מידע על הדף 'מסמכים'

הדף 'מסמכים' מאפשר לכם לנהל בקלות את החשבוניות שלכם ב-Google Ads. ניתן לחפש חשבוניות ספציפיות, להוריד חשבוניות בכמות גדולה או בנפרד, ליצור מסננים מותאמים אישית להצגת החשבוניות ועוד.

יתרונות

הדף 'מסמכים' מאפשר לכם לבצע את הפעולות הבאות:

  • לראות את כל החשבוניות, תעודות החיוב ותעודות הזיכוי שלכם
  • לסנן את החשבוניות לפי סטטוס, תאריך אחרון לתשלום, יתרת חוב ועוד
  • ליצור מסננים מותאמים אישית ולשמור אותם לשימוש עתידי 
  • למיין את החשבוניות בסדר עולה או יורד
  • להוריד חשבוניות בכמות גדולה
  • לחפש חשבוניות ספציפיות

במאמר הזה אנחנו מסבירים איך למצוא את הדף 'מסמכים' ולהשתמש בו. 

הוראות

יש ללחוץ על המשימה הרצויה כדי להציג את ההוראות שקשורות אליה.

מעבר לדף 'מסמכים'

  1. נכנסים לחשבון Google Ads.
  2. לוחצים על סמל מפתח הברגים בפינה השמאלית העליונה. 
  3. בקטע "הגדרה", לוחצים על חיוב ותשלומים
  4. מתפריט הדפים שמימין, לוחצים על מסמכים.

סינון החשבוניות

  1. לוחצים על + הוספת מסנן מעל הטבלה. 
  2. בוחרים את סוג המסנן שרוצים להחיל. 
  3. מזינים את המידע הנוסף הדרוש להשלמת המסנן.
    • דוגמה: לאחר שמוסיפים את המסנן 'מספר המסמך', מזינים את מספר החשבונית (או רשימה של מספרי חשבוניות מופרדים בפסיקים) שרוצים להציג.
    • דוגמה: לאחר שמוסיפים את המסנן 'תאריך הנפקה', בוחרים את טווח התאריכים של המסמכים שרוצים להציג.
  4. לוחצים על אישור ומוסיפים עוד מסננים לפי הצורך.

כדי להסיר מסנן, לוחצים על הסמל X במסנן שרוצים להסיר. 

הצגת הפרטים של חשבונית

בדף 'מסמכים', לוחצים על החשבונית שרוצים להציג את הפרטים שלה. יופיע חלון קופץ שכולל פרטים כמו מספר החשבונית, סכום החשבונית, סטטוס, מספר הזמנת רכש, פרטי חשבון ועוד. כדי לסגור את החלום הקופץ, לוחצים על הסמל X בפינה הימנית העליונה. כדי להוריד את החשבונית, ליצור קישור ידידותי ללקוחות או לשלוח בקשה לשינוי החשבונית, לוחצים על פעולות בפינה השמאלית העליונה של החלון הקופץ של החשבונית. 

מיון החשבוניות שמוצגות

כדי למיין את החשבוניות בסדר עולה או יורד, פשוט לוחצים על כותרת העמודה שלפיה רוצים למיין. לוחצים על כותרת העמודה שוב כדי לעבור מסדר עולה לסדר יורד, ולהיפך.

הורדת חשבוניות בודדות או מספר חשבוניות

  1. מסמנים את התיבה שמימין לחשבוניות שרוצים להוריד. 
    • כדי לבחור בכל החשבוניות שמופיעות בטבלה, מסמנים את התיבה בפינה הימנית העליונה של הטבלה.
  2. לוחצים על הורדת החשבוניות שנבחרו.
  3. בוחרים את הפורמט שבו רוצים להשתמש לצורך הורדת החשבוניות. 
  4. לוחצים על הורדה

חיפוש חשבונית ספציפית

  1. לוחצים על חיפוש במסמכים בפינה השמאלית העליונה של הטבלה.
  2. מזינים טקסט שעשוי לעזור לכם למצוא את החשבונית הרצויה. כל עוד הטקסט מופיע בחשבונית, ניתן להשתמש בו כדי לחפש אותה. כדי לצמצם את החיפוש אפילו יותר:
    • משתמשים בפונקציה "AND" (באותיות רישיות) כדי לחפש מסמכים שכוללים שתי מילים ספציפיות. לדוגמה, אם מזינים את המילים "משחק AND וידאו", המערכת תחפש חשבוניות שכוללות את המילה "משחק" וגם את המילה "וידאו". 
    • משתמשים בפונקציה "OR" (באותיות רישיות) כדי לחפש מסמכים שכוללים אחת מתוך שתי מילים. לדוגמה, אם מזינים את המילים "נוב OR דצמ", המערכת תחפש חשבוניות שכוללות את המילה "נוב" או "דצמ".

הצגה או הסתרה של עמודות

  1. בחלק העליון של העמודה בקצה השמאלי של טבלת החשבוניות, לוחצים על עריכה.
  2. בוחרים את העמודות שרוצים להציג או להסתיר. 
  3. כדי לשנות את סדר הופעת העמודות בטבלה, גוררים את השמות של העמודות לתיבה "עריכה"
  4. לוחצים על שמירה.

שמירת מסננים מותאמים אישית

אפשר להוסיף עמודות, למיין ולסנן את החשבוניות כך שיוצגו רק המסמכים הרצויים (למשל כל החשבוניות בסדר יורד לפי סכום פתוח, עבור מוצר ספציפי). בשלב הבא אפשר לשמור את ההתאמה האישית הזו לשימוש עתידי. כדי לגשת למסננים המותאמים אישית שנשמרו, יש ללחוץ על כל החשבוניות והתעודות בתפריט הנפתח שנמצא בחלק העליון של הטבלה.

הצגת קבוצות אחרות של מסמכים

  1. לוחצים על החץ ליד "כל החשבוניות והתעודות". 
  2. בוחרים אפשרות מהתפריט הנפתח שמופיע:
    • האפשרות 'כל החשבוניות והתעודות' מציגה את כל החשבוניות הפתוחות או תעודות החיוב שיש לשלם.
    • האפשרות 'תעודות זיכוי פתוחות' מציגה את כל הזיכויים הפתוחים שניתן להחיל על חשבוניות פתוחות.
    • האפשרות 'כל החשבוניות והתעודות' מציגה את כל החשבוניות, כולל אלו שנסגרו או שולמו.
    • האפשרות 'כל תעודות הזיכוי' מציגה את כל תעודות הזיכוי, כולל אלו שכבר הוחלו על חשבוניות.

 


קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?