Visualizzare e scaricare le fatture

Nella scheda Fatture in Fatturazione, puoi:

Visualizzare tutte le tue fatture, le note di debito, le note di credito e le note fiscali.
Filtrare le tue fatture per stato, data di scadenza, tipo di documento, importo della fattura e altro ancora.
Creare filtri personalizzati e salvarli per un uso futuro.
Ordinare le fatture in ordine crescente o decrescente.
Scaricare gruppi di fatture.
Cercare fatture specifiche.

Istruzioni

Trovare le fatture

Fai clic su Amministratore > Fatturazione nella parte superiore della pagina in Campaign Manager 360.
Seleziona il Profilo di fatturazione.
Fai clic su Fatture.
Scegli un'opzione dal menu a discesa che viene visualizzato:
- "Tutte le fatture e le note" mostra tutte le fatture esistenti.
- "Fatture e note di debito" mostra tutte le fatture o i debiti da pagare.
- "Note di credito" mostra tutti i crediti che puoi applicare alle fatture da pagare.
- "Note fiscali" mostra gli eventuali documenti fiscali applicabili.

Filtrare le fatture

Sopra la tabella, fai clic su + Aggiungi un filtro.
Seleziona il tipo di filtro da applicare.
Inserisci altre informazioni eventualmente necessarie per creare il filtro.
- Esempio: dopo aver aggiunto il filtro "Numero del documento", inserisci il numero della fattura (o elenca i numeri delle fatture separati da virgole) che stai cercando.
- Esempio: dopo aver aggiunto il filtro "Data di emissione", seleziona l'intervallo di date dei documenti che devi visualizzare.
Fai clic su Applica, quindi aggiungi altri filtri in base alle necessità.

Per rimuovere un filtro, fai clic sulla X del filtro da rimuovere.

Visualizzare i dettagli delle fatture

Fai clic sulla fattura di cui vuoi visualizzare i dettagli. Viene visualizzata una finestra popup contenente informazioni dettagliate come il numero della fattura, l'importo, lo stato, il numero dell'ordine di acquisto, i dettagli dell'account e altro ancora. Nella sezione "Attività relativa al documento" puoi vedere a chi è stata recapitata la fattura.

Per chiudere la finestra popup, fai clic sulla X in alto a sinistra. Per scaricare o richiedere una revisione della fattura, fai clic su Azioni in alto a destra della schermata della fattura.

Ordinare le fatture

Per visualizzare le fatture in ordine crescente o decrescente, fai clic sull'intestazione della colonna in base alla quale effettuare l'operazione. Fai di nuovo clic sull'intestazione della colonna per invertire l'ordine precedentemente selezionato.

Scaricare fatture singole o più fatture

Seleziona la casella a sinistra delle fatture da scaricare.
- Per selezionare tutte le fatture che vengono visualizzate nella tabella, seleziona la casella in alto a sinistra.
Fai clic su Scarica selezionate.
- Se selezioni tutti gli elementi e disponi di molti documenti, ti verrà data la possibilità di scaricare solo i file di quella pagina o quelli di tutte le pagine.
Scegli il formato da utilizzare per scaricare le fatture.
Fai clic su Scarica.

Trovare una fattura specifica

Fai clic su Trova nei documenti nella parte superiore della tabella.
Inserisci il testo che potrebbe aiutarti a trovare la fattura che stai cercando. Se il testo viene visualizzato nella fattura, è disponibile per la ricerca. Per perfezionare ulteriormente la ricerca:
- Utilizza "AND" (in lettere maiuscole) per individuare i documenti contenenti due parole specifiche. Ad esempio, se cerchi "video AND gioco", verranno trovate tutte le fatture contenenti le parole "video" e "gioco".
- Utilizza "OR" (in lettere maiuscole) per trovare i documenti contenenti una delle due parole. Ad esempio, se cerchi "novembre OR dicembre", verranno trovate tutte le fatture contenenti "novembre" o "dicembre".

Mostrare o nascondere le colonne

Nella parte superiore della colonna all'estrema destra della tabella delle fatture, fai clic su Modifica.
Seleziona le colonne da mostrare o nascondere.
Per riorganizzare le colonne nella tabella, trascina i nomi delle colonne nella casella "Modifica".
Fai clic su Salva.

Salvare i filtri personalizzati

Puoi aggiungere colonne, ordinare, cercare e filtrare le fatture in modo da visualizzare solo i documenti che ti servono (ad esempio, tutte le fatture in ordine decrescente dell'importo da pagare, relative a un determinato prodotto) e poi salvare la personalizzazione per un uso futuro. Puoi accedere ai filtri personalizzati salvati nel menu a discesa nella parte superiore della tabella facendo clic su Fatture da pagare > Note di debito.

Visualizzare altri gruppi di documenti

Seleziona la freccia accanto a "Tutte le fatture e le note".
Fai clic su "Tipo di documento" per sceglierne uno:
- "Fatture da pagare e note di debito" mostra le fatture o i debiti che devono essere pagati.
- "Note di credito aperte" mostra i crediti che puoi applicare alle fatture da pagare.
- "Note fiscali da pagare" mostra i documenti fiscali.
- "Tutte le fatture e le note" mostra tutte le fatture, comprese quelle chiuse o pagate.
- "Tutte le note di credito" mostra tutti i crediti, compresi quelli già applicati alle fatture.

Tipi di crediti e aggiustamenti

Esistono delle categorie generiche di crediti che potresti visualizzare sulla tua fattura. Ecco un esempio di un aggiustamento, sebbene potrebbe non comparire sulle fatture esattamente come riportato.

Nota o aggiustamento di credito: un credito applicato al tuo account. La fattura potrebbe includere informazioni più specifiche. Oltre all'aggiustamento sulla fattura stessa, potresti ricevere un ulteriore documento di nota di credito con i dettagli relativi a una riduzione applicata all'importo dovuto da una fattura specifica o account pagamenti.