Zoho के साथ इस्तेमाल किए जा सकने वाले डेस्टिनेशन के लिए, इसे चालू करने का तरीका जानें.
इस पेज पर इन विषयों के बारे में बताया गया है
ज़रूरी शर्तें
- Zoho CRM और Search Ads 360 के बीच शुरुआती कनेक्शन सेटअप करने के लिए, आपके पास मान्य उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ अपने Zoho खाते का ऐक्सेस होना चाहिए.
- डेटा को अप-टू-डेट रखने के लिए, हमेशा चालू रहने वाला कनेक्शन ज़रूरी है, ताकि ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाई जा सके यानी डेटा अपने-आप भेजा जाता रहे.
- आपको Zoho CRM में इतिहास की ट्रैकिंग की सुविधा चालू करनी होगी, ताकि डील और लीड स्टेज में हुए बदलावों को ट्रैक किया जा सके. इतिहास की ट्रैकिंग की सुविधा चालू करने के लिए, आपके पास “मॉड्यूल कस्टमाइज़ेशन” की अनुमति होनी चाहिए. इतिहास को ट्रैक करने की सुविधा चालू करने के बारे में ज़्यादा जानें.
- कस्टमर मैच के लिए सूचियां बनाने के लिए, ग्राहक सूचियों को इंपोर्ट करना ज़रूरी है. इसके लिए, Zoho CRM को Google Ads के साथ इंटिग्रेट करना होगा. इंटिग्रेशन की प्रोसेस शुरू करने से पहले, आपको अपने Zoho खाते में ग्राहक सूची बनानी होगी.
Zoho CRM को डेटा सोर्स के तौर पर सेट अप करना
डेटा मैनेजर की मदद से, सेल्स ऑर्डर और परचेज़ ऑर्डर (पीओ) को उपयोगकर्ता के डेटा से लिंक किया जा सकता है. इससे जुड़ा डेटा अपने-आप सेव हो जाता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई उपयोगकर्ता अपनी कार्ट में पहले से मौजूद किसी प्रॉडक्ट को खरीदता है, तो इसे एक कार्रवाई के तौर पर लॉग किया जाएगा. इसके बाद, इस जानकारी को Zoho CRM के डिफ़ॉल्ट या कस्टम मॉड्यूल से इंटिग्रेट और उसमें सेव किया जाता है.
इस्तेमाल का उदाहरण अभी लागू करना
यहां दिए गए सेक्शन में, डेटा सोर्स को इस्तेमाल के उदाहरण से लिंक करने की प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी. जैसे, ऑडियंस या Floodlight कन्वर्ज़न बनाना. अगर आपको अभी सिर्फ़ डेटा सोर्स लिंक करना है और इस्तेमाल का उदाहरण बाद में लागू करना है, तो इस्तेमाल का उदाहरण बाद में लागू करना लेख देखें.
कस्टमर मैच
“ऑडियंस मैनेजर” पेज से
- Search Ads 360 खाते में साइन इन करें.
- सब-मैनेजर खाते पर जाएं. इसके बाद, Google Ads क्लाइंट खाते पर जाएं.
- “टूल और सेटिंग” में जाकर, शेयर की गई लाइब्रेरी ड्रॉपडाउन पर जाएं. इसके बाद, ऑडियंस मैनेजर चुनें.
- + ग्राहक सूची चुनें.
- “डेटा सोर्स” कार्ड में, कोई नया डेटा सोर्स कनेक्ट करें चुनें.
- अगर आपने डेटा मैनेजर की उस स्क्रीन से कोई डेटा सोर्स पहले ही लिंक कर लिया है जिसका इस्तेमाल करना है, तो कोई मौजूदा सोर्स चुनें विकल्प चुनें.
- डेटा सोर्स की सूची में, Zoho CRM खोजें और चुनें.
- डायरेक्ट कनेक्शन चुनने के बाद, जारी रखें चुनें.
- अपना Zoho उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड डालें.
- ग्राहक के डेटा से जुड़ी नीति पढ़ें और उसे स्वीकार करें. इसके बाद, जारी रखें चुनें.
- ऑडियंस सेगमेंट की अपनी मौजूदा सूची से, वह ऑडियंस सूची चुनें जिससे आपको डेटा इंपोर्ट करना है. इसके बाद, जारी रखें चुनें.
- ऑडियंस की सूची को और भी बेहतर बनाने के लिए, एक कस्टम कंपाउंड फ़िल्टर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, Zoho से “ग्राहक में बदलने वाले सभी उपयोगकर्ता” सूची चुनने के बाद, सिर्फ़ पिछले सात दिनों में ग्राहक में बदले उपयोगकर्ताओं के लिए फ़िल्टर बनाया जा सकता है.
- फ़ील्ड अपने-आप मैप हो जाते हैं. इसके बाद, मैपिंग फ़ील्ड की स्क्रीन पर लाइनों में बदलाव किया जा सकता है.
- ज़रूरी नहीं: अपने डेटा पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन लागू करें.
- 'समीक्षा करें' स्क्रीन पर, Zoho कनेक्शन का सेटअप पूरा करें.
कस्टमर मैच और ऑडियंस सेगमेंट के बारे में ज़्यादा जानें.
ऑफ़लाइन कन्वर्ज़न इंपोर्ट
“कन्वर्ज़न” पेज से
- Search Ads 360 खाते में साइन इन करें.
- सब-मैनेजर खाते पर जाएं.
- “टूल और सेटिंग” में जाकर, कन्वर्ज़न ड्रॉपडाउन पर जाएं. इसके बाद, खास जानकारी चुनें.
- + कन्वर्ज़न ऐक्शन बनाएं को चुनें.
- इंपोर्ट करें चुनें.
- सीआरएम, फ़ाइलें या अन्य डेटा सोर्स चुनें.
- ट्रैकिंग के तरीके के तौर पर, क्लिक से मिले कन्वर्ज़न ट्रैक करें चुनें.
- “डेटा सोर्स” कार्ड में, कोई नया डेटा सोर्स कनेक्ट करें चुनें.
- अगर आपने डेटा मैनेजर की उस स्क्रीन से कोई डेटा सोर्स पहले ही लिंक कर लिया है जिसका इस्तेमाल करना है, तो कोई मौजूदा सोर्स चुनें विकल्प चुनें.
- डेटा सोर्स की सूची में, Zoho CRM खोजें और चुनें.
- अपना Zoho उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड डालें.
- ग्राहक के डेटा से जुड़ी नीति पढ़ें और उसे स्वीकार करें. इसके बाद, जारी रखें चुनें.
- कन्वर्ज़न लक्ष्य की सूची से कोई कैटगरी चुनें. इसके बाद, सेट अप करें चुनें.
- 'जारी रखें' पर क्लिक करने के बाद, वह लाइफ़साइकल स्टेज चुनें जिसका इस्तेमाल करना है.
- फ़ील्ड अपने-आप मैप हो जाते हैं. इसके बाद, मैपिंग फ़ील्ड की स्क्रीन पर लाइनों में बदलाव किया जा सकता है.
- ज़रूरी नहीं: अपने डेटा पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन लागू करें.
- 'समीक्षा करें' स्क्रीन पर, Zoho कनेक्शन का सेटअप पूरा करें.
ध्यान दें: Search Ads 360 खाते में कन्वर्ज़न ट्रैक करने के लिए, "टूल और सेटिंग" में जाकर, कन्वर्ज़न ड्रॉपडाउन चुनें. इसके बाद, खास जानकारी चुनें.
इस्तेमाल का उदाहरण बाद में लागू करना
इस तरह के सेटअप में, कनेक्शन के हर चरण को अलग-अलग समय पर पूरा किया जाता है. यह तब काम आ सकता है, जब आप डेटा सोर्स को लिंक करने के लिए तैयार हों, लेकिन इस्तेमाल के उदाहरण को सेट अप करने के लिए तैयार न हों. उदाहरण के लिए, आप ग्राहक सूची बनाने के लिए तैयार नहीं हैं.
उदाहरण
यह उदाहरण देखें:
- पहला चरण: वंदना एक इंजीनियर है, जो आपकी कंपनी का डेटा मैनेज करती है. वह डेटा सोर्स को सेट अप करती है, ताकि उसे Search Ads 360 में इस्तेमाल किया जा सके. अब डेटा सोर्स को इस्तेमाल के उदाहरण से जोड़ा जा सकता है.
- दूसरा चरण: अमन एक मीडिया स्पेशलिस्ट है, जिसे ऑडियंस सूची बनाने की सुविधा का आकलन करना है. अमन एक ग्राहक सूची बनाता है और फिर उस डेटा सोर्स से लिंक करता है जिसे वंदना ने सेट अप किया था. ऐसा करके, वह उस डेटा को कस्टमर मैच के लिए इस्तेमाल कर सकता है.
पहला चरण. डेटा सोर्स से कनेक्ट करने की प्रोसेस शुरू करना
ध्यान दें: हमारा सुझाव है कि आपने जो कनेक्शन बनाया है उसमें कोई ऑडियंस सेगमेंट या कन्वर्ज़न लक्ष्य जोड़ें. आपके पास, डेटा सोर्स को लिंक करने से पहले, ऑडियंस सेगमेंट या कन्वर्ज़न लक्ष्य सेट अप करने का विकल्प होता है. इसके अलावा, डेटा सोर्स को सेट अप करने के आखिरी चरण में भी ऑडियंस सेगमेंट या कन्वर्ज़न लक्ष्य बनाया जा सकता है.
सेटअप खोलें और डेटा मैनेजर को चुनें. “कनेक्ट किए गए प्रॉडक्ट” से अभी-अभी बनाया गया कनेक्शन चुनें. इसके बाद, “इस्तेमाल” सेक्शन में जाकर, + ऑडियंस सेगमेंट जोड़ें या + कन्वर्ज़न ऐक्शन जोड़ें पर क्लिक करें.डेटा सोर्स सेट अप करें. इसके बाद, इस्तेमाल का उदाहरण बाद में जोड़ने के लिए, कनेक्शन बनाएं.
- Search Ads 360 खाते में साइन इन करें.
- सब-मैनेजर खाते पर जाएं.
- पेज मेन्यू में, सेटअप ड्रॉप-डाउन को चुनें. इसके बाद, डेटा मैनेजर को चुनें.
- + प्रॉडक्ट जोड़ें को चुनें.
- डेटा सोर्स में जाकर, प्रॉडक्ट की सूची में कोई डेटा सोर्स खोजें और उसे चुनें.
- अगर कहा जाए, तो डायरेक्ट कनेक्शन चुनें.
- इस्तेमाल का उदाहरण चुनें. साथ ही, ग्राहक से जुड़े डेटा की नीति पढ़ें और उसे स्वीकार करने के बाद, जारी रखें पर क्लिक करें. ऑडियंस चुनने पर, आपको इस चरण में डेटा टाइप चुनने के लिए कहा जाएगा.
- अपने डेटा सोर्स की जगह की जानकारी और क्रेडेंशियल* डालें. इसके बाद, आगे बढ़ें पर क्लिक करें.
- फ़ील्ड मैप करने के लिए, ड्रॉपडाउन मेन्यू से डेटा सोर्स के वे फ़ील्ड चुनें जो डेस्टिनेशन फ़ील्ड से मैच होते हों.
- ज़रूरी नहीं: अपने डेटा पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन लागू करें.
- आगे बढ़ें को चुनें.
- इस कनेक्शन के लिए कोई नाम डालें.
- ज़रूरी नहीं: कनेक्शन की जानकारी में बदलाव करें.
- पूरा करें चुनें.
ध्यान दें: अगर आपने वैकल्पिक चरण के साथ-साथ डेटा सोर्स कनेक्शन शुरू करने के निर्देशों को पहले ही पूरा कर लिया है, तो कनेक्शन पूरा करने के बाकी निर्देशों को स्किप किया जा सकता है.
* इस लेख के पहले हिस्से में बताए गए तरीके के मुताबिक, इस डेटा सोर्स के लिए वही क्रेडेंशियल और जगह की जानकारी डालें जिन्हें पहले इस्तेमाल किया गया है.
दूसरा चरण. इस्तेमाल का उदाहरण लागू करके कनेक्शन पूरा करना
- वह डेस्टिनेशन खोलें जिसका आपको इस्तेमाल करना है. उदाहरण के लिए, पिछले सेक्शन में दिए गए निर्देशों का इस्तेमाल करके, नई ग्राहक सूची या कन्वर्ज़न लक्ष्य बनाना. डेटा सोर्स का यह चरण पूरा करने से पहले, इन चरणों पर वापस जाएं.
- डेटा सोर्स सेक्शन में जाकर, कोई मौजूदा सोर्स चुनें पर क्लिक करें.
- डेटा सोर्स की सूची से वह डेटा सोर्स चुनें जो पहले चरण में शुरू किया गया था.
- अपने इस्तेमाल के उदाहरण के लिए, इस लेख के पहले हिस्से में बताया गया तरीका अपनाएं. कृपया ध्यान दें कि आपको डेटा सोर्स से जुड़े अगले चरण पूरे नहीं करने होंगे, जैसे कि क्रेडेंशियल डालना. ऐसा इसलिए, क्योंकि ये चरण पहले ही पूरे किए जा चुके हैं.
गड़बड़ियां ठीक करना
स्टेज में हुए बदलावों को ट्रैक नहीं किया जाता या इतिहास ट्रैकर में इनका कोई डेटा नहीं होता
- ऐसा हो सकता है कि Zoho CRM में डील और लीड के स्टेज में हुए बदलावों को ट्रैक न किया जाए. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इतिहास को ट्रैक करने की सुविधा डिफ़ॉल्ट रूप से चालू नहीं होती है. Zoho CRM में इतिहास को ट्रैक करने की सुविधा चालू करना में दिया गया तरीका अपनाएं.
- अगर आपने प्लान को डाउनग्रेड करने का अनुरोध किया है, तो डाउनग्रेड करने के तुरंत बाद, इतिहास ट्रैक करने वाले टूल का डेटा हमेशा के लिए मिट जाएगा. डाउनग्रेड करने से पहले, इतिहास को ट्रैक करने वाले टूल के डेटा का बैक अप लें. आपका डेटा, “डेटा का बैकअप” सेक्शन में उपलब्ध होगा.
- अगर Zoho CRM लाइसेंस की समयसीमा खत्म होने की वजह से, आपके खाते को डाउनग्रेड किया जाता है, तो 60 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद, आपके इतिहास को ट्रैक करने वाले टूल के डेटा को मिटा दिया जाएगा. ग्रेस पीरियड खत्म होने से पहले, अपना लाइसेंस रिन्यू करें या इतिहास को ट्रैक करने वाले टूल के डेटा का बैक अप लें. आपका डेटा, “डेटा का बैकअप” सेक्शन में उपलब्ध होगा.
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