Як створювати портфелі на веб-сайті Фінанси Google і керувати ними

Відстежуйте й аналізуйте ефективність своїх інвестицій за допомогою портфелів у Фінансах Google. Дізнавайтеся загальну вартість інвестицій, порівнюйте ефективність своїх акцій з іншими акціями й індексами, а також переглядайте аналітику та новини про свої інвестиції.

Як створити портфель

За допомогою власних портфелів можна керувати вартістю персональних інвестицій і відстежувати її з часом.

Як створити портфель

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч натисніть Новий портфель.
3. Введіть назву портфеля.
4. Натисніть Готово.
5. Натисніть Додати інвестиції.

Як перетворити поточний власний список відстежуваних акцій на портфель

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Виберіть список відстежуваних акцій на головній сторінці Фінансів Google.
3. Угорі праворуч натисніть значок .
4. Виберіть Переглянути як портфель.

Як перейменувати або видалити портфель

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. У розділі "Ваші портфелі" виберіть портфель, який потрібно перейменувати або видалити.
3. Угорі праворуч натисніть значок .
4. Виберіть Перейменувати або Видалити.

Як створити експериментальний портфель

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" натисніть Новий портфель Новий портфель.
3. Введіть назву портфеля.
4. Увімкніть перемикач Експериментальний портфель.
5. Натисніть Зберегти.
6. Якщо двохетапну перевірку:
   • виконано протягом 24 годин: ви можете знайти й вибрати потрібний індекс, натиснувши Додати інвестиції;
   • не виконано протягом 24 годин: вам буде запропоновано пройти повторну автентифікацію.
7. Натисніть Готово.

Підказка. Експериментальні портфелі призначені для симуляцій і не включать ваші інвестиції.

Як керувати налаштуваннями портфеля

Ви можете змінювати налаштування, щоб відстежувати ціни акцій або оновити валюту у своєму портфелі.

Навіщо для портфеля потрібна двохетапна перевірка

Важливо. Щоб отримати доступ до певної інформації на сторінці google.com/finance, потрібно пройти двохетапну перевірку, яку також називають двофакторною автентифікацією.

Завдяки двохетапній перевірці можна додатково захистити обліковий запис, зокрема запобігти несанкціонованому доступу до особистої інформації.

Докладніше про двохетапну перевірку.

Як позначити портфель як експериментальний

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Якщо двохетапну перевірку:
   • виконано протягом 24 годин: угорі праворуч натисніть значок Зробити експериментальним;
   • не виконано протягом 24 годин: натисніть Позначити як експериментальний, і вам буде запропоновано пройти двохетапну перевірку.
4. Натисніть Підтвердити.

Підказка. Експериментальні портфелі призначені для симуляцій і не включать ваші інвестиції.

Як позначити портфель як не експериментальний

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Угорі праворуч над написом "Ефективність" натисніть значок Більше не експериментальний.
4. Натисніть Підтвердити.

Як переглянути портфель у вигляді списку відстежуваних акцій

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Угорі праворуч над написом "Ефективність" натисніть значок Переглянути як список відстежуваних акцій.

Порада: дані про вартість портфеля не видаляються, коли ви переглядаєте його як список відстежуваних акцій. Ви можете будь-коли переглянути його як портфель, щоб перевірити вартість усіх інвестицій.

Як змінити валюту портфеля

Важливо: ви можете змінити валюту, яка використовується у вашому портфелі. Наприклад, якщо ви зміните долари США на євро (ЄС), вартість вашого портфеля й активів автоматично конвертується в євро.

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Угорі праворуч над написом "Ефективність" натисніть значок Оновити валюту.
4. Виберіть валюту, у якій потрібно переглянути вартість портфеля.

Як керувати активами в портфелі

Як додати в портфель акцію, фонд взаємних інвестицій або криптовалюту

1. Натисніть Додати інвестиції.
2. Почніть вводити назву акції, фонду взаємних інвестицій або криптовалюти й виберіть потрібний варіант серед підказок.
3. Введіть наведені нижче дані.
   • Кількість акцій.
   • Дата придбання акцій.
   • Вартість інвестиції на момент придбання акцій.
4. Якщо ви придбали акції в різні дати, натисніть Більше покупок ([X]). Введіть інформацію.
5. Указавши всі акції, натисніть Зберегти або виберіть Зберегти й додати ще, щоб додати більше інвестицій у портфель.

Як додати індекс

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Натисніть Інвестиції. Якщо у вас немає інвестицій, натисніть Додати інвестиції.
4. Знайдіть і виберіть індекс, який потрібно додати.
5. Натисніть Готово.

Порада: індекс не впливає на рентабельність портфеля.

Як вилучити інвестицію

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Виберіть рядок інвестиції, яку потрібно видалити.
4. Натисніть значок Видалити.
5. Натисніть Видалити.

Як аналізувати ефективність портфелів

Як переглянути баланс портфеля за певний період часу

Вартість портфеля обчислюється в реальному часі. На діаграмі під вартістю портфеля показано зміни балансу вашого портфеля за певний період.

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Вартість портфеля вказано під його назвою. На діаграмі нижче відображається баланс портфеля за певний період часу.
4. Виберіть 1 міс., 6 міс., YTD (від початку року) або інші опції, щоб переглянути баланс портфеля за різні періоди часу.

Як переглянути новини, пов’язані з портфелем

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Прокрутіть сторінку вниз до розділу "Ваш портфель у новинах".

Як переглянути рентабельність портфеля

Рентабельність обчислюється за попередній торговий день ("1 день") і від початку ("Усього"). Загальна рентабельність розраховується як різниця між поточною вартістю та заявленою первісною (тобто сумою, яку ви вказали в пункті "Ціна покупки" під час додавання інвестицій).

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Угорі праворуч у розділі "Ефективність" відображаються значення рентабельності за "1 день" і "Усього".

Як переглянути ефективність портфеля

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Угорі праворуч у розділі "Ефективність" доступний розподіл вашого портфеля за багатьма показниками.

Як порівняти портфель з іншими активами

Для порівняння портфелів використовується зважена за часом норма рентабельності. Таким чином відбувається коригування з урахуванням припливу та відтоку коштів, щоб показати вам більш репрезентативне порівняння з контрольними показниками.

1. Перейдіть на сторінку google.com/finance.
2. Праворуч у розділі "Ваші портфелі" виберіть потрібний.
3. Під діаграмою виберіть запропоноване порівняння або натисніть Порівняти з, щоб знайти певний актив.