy, je třeba do něj jako sekundární dimenze přidat vlastní dimenze, které jste namapovali v předchozích krocích.

Zobrazení importovaných produktových dat

Pokud chcete zobrazit importovaná data produktů, použijte přehledy Konverze > Elektronický obchod > Výkon prodeje nebo Konverze > Elektronický obchod > Výkon produktu. Změnou nastaveného období zkontrolujte importovaná produktová data. Pokud jste například začali data importovat dnes, zkontrolujte, zda období přehledu zahrnuje dnešek.

Produktová data jsou importována s událostmi milníků příležitostí. Převedení potenciálního zákazníka na příležitost v účtu Salesforce může chvíli trvat.

Poznámky a omezení

• Řiďte se smluvními podmínkami služby Analytics a zásadami ochrany soukromí.
• Neimportujte údaje umožňující zjištění totožnosti.
• Importované údaje používají měnu (nebo měny, pokud máte aktivováno více měn), kterou jste nastavili v účtu Salesforce.
• Produktová data Salesforce jsou importována do objektu příležitosti, nikoli do údajů o potenciálních zákaznících.
• Prázdná pole jsou během importu z požadavku protokolu měření odstraněna. Tato pole nebudou pro daný požadavek importována do příslušné vlastní dimenze ani metriky.
• Požadavky na server protokolu měření nesmí překročit 8192 bajtů (standardní limit velikosti požadavků na server ve službě Analytics).
• Importované údaje nesmí obsahovat čárky. Požadavky na událost protokolu měření jsou totiž importovány ve formátu souboru s hodnotami oddělenými čárkami (CSV), čárky v importovaných hodnotách by tedy byly považovány za oddělovače, což by mohlo mít nepředvídatelné následky.
• Rozšířený elektronický obchod je omezen na 200 jedinečných indexů produktů.
• Souhrnné služby jsou podporovány ve stejné míře, v jaké jsou podporovány požadavky platformy Measurement Protocol.