Scopri come attivare Zoho per le destinazioni supportate.
In questa pagina
Requisiti
- Per stabilire la connessione iniziale tra Zoho CRM e Search Ads 360, devi disporre dell'accesso al tuo account Zoho con un nome utente e una password validi.
- Per creare una pipeline automatizzata che garantisca l'aggiornamento dei dati, è necessaria una connessione sempre attiva.
- Devi attivare il monitoraggio della cronologia in Zoho CRM per monitorare i cambi di fase delle opportunità e dei lead. Per attivare il monitoraggio della cronologia, devi disporre dell'autorizzazione "Personalizzazione dei moduli". Scopri di più sull'attivazione del monitoraggio della cronologia.
- Per integrare Zoho CRM con Google Ads e importare elenchi di clienti per creare elenchi Customer Match, devi prima creare un elenco di clienti nel tuo account Zoho e poi avviare la procedura di integrazione.
Configura Zoho CRM come origine dati
Data Manager ti consente di collegare gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto ai dati utente. I dati associati vengono salvati automaticamente. Ad esempio, se un utente acquista un prodotto precedentemente elencato nel carrello, l'acquisto verrà registrato come azione. Questi dettagli vengono poi collegati e archiviati nel modulo predefinito o personalizzato in Zoho CRM.
Applica subito un caso d'uso
Le sezioni seguenti illustrano la procedura per collegare un'origine dati a un caso d'uso, ad esempio la creazione di segmenti di pubblico o conversioni Floodlight. Per collegare solo l'origine dati e applicare un caso d'uso in un secondo momento, puoi fare riferimento alla sezione Applica un caso d'uso in un secondo momento.
Customer Match
Tramite la pagina "Gestione segmenti di pubblico"
- Accedi al tuo account Search Ads 360.
- Accedi a un account amministratore secondario e poi all'account cliente Google Ads.
- Vai al menu a discesa Libreria condivisa in "Strumenti e impostazioni" e seleziona Gestione segmenti di pubblico.
- Seleziona + Elenco di clienti.
- Nella scheda "Origine dati", seleziona Collega una nuova origine dati.
- Se in precedenza hai collegato un'origine dati da utilizzare dalla schermata di Data Manager, scegli Seleziona un'origine esistente.
- Cerca e seleziona Zoho CRM dall'elenco delle origini dati.
- Seleziona Collegamento diretto e poi Continua.
- Inserisci il tuo nome utente e la password di Zoho.
- Leggi e accetta le norme sui dati dei clienti e poi seleziona Continua.
- Dall'elenco esistente di segmenti di pubblico, seleziona un singolo elenco del segmento di pubblico dal quale importare i dati e poi seleziona Continua.
- Puoi anche utilizzare un singolo filtro composto personalizzato per suddividere ulteriormente l'elenco del segmento di pubblico. Ad esempio, puoi creare un filtro per gli utenti che hanno effettuato una conversione solo negli ultimi 7 giorni dopo aver selezionato l'elenco "Tutti gli utenti che hanno completato conversioni" in Zoho.
- Dopo che i campi sono stati mappati automaticamente, puoi modificare le righe nella schermata dei campi di mappatura.
- (Facoltativo) Applica le trasformazioni ai dati.
- Nella schermata Revisione, completa la configurazione della connessione a Zoho.
Scopri di più su Customer Match e sui segmenti di pubblico.
Importazione delle conversioni offline
Tramite la pagina "Conversioni"
- Accedi al tuo account Search Ads 360.
- Accedi a un account amministratore secondario.
- Vai al menu a discesa Conversioni in "Strumenti e impostazioni" e seleziona Riepilogo.
- Seleziona + Crea azione di conversione.
- Seleziona Importa.
- Seleziona CRM, file o altre origini dati.
- Seleziona Monitora le conversioni da clic come metodo di monitoraggio.
- Nella scheda "Origine dati", seleziona Collega una nuova origine dati.
- Se in precedenza hai collegato un'origine dati da utilizzare dalla schermata di Data Manager, scegli Seleziona un'origine esistente.
- Cerca e seleziona Zoho CRM dall'elenco delle origini dati.
- Inserisci il tuo nome utente e la password di Zoho.
- Leggi e accetta le norme sui dati dei clienti e poi seleziona Continua.
- Seleziona una categoria dall'elenco degli obiettivi di conversione e poi seleziona Imposta.
- Dopo aver fatto clic su Continua, seleziona la fase del ciclo di vita che vuoi utilizzare.
- I campi vengono mappati automaticamente. Poi, puoi modificare le righe nella schermata dei campi di mappatura.
- (Facoltativo) Applica le trasformazioni ai dati.
- Nella schermata Revisione, completa la configurazione della connessione a Zoho.
Nota: per monitorare le conversioni nel tuo account Search Ads 360, seleziona il menu a discesa Conversioni in "Strumenti e impostazioni" e poi seleziona Riepilogo.
Applica un caso d'uso in un secondo momento
Con questo tipo di configurazione, completi ciascuna parte della connessione in momenti diversi. Questo può essere utile quando è tutto pronto per collegare un'origine dati, ma non vuoi ancora configurare il caso d'uso (ad es. non ti è possibile creare un elenco di clienti).
Esempio
Tieni presente il seguente scenario:
- Passaggio 1: Dana è una data engineer che gestisce i dati per la tua azienda e configura l'origine dati da utilizzare per l'attivazione in Search Ads 360. L'origine dati è pronta per essere associata a un caso d'uso.
- Passaggio 2: Mahan è un esperto di media che ha bisogno di misurare l'attivazione di segmenti di pubblico. Mahan crea un elenco di clienti e lo associa all'origine dati configurata in precedenza da Dana, per utilizzare questi dati per Customer Match.
Passaggio 1: avvia la connessione all'origine dati
Nota: ti consigliamo di aggiungere un segmento di pubblico o un obiettivo di conversione a una connessione che hai creato. Puoi configurare un segmento di pubblico o un obiettivo di conversione prima di collegare un'origine dati oppure puoi creare un segmento di pubblico o un obiettivo di conversione nel passaggio finale della configurazione di un'origine dati.
Apri Configurazione e seleziona Data Manager. Seleziona la connessione che hai appena creato da "Prodotti collegati" e fai clic su + Aggiungi segmento di pubblico o + Aggiungi azione di conversione in "Utilizzo".Configura un'origine dati e crea una connessione da associare a un caso d'uso in un secondo momento.
- Accedi al tuo account Search Ads 360.
- Accedi a un account amministratore secondario.
- Nel menu Pagina, seleziona il menu a discesa Configurazione e poi seleziona Data Manager.
- Seleziona + Collega prodotto.
- In Origine dati, cerca e seleziona un'origine dati dall'elenco dei prodotti.
- Se richiesto, seleziona Collegamento diretto.
- Seleziona il tuo caso d'uso, leggi e accetta le norme sui dati dei clienti e poi seleziona Continua. Se selezioni Segmenti di pubblico, in questo passaggio ti viene chiesto di selezionare il tipo di dati.
- Inserisci la posizione e le credenziali dell'origine dati* e poi seleziona Avanti.
- Per mappare i campi, dagli elenchi a discesa seleziona i campi dell'origine dati corrispondenti ai campi di destinazione.
- (Facoltativo) Applica le trasformazioni ai dati.
- Seleziona Avanti.
- Inserisci un nome per questa connessione.
- (Facoltativo) Modifica i dettagli della connessione.
- Seleziona Fine.
Nota: se hai già completato le istruzioni per avviare la connessione dell'origine dati, incluso il passaggio facoltativo, puoi saltare le istruzioni rimanenti per completare la connessione.
* Per questa origine dati, utilizza gli stessi dettagli e credenziali della posizione, come descritto nella prima parte di questo articolo.
Passaggio 2. Completa la connessione applicando un caso d'uso
- Apri la destinazione che vuoi utilizzare; ad esempio, inizia a creare un nuovo elenco di clienti o un obiettivo di conversione seguendo i passaggi delle sezioni precedenti. Torna a questi passaggi prima di completare il passaggio relativo all'origine dati.
- In Origine dati, scegli Seleziona un'origine esistente.
- Seleziona l'origine dati avviata nel passaggio 1 dall'elenco delle origini dati.
- Continua a seguire i passaggi rimanenti per il tuo caso d'uso nella prima parte di questo articolo. Tieni presente che salterai ulteriori passaggi relativi all'origine dati, come l'inserimento delle credenziali, perché li hai completati in precedenza.
Risolvi gli errori
I cambi di stato non vengono monitorati o non sono presenti dati di monitoraggio della cronologia
- I cambi di fase per le opportunità e i lead potrebbero non essere monitorati in Zoho CRM perché il monitoraggio della cronologia non è abilitato per impostazione predefinita. Segui i passaggi descritti in Attiva il monitoraggio della cronologia in Zoho CRM.
- Se hai avviato un downgrade, i dati del tracker della cronologia verranno eliminati definitivamente e immediatamente, al momento del downgrade. Esegui il backup dei dati del tracker della cronologia prima di avviare un downgrade. I tuoi dati saranno disponibili nella sezione "Backup dei dati".
- Se viene eseguito un downgrade perché la licenza di Zoho CRM è scaduta, i dati del tracker della cronologia verranno eliminati dopo il periodo di tolleranza di 60 giorni. Rinnova la licenza o esegui il backup dei dati del tracker della cronologia prima della scadenza del periodo di tolleranza. I tuoi dati saranno disponibili nella sezione "Backup dei dati".
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