了解如何为支持的目标位置启用 Zoho。
本页内容
要求
- 您必须拥有 Zoho 账号的访问权限，并提供有效的用户名和密码，才能在 Zoho CRM 与 Search Ads 360 之间建立初始连接。
- 必须始终保持连接，才能建立自动化通道来确保数据新鲜度。
- 您需要在 Zoho CRM 中启用历史记录跟踪功能，才能跟踪交易和潜在客户的阶段变化。您必须拥有“模块自定义”权限才能启用历史记录跟踪功能。详细了解如何启用历史记录跟踪功能。
- 为了将 Zoho CRM 与 Google Ads 集成，以便导入客户名单来创建目标客户匹配名单，您需要先在 Zoho 账号中创建客户名单，然后启动集成流程。
将 Zoho CRM 设置为数据源
借助数据管理器，您可以将销售订单和采购订单与用户数据相关联。关联的数据会自动保存。例如，如果用户购买了之前已列入购物车的产品，系统会将该行为记录为一项操作。随后，这些详细信息会关联起来并存储在 Zoho CRM 中的默认模块或自定义模块中。
立即应用用例
以下各部分分别针对不同用例（例如受众群体或转化操作的创建）详细介绍了关联数据源的操作步骤。如需仅关联数据源并稍后应用用例，请参阅稍后应用用例。
目标客户匹配
通过“受众群体管理器”页面
- 登录您的 Search Ads 360 账号。
- 前往子级经理账号，然后前往 Google Ads 客户账号。
- 打开“工具和设置”下的共享库下拉菜单，然后选择受众群体管理器。
- 选择 + 客户名单。
- 在“数据源”卡片上，选择连接新的数据源。
- 如果您之前在“数据管理器”屏幕中关联了要使用的数据源，请点击选择现有来源。
- 从数据源列表中搜索并选择 Zoho CRM。
- 选择直接连接，然后点击继续。
- 输入您的 Zoho 用户名和密码。
- 阅读并接受客户数据政策，然后点击继续。
- 从现有的细分受众群列表中，选择要从中导入数据的一个受众群体名单，然后点击继续。
- 您还可以使用一个自定义复合过滤条件来进一步细分受众群体名单。例如，您可以在 Zoho 中选择“所有转化者”列表后创建过滤条件，过滤出在过去 7 天内才完成过转化的用户。
- 字段自动映射后，您可以在“映射字段”界面上修改行。
- 可选：对数据应用转换。
- 在检查界面完成 Zoho 连接设置。
线下转化数据导入
通过“转化”页面
- 登录您的 Search Ads 360 账号。
- 进入相应的子级经理账号。
- 打开“工具和设置”下的转化下拉菜单，然后点击摘要。
- 选择 + 创建转化操作。
- 选择导入。
- 选择 CRM、文件或其他数据源。
- 选择跟踪点击带来的转化作为跟踪方法。
- 在“数据源”卡片上，选择连接新的数据源。
- 如果您之前在“数据管理器”屏幕中关联了要使用的数据源，请点击选择现有来源。
- 从数据源列表中搜索并选择 Zoho CRM。
- 输入您的 Zoho 用户名和密码。
- 阅读并接受客户数据政策，然后点击继续。
- 从转化目标列表中选择一个类别，然后点击设置。
- 点击“继续”后，选择要使用的生命周期阶段。
- 系统会自动映射字段，然后您可以在“映射字段”界面上修改行。
- 可选：对数据应用转换。
- 在检查界面完成 Zoho 连接设置。
注意：若要在 Search Ads 360 账号中跟踪转化，请在“工具和设置”下选择转化下拉菜单，然后选择摘要。
稍后应用用例
在此类设置中，您需要在不同时间完成连接的每个环节。如果您已准备好关联数据源，但尚未准备好设置用例，例如尚未准备好创建客户名单，此项功能会非常有用。
示例
请考虑以下场景：
- 第 1 步：Dana 是一名工程师，为贵公司管理数据。Dana 会设置数据源，以便在 Search Ads 360 中进行启用。该数据源已准备好与用例进行关联。
- 第 2 步：Mahan 是一名媒体专家，需要衡量受众群体的启用情况。Mahan 创建了客户名单，然后将其关联到 Dana 之前设置的数据源，以便使用这些数据进行目标客户匹配。
第 1 步：启动与数据源的连接
注意：建议您为自己创建的连接添加细分受众群或转化目标。您可以在关联数据源之前设置细分受众群或转化目标，也可以在设置数据源的最后一步进行该操作。
打开设置，然后选择数据管理器。从“关联的产品”中选择您刚刚建立的连接，然后在“使用情况”下选择 + 添加细分受众群或 + 添加转化操作。设置数据源并创建连接，以便稍后与用例关联。
- 登录您的 Search Ads 360 账号。
- 进入相应的子级经理账号。
- 在页面菜单中，选择设置下拉菜单，然后选择数据管理器。
- 选择 + 关联产品。
- 在数据源下，从产品列表中搜索并选择数据源。
- 如果系统提示，请选择直接连接。
- 选择您的用例，阅读并接受客户数据政策，然后选择继续。如果您选择“受众群体”，系统会在这一步提示您选择数据类型。
- 输入您的数据源位置和凭证*，然后选择下一步。
- 如要映射字段，请从下拉列表中选择与目标字段匹配的数据源字段。
- 可选：对数据应用转换。
- 选择下一步。
- 为此连接输入名称。
- 可选：修改连接详情。
- 选择完成。
注意：如果您已按照启动数据源连接的说明完成相应操作（包括执行可选步骤），则可以跳过完成连接的其余说明。
* 对此数据源使用与本文第一部分所述的相同凭据和位置详细信息。
第 2 步：通过应用用例完成连接
- 打开您要使用的目标页面，例如，按照前面部分的步骤开始创建新的客户名单或转化目标。请先返回这些步骤，然后再完成数据源步骤。
- 在数据源下，点击选择现有来源。
- 从数据源列表中选择在第 1 步中启动的数据源。
- 继续按照本文第一部分中适用于您的用例的其余步骤进行操作。请注意，您将跳过与数据源相关的其他步骤（例如输入凭据），因为您之前已完成这些步骤。
排查错误
阶段变化未被跟踪，或者没有历史记录跟踪器数据
- 在 Zoho CRM 中，历史记录跟踪功能默认处于停用状态，因此跟踪业务交易和潜在客户的阶段变化可能不会被跟踪。请按相应步骤操作，在 Zoho CRM 中启用历史记录跟踪功能。
- 如果您发起了降级，历史记录跟踪器数据将在降级后立即永久删除。因此，在发起降级之前，请先备份历史记录跟踪器数据。您可以在“数据备份”部分中找到自己的数据。
- 如果降级是因您的 Zoho CRM 许可过期所致，您的历史记录跟踪器数据将在 60 天的宽限期过后被删除。请在宽限期结束前续订您的许可或备份历史记录跟踪器数据。您可以在“数据备份”部分中找到自己的数据。