Portfóliók létrehozása és kezelése a Google Finance használatával

Befektetéseinek teljesítményét a Google Finance Portfóliók oldalán követheti nyomon és tekintheti át. Megtekintheti a teljes befektetési értékét, összehasonlíthatja a teljesítményét más értékpapírokkal és indexekkel, valamint elemzéseket és híreket olvashat a befektetéseiről.

Portfólió létrehozása

Az egyéni portfóliók segítségével kezelheti és nyomon követheti személyes befektetési értékét.

Portfólió létrehozása

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. Kattintson a jobb oldalon az Új portfólió gombra.
3. Adja meg a portfólió nevét.
4. Kattintson a Kész gombra.
5. Befektetések hozzáadásához kattintson a Befektetések hozzáadása elemre.

Az aktuális egyéni figyelőlista átalakítása portfólióvá

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. Válassza ki a kívánt figyelőlistát a Google Finance kezdőlapján található listából.
3. Kattintson a jobb felső sarokban lévő Továbbiak gombra.
4. Válassza a Megtekintés portfólióként lehetőséget.

Portfólió átnevezése vagy törlése

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A „Saját portfóliók” részben válassza ki az átnevezni vagy törölni kívánt portfóliót.
3. Kattintson a jobb felső sarokban lévő Továbbiak gombra.
4. Válassza az Átnevezés vagy a Törlés lehetőséget.

Playground portfólió létrehozása

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. Kattintson a jobb oldalon található „Saját portfóliók” részen az Új portfólió Új portfólió elemre.
3. Adja meg a portfólió nevét.
4. Kapcsolja be a Playground portfólió beállítást.
5. Kattintson a Mentés gombra.
6. Ha a kétlépcsős azonosítás:
   • 24 órán belülmegtörténik: A hozzáadni kívánt index kiválasztásához és kereséséhez kattintson a Befektetések hozzáadása elemre.
   • Nem történik meg 24 órán belül: A rendszer újbóli hitelesítésre kéri.
7. Kattintson a Kész gombra.

Megjegyzés: A playground portfóliók szimulációra szolgálnak, a befektetését nem tartalmazzák.

Portfólióbeállítások kezelése

A beállítások frissítésével nyomon követheti a kívánt értékpapírárakat, és frissítheti a portfóliója pénznemét.

Hozzáférés a portfólióhoz kétlépcsős azonosítással

Fontos: A Google minden olyan személy esetében megköveteli a kétlépcsős azonosítást (másként kéttényezős hitelesítést), aki hozzáfér a google.com/finance webhelyen bizonyos információkhoz.

A kétlépcsős azonosítás egy további biztonsági réteggel látja el a fiókot. Segítségével megakadályozhatja, hogy jogosulatlan személyek férjenek hozzá a fiókjához és személyes adataihoz.

További információ a kétlépcsős azonosításról.

Portfólió megjelölése playground portfólióként

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. Ha a kétlépcsős azonosítás: 
   • 24 órán belül megtörténik: Kattintson a jobb felső sarokban található Továbbiak Megjelölés playgroundként elemre.
   • Nem történik meg 24 órán belül: Kattintson a Megjelölés playground portfolióként lehetőségre– a rendszer ekkor felkéri a kétlépcsős azonosítás elvégzésére.
4. Kattintson a Megerősítés elemre.

Megjegyzés: A playground portfóliók szimulációra szolgálnak, a befektetését nem tartalmazzák.

Portfólió playground portfólióként való megjelölésének megszüntetése

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. Kattintson a jobb felső sarokban a „Portfólió fő adatai” felett található Továbbiak Playgroundként való jelölés törlése elemre.
4. Kattintson a Megerősítés elemre.

Portfólió megtekintése figyelőlistaként

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. Kattintson a jobb felső sarokban a „Portfólió fő adatai” felett található Továbbiak View as Watchlist (Megtekintés figyelőlistaként) lehetőségre.

Megjegyzés: Portfóliója értéke nem törlődik, amikor figyelőlistaként tekinti meg. Bármikor megtekintheti portfólióként, ha szeretné áttekinteni a befektetési értékét.

Portfólió pénznemének módosítása

Fontos: Módosíthatja a portfóliója által használt pénznemet. Ha például portfólióját USD-ről EUR-ra módosítja, akkor portfóliója és állományai értékét automatikusan átváltjuk EUR-ra.

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. Kattintson a jobb felső sarokban a „Portfólió fő adatai” felett található Továbbiak Pénznem frissítése lehetőségre.
4. Válassza ki azt a pénznemet, amelyben meg szeretné jeleníteni a portfólió értékét.

A portfóliójában lévő állományok kezelése

Értékpapír, befektetési alap vagy kriptovaluta részvényeinek hozzáadása a portfólióhoz

1. Kattintson a Befektetések hozzáadása gombra.
2. Adja meg a hozzáadni kívánt értékpapírt, befektetési alapot vagy kriptovalutát, és válassza ki a gépelés közben megjelenő megfelelő lehetőséget.
3. Adja meg a következőket:
   • A részvények száma
   • A részvények vásárlásának dátuma
   • A befektetés vételára a részvények vásárlásának időpontjában
4. Ha különböző napokon vásárolta az adott értékpapír részvényeit, kattintson a További [X]-vásárlások gombra. Adja meg az adatokat.
5. Miután megadta az összes részvényt, kattintson a Mentés gombra, vagy válassza a Mentés/hozzáadás elemet, ha további befektetéseket szeretne hozzáadni a portfólióhoz.

Index hozzáadása

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. Kattintson a Befektetés elemre. Ha nincsenek befektetései, kattintson a Befektetések hozzáadása gombra.
4. Keresse meg és válassza ki a hozzáadni kívánt indexet.
5. Kattintson a Kész gombra.

Megjegyzés: Az index nem növeli a portfólió hozamát.

Befektetés eltávolítása

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. Mutasson a törölni kívánt befektetés sorára.
4. Kattintson a Továbbiak Törlés lehetőségre.
5. Erősítse meg a Törlés gombra kattintva.

A portfólióteljesítmény megismerése

A portfólióhoz tartozó egyenleg időbeli alakulásának megtekintése

A portfólió értékének kiszámítása valós időben történik. A portfólió értéke alatt lévő diagramon a portfólió egyenlegének időbeli változásai láthatók.

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. A portfólió neve alatt megjelenik a portfólió értéke. A lenti diagramon a portfólióhoz tartozó egyenleg időbeli alakulása látható.
4. Válassza az 1 H, 6 H, YTD vagy más lehetőséget a portfólió egyenlegének különböző időszakonként való megjelenítéséhez.

Portfólióhoz kapcsolódó hírek böngészése

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. Görgessen a „Your portfolio in the news” (Saját portfólió a hírekben) részhez.

Portfóliók hozamának megtekintése

A hozamokat a rendszer az előző kereskedési napra vonatkozóan („1 nap”) és a kezdetektől („Összes”) számítja ki. Az összes hozamot az aktuális érték és a jelentett költségalap (a „vételár” mezőben megadott összeg a befektetések hozzáadásakor) különbségeként számítjuk ki.

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. A jobb felső sarokban található „Portfólió fő adatai” szakaszban találja az „1 napos” és az „Összes” hozamot.

Portfólió fő adatainak megtekintése

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. A jobb felső sarokban lévő „Portfólió fő adatai” szakaszban találja a portfóliója statisztikáit a különböző mutatók szerint.

Portfólió összehasonlítása más eszközökkel

A portfólió-összehasonlítások idővel súlyozott megtérülési rátát használnak. Ez figyelembe veszi a pénzbeáramlást és -kiáramlást, hogy pontosabb összehasonlítást nyújthasson az összehasonlítások során.

1. Lépjen a google.com/finance webhelyre.
2. A jobb oldalon található „Saját portfóliók” részben válassza ki a kívánt portfóliót.
3. A diagram alatt válassza ki valamelyik javasolt összehasonlítást, vagy kattintson az Összehasonlítás a következővel: lehetőségre egy adott eszköz kereséséhez.