Uvoz konverzij iz storitve Salesforce

Stran »Povezani računi« v razdelku za skrbnike je bila premaknjena na stran »Upravitelj podatkov« v razdelku »Orodja« . Upravitelj podatkov Google Ads je orodje za uvoz ter upravljanje podatkov z izkušnjo »usmeri in klikni«, ki vam omogoča, da podatke strank prenesete od drugje (ne iz Googla) ter jih aktivirate v programu Google Ads. Preberite več o upravitelju podatkov.

Če potencialnim strankam in priložnostim sledite v storitvi Salesforce’s Sales Cloud, lahko uvozite konverzije zunaj spleta iz storitve Salesforce's Sales Cloud v Google Ads. Tako boste lahko natančneje izmerili, kako spletne naložbe v Google Ads ustvarjajo vrednost zunaj spleta.

V tem članku bomo pokazali, kako nastavite račune za uvoz konverzij iz storitve Salesforce.

Opomba: Te informacije veljajo za standardno integracijo s storitvijo Salesforce. Če pri ustvarjanju novega dejanja konverzije iz uvoza opazite »Salesforce« na seznamu virov za uvoz, uporabljate starejšo integracijo s storitvijo Salesforce. Integracijo storitve Salesforce boste lahko v prihodnje nadgradili.

Preden začnete

Preden nastavite integracijo storitve Salesforce, preverite minimalne zahteve glede dovoljenj za račun Salesforce.

1. Če želite povezati računa Google Ads in Salesforce, morate imeti skrbniški dostop za program Google Ads ter poverilnice za dostop do računa Salesforce. Namesto osebnih podatkov za prijavo uporabite namenske podatke za prijavo v Salesforce.
2. Za pošiljanje poizvedbe v Salesforce mora uporabnik storitve Salesforce izpolnjevati minimalne zahteve glede dovoljenj.
3. Poskrbite, da boste med rokovanjem OAuth za Salesforce zahtevali najmanjši obseg podatkov.
4. Integracija storitve Salesforce vam omogoča nadzor nad tem, kaj se bo uvozilo, in sicer na podlagi preslikav polj in definicij konverzij.
5. Po prekinitvi povezave izbrišite žetone OAuth.
6. Poverilnice za račun Salesforce morajo vsebovati in ohraniti vsaj dovoljenja za branje, ki so specifična za dogodke, ki jih želite uvoziti v Google Ads kot konverzijo. V spodnji tabeli so na voljo smernice o tem, katera dovoljenja so potrebna.
   • Če želite na primer uvoziti konverzije, ko se objekt »Potencialne stranke:stanje« v storitvi Salesforce spremeni v »kvalificirano«, morate imeti dovoljenja iz prvega stolpca.

     Objekt Salesforce	Konverzije na podlagi potencialnih strank	Konverzije na podlagi priložnosti
     Potencialna stranka
     Stanje potencialne stranke
     Zgodovina potencialnih strank
     Priložnost
     Stopnja priložnosti
     Zgodovina polja za priložnost
     Vloga stika za priložnost
     Organizacija
     Stik

3. V storitvi Salesforce morate omogočiti naslednje:
   • Zgodovina polja za potencialne stranke/priložnosti
   • API

Poleg omogočenja zgornjih polj morate slediti tudi starim in novim vrednostim za polja, ki ste jih pozneje uporabili za določanje pogojev dogodkov. To pomeni, da mora biti vse, kar izberete kot pogoj dogodka v programu Google Ads, skladno z izbranimi možnostmi v storitvi Salesforce za uvoz v obliki konverzij zunaj spleta na podlagi poslovnih ciljev in najboljših postopkov ponujanja (npr. ko se »Potencialne stranke: stanje« spremeni v »potencialna stranka, ki izpolnjuje pogoje za prodajo«). Nato omogočite sledenje zgodovini ustreznega polja (odvisno od pogojev dogodka).

Opomba: Za račune Google Ads, ki so v lasti agencije, mora imeti oglaševalec dostop do poverilnic za Salesforce ali pa mora pridobiti začasen dostop do računa Google Ads, da lahko izvede enkratno preverjanje pristnosti.

Preberite več o tem, kako nastavite integracijo storitve Salesforce.

Ali za uvažanje konverzij zunaj spleta uporabljate starejšo integracijo s storitvijo Salesforce?

Preden nastavite starejšo integracijo s storitvijo Salesforce, preverite minimalne zahteve glede dovoljenj za vaš račun Salesforce:

Uvoz konverzij Google Ads za Salesforce zahteva dostop do naslednjih polj, ki so urejena po objektu. Uporabniški račun z dostopom skrbnika sistema lahko že ima dostop do teh polj.

Opomba: Spodaj navedena polja organizacije so v podrazdelku »Nastavitve podjetja« v razdelku »Podatki o podjetju« in ne v standardnem razdelku »Upravitelj objektov«.

• Organization (organizacija): ID, Name (ime), OrganizationType (vrsta organizacije).
• LeadStatus (stanje potencialne stranke): ID, MasterLabel (glavna oznaka), SortOrder (vrstni red razvrščanja).
• OpportunityStage (stopnja priložnosti): ID, MasterLabel (glavna oznaka), SortOrder (vrstni red razvrščanja), IsActive (je aktivno).
• LeadHistory (zgodovina potencialne stranke): CreatedDate (datum nastanka), OldValue (stara vrednost), NewValue (nova vrednost), Field (polje).
• Lead (potencialna stranka): Status (stanje), GCLID (polje po meri, ki ga ustvarite v spodnjih navodilih).
• OpportunityFieldHistory (zgodovina polja priložnosti): CreatedDate (datum nastanka), OldValue (stara vrednost), NewValue (nova vrednost), Field (polje).
• Opportunity (priložnost): Amount (znesek), Probability (verjetnost), StageName (ime stopnje), GCLID (polje po meri, ki ga ustvarite v spodnjih navodilih).

Če uporabljate različico za skupine (Group Edition) ali profesionalno različico (Professional Edition), odobrite dostop do polja tako, da dodate potrebna polja v postavitev strani potencialne stranke in priložnosti. To storite tako, da izberete Nastavitev, nato Prilagodi, nato Potencialna stranka (ali Priložnost) in Postavitev strani. Nato preprosto povlecite zahtevana polja na stran.

Če ne želite povezati računov Google Ads in Salesforce, lahko upoštevate navodila za ročni uvoz konverzij iz storitve Salesforce.

Preberite več o tem, kako nastavite starejšo integracijo s storitvijo Salesforce.

Sorodna povezava

• O uvažanju konverzij Google Ads za Salesforce