Konverziók importálása a Salesforce rendszerből

Ha a potenciális ügyfeleket és a lehetőségeket a Salesforce Sales Cloud® szolgáltatásában követi, akkor az offline konverziókat a Salesforce Sales Cloudból a Google Ads rendszerbe importálhatja. Ily módon pontosabban mérheti, hogyan állítanak elő offline értéket az online Google Ads-befektetések.

Ebben a cikkben bemutatjuk a fiókok Salesforce rendszerből történő konverzióimportáláshoz való beállításának menetét.

A cikk rögtön az utasítások ismertetésével kezd. Ha előtte egy áttekintést szeretne elolvasni, tekintse meg A Google Ads Conversion Import for Salesforce című cikket.

Mielőtt elkezdené

A funkció használatához teljesülnie kell az alábbi követelményeknek:

  • Legyen képes bejelentkezni egy Salesforce Sales Cloud-fiókba megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználóként. A legkönnyebb beállítás érdekében fontolja meg, hogy rendszergazdai engedélyekkel rendelkező fiókot használ, feltéve, hogy alapértelmezett hozzáférési beállításai nem változtak. A szükséges fiókengedélyek részletes listája (melyet a Salesforce®-fiók adminisztrátora részére továbbíthat) a lenti minimálisan szükséges engedélyeknél látható. 
  • Legyen bekapcsolva az automatikus címkézés a Google Ads-fiók(ok)ban.
  • Legyen képes szerkeszteni a webhely kódját. Vagy Önnek, vagy a webmesternek szerkesztenie kell majd a kódot, hogy rögzíthesse a Google kattintási azonosítót (GCLID-t).
  • Legyen képes változtatásokat végezni a Salesforce-fiókban, így egyéni mezőket létrehozni, és a mezők előzményeinek követését bekapcsolni. (Lásd a lenti 1. lépést.)
  • A kattintás és a konverzió közötti idő legfeljebb 90 nap lehet. A hozzájuk kapcsolódó utolsó kattintás után több mint 90 nappal feltöltött konverziókat a Google Ads nem importálja, ezért ezek az adatok nem jelennek meg a konverziós statisztikák között.
  • A potenciális ügyfelek adatait küldje el a Salesforce részére a Salesforce web-to-lead funkciója vagy más megoldás segítségével.
A Salesforce-fiók minimálisan szükséges engedélyei

A Google Ads Conversion Import for Salesforce az alábbi, objektum alapján rendezett mezőkhöz igényel hozzáférést.  A rendszergazdai hozzáféréssel rendelkező felhasználói fiókok valószínűleg eleve hozzáférnek ezekhez a mezőkhöz.

  • Organization: ID, Name, OrganizationType
  • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
  • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
  • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
  • Lead: Status, GCLID (a lenti lépésekkel létrehozandó egyéni mező)
  • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
  • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (a lenti lépésekkel létrehozandó egyéni mező)

A csoportos és a professzionális kiadás használata esetén a mezőkhöz való hozzáférés egyszerűen engedélyezhető úgy, hogy a szükséges mezőket felveszi a Potenciális ügyfél és a Lehetőség oldalelrendezésekre. Ehhez válassza ki a Beállítás, majd a Testreszabás, a Potenciális ügyfél (vagy Lehetőség), és végül az Oldalelrendezés lehetőséget. Ezután egyszerűen húzza rá a kívánt mezőket az oldalra.

Ha nem szeretné a Google Ads- és a Salesforce-fiókot összekapcsolni, akkor az utasításokat követve kézileg is importálhatja a konverziókat a Salesforce rendszerből.

A Google Ads Conversion Import for Salesforce® beállítása

Az alábbi lépéseket követve készítse elő a Salesforce-fiókot, a Google Ads-fiókot és a webhelyet; kapcsolja összes a Salesforce- és a Google Ads-fiókot; majd kezdje el a konverziók importálását.

Minden vállalkozás más és más: az alábbiakban általános utasítások olvashatók, de érdemes lehet a Salesforce használata alapján személyre szabni a beállítást. Ha a Salesforce-fiókot valaki más kezeli, keressék meg közösen az Ön számára legjobb megoldást.

Mostantól a legtöbb felhasználó kizárólag az új Google Ads-környezetben kezelheti a fiókokat. Ha Ön még a korábbi AdWords-környezetet használja, válassza alább az Előző lehetőséget. További információ.

1. lépés: A Salesforce-fiók beállítása

Mielőtt elkezdené, célszerű meggyőződni arról, hogy a Salesforce-fiók az alábbiaknak megfelelően van beállítva. Ha a vállalkozás Salesforce-fiókját valaki más kezeli, akkor ebben a lépésben ő tud segítséget nyújtani.

  1. Frissítse az Opportunity objektumot az alábbi módosításokkal:
    1. Hozzon létre egy egyéni mezőt, amelyhez a Mezőnév paraméter értéke legyen „GCLID” (csupa nagybetűvel, az idézőjelek nélkül). A „Mezőcímke” értéke tetszés szerint bármi lehet. Állítsa be a mező hosszát 255 karakterre. Legyen ez a mező csak olvasható, nehogy a felhasználók véletlenül megváltoztathassák.
    2. Kapcsolja be a mezőelőzmények követését a „Stage” mezőnél.
  2. Frissítse a Lead objektumot az alábbi módosításokkal:
    1. Hozzon létre egy egyéni mezőt, amelyhez a Mezőnév paraméter értéke legyen „GCLID” (csupa nagybetűvel, az idézőjelek nélkül). A „Mezőcímke” értéke tetszés szerint bármi lehet. Állítsa be a mező hosszát 255 karakterre. Legyen ez a mező csak olvasható, nehogy a felhasználók véletlenül megváltoztathassák.
    2. Kapcsolja be a mezőelőzmények követését a „Lead status” mezőnél.
    3. Társítsa az új Lead.GCLID mezőt az új Opportunity.GCLID mezőhöz.
2. lépés: Szerkessze a webhelyet úgy, hogy a kattintásazonosítót mentse egy cookie-ba

Ha már beállította az AdWords Konverzióimportálás funkcióját, akkor ezt a lépést már elvégezte, és most átugorhatja.

Ha egy látogató rákattint az Ön AdWords-hirdetésére, az AdWords hozzáfűzi a „gclid” URL-paramétert ahhoz az URL-hez, amely a céloldalára vezet.

Ennek a paraméternek az értékét egy cookie-ban kell tárolni, hogy később előkereshető legyen, amikor egy potenciális ügyfél beírja adatait a Web-to-Lead űrlapra. Ha van webmester, akkor ő tud segítséget nyújtani a webhely kódjának szerkesztéséhez, hogy a GCLID értéket cookie-ban tárolhassa.

Ha beágyazza az alábbi JavaScript kódot közvetlenül a céloldal(ak) lezáró </body> címkéje elé, a GCLID értéke mentésre kerül egy cookie-ba.

<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&amp;]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
}var gclid=getParam("gclid")
if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
        setCookie('gclid', gclid, 90);
    }
}
</script>

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az alábbi kódot a webhely minden egyes weboldalán helyezze el. Így nem kell minden alkalommal hozzáadni, amikor új hirdetéseket hoz létre új céloldalakkal. Nem kell aggódnia a GCLID azonosítók elvesztése miatt sem, ha a hirdetési forgalmat más céloldalakra kezdi átirányítani. Tehát érdemes ezt a kódot hozzáadni a weboldal sablonjához – vagy egy megosztott oldalelemhez, például a lábléchez –, így az összes új oldal automatikusan tartalmazni fogja a kódot.

3. lépés: A Web-to-Lead űrlap beállítása

Ha a GCLID azonosítót együtt szeretné tárolni a potenciális ügyfél adataival, módosítania kell a web-to-lead jelentkezési űrlapo(ka)t, hogy minden új potenciális ügyfél tartalmazza a GCLID értékét. Előfordulhat, hogy a lépés elvégzéséhez segítséget kell kérnie egy webmestertől és egy Salesforce-adminisztrátortól.

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kell a GCLID mezőt a meglévő web-to-lead űrlapokhoz hozzáadni.

  1. Hozzon létre egy normál web-to-lead űrlapot és szerepeltesse benne az összes olyan mezőt, amelyet a potenciális ügyfeleknek be kell majd nyújtaniuk. Szerepeltesse a „GCLID” potenciálisügyfél-mezőt is. A Salesforce által generált HTML-kód tartalmazni fogja ezt a kódot (ahol xxxx a mező GCLID azonosítója):

    GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />
  2. Módosítsa ezt a kódot a következőre: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />
    Ezek a változtatások azt jelentik, hogy Ön eltávolítja a „maxlength” és a „size” attribútumokat, és a típus attribútum értékét „hidden”-re („rejtett”-re) módosítja. Hagyja változatlanul az „id” és a „name” attribútumokat (ezek Salesforce-szervezetenként eltérőek).
  3. Miután létrehozta ezt az új, rejtett beviteli mezőt, adja hozzá a HTML-űrlaphoz a <form> címkék között.
  4. Ugyanezen a HTML potenciálisügyfél-jelentkezési oldalon adja hozzá a következő kódot a <head> címkék között:
    <script> 
      window.onload = function getGclid() {        
                 document.getElementById("xxxx").value = (name = new     RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
    name.split(",")[1] : ""; }
     // lehetséges, hogy a window.onload() nem támogatott minden böngészőben.  
     // Ha problémákat tapasztal a GCLID rejtett mezőként
     // való beküldésekor, vegye fontolóra, hogy alternatív módszerrel
     // hívja meg ezt a metódust az oldal betöltésekor.
     </script>
        
    Ebben a kódban az „xxxx” helyére írja be a fenti 1. lépésben található azonosítót.

A Salesforce és a weboldalak ezzel készen állnak az adatok összegyűjtésére. Ez a szkript fogja feltölteni a rejtett mezőt a GCLID értékével, valamint az egyéni mezőket, amikor a web-to-lead űrlapot beküldik. 

Ne feledje: A Web-to-Lead űrlapnak ugyanabban a domainben kell lennie, mint a többi weboldalnak, hogy az űrlapok a GCLID-t ki tudják olvasni a cookie-ból.

Megjegyzés: A potenciális ügyfelek más beküldési módszerei

Ha a potenciális ügyfél webűrlapról származó adatai a Salesforce-ba kerülés előtt egy másik rendszeren haladnak keresztül, győződjön meg arról, hogy a potenciális ügyfeleket feldolgozó minden köztes rendszer továbbadja a GCLID-t, hogy az végül eljuthasson a Salesforce-fiókhoz. A felhasznált rendszernek módot kell kínálnia erre. Ha nem biztos ennek mikéntjében, forduljon a felhasznált harmadik féltől származó megoldás támogatásához.

4. lépés: A rendszer működésének tesztelése
  1. Keresse fel a webhelyet úgy, hogy az URL-hez hozzáadja a ?gclid="teszt" paramétert.

    https://www.example.com?gclid="test"
  2. Lépjen a potenciális ügyfelek űrlapjára, és próbaképpen küldjön be egy potenciális ügyfelet.
  3. Jelentkezzen be a Salesforce-fiókba, keresse meg az új, próbaképpen elküldött potenciális ügyfelet, és nézze meg, hogy az egyéni GCLID mezőben a „teszt” érték található-e.
  4. Konvertálja a próbaképpen elküldött potenciális ügyfelet lehetőséggé. Az új lehetőség egyéni GCLID mezőjében is a „teszt” szónak kell állnia.
  5. Ismételje meg a 2–4. lépéseket az összes potenciálisügyfél-formával, hogy meggyőződjön helyes beállításukról. Ha az összes, potenciális ügyfelek űrlapjairól származó potenciális ügyfélnél és lehetőségnél a „teszt” szót látja a GCLID mezőben, akkor készen áll a fiókok összekapcsolására.
5. lépés: Az AdWords- és a Salesforce-fiók összekapcsolása

Ebben a lépésben be kell jelentkeznie a Salesforce rendszerbe. A szükséges engedélyeket itt tekintheti meg. A fiókok összekapcsolására vonatkozó teljes útmutatás megtekintéséhez olvassa el az AdWords- és Salesforce-fiókok összekapcsolása című részt.

Tipp: A több fiókra kiterjedő konverziókövetés

Ha több fiókra kiterjedő konverziókövetést használ a kezelői fiókban (ügyfélközpontban), akkor a Salesforce-fiókot a kezelői fiókkal kell összekapcsolnia. Más esetben nyugodtan összekapcsolhatja nem kezelői fiókkal.

6. lépés: A konverziós műveletek beállítása

Az AdWords- és a Salesforce-fiók összekapcsolását követően ki kell választani, mely mérföldköveknél – potenciális ügyfelek állapotainál és lehetőségek szakaszainál – szeretné figyelemmel kísérni a konverziókat. Ez annyit jelent, hogy minden alkalommal, amikor egy potenciális ügyfél vagy lehetőség az egyik ilyen pontba kerül, az AdWords egy-egy konverziót rögzít.

  1. Kattintson az összekapcsolni kívánt Salesforce-fiók melletti Konverziók beállítása lehetőségre. (Ha a 6. lépésben a fiókok összekapcsolása után rákattintott a párbeszédpanelen lévő „Konverziók beállítása” lehetőségre, akkor kihagyhatja ezt a lépést.)
    Salesforce-fiókok oldala
  2. Jelölje be a „Mérföldkő” részben a megfelelő jelölőnégyzeteket az AdWords-konverzióként importálni kívánt potenciálisügyfél-állapotok és lehetőségszakaszok kiválasztásához.
  3. Kattintson a „Konverzió” oszlopban az első kiválasztott mérföldkő legördülő menüjére, és válassza ki a Konverzió létrehozása lehetőséget.
  4. Kattintson a Név lehetőségre. Adjon meg egy konverziós nevet, melynek alapján a későbbi konverziós jelentésekben könnyebben azonosíthatja a műveletet. A név lehet például „potenciális ügyfél értékesítései minősítve” vagy „új lehetőség”. Kattintson a Kész gombra.
    Salesforce-konverziós művelet
  5. Kattintson az Érték lehetőségre. Válassza ki, hogy minden konverzióhoz ugyanakkora érték tartozzon-e, hogy a Salesforce-fiókban lévő lehetőség Expected Revenue mezőjében található értéket szeretné-e felhasználni (csak lehetőségszakasz-konverzióknál), vagy hogy mellőzni szeretné-e az érték számlálását. Kattintson a Kész gombra.
  6. Kattintson a Számolás elemre. Válassza ki, hogy a hirdetésre való kattintásonként a rendszer csak egy, vagy minden konverziót számoljon. Általában a „Minden” az értékesítés, az „Egy” pedig a potenciális ügyfelek esetén a leghasznosabb. Kattintson a Kész gombra.
  7. Kattintson a Konverziós időtartamok lehetőségre. Válasszon konverziós időtartamot (vagyis azt, hogy egy hirdetésre való kattintás után mennyi ideig követi nyomon a konverziókat) ehhez a konverziós művelethez. A lehető legtöbb konverzió rögzítéséhez állítsa be a maximális 90 napot. Kattintson a Kész gombra.
  8. Kattintson a Létrehozás elemre.
  9. Ismételje meg a 3–8. lépéseket a 2. lépésben kiválasztott sorokkal egyenként.
  10. Válassza ki az „Importálás ütemterve” részben lévő legördülő menüben, milyen gyakran importálja az AdWords a konverziókat. Ezután válassza ki az importálások időpontját.

    Megjegyzés: Ha az AdWords valamelyik automatikus ajánlattételi stratégiájával tesz ajánlatot a konverziókra, akkor a stratégia a konverziók gyakori – lehetőleg naponkénti – feltöltése esetén működik a legjobban.
    Salesforce-importálási ütemezés
  11. Kattintson a Mentés gombra.

A konverziós érték importálása

Ha a konverziós érték importálását kérte a Sales Cloud-fiókból, az AdWords úgy számolja ki az értéket, hogy szorozza a lehetőségek szakaszának valószínűségi értékét (a Sales Cloud-fiók konfigurációja alapján) a lehetőségek „Összeg” mezőjének legfrissebb értékével.  

Példa

Tegyük fel, hogy Ön azt kéri, hogy az AdWords hetente importálja a konverziókat, a legutóbbi importálás pedig hét napja történt. Két nappal ezelőtt Ön egy lehetőség adott szakaszát „tárgyalás alatt” értékre állította. A lehetőség „Összeg” értéke 300 000 Ft, a tárgyalási szakasz valószínűségi értéke pedig 75%. Ön tegnap úgy döntött, hogy az „Összeg” értéket 450 000 Ft-ra módosítja. Az AdWords a mai napon importálja a konverziókat, és a konverziós értéket 337 500 Ft-ban állapítja meg (75% x 450 000 Ft).

Ha ragaszkodik hozzá, hogy a konverziós érték a lehetőségek szakaszának változásakor beállított összeg alapján kerüljön kiszámításra, javasoljuk, hogy napi rendszerességűre állítsa be az importálást.

Tipp: A Salesforce konverziós műveletek szerkesztése

Ha módosítani szeretné, hogy melyik Salesforce-mérföldköveket követi konverzióként, végezze el a lenti utasításokat:

  1. Kattintson az AdWords-fiókban az Eszközök menüre.
  2. Válassza ki a Konverziók lehetőséget.
  3. Kattintson a bal oldali menüben lévő Salesforce.com lehetőségre.
  4. Ekkor megjelennek a fiókhoz kapcsolt Salesforce-fiókok. Kattintson a Szerkesztés lehetőségre amellett a fiók mellett, amelynek a konverziós műveleteit szerkeszteni szeretné.
  5. Ekkor új konverziós műveleteket hozhat létre a fenti utasítások elvégzésével. Konverziós művelet eltávolításához törölje az adott mérföldkő bejelölését.
  6. Kattintson a Mentés gombra.
7. lépés: A konverziók importálása

A fiók innentől kezdve a beállított ütemezés szerint automatikusan importálja a Salesforce rendszerből a konverziókat.

Annak ellenőrzése érdekében, hogy minden megfelelően működik-e, kattintson az Importálás most lehetőségre a konverziók kézi importálásához. Maradjon ezen az oldalon az importálás befejezéséig. Ekkor egy üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja, hogy az importálás sikerült-e vagy nem.

Az első alkalommal, amikor importálást kér, az AdWords az elmúlt 14 nap során történt összes konverziót lekéri. Az ezt követő importálások a legutóbbi importálás óta történt összes konverziót (legfeljebb 14 napra visszamenőleg) tartalmazzák, ezért fontos, hogy legalább hetente importálja a konverziókat. 

Az importálás a feltöltésre kerülő konverziók számától függően néhány percet vehet igénybe. Az „Importálás most” gomb nem használható importálás közben, ha a Salesforce rendszer egy potenciális ügyfelét, illetve lehetőségét sem társította AdWords konverziós műveletekkel, illetve ha a konverziós műveleteken módosításokat végzett, és azokat még nem mentette.

Ha valamelyik ütemezett importálással kapcsolatban probléma merül fel, értesítést kap az AdWords-fiókban.

Az importálási előzmények áttekintése

  1. Jelentkezzen be az AdWords-fiókba.
  2. Kattintson az Eszközök menüre, majd válassza a Konverziók lehetőséget.
  3. Kattintson a bal oldali menüben lévő Salesforce.com lehetőségre.
  4. Válassza ki a megtekinteni kívánt Salesforce-fiókot, majd kattintson a Szerkesztés lehetőségre.
    Salesforce-konverzió szerkesztése
  5. Kattintson az Importálási előzmények megtekintése lehetőségre.
    View import history button
  6. Ekkor megjelennek az importálások előzményei egy előugró ablakban.
    Előzmények importálása

A hibák kijavításának módja

Ha a Salesforce-konverziók feltöltésekor hibát észlel, olvassa el ezt a cikket.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?
Előző Új