透過 Google 財經建立及管理投資組合

你可以利用 Google 財經中的投資組合,追蹤並瞭解投資項目的成效表現。另外也可以查看整體投資價值、比較投資項目與其他股票和指數的成效表現,以及查看有關投資項目的數據分析和新聞報導。

建立投資組合

透過自訂投資組合,你可以管理個人投資項目並追蹤相關價值的長期變化。

建立投資組合
  1. 前往 google.com/finance
  2. 按一下右側的 [新增投資組合]
  3. 輸入投資組合名稱。
  4. 按一下 [完成]。
  5. 如要新增投資項目,請按一下 [新增投資項目]
將現有的自訂觀察清單轉換成投資組合
  1. 前往 google.com/finance
  2. 從 Google 財經首頁的清單中選取觀察清單。
  3. 按一下右上方的 [更多] 圖示 ""
  4. 選擇 [顯示為投資組合]
刪除或重新命名投資組合
  1. 前往 google.com/finance
  2. 在 [你的投資組合] 下方,選取要刪除或重新命名的投資組合。
  3. 按一下右上方的 [更多] 圖示 更多
  4. 選擇 [重新命名] 或 [刪除]

管理投資組合設定

你可以修改設定,以便監控股票價格或更新投資組合中的貨幣。

將投資組合顯示為觀察清單
  1. 前往 google.com/finance
  2. 在右側的 [你的投資組合] 下方選取投資組合。
  3. 在右上方的 [投資組合焦點] 上方,依序點選 [更多] 圖示 更多 下一步 [顯示為觀察清單]

提示:如果你將投資組合顯示為觀察清單,系統不會刪除投資組合總值。你可以重新將觀察清單顯示為投資組合,以便隨時查看投資項目的價值。

變更投資組合貨幣

重要事項:你可以變更投資組合採用的貨幣。舉例來說,如果投資組合貨幣從美金改成歐元,投資組合和持股的金額就會自動轉換為歐元。

  1. 前往 google.com/finance
  2. 在右側的 [你的投資組合] 下方選取投資組合。
  3. 在右上方的 [投資組合焦點] 上方,依序點選 [更多] 圖示 更多 下一步 [更新貨幣]
  4. 選取要以何種貨幣查看投資組合總值。

管理投資組合中的持股

在投資組合中加入股份、共同基金或加密貨幣
  1. 按一下 [新增投資項目]
  2. 輸入要新增的股票、共同基金或加密貨幣,然後選取此時顯示的適當選項。
  3. 輸入:
    • 股數
    • 購買股份的日期
    • 購買股份時投資項目的價格
  4. 如果是在不同日期購買股份,請按一下 [購買更多 [X]],然後輸入相關資訊。
  5. 輸入所有股份後,請按一下 [儲存]。你也可以選取 [儲存並新增其他投資項目],在投資組合中加入其他投資項目。
新增指數
  1. 前往 google.com/finance
  2. 在右側的 [你的投資組合] 下方選取投資組合。
  3. 按一下 [投資]。如果你還沒有投資項目,請按一下 [新增投資項目]
  4. 搜尋並選取要新增的指數。
  5. 按一下 [完成]。
提示:指數對投資組合報酬沒有影響。
移除投資項目
  1. 前往 google.com/finance
  2. 在右側的 [你的投資組合] 下方選取投資組合。
  3. 找到要刪除的投資組合,將滑鼠游標移至相應的行。
  4. 依序按一下 [更多] 圖示 更多 下一步 [刪除]
  5. 按一下 [刪除] 加以確認。

瞭解投資組合成效

查看投資組合餘額的長期變化

系統會即時計算投資組合總值,並在此數值下方的圖表中顯示投資組合餘額的長期變化。

  1. 前往 google.com/finance
  2. 在右側的 [你的投資組合] 下方選取投資組合。
  3. 投資組合名稱下方會顯示投資組合總值;下方圖表則顯示投資組合餘額的長期變化。
  4. 選取 [1 個月]、[6 個月]、[本年迄今] 或其他選項,查看不同時間範圍內的投資組合餘額。
瀏覽投資組合相關新聞
  1. 前往 google.com/finance
  2. 在右側的 [你的投資組合] 下方選取投資組合。
  3. 捲動至 [你的投資組合相關新聞] 部分。
查看投資組合報酬
系統是根據上個交易日 ([1 天]) 和從最初開始 ([總計]) 計算報酬,總報酬的計算方式是將目前價值減去回報的成本金額 (也就是你新增投資項目時在 [購買價格] 中輸入的金額)。
  1. 前往 google.com/finance
  2. 在右側的 [你的投資組合] 下方選取投資組合。
  3. 在右上方的 [投資組合焦點] 上方,系統會顯示 [1 天] 和 [總計] 的報酬金額。
查看投資組合焦點
  1. 前往 google.com/finance
  2. 在右側的 [你的投資組合] 下方選取投資組合。
  3. 在右上方的 [投資組合焦點] 上方,系統會顯示投資組合在各種指標下的分配情況。
比較投資組合與其他資產

系統比較投資組合時是採用以時間加權的報酬率,這樣能針對現金流入和流出量進行調整,並根據基準提供更具代表性的比較結果。

  1. 前往 google.com/finance
  2. 在右側的 [你的投資組合] 下方選取投資組合。
  3. 在圖表下方選取建議的比較項目,或按一下 [比較對象] 來搜尋特定資產。
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