التعرُّف على كيفية تفعيل Zoho للوجهات المتوافقة
في هذه الصفحة
المتطلبات
- يجب أن يتوفّر لك إذن الوصول إلى حسابك على Zoho باستخدام اسم مستخدِم وكلمة مرور صالحَين لإنشاء الربط الأوّلي بين Zoho CRM و"إعلانات شبكة البحث 360".
- يجب أن يتوفّر اتصال قيد التشغيل دائمًا لإنشاء مسار مبرمَج من أجل ضمان سرعة توفُّر البيانات.
- عليك تفعيل ميزة "تتبُّع السجلّ" في Zoho CRM لتتبُّع التغييرات في مراحل صفقاتك وعملائك المهتمين. يجب أن يكون لديك إذن "تخصيص الوحدة" لتفعيل ميزة "تتبُّع السجلّ". مزيد من المعلومات عن تفعيل ميزة "تتبُّع السجلّ"
- لتكامل Zoho CRM مع "إعلانات Google" من أجل استيراد قوائم العملاء لإنشاء قوائم "مطابقة العملاء"، عليك أولاً إنشاء قائمة عملاء في حسابك على Zoho، ثمّ بدء عملية التكامل.
كيفية إعداد منصّة Zoho CRM كمصدر بيانات
تسمح لك خدمة "إدارة بيانات إعلانات Google" بربط طلبات المبيعات و طلبات الشراء ببيانات المستخدِمين. يتم حفظ البيانات المرتبطة تلقائيًا. على سبيل المثال، إذا اشترى أحد المستخدِمين منتجًا سبق أن أدرجه في سلّة التسوّق، سيتم تسجيل ذلك كإجراء. يتم بعد ذلك ربط هذه التفاصيل وتخزينها في الوحدة التلقائية أو المخصّصة في Zoho CRM.
تطبيق حالة استخدام الآن
تُطلعك الأقسام التالية على خطوات عملية واحدة لربط مصدر بيانات بحالة استخدام، مثل إنشاء شريحة جمهور أو إحالة ناجحة على Floodlight. لربط مصدر البيانات فقط وتطبيق حالة استخدام لاحقًا، يمكنك الرجوع إلى قسم تطبيق حالة استخدام لاحقًا.
مطابقة العملاء
من خلال صفحة "مدير الجمهور"
- سجِّل الدخول إلى حسابك على إعلانات شبكة البحث 360.
- انتقِل إلى حساب مدير فرعي، ثمّ إلى حساب العميل على "إعلانات Google".
- انتقِل إلى القائمة المنسدلة المكتبة المشتركة ضِمن "الأدوات والإعدادات"، ثمّ اختَر مدير الجمهور.
- اختَر + قائمة العملاء.
- في قسم "مصدر البيانات"، اختَر ربط مصدر بيانات جديد.
- إذا سبق لك ربط مصدر بيانات من شاشة "إدارة بيانات إعلانات Google" التي تريد استخدامها، حدّد اختيار مصدر حالي.
- ابحث عن منصّة Zoho CRM واختَرها من قائمة مصادر البيانات.
- انقر على ربط مباشر، ثم على متابعة.
- أدخِل اسم المستخدم وكلمة المرور في Zoho.
- اقرأ سياسة بيانات العملاء واقبلها، ثمّ اختَر متابعة.
- من قائمة شرائح الجمهور الحالية، اختَر قائمة شريحة جمهور واحدة تريد استيراد البيانات منها، ثمّ انقر على متابعة.
- يمكنك أيضًا استخدام فلتر مركّب مخصّص واحد لتجميع أو تقسيم قائمة المستخدِمين. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء فلتر للمستخدِمين الذين أجروا إحالات ناجحة في آخر 7 أيام فقط بعد اختيار قائمة "جميع الأشخاص الذين أجروا إحالات ناجحة" من Zoho.
- بعد ربط الحقول تلقائيًا، يمكنك تعديل الصفوف في شاشة حقول الربط.
- اختياري: طبِّق عمليات التحويل على بياناتك.
- ضِمن شاشة "المراجعة"، أكمِل عملية إعداد الربط بحساب Zoho.
مزيد من المعلومات عن مطابقة العملاء وشرائح الجمهور
استيراد الإحالات الناجحة غير الإلكترونية
من خلال صفحة "الإحالات الناجحة"
- سجِّل الدخول إلى حسابك على إعلانات شبكة البحث 360.
- انتقِل إلى حساب المدير الفرعي.
- انتقِل إلى القائمة المنسدلة الإحالات الناجحة ضِمن "الأدوات والإعدادات"، ثمّ اختَر الملخّص.
- اختَر + إنشاء إجراء إحالة ناجحة.
- اختَر استيراد.
- انقر على أنظمة إدارة علاقات العملاء أو الملفات أو مصادر البيانات الأخرى.
- اختَر تتبُّع الإحالات الناجحة من خلال النقرات كطريقة تتبُّع.
- في قسم "مصدر البيانات"، انقر على ربط مصدر بيانات جديد.
- إذا سبق لك ربط مصدر بيانات من شاشة "إدارة بيانات إعلانات Google" التي تريد استخدامها، حدّد اختيار مصدر حالي.
- ابحث عن منصّة Zoho CRM واختَرها من قائمة مصادر البيانات.
- أدخِل اسم المستخدم وكلمة المرور في Zoho.
- اقرأ سياسة بيانات العملاء واقبلها، ثمّ اختَر متابعة.
- اختَر فئة من قائمة أهداف الإحالات الناجحة، ثمّ اختَر إعداد.
- بعد النقر على "متابعة"، اختَر مستوى مراحل النشاط الذي تريد استخدامه.
- تتمّ ربط الحقول تلقائيًا، ويمكنك بعد ذلك تعديل الصفوف في شاشة حقول الربط.
- اختياري: طبِّق عمليات التحويل على بياناتك.
- ضِمن شاشة "المراجعة"، أكمِل عملية إعداد الربط بحساب Zoho.
ملاحظة: لتتبُّع إحالاتك الناجحة في حسابك على "إعلانات شبكة البحث 360"، اختَر القائمة المنسدلة الإحالات الناجحة ضِمن "الأدوات والإعدادات"، ثمّ اختَر الملخّص.
تطبيق حالة استخدام لاحقًا
في هذا النوع من الإعدادات، يجب إكمال كل جزء من عملية الربط في أوقات مختلفة. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا عندما تكون جاهزًا لربط مصدر بيانات، ولكن لا تكون جاهزًا لإعداد حالة الاستخدام، مثل إنشاء قائمة عملاء.
مثال
إليك السيناريو التالي:
- الخطوة 1: سميرة مهندسة تدير البيانات في شركتك، وقد أعدّت مصدر البيانات لاستخدامه في عملية التفعيل ضمن "إعلانات شبكة البحث 360". وقد أصبح ربط هذا المصدر بحالة استخدام أمرًا متاحًا.
- الخطوة 2: فؤاد متخصّص في وسائل الإعلام ويحتاج إلى قياس ميزة "تفعيل شرائح الجمهور". ينشِئ فؤاد قائمة عملاء ثمّ يربطها بمصدر البيانات الذي أعدّته سميرة سابقًا، بهدف استخدام هذه البيانات مع ميزة "مطابقة العملاء".
الخطوة 1: بدء عملية الربط بمصدر البيانات
ملاحظة: ننصحك بإضافة شريحة جمهور أو هدف إحالة ناجحة إلى عملية ربط أنشأتها. يمكنك إعداد شريحة جمهور أو هدف إحالة ناجحة قبل ربط مصدر بيانات، أو يمكنك إنشاء شريحة جمهور أو هدف إحالة ناجحة في الخطوة الأخيرة من عملية إعداد مصدر بيانات.
افتح الإعداد، ثمّ اختَر إدارة بيانات إعلانات Google. اختَر عملية الربط التي أجريتها للتو من "المنتجات المرتبطة"، وضِمن "الاستخدام"، اختَر + إضافة شريحة جمهور أو + إضافة إجراء إحالة ناجحة.ابدأ بإعداد مصدر بيانات وأنشئ عملية ربط لتطبيق حالة استخدام عليها لاحقًا.
- سجِّل الدخول إلى حسابك على إعلانات شبكة البحث 360.
- انتقِل إلى حساب المدير الفرعي.
- في قائمة الصفحة، اختَر القائمة المنسدلة الإعداد، ثمّ اختَر إدارة بيانات إعلانات Google.
- اختَر + ربط المنتج.
- ضمن مصدر البيانات، ابحث عن مصدر بيانات واختَره من قائمة المنتجات.
- اختَر اتّصال مباشر إذا طُلب منك ذلك.
- اختَر حالة الاستخدام، واقرأ سياسة بيانات العملاء واقبلها، ثمّ اختَر متابعة. إذا اخترت "شرائح الجمهور"، سيُطلب منك اختيار نوع البيانات في هذه الخطوة.
- أدخِل موقع مصدر البيانات وبيانات الاعتماد*، ثمّ اختَر التالي.
- لربط الحقول، اختَر حقول مصدر البيانات من القوائم المنسدلة التي تتطابق مع حقول الوجهة.
- اختياري: طبِّق عمليات التحويل على بياناتك.
- اختَر التالي.
- أدخِل اسمًا لعملية الربط.
- اختياري: يمكنك تعديل تفاصيل عملية الربط.
- اختَر إنهاء.
ملاحظة: إذا سبق لك إكمال تعليمات بدء ربط مصدر البيانات، بما في ذلك الخطوة الاختيارية، يمكنك تخطّي التعليمات المتبقية لإكمال عملية الربط.
* استخدِم بيانات الاعتماد وتفاصيل الموقع الجغرافي نفسها لمصدر البيانات هذا كما هو موضَّح في الجزء الأول من هذه المقالة.
الخطوة 2: إكمال الربط من خلال تطبيق حالة استخدام
- افتح الوجهة التي تريد استخدامها. على سبيل المثال، ابدأ بإنشاء قائمة عملاء جديدة أو هدف إحالة ناجحة جديد باتّباع الخطوات من الأقسام السابقة. ارجع إلى هذه الخطوات قبل إكمال خطوة مصدر البيانات.
- ضِمن مصدر البيانات، حدّد اختيار مصدر حالي.
- من قائمة مصادر البيانات، اختَر مصدر البيانات الذي أعددته في الخطوة 1.
- اتّبِع الخطوات المتبقّية الموضّحة في بداية هذه المقالة في ما يتعلّق بحالة الاستخدام. تجدر الإشارة إلى أنّك ستتخطّى المزيد من الخطوات المتعلّقة بمصدر البيانات، مثل إدخال بيانات الاعتماد، لأنّك أكملت هذه الخطوات سابقًا.
تحديد الأخطاء وتصحيحها
لا يتم تتبُّع تغييرات المراحل أو لا تتوفّر بيانات أداة تتبُّع السجلّ
- قد لا يتم تتبُّع التغييرات في مراحل الصفقات والعملاء المهتمين في Zoho CRM لأنّ ميزة "تتبُّع السجلّ" لا تكون مفعّلة تلقائيًا. اتّبِع الخطوات الواردة في تفعيل ميزة "تتبُّع السجلّ" في Zoho CRM.
- إذا بدأت عملية رجوع إلى إصدار سابق، سيتم حذف بيانات أداة تتبُّع السجلّ نهائيًا وفور الرجوع إلى الإصدار السابق. يجب الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات أداة تتبُّع السجلّ قبل بدء عملية الرجوع إلى إصدار سابق. ستكون بياناتك متاحة في قسم "النسخ الاحتياطي للبيانات".
- في حال تم الرجوع إلى إصدار سابق بسبب انتهاء صلاحية ترخيص Zoho CRM، سيتم حذف بيانات أداة تتبُّع السجلّ بعد فترة السماح البالغة 60 يومًا. جدِّد ترخيصك أو احتفِظ بنسخة احتياطية من بيانات أداة تتبُّع السجلّ قبل انتهاء فترة السماح. ستكون بياناتك متاحة في قسم "النسخ الاحتياطي للبيانات".