 |
Тази функция е налице само за Google Анализ 360 – част от Google Marketing Platform. Научете повече за Google Marketing Platform. |
Трябва да имате роля на редактор за собствеността в Анализ, която ще използвате за това интегриране.
Шаблоните за код в тази статия са дадени за справка. Конкретните данни за внедряване може да изискват допълнителен код или различен подход.
- Избор на начина на идентифициране на потребителите
- Задължителни обекти и полета в Sales Cloud в Salesforce
- Създаване на нови персонализирани полета в Sales Cloud в Salesforce
- Редактиране на формуляра за възможни клиенти
- Свързване на Анализ с профила Ви в Sales Cloud в Salesforce
- Конфигуриране на ключови събития за импортиране от Salesforce
- Настройване на данни за атрибути и продукти (по избор)
- График за източника на данни
- Проверка на настройката
- Забележки и ограничения
Избор на начина на идентифициране на потребителите
Google Анализ предлага 2 начина за програмно идентифициране на потребителите Ви: Client-ID и User-ID. За да се поддържа импортиране на данни за Sales Cloud в Salesforce, трябва да внедрите Client-ID. По избор можете да внедрите и User-ID.
Client-ID псевдонимно идентифицира екземпляр на браузъра. Това е идентификатор на базата на „бисквитки“ без удостоверяване, който се създава автоматично от уебсайт с активиране за Анализ при първото посещение на потребителя. Идентифицирането на потребители с Client-ID е най-подходящо за бизнеси, съсредоточени върху генерирането на възможни клиенти и придобиването на нови. Приложенията или сайтовете за този тип бизнес обикновено имат нисък процент на удостоверяване и задържане на потребителите.
User-ID дава възможност за анализиране на групи от сесии за различни устройства, като се използва уникален, постоянен низ без разкриване на самоличността, представляващ потребител. Тази опция е най-подходяща за бизнеси с висок процент потребители, които са влезли в профила си. Внедряването на User-ID изисква допълнителна настройка и код на сайта Ви:
- Активирайте функцията User-ID в собствеността си в Анализ
- Добавете User-ID към страницата си с формуляр за възможни клиенти и към всички други страници, които искате да проследявате. Можете да направите това чрез Мениджър на маркери на Google или променлива на JavaScript.
Научете повече за „бисквитките“ и определянето на потребителите в ръководството за програмисти на Google Анализ.
Задължителни обекти и полета в Sales Cloud в Salesforce
За да настроите интегрирането на Sales Cloud в Salesforce с Google Анализ, трябва да имате пълен достъп до следните обекти и полета в Salesforce. Потребителски профил в Salesforce с достъп на системен администратор може вече да има достъп до тези полета.
Освен това не забравяйте да дадете разрешение за промяна на всички данни на потребителя, който свързва профилите Ви в Salesforce и Google Анализ. Това се изисква от приложния програмен интерфейс (API) за метаданни на Salesforce, за да може Google да извлича данни за настройките на реализациите от възможни клиенти. Тази интеграция не променя профила Ви в Salesforce и API за метаданни се използва в капацитет само за четене.
Показване на списъка със задължителни полета
| Обект | Задължителни полета | |
|---|---|---|
| LeadStatus |
ID MasterLabel SortOrder |
|
| OpportunityStage |
ID MasterLabel SortOrder IsActive |
|
| LeadHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Поле |
|
| Lead |
Status GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID* |
|
| OpportunityFieldHistory |
CreatedDate OldValue NewValue Поле |
|
| Opportunity |
Amount StageName GACLIENTID* GAUSERID* GATRACKID* |
|
| OpportunityLineItem | Всички полета | |
| Product2 (Products) | Всички полета | |
| Pricebook2 (Price Books) | Всички полета | |
* Персонализирани полета, създадени в стъпка 3 по-долу.
Ако използвате изданието за работа в група или професионалното издание на Salesforce, за да получите достъп до полетата, трябва да добавите необходимите полета към оформленията на страниците Ви с възможни клиенти и възможности. Научете повече за задаването на оформлението на страниците и сигурността на ниво поле в Salesforce.
Създаване на нови персонализирани полета в Sales Cloud в Salesforce
Като следвате тези инструкции, създайте 3 персонализирани полета в Salesforce, за да съхранявате проследяващите кодове на Google Анализ.
| Име на полето | Име на API | Дължина на полето |
|---|---|---|
| GACLIENTID | GACLIENTID__c |
255 |
| GAUSERID | GAUSERID__c |
255 |
| GATRACKID | GATRACKID__c |
255 |
ТРЯБВА да създадете и трите полета, без значение кой метод на проследяване сте избрали в стъпка 1.
Имената на полетата ТРЯБВА да са с главни букви. Етикетите на полетата могат да бъдат по Ваш избор.
Направете тези полета само за четене, за да избегнете нежелани промени.
Тези полета ТРЯБВА да бъдат създадени и в обектите Възможни клиенти и Възможност.
Конфигуриране на обектите Възможни клиенти и Възможност
За обекта Възможни клиенти активирайте проследяването на историята на полето за полето Lead status (Състояние на възможния клиент). За обекта Възможност активирайте проследяване на историята на полето за полето Stage (Етап). Така всяко актуализиране на тези полета ще генерира събитие с посещение.
Съпоставете полетата във всеки обект към съответния елемент в другия обект:
- Lead.GACLIENTID и Opportunity.GACLIENTID
- Lead.GAUSERID и Opportunity.GAUSERID
- Lead.GATRACKID и Opportunity.GATRACKID
Редактиране на формуляра за възможни клиенти
В тази стъпка ще промените формуляра за възможни клиенти да записва и съхранява необходимата информация за проследяване. Нужно е да знаете идентификатора си за проследяване с Анализ.
Защо е необходим идентификаторът ми за проследяване?
Добавяне на персонализираните полета за проследяване
Следните примери показват как можете да добавите персонализираните полета, които сте създали по-горе, във формуляра си за възможни клиенти посредством JavaScript.
<form action="" name="myForm">
Phone: <input type="text" name="phone_number">
<input type="hidden" id="GACLIENTID" name="GACLIENTID" value="">
<input type="hidden" id="GAUSERID" name="GAUSERID" value="">
<input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value="UA-XXXXX-YY">
<input type="submit">
</form>
За да зададете статично идентификационния номер за проследяване, заменете UA-XXXXX-YY с номера за проследяване с Анализ. Друга възможност е да извлечете динамично идентификационния номер за проследяване, като използвате следния код:
<script type=”text/javascript”>
ga(function() {
var tracker = ga.getAll()[0];
var trackingId = tracker.get('trackingId');
});
</script>
След това заменете твърдо кодирания идентификационен номер за проследяване (UA-XXXXX-YY) с променливата trackingId:
<input type="hidden" id="GATRACKID" name="GATRACKID" value=trackingID>
Задаване на персонализирани стойности на полето за проследяване
Добавете този код към формуляра за възможни клиенти, за да попълните стойностите на Client-ID и User-ID.
<script type="text/javascript">
document.getElementById('FORM_ID').addEventListener(
'submit', function(event) {
ga(function() {
var tracker = ga.getAll()[0];
var clientId = tracker.get('clientId');
document.getElementById('GACLIENTID').value = clientId;
var userId = tracker.get('userId');
document.getElementById('GAUSERID').value = userId;
});
});
</script>
Свързване на Анализ с профила Ви в Sales Cloud в Salesforce
В тази стъпка ще свържете Google Анализ с профила си в Sales Cloud в Salesforce, като създадете нов набор от данни за импортиране на данни и след това разрешите достъпа до профила си в Sales Cloud.
Създаване на набор от данни от Sales Cloud в Salesforce
- Влезте в профила си в Google Анализ.
- Долу вляво кликнете върху Администриране и отворете собствеността, която искате да свържете. Трябва да имате роля на редактор за тази собственост.
- В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Импортиране на данни.
- Кликнете върху СЪЗДАВАНЕ.
- За Тип на набора от данни под Данни от управлението на връзките с клиенти изберете Salesforce.
- Прочетете и приемете Допълнителни условия за импортирането на данни от Sales Cloud в Salesforce в Анализ.
- Под Подробности за набора от данни дайте име на набора, след което кликнете върху Напред. Показва се панелът с подробности за източника на данни.
Кликнете върху текущите идентификационни данни, за да видите списък с всичките си успешно създадени идентификационни данни за Salesforce. За да премахнете неизползваните идентификационни данни, кликнете върху X вдясно. Ако идентификационните данни понастоящем се използват, трябва да ги деактивирате, преди да можете да ги премахнете.
Упълномощаване на Sales Cloud в Salesforce
- В панела Подробности за източника на данни, под идентификационни данни за Salesforce, изберете Създаване на ново упълномощаване.
- Въведете Име на идентификационните данни за повторно използване.
- Кликнете върху Достъп до Salesforce.com.
- В изскачащия прозорец за Salesforce влезте в профила си в Sales Cloud в Salesforce. След като влезете успешно, връзката с Анализ е завършена. Новото име на идентификационните данни се показва в падащото меню идентификационни данни за Salesforce.
Настройване на полета за проследяване
Панелът за настройване на полетата за проследяване Ви дава възможност да съпоставяте конфигурираните полета в Salesforce със съответните идентификационни номера за проследяване с Google Анализ. За всеки използван идентификационен номер за проследяване изберете съответните персонализирани полета в Salesforce.
Ако избраните полета в Salesforce вече включват някои данни, можете да кликнете върху „Визуализация на стойностите“, за да се уверите, че данните изглеждат правилни. Така имате възможност да проверите точността на конфигурацията си. Например можете да видите дали идентификационните номера за проследяване са в правилния формат.
След като конфигурирате полетата за проследяване, кликнете върху Напред.
Конфигуриране на ключови събития за импортиране от Salesforce
В тази стъпка ще изберете ключовите събития, свързани с възможни клиенти и възможност, за импортиране от Salesforce. Ще изберете също колко често да ги импортирате.
- В панела Подробности за източника на данни под Избор на ключови събития използвайте падащите менюта, за да изберете ключовите събития, които искате да импортирате.
- Кликнете върху Напред.
Настройване на данни за атрибути и продукти (по избор)
Импортирането на данни за атрибути дава възможност да импортирате потребителски атрибути от персонализирани полета и избрани стандартни полета от обектите си „Възможни клиенти“ и „Възможност“ в Salesforce. Избирате персонализирани величини на Google Анализ и персонализирани показатели, които ще съхраняват тези данни.
Импортирането на данни за продукти дава възможност да импортирате данни за продуктите от профила си в Salesforce. Тези данни се импортират като част от същото посещение от Measurement Protocol като основните данни.
Макар и незадължително, импортирането на данни за атрибути и продукти е препоръчително, тъй като дава възможност за голямо разнообразие от нови случаи на употреба на насочването по аудитория и използването на анализ.
Поддържани стандартни полета
Можете да импортирате атрибути от следните стандартни полета за възможни клиенти в Salesforce:
- Id
- Industry
- NumberOfEmployees
- Rating
- ScoreIntelligenceId (ако е налице в Salesforce Edition)
Можете да импортирате и следните стандартни полета за възможност:
- Amount
- CampaignId
- ContractId
- ExpectedRevenue
- Id
- LeadSource
- Name
- Probability
- TotalOpportunityQuantity
Поддържани формати
В допълнение към стандартните полета, изброени по-горе, можете да импортирате всички персонализирани полета на атрибути със следните формати на полета в Salesforce:
- boolean
- currency
- date
- datetime
- dateTime (camelCase)
- double
- int
- percent
- picklist
- string
- textarea
- time
За да импортирате атрибути:
- Изберете персонализираните величини и/или персонализираните показатели в Анализ, които искате да съдържат данните за атрибутите.
- Уверете се, че избраните персонализирани величини са с правилния обхват. В повечето случаи това ще бъде потребителски обхват.
- Използвайте падащото меню в колоната за име на поле в Salesforce, за да съпоставите полетата на Анализ с полетата в Salesforce.
Примерна конфигурация
Ето пример за съпоставяне на поддържани стандартни полета в Salesforce и персонализирани полета в Анализ.
| Персонализирано поле в Анализ: обхват | Име на полето в Salesforce |
|---|---|
| Величина: сесия ИЛИ потребител | Възможни клиенти: идентификационен номер на възможния клиент |
| Величина: сесия ИЛИ потребител | Възможни клиенти: рейтинг на възможните клиенти (прогнозиран рейтинг от Salesforce Einstein) |
| Величина: потребител | Възможни клиенти: отрасъл |
| Величина: сесия ИЛИ потребител | Възможни клиенти: рейтинг |
| Величина: сесия ИЛИ потребител | Възможност: идентификационен номер на възможност |
| Показател: посещение | Възможност: сума |
| Величина: сесия ИЛИ потребител | Възможност: вероятност (%) |
| Показател: посещение | Възможност: очаквана сума |
| Величина: сесия ИЛИ потребител | Възможност: номер на поръчка |
Кой обхват да използвам?
Активиране на импортиране на данни за продуктите
За да активирате импортирането на данни за продуктите, трябва да са изпълнени следните две неща:
- Данните за продуктите са конфигурирани в профила Ви в Salesforce.
- Поне един изглед на собственост в текущата собственост в Анализ е с активирана подобрена електронна търговия.
За да активирате импортирането на данни за продуктите:
- Под таблицата за импортиране на атрибути кликнете върху Активиране на импортиране на данни за продуктите.
- След това можете да прегледате съответствието на полетата между данните за продуктите в Salesforce и полетата за подобрена електронна търговия в Анализ.
График за източника на данни
Използвайте тази опция, за да зададете честотата на импортиране.
- Кликнете върху Напред.
- Кликнете върху Готово.
Проверка на настройката
В тази последна стъпка ще проверите конфигурацията си, като импортирате някои данни и ги прегледате в отчет от Анализ.
Импортиране на данни
- Ако е необходимо, върнете се на страницата със списъка с набори от данни:
- Влезте в профила си в Google Анализ.
- Долу вляво кликнете върху Администриране и отворете собствеността, която съдържа източника Ви на данни в Sales Cloud в Salesforce.
- В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Импортиране на данни.
- Показва се страницата със списъка с набори от данни.
- Намерете набора от данни, който сте създали в предишните стъпки.
- Вдясно кликнете върху Управление на качванията.
- На страницата Качвания за офлайн реализации от Salesforce кликнете върху Още > Извличане сега.
Ще бъде направен опит за качване на данните от Salesforce в Анализ. Ако качването бъде успешно, в графата за състоянието ще се показва „Завършено“. Ако възникне грешка, в графата за състоянието се показва „Неуспешно“ с връзка за показване на повече подробности.
В горния десен ъгъл можете да проверите също дали наборът от данни от Salesforce е насрочен за автоматично импортиране.
Преглед на импортираните данни в отчет
За да видите импортираните ключови събития
- Отворете отчета ПОВЕДЕНИЕ > Събития > Водещи събития.
- Настройте времевия прозорец, за да включва качените данни.
- Приложете вторична величина на Етикет на събитието.
Ако ключовите събития в Salesforce са били импортирани успешно, вече трябва да се показват в отчета Ви.
sfsc.За да видите импортираните атрибути
За да видите импортираните атрибути в отчет на Анализ, добавете персонализираните величини, които сте съпоставили в стъпките за конфигуриране по-горе, като вторични величини.
За да видите импортираните данни за продуктите
За да видите импортираните данни за продуктите, използвайте отчетите Реализации > Електронна търговия > Ефективност на продажбите или Реализации > Електронна търговия > Ефективност на продуктите. Коригирайте времевата рамка за проверка на импортираните данни за продуктите. Например, ако сте започнали да импортирате данни днес, уверете се, че времевата рамка за отчета включва „днес“.
Данните за продуктите се импортират с ключови събития от „Възможност“. Може да отнеме допълнително време, преди даден възможен клиент да се преобразува във възможност в профила Ви в Salesforce.
Забележки и ограничения
- Уверете се, че спазвате Общите условия на Google Анализ и Декларацията за поверителност.
- Не импортирайте информация, позволяваща лично идентифициране.
- Импортираните данни използват валутата (или валутите, ако сте активирали няколко валути), зададена в профила Ви в Salesforce.
- Данните за продуктите в Salesforce се импортират в обекта „Възможност“, а не във „Възможни клиенти“.
- Празните полета се премахват от посещението от Measurement Protocol по време на импортирането. Тези полета няма да бъдат импортирани в конкретната персонализирана величина или показател в това посещение.
- Посещенията от Measurement Protocol не могат да надхвърлят 8192 байта (стандартното ограничение в Анализ за размер на посещенията).
- Импортираните данни не трябва да съдържат запетаи. Това е така, защото събитията с посещение в Measurement Protocol се импортират като файл със стойности, разделени със запетая (CSV), така че запетаите в импортираните стойности ще се разглеждат като разделители, което ще доведе до непредсказуеми резултати.
- Подобрената електронна търговия е ограничена до 200 уникални продуктови индекса.
- Сборните собствености се поддържат в същата степен, в която се поддържат посещения от Measurement Protocol.
