Konverziók importálása a Salesforce rendszerből

Ha a potenciális ügyfeleket és a lehetőségeket a Salesforce Sales Cloud® szolgáltatásában követi, akkor az offline konverziókat a Salesforce Sales Cloudból a Google Ads rendszerbe importálhatja. Ennek segítségével pontosabban mérheti, hogy az online Google Ads-befektetések hogyan hoznak létre offline értéket.

Ebben a cikkben bemutatjuk a fiókok Salesforce rendszerből történő konverzióimportáláshoz való beállításának menetét.

A cikk rögtön az utasítások ismertetésével kezd. Ha előbb egy áttekintést szeretne elolvasni, tekintse meg A Google Ads Conversion Import for Salesforce című cikket.

Mielőtt elkezdené

A funkció használatához teljesülnie kell az alábbi követelményeknek:

  • Legyen képes bejelentkezni egy Salesforce Sales Cloud-fiókba megfelelő engedélyekkel rendelkező felhasználóként. A legkönnyebb beállítás érdekében fontolja meg, hogy rendszergazdai engedélyekkel rendelkező fiókot használ, feltéve, hogy alapértelmezett hozzáférési beállításai nem változtak. A szükséges fiókengedélyek részletes listája (melyet a Salesforce®-fiók adminisztrátora részére továbbíthat) a lenti minimálisan szükséges engedélyeknél látható. 
  • Az automatikus címkézés legyen engedélyezve a Google Ads-fiók(ok)ban.
  • Legyen képes szerkeszteni a webhely kódját. Vagy Önnek, vagy a webmesternek szerkesztenie kell majd a kódot, hogy rögzíthesse a Google kattintási azonosítót (GCLID-t).
  • Legyen képes változtatásokat végezni a Salesforce-fiókban, így egyéni mezőket létrehozni, és a mezők előzményeinek követését bekapcsolni. (Lásd a lenti 1. lépést.)
  • A kattintás és a konverzió közötti idő legfeljebb 90 nap lehet. A vonatkozó utolsó kattintás után több, mint 90 nappal feltöltött konverziókat a rendszer nem importálja a Google Ads szolgáltatásba, vagyis az ilyen konverziók nem jelennek meg a konverziós statisztikák között.
  • A potenciális ügyfelek adatait küldje el a Salesforce részére a Salesforce web-to-lead funkciója vagy más megoldás segítségével.
A Salesforce-fiók minimálisan szükséges engedélyei

A Google Ads Conversion Import for Salesforce az alábbi, objektum alapján rendezett mezőkhöz igényel hozzáférést.  A rendszergazdai hozzáféréssel rendelkező felhasználói fiókok valószínűleg eleve hozzáférnek ezekhez a mezőkhöz.

  • Organization: ID, Name, OrganizationType
  • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
  • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
  • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
  • Lead: Status, GCLID (a lenti lépésekkel létrehozandó egyéni mező)
  • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
  • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (a lenti lépésekkel létrehozandó egyéni mező)

A csoportos és a professzionális kiadás használata esetén a mezőkhöz való hozzáférés egyszerűen engedélyezhető úgy, hogy a szükséges mezőket felveszi a Potenciális ügyfél és a Lehetőség oldalelrendezésekre. Ehhez válassza ki a Beállítás, majd a Testreszabás, a Potenciális ügyfél (vagy Lehetőség), és végül az Oldalelrendezés lehetőséget. Ezután egyszerűen húzza rá a kívánt mezőket az oldalra.

Ha nem szeretné összekapcsolni a Google Ads- és a Salesforce-fiókot, az utasításokat követve importálhatja kézileg a konverziókat a Salesforce rendszerből.

A Google Ads Conversion Import for Salesforce® beállítása

A Salesforce-fiók, a Google Ads-fiók és a webhely előkészítéséhez kövesse az alábbi lépéseket, ezután kapcsolja össze a Salesforce- és a Google Ads-fiókokat majd kezdje el a konverziók importálását.

Minden vállalkozás más és más: az alábbiakban általános utasítások olvashatók, de érdemes lehet a Salesforce használata alapján személyre szabni a beállítást. Ha a Salesforce-fiókot valaki más kezeli, keressék meg közösen az Ön számára legjobb megoldást.

1. lépés: A Salesforce-fiók beállítása

Mielőtt elkezdené, célszerű meggyőződni arról, hogy a Salesforce-fiók az alábbiaknak megfelelően van beállítva. Ha a vállalkozás Salesforce-fiókját valaki más kezeli, akkor ebben a lépésben ő tud segítséget nyújtani.

  1. Frissítse az Opportunity objektumot az alábbi módosításokkal:
    1. Hozzon létre egy egyéni mezőt, amelyhez a Mezőnév paraméter értéke legyen „GCLID” (csupa nagybetűvel, az idézőjelek nélkül). A „Mezőcímke” értéke tetszés szerint bármi lehet. Állítsa be a mező hosszát 255 karakterre. Legyen ez a mező csak olvasható, nehogy a felhasználók véletlenül megváltoztathassák.
    2. Kapcsolja be a mezőelőzmények követését a „Stage” mezőnél.
  2. Frissítse a Lead objektumot az alábbi módosításokkal:
    1. Hozzon létre egy egyéni mezőt, amelyhez a Mezőnév paraméter értéke legyen „GCLID” (csupa nagybetűvel, az idézőjelek nélkül). A „Mezőcímke” értéke tetszés szerint bármi lehet. Állítsa be a mező hosszát 255 karakterre. Legyen ez a mező csak olvasható, nehogy a felhasználók véletlenül megváltoztathassák.
    2. Kapcsolja be a mezőelőzmények követését a „Lead status” mezőnél.
    3. Társítsa az új Lead.GCLID mezőt az új Opportunity.GCLID mezőhöz.
2. lépés: A Salesforce web-to-lead űrlap beállítása

Ha a GCLID azonosítót együtt szeretné tárolni a potenciális ügyfél adataival, módosítania kell a web-to-lead jelentkezési űrlapo(ka)t, hogy minden új potenciális ügyfél tartalmazza a GCLID értékét. Előfordulhat, hogy a lépés elvégzéséhez segítséget kell kérnie egy webmestertől és egy Salesforce-adminisztrátortól.

Az alábbiakban ismertetjük, hogyan kell a GCLID mezőt a meglévő web-to-lead űrlapokhoz hozzáadni.

  1. Hozzon létre egy normál web-to-lead űrlapot és szerepeltesse benne az összes olyan mezőt, amelyet a potenciális ügyfeleknek be kell majd nyújtaniuk. Szerepeltesse a „GCLID” potenciálisügyfél-mezőt is „rejtett” mezőként. A Salesforce-rendszergazda vagy a webmester tudja, hogyan kell ezt a változást elvégezni.
  2. A webmesternek fel kell jegyeznie az új GCLID beviteli mező azonosítóját, mivel ez a következő lépésnél szükséges, ahol a webhelyen sor kerül a JavaScript megvalósítására.
  3. A webmester ezután fogja az új űrlap HTML-kódját, és frissíti a meglévő űrlapokat. Ez azt jelenti, hogy az űrlapok ettől kezdve a GCLID értéket a potenciális ügyfél adataival együtt átadják a Sales Cloud részére.

A Salesforce és a weboldalak ezzel készen állnak az adatok összegyűjtésére. A következő lépésben a webmester frissíti a webhelyet, így a GCLID érték új GCLID űrlapmezőbe való átadása automatikusan megtörténik

Tartsa észben: a web-to-lead űrlapnak ugyanabban a domainben kell elhelyezkednie, mint a többi weboldalnak, hogy a JavaScript megfelelően át tudja adni a GCLID értéket az űrlap részére.

Megjegyzés: A potenciális ügyfelek más beküldési módszerei

Ha a potenciális ügyfél webűrlapról származó adatai a Salesforce-ba kerülés előtt egy másik rendszeren haladnak keresztül, győződjön meg arról, hogy a potenciális ügyfeleket feldolgozó minden köztes rendszer továbbadja a GCLID-t, hogy az végül eljuthasson a Salesforce-fiókhoz. A felhasznált rendszernek módot kell kínálnia erre. Ha nem biztos ennek mikéntjében, forduljon a felhasznált harmadik féltől származó megoldás támogatásához.

3. lépés: A webhely szerkesztése úgy, hogy összegyűjtse és mentse a kattintásazonosítót

Amikor egy látogató rákattint a hirdetésre, akkor a Google Ads hozzáadja a „gclid” URL-paramétert ahhoz az URL-hez, amely a céloldalra vezet.

A webhelynek a paraméter értékét rögzítenie és tárolnia kell, hogy a későbbiekben lekérhesse, amikor egy potenciális ügyfél adatokat ad meg a potenciális ügyfelek űrlapján. Ha webmesterrel dolgozik, ő tud segíteni a webhely ennek megfelelő szerkesztésében.

Javasoljuk, hogy ezt a következő JavaScript-kód módosításával és beágyazásával végezze el. Mielőtt beágyazná a kódot, győződjön meg róla, hogy frissíti a „var gclidFormFields” sort, hogy szerepeljenek benne az előző lépésben hozzáadott új mezők mezőazonosítói. Innen tudja a JavaScript, hogy melyik mező(k)nek kell tartalmaznia a GCLID értéket. Miután a módosítás megtörtént, be kell ágyaznia ezt a kódot közvetlenül az összes oldal záró </body> címkéje előtt.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&amp;]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 napos lejárat ezredmásodpercben

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // minden lehetséges gclid űrlapmező-azonosítót ide
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az alábbi kódot a webhely minden egyes weboldalán helyezze el. Így nem kell minden alkalommal hozzáadni, amikor új hirdetéseket hoz létre új céloldalakkal. Nem kell aggódnia a GCLID azonosítók elvesztése miatt sem, ha a hirdetési forgalmat más céloldalakra kezdi átirányítani. Tehát érdemes ezt a kódot hozzáadni a weboldal sablonjához – vagy egy megosztott oldalelemhez, például a lábléchez –, így az összes új oldal automatikusan tartalmazni fogja a kódot.

4. lépés: A rendszer működésének tesztelése
  1. Keresse fel a webhelyet úgy, hogy az URL-hez hozzáadja a ?gclid="teszt" paramétert.

    http://www.example.com?gclid="teszt"
  2. Lépjen a potenciális ügyfelek űrlapjára, és próbaképpen küldjön be egy potenciális ügyfelet.
  3. Jelentkezzen be a Salesforce-fiókba, keresse meg az új, próbaképpen elküldött potenciális ügyfelet, és nézze meg, hogy az egyéni GCLID mezőben a „teszt” érték található-e.
  4. Konvertálja a próbaképpen elküldött potenciális ügyfelet lehetőséggé. Az új lehetőség egyéni GCLID mezőjében is a „teszt” szónak kell állnia.
  5. Ismételje meg a 2–4. lépéseket az összes potenciálisügyfél-formával, hogy meggyőződjön helyes beállításukról. Ha az összes, potenciális ügyfelek űrlapjairól származó potenciális ügyfélnél és lehetőségnél a „teszt” szót látja a GCLID mezőben, akkor készen áll a fiókok összekapcsolására.
5. lépés: A Google Ads- és a Salesforce-fiókok összekapcsolása

Ebben a lépésben be kell jelentkeznie a Salesforce rendszerbe. A szükséges engedélyeket itt tekintheti meg. A fiókok összekapcsolására vonatkozó teljes útmutatás megtekintéséhez olvassa el a Salesforce- és Google Ads-fiókok összekapcsolása című cikket.

Tipp: A több fiókra kiterjedő konverziókövetés

Ha több fiókra kiterjedő konverziókövetést használ a kezelői fiókban (ügyfélközpontban), akkor a Salesforce-fiókot a kezelői fiókkal kell összekapcsolnia. Más esetben nyugodtan összekapcsolhatja nem kezelői fiókkal.

6. lépés: A konverziós műveletek beállítása

A Google Ads- és a Salesforce-fiók összekapcsolását követően ki kell választania, hogy melyik Salesforce-mérföldköveknél – potenciálisügyfél-állapotoknál és lehetőségszakaszoknál – szeretné figyelemmel kísérni a konverziókat. Ez annyit jelent, hogy minden alkalommal, amikor egy potenciális ügyfél vagy lehetőség az egyik ilyen pontba kerül, a Google Ads egy-egy konverziót rögzít. Ne feledje, hogy ha egy potenciális ügyfél vagy lehetőség visszalép egy korábbi szakaszba vagy állapotba, a Google Ads ezt nem rögzíti konverzióként. Győződjön meg arról, hogy a Salesforce-ban a mérföldkövek sorrendje megegyezik az értékesítési csatornáéval.

  1. Kattintson a Google Ads-fiók jobb felső sarkában megjelenő csavarkulcsikonra .
  2. A „Mérés” részen kattintson a Konverziók lehetőségre.
  3. A bal oldali menüben kattintson a Salesforce lehetőségre. Megjelenik egy lista az összes olyan Salesforce-fiókról, amely össze van kapcsolva a Google Ads-fiókkal.
  4. Kattintson az előbbiekben összekapcsolt Salesforce-fiókra. Ezzel megnyílik egy olyan oldal, amelyen az adott fiók Salesforce-mérföldköveinek listája látható.
  5. Kövesse az alábbi lépéseket minden olyan mérföldkőnél, amelyhez konverziós műveletet szeretne társítani:
    1. Kattintson a Konverziós művelet legördülő listára.
    2. Kattintson az Új konverziós művelet létrehozása lehetőségre, majd adja meg a konverziós művelet beállításait. Tartsa szem előtt, hogy:
      • Az Ön által megadott konverziós név segít a konverziós művelet későbbi felismerésében, amikor konverziós jelentésekben jelenik meg. A név lehet például „Potenciális ügyfél értékesítései minősítve” vagy „Új lehetőség”.
      • A lehető legtöbb konverzió rögzítéséhez állítsa be a maximális 90 napos konverziós időtartamot.
    3. Kattintson a Létrehozás és folytatás gombra.
    4. Amikor megjelenik a megerősítési oldalon, hogy a mérföldkövek konverziós művelethez való hozzárendelése megtörtént, kattintson a Kész lehetőségre.
  6. A konverzióimportálások ütemezése:
    1. Kattintson az Importálás ütemezése részre.
    2. A legördülő menük segítségével válassza ki, hogy milyen gyakran és hány órakor szeretné, hogy a Google Ads importálja a konverziókat. Ha a Google Ads valamelyik automatikus ajánlattételi stratégiájával tesz ajánlatot a konverziókra, akkor a stratégia a konverziók gyakori – lehetőleg naponkénti – feltöltése esetén működik a legjobban.
    3. Kattints a Mentés gombra.
  7. Kattintson a Vissza lehetőségre a „Salesforce-fiókok” oldalra való visszatéréshez.

A Salesforce konverziós műveletei beállíthatók a „Konverziós műveletek” oldalon is.

  1. Kattintson a Google Ads-fiók jobb felső sarkában megjelenő csavarkulcsikonra .
  2. A „Mérés” részen kattintson a Konverziók lehetőségre. Ezzel megnyílik az oldal, amelyen a konverziós műveletek listája látható.
  3. Kattintson a plusz gombra , majd kattintson az Importálás gombra.
  4. Válassza a Salesforce lehetőséget, majd kattintson a Folytatás lehetőségre.
  5. A „Fiókok és mérföldkövek” részben kattintson arra a Salesforce-fiókra, amelynek konverzióit követni kívánja, majd jelölje ki azt a mérföldkövet, amelyet a Google Ads szolgáltatásnak konverzióként kell jelentenie. Ha ugyanazokat a konverziós műveleti beállításokat szeretné használni a mérföldkövekhez, akkor több mérföldkövet is kiválaszthat.
  6. Adja meg a konverziós művelet beállításait.
  7. Kattintson a Létrehozás és folytatás gombra.
  8. Amikor megjelenik a megerősítési oldalon, hogy a mérföldkövek konverziós művelethez való hozzárendelése megtörtént, kattintson a Kész lehetőségre. Egy másik mérföldkő hozzárendeléséhez a konverziós művelethez kattintson az Egy másik Salesforce-konverziós művelet beállítása lehetőségre.

    Megjegyzés: ezzel csak egy konverziós művelet jön létre, amely hozzárendelhető a Salesforce-mérföldkőhöz. A Salesforce-mérföldkövek konverziókként történő importálási gyakoriságának ütemezéséhez kattintson a bal oldali menüben a Salesforce lehetőségre, és ütemezze az importálásokat a fenti lépésekkel.

A konverziós érték importálása

Ha megkért minket, hogy importáljuk a konverziós értéket a Sales Cloud-fiókjából, akkor a Google Ads úgy számolja ki az értéket, hogy megszorozza a lehetőség szakaszának (a Sales Cloud-fiókban megadott) „Valószínűség” értékét a lehetőség „Mennyiség” mezőjének legutóbbi értékével.  

Példa

Tegyük fel, hogy Ön azt kéri, hogy a Google Ads hetente importálja a konverziókat, a legutóbbi importálás pedig hét napja történt. Két nappal ezelőtt Ön egy lehetőség adott szakaszát „tárgyalás alatt” értékre állította. A lehetőség „Összeg” értéke 300 000 Ft, a tárgyalási szakasz valószínűségi értéke pedig 75%. Ön tegnap úgy döntött, hogy az „Összeg” értéket 450 000 Ft-ra módosítja. A Google Ads a mai napon importálja a konverziókat, és a konverziós értéket 337 500 Ft-ban állapítja meg (75% x 450 000 Ft).

Ha ragaszkodik hozzá, hogy a konverziós értéket a rendszer a lehetőségek szakaszának változásakor beállított összeg alapján számítsa ki, javasoljuk, hogy napi rendszerességűre állítsa be az importálást.

A Salesforce konverziós műveleteinek szerkesztése

Ha módosítani szeretné, hogy melyik Salesforce-mérföldköveket követi konverzióként, végezze el a lenti utasításokat:

  1. Kattintson a Google Ads-fiók jobb felső sarkában megjelenő csavarkulcsikonra .
  2. A „Mérés” részen kattintson a Konverziók lehetőségre.
  3. A bal oldali menüben kattintson a Salesforce lehetőségre. 
  4. Kattintson a szerkeszteni kívánt konverziós műveletekhez rendelt mérföldköveket tartalmazó Salesforce-fiókra.
  5. Válasszon a következő lehetőségek közül:
    • Egy Salesforce-mérföldkőhöz rendelt konverziós művelet módosításához kattintson a legördülő listára, és válasszon egy másik konverziós műveletet, vagy hozzon létre egy új konverziós műveletet.
    • Ha egy konverziós műveletet a továbbiakban nem szeretne Salesforce-mérföldkőhöz hozzárendelni, kattintson a Konverziós művelet kijelölésének megszüntetése lehetőségre.
  6. Kattintson a Vissza elemre.
7. lépés: A konverziók importálása

A fiók innentől kezdve a beállított ütemezés szerint automatikusan importálja a Salesforce rendszerből a konverziókat.

Annak ellenőrzéséhez, hogy minden megfelelően működik-e, importálja kézileg a konverziókat. Lépjen a Google Ads-fiókjában arra az oldalra, amelyen a Salesforce-mérföldkövek listája látható, és kattintson az Importálás most gombra. Maradjon ezen az oldalon az importálás befejezéséig. Ekkor egy üzenet jelenik meg, amely tájékoztatja, hogy az importálás sikerült-e vagy nem.

Az első alkalommal, amikor importálást kér, a Google Ads az elmúlt 14 nap során történt összes konverziót lekéri. Az ezt követő importálások a legutóbbi importálás óta történt összes konverziót (legfeljebb 14 napra visszamenőleg) tartalmazzák, ezért fontos, hogy legalább hetente importálja a konverziókat. 

Az importálás a feltöltésre kerülő konverziók számától függően néhány percet vehet igénybe. Az „Importálás most” link nem használható importálás közben, ha a Salesforce rendszer egy potenciális ügyfelét vagy lehetőségét sem társította Google Ads-konverziós műveletekkel, illetve ha a konverziós műveleteken módosításokat végzett, és még nem mentette őket.

Ha probléma lép fel egy ütemezett importálással kapcsolatban, akkor értesítést fog kapni a Google Ads-fiókban.

Az importálási előzmények áttekintése

  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba.
  2. Kattintson a Google Ads-fiók jobb felső sarkában megjelenő csavarkulcsikonra .
  3. A „Mérés” részen kattintson a Konverziók lehetőségre.
  4. A bal oldali menüben kattintson a Salesforce lehetőségre. 
  5. Kattintson az oldal tetején lévő Importálási előzmények lehetőségre. Az „Importálási előzmények” oldal oszlopait tanulmányozva további információkat kaphat a feltöltés állapotáról:
    • Az „Állapot” oszlopban gyorsan megtekintheti, hogy a Salesforce-konverziók importálása sikerült-e.
    • Az „Eredmények” oszlop linkeket tartalmaz az importált, valamint az olyan konverziók megtekintéséhez, amelyek importálása fájlhibák miatt nem sikerült.
    • A „Műveletek” oszlop az alábbi linkeket tartalmazza:
      • Eredmények letöltése: Letöltheti a feltöltött fájl egy példányát. Ez a link akkor jelenik meg, ha a fájl összes konverziójának importálása sikerült.
      • Összes letöltése: Letöltheti a feltöltött fájl egy példányát, beleértve a nem importált konverziókat is.
      • Hibák letöltése: Letölthet egy táblázatot, amely felsorolja azokat a fájlból származó konverziókat, amelyeket nem sikerült importálni, valamint a hozzájuk tartozó hibaüzeneteket.

      A fenti három link valamelyikének kiválasztásakor a letöltött fájlban egy „Eredmények” oszlop is található, mely megerősíti a konverzió sikeres importálását, illetve megmagyarázza, miért nem sikerült az importálás. A linkek az eredeti feltöltéstől számított 30–60 nap után törlődnek.

A hibák kijavításának módja

Ha a Salesforce-konverziók feltöltésekor hibát észlel, olvassa el ezt a cikket.

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát