Konversioonide importimine Salesforce'ist

Kui jälgite müügivihjeid ja võimalusi Salesforce'i teenuses Sales Cloud®, saate importida võrguühenduseta konversioonid Salesforce'i teenusest Sales Cloud teenusesse Google Ads. Selle abil saate paremini mõõta, kuidas investeeringud Google Adsi veebiteenustesse aitavad luua väärtusi väljaspool Internetti.

Selles artiklis selgitame, kuidas seadistada kontod nii, et saaksite importida konversioone Salesforce'ist.

Alustame kohe juhistega. Kui soovite kõigepealt ülevaadet lugeda, siis lugege artiklit Teave Google Adsi konversioonide import Salesforce´i.

Enne alustamist

Selle funktsiooni kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Teil peab olema võimalus logida sisse Salesforce'i Sales Cloudi kontole, kasutades asjakohaste lubadega sisselogimise kontot. Kui juurdepääsu vaikeseadeid pole muudetud, kaaluge lihtsaimaks seadistamiseks süsteemiadministraatori õigustega konto kasutamist. Üksikasjaliku vajalike kontolubade loendi nägemiseks (mille võite saata edasi Salesforce'i® konto administraatorile) vaadake allolevaid lubade nõudeid. 
  • Lubage oma Google Adsi kontol (kontodel) automaatne märgistamine.
  • Teil peab olema võimalik muuta oma veebisaidi koodi. Teie peate (või teie veebihaldur peab) muutma koodi, et fikseerida Google'i kliki ID (GCLID).
  • Teil peab olema võimalik teha muudatusi Salesforce'i kontol, sealhulgas peate saama luua kohandatud välju ja lubada välja ajaloo jälgimist. (Vaadake allolevat 1. toimingut.)
  • Klikist konversioonini tsükli pikkus ei tohi ületada 90 päeva. Google Ads ei impordi konversioone, mis on üles laaditud rohkem kui 90 päeva pärast viimast seostatud klikki. Seetõttu ei näidata neid ka teie konversioonide statistikas.
  • Kasutate Salesforce'i veebist potentsiaalsete klientide leidmise funktsiooni Web-to-lead või muud lahendust, et saata müügivihjete teavet veebisaidilt Salesforce'i.
Salesforce'i konto lubade miinimumnõuded

Rakendus Google Adsi konverioonide import Salesforce´i nõuab juurdepääsu järgmistele väljadele, mis on korrastatud objektide järgi.  Süsteemiadministraatori juurdepääsuga kasutajakontol võib olla juba juurdepääs nendele väljadele.

  • Organization: ID, Name, OrganizationType
  • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
  • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
  • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
  • Lead: Status, GCLID (kohandatud väli, mille loote järgmiste toimingutega)
  • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
  • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (kohandatud väli, mille loote järgmiste toimingutega)

Kui kasutate versiooni Group Edition või Professional Edition, saate juurdepääsu väljadele, kui lisate lihtsalt vajalikud väljad lehtede Lead ja Opportunity paigutustele. Selleks valige Setup, seejärel Customize, seejärel Lead (või Opportunity) ning siis Page Layout. Seejärel lohistage kohustuslikud väljad lihtsalt lehele.

Kui te ei soovi Google Adsi ja Salesforce'i kontosid linkida, võite järgida juhiseid konversioonide käsitsi Salesforce'ist importimiseks.

Rakenduse Google Adsi konversioonide import Salesforce´i®

Järgige allolevaid juhiseid Salesforce´i konto, Google Adsi konto ja veebisaidi ettevalmistamiseks. Linkige oma Salesforce´i ja Google Adsi kontod ning alustage konversioonide importimist.

Iga ettevõte on erinev, nii et oleme lisanud siia peamised juhised, kuid saate kohandada seadistust selle järgi, kuidas te Salesforce'i kasutate. Kui teie Salesforce'i kontot haldab mõni teine isik, tehke koostööd parima lahenduse leidmiseks.

1. toiming: seadistage Salesforce'i konto

Enne alustamist veenduge, et teie Salesforce'i konto oleks seadistatud järgmisel viisil. Kui teie ettevõtte Salesforce'i kontot haldab mõni teine isik, saab ta teid selle toimingu tegemisel aidata.

  1. Muutke objekti Opportunity järgmiselt.
    1. Looge kohandatud väli nimega „GCLID“ (läbivate suurtähtedega, ilma jutumärkideta). Välja silt „Field Label“ võib olla ükskõik millise sisuga. Määrake välja pikkuseks 255 tähemärki. Muutke väljad kirjutuskaitstuks, et kasutajad ei saaks neid kogemata muuta.
    2. Lubage välja ajaloo jälgimine välja „Stage“ puhul.
  2. Muutke objekti Lead järgmiselt.
    1. Looge kohandatud väli nimega „GCLID“ (läbivate suurtähtedega, ilma jutumärkideta). Välja silt „Field Label“ võib olla ükskõik millise sisuga. Määrake välja pikkuseks 255 tähemärki. Muutke väljad kirjutuskaitstuks, et kasutajad ei saaks neid kogemata muuta.
    2. Lubage välja ajaloo jälgimine välja „Lead status“ puhul.
    3. Seostage uus väli Lead.GCLID uue väljaga Opportunity.GCLID.
2. toiming: reguleerige Salesforce'i vormi Web-to-Lead

Kui soovite salvestada GCLID koos müügivihje teabega, peate muutma vormi Web-to-lead nii, et kõik uued müügivihjed sisaldaksid GCLID-i väärtust. Selle toimingu lõpule viimiseks võite vajada abi oma veebihaldurilt ja Salesforce'i administraatorilt.

Järgmine jaotis selgitab, kuidas lisada väli GCLID olemasolevale vormile Web-to-lead.

  1. Looge standardne vorm Web-to-Lead ja kaasake kõik väljad, mille soovite potentsiaalsetel ostjatel täita lasta. Lisage müügivihjeväli GCLID „peidetud“ väljana. Teie Salesforce'i administraator või veebihaldur teav, kuidas seda muudatust teha.
  2. Veebihaldur peab märkima uue GCLID-i sisendvälja ID, kuna seda on vaja järgmise toimingu tegemiseks, kui JavaScript teie saidil rakendatakse.
  3. Teie veebihaldur võtab siis selle uue vormi HTML-koodi ja värskendab olemasolevaid vorme. See tähendab, et teie vormid edastavad nüüd GCLID väärtust koos müügivihje teabe Sales Cloudi.

Salesforce ja teie veebilehed ongi nüüd valmis andmeid koguma. Järgmisena värskendab veebihaldur teie saiti nii, et GCLID väärtus edastatakse automaatselt uuele GCLID vormiväljale.

Pidage meeles: vorm Web-to-lead peab asuma teie ülejäänud veebilehtedega samas domeenis, et JavaScript saaks GCLID väärtuse õigesti vormile edastada.

Märkus: muud müügivihjete esitamise meetodid

Kui vormi kaudu esitatud potentsiaalse kliendi teave liigub enne Salesforce'i jõudmist läbi mõne muu süsteemi, veenduge, et vahepealne müügivihjeid töötlev süsteem edastaks GCLID, nii et GCLID väärtus jõuaks lõpuks teie Salesforce'i kontole. Kasutatav süsteem peaks seda võimaldama. Kui te pole kindel, kuidas seda saavutada, võtke ühendust kasutatava kolmanda osapoole lahenduse tugiteenusega.

3. toiming: muutke veebisaiti nii, et see koguks ja salvestaks kliki ID

Kui külastaja klikib teie reklaamil, lisab Google Ads teie sihtlehele viiva URL-i lõppu URL-i parameetri „gclid“.

Sait peab parameetri väärtuse talletama, et saaks selle hiljem jälle kätte, kui potentsiaalne klient sisestab oma andmed müügivihje vormile. Kui teil on veebihaldur, võib tema aidata teil selleks oma veebisaidi koodi muuta.

Soovitame teil selleks muuta ja sisestada järgmine JavaScripti kood. Enne koodi manustamist tuleb kindlasti värskendada rida „var gclidFormFields”, et lisada kõik eelmises toimingus lisatud uute väljade välja ID-d. Just nii saab JavaScript teada, milline väli (millised väljad) peaksid sisaldama GCLID väärtust. Kui see muudatus on tehtud, peaksite viivitamatult sisestama selle koodi kõikidele veebilehtedele otse lõpumärgendi </body> ette.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90-päevane aegumisperiood millisekundites

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // kõik võimalikud parameetri GCLID vormiväljade ID-d lähevad siia
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Soovitame tungivalt sisestada selle koodi saidi igale veebilehele. Nii ei pea te seda iga kord uuesti lisama, kui loote uute sihtlehtedega uusi reklaame. Samuti pole teil vaja muretseda GCLID-de kaotsimineku pärast, kui hakkate suunama reklaamide liiklust eri sihtlehtedele. Kaaluge seega selle koodi lisamist oma veebilehe mallile (või mõnele jagatud lehe elemendile, näiteks jalusele), et kõik uued lehed sisaldaksid seda koodi juba automaatselt.

4. toiming: katsetage, kas süsteem töötab
  1. Avage oma veebisait ja lisage URL-ile parameeter ?gclid="test".

    http://www.example.com?gclid="test"
  2. Liikuge edasi müügivihje vormile ja esitage testmüügivihje.
  3. Logige sisse Salesforce'i, otsige see uus testmüügivihje üles ja vaadake, kas kohandatud väli GCLID sisaldab väärtust „test“.
  4. Teisendage testmüügivihje võimaluseks. Uus võimaluse kohandatud väli GCLID peab seejärel sisaldama samuti väärtust „test“.
  5. Korrake 2. kuni 4. toimingut kõigi müügivihjete vormide puhul ja kontrollige, kas kõik on õigesti seadistatud. Kui kõigi müügivihjete vormide puhul ilmub müügivihjete ja võimaluste väljal GCLID väärtust „test“, olete valmis kontode linkimiseks.
5. toiming: linkige Google Adsi ja Salesforce'i kontod

Selle toimingu jaoks peate Salesforce'i sisse logima. Lubadeks vajalikke nõudeid vaadake siit. Kontode linkimise täielikud juhised leiate artiklist Salesforce'i ja Google Adsi kontode linkimine.

Vihje. Kontoülese konversiooni jälgimine

Kui kasutate haldurikontol (MCC) kontoülese konversiooni jälgimist, peate linkima Salesforce'i konto haldurikontoga. Muidu võite linkida ka konto, mis pole haldurikonto.

6. toiming: seadistage konversioonitoimingud

Kui Google Adsi ja Salesforce'i kontod on lingitud, peate valima, milliseid Salesforce'i verstaposte (müügivihjete olekuid ja võimaluste etappe) soovite jälgida konversioonide tuvastamiseks. See tähendab, et iga kord, kui müügivihje või võimalus jõuab mõnda nendest punktidest, salvestatakse Google Adsis konversiooni toimumine. Arvestage, et kui müügivihje või võimalus liigub tagasi eelmisesse etappi või eelmisele olekule, siis Google Ads seda konversioonina ei salvesta. Veenduge Salesforce'is, et verstapostide järjestus oleks vastavuses teie osturedeliga.

  1. Klikkige Google Adsi konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
  2. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
  3. Klikkige vasakul asuvas menüüs valikul Salesforce. Näete loendit, mis sisaldab kõiki teie Google Adsi kontoga lingitud Salesforce'i kontosid.
  4. Klikkige sellel Salesforce'i kontol, mille te just linkisite. Nii suunatakse teid lehele, kus on selle konto Salesforce'i verstapostide loend.
  5. Iga verstaposti puhul, mille soovite konversioonitoiminguga seostada, tehke järgmist.
    1. Klikkige rippmenüül Konversioonitoiming.
    2. Klikkige valikul Uue konversioonitoimingu loomine ja määrake konversioonitoimingu seaded. Pidage meeles järgmist.
      • Konversiooninimi, mille sisestate, aitab teil hiljem konversioonitoimingut konversiooniaruannetes ära tunda. Näiteks võite kasutada nime „Kvalifitseeruvad müügivihjed“ või „Uus võimalus“.
      • Võimalikult suure hulga konversioonide jäädvustamiseks valige maksimaalne konversiooniakna kestus, mis on 90 päeva.
    3. Klikkige nupul Loo ja jätka.
    4. Kui näete kinnituslehte selle kohta, et verstapost on konversioonitoiminguga seostatud, klikkige nupul Valmis.
  6. Ajastage konversioonide import.
    1. Klikkige jaotisel Impordi ajakava.
    2. Valige rippmenüüde abil, kui sageli peaks Google Ads konversioone importima ja mis kell see peaks toimuma. Kui kasutate konversioonide pakkumiste tegemiseks Google Adsi automaatse pakkumise strateegiat, toimib pakkumise strateegia kõige paremini siis, kui laadite konversioone üles sageli, eelistatult korra päevas.
    3. Klikkige käsul Salvesta.
  7. Lehele „Salesforce'i kontod“ naasmiseks klikkige nupul Tagasi.

Salesforce'i konversioonitoiminguid saate seadistada ka lehel „Konversioonitoimingud“.

  1. Klikkige Google Adsi konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
  2. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid. See suunab teid lehele, kus loetletakse teie konversioonitoimingud.
  3. Klikkige plussmärgiga nupul ja seejärel käsul Impordi.
  4. Valige Salesforce ja klikkige käsul Jätka.
  5. Jaotises „Kontod ja verstapostid“ klikkige sellel Salesforce'i kontol, mida soovite konversioonide puhul jälgida, ning valige seejärel verstapost, mida Google Ads peaks arvestama konversioonina. Kui soovite samu konversioonitoimingu seadeid kasutada eri verstapostide puhul, võite valida rohkem kui ühe verstaposti.
  6. Määrake konversioonitoimingu seaded.
  7. Klikkige nupul Loo ja jätka.
  8. Kui näete kinnituslehte selle kohta, et verstapost on konversioonitoiminguga seostatud, klikkige nupul Valmis. Kui soovite konversioonitoiminguga seostada teise verstaposti, klikkige valikul Seadistage uus Salesforce'i konversioonitoiming.

    Arvestage, et see loob ainult konversioonitoimingu, mis seostatakse Salesforce'i verstapostiga. Kui soovite ajastada seda, kui sageli teie Salesforce'i verstaposte konversioonidena imporditakse, klikkige vasakul asuvas menüüs valikul Salesforce ning järgige importimise ajastamiseks eespool toodud juhiseid.

Konversiooni väärtuse importimine

Kui olete palunud meil konversiooni väärtuse oma Sales Cloudi kontolt importida, arvutab Google Ads selle väärtuse, korrutades võimaluse etapi väärtuse „Probability“ (nagu on konfigureeritud teie Sales Cloudi kontol) ja võimaluse välja „Amount“ uusima väärtuse.  

Näide

Oletame, et olete Google Adsi määranud teie konversioone iga nädal importima ning viimane importimine toimus seitse päeva tagasi. Kaks päeva tagasi määrasite võimaluse etapiks „Negotiating” (Läbirääkimised). Võimaluse väärtus „Amount” (Summa) on 1000 dollarit ja läbirääkimisetapi tõenäosus on 75%. Eile määrasite võimaluse väärtuseks „Amount” 1600 eurot. Seejärel impordib Google Ads täna teie konversiooni ja arvutab konversiooni väärtuseks 1200 eurot (75% x 1600 eurot).

Kui olete veendunud, et konversiooni väärtus tuleks arvutada võimaluse etapi muutumise hetkel määratud summa väärtuse alusel, soovitame määrata seadetes, et importimine toimub iga päev.

Salesforce'i konversioonitoimingute muutmine

Kui soovite muuta seda, milliseid Salesforce'i verstaposte konversioonidena jälgitakse, toimige järgmiselt.

  1. Klikkige Google Adsi konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
  2. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
  3. Klikkige vasakul asuvas menüüs valikul Salesforce
  4. Klikkige Salesforce'i kontol, mille verstapostid on seostatud konversioonitoimingutega, mida soovite muuta.
  5. Valige üks järgmistest võimalustest.
    • Salesforce'i verstapostiga seostatud konversioonitoimingu muutmiseks klikkige rippmenüül ja valige mõni muu konversioonitoiming või looge uus konversioonitoiming.
    • Kui soovite konversioonitoimingu seostamise Salesforce'i verstapostiga tühistada, klikkige valikul Konversioonitoimingu valimise tühistamine.
  6. Klikkige nupul Tagasi.
7. toiming: importige konversioonid

Konto impordib nüüd Salesforce'ist automaatselt konversioone seadistatud ajakava järgi.

Kui soovite veenduda, et kõik toimib õigesti, importige konversioonid käsitsi. Avage Google Adsi kontol leht, kus on loetletud Salesforce'i verstapostid, ja klikkige käsul Impordi kohe. Jääge lehele seniks, kuni importimine on lõpetatud. Seejärel näete sõnumit, mis teavitab, kas importimine õnnestus või mitte.

Kui taotlete importimist esimest korda, toob Google Ads kõik viimase 14 päeva jooksul toimunud konversioonid. Järgmiste importimiste korral tuuakse kõik konversioonid, mis toimusid alates viimasest importimisest (kuni 14 eelnenud päeva jooksul), seega on oluline, et impordiksite konversioone vähemalt korra nädalas. 

Üleslaaditavate konversioonide arvust olenevalt võib importimiseks kuluda mõni minut. Kui importimine on parajasti pooleli, kui te pole seostanud ühtegi Salesforce'i müügivihjet ja võimalust ühegi Google Adsi konversioonitoiminguga või kui mõni konversioonitoimingu muudatus on salvestamata, siis on link „Impordi kohe“ keelatud.

Kui mõne ajastatud importimisega ilmneb probleem, kuvatakse selle kohta märguanne Google Adsi kontol.

Importimiste ajaloo ülevaatamine

  1. Logige sisse oma Google Adsi kontole.
  2. Klikkige Google Adsi konto ülemises paremas nurgas tööriistaikoonil .
  3. Klikkige jaotises „Mõõtmine“ valikul Konversioonid.
  4. Klikkige vasakul asuvas menüüs valikul Salesforce
  5. Klikkige lehe ülaservas valikul Importimiste ajalugu. Sirvige lehe „Importimiste ajalugu“ veerge, et saada lisateavet üleslaadimiste olekute kohta.
    • Veerust „Olek“ saate kiiresti teada, kas Salesforce'i konversioonide importimine õnnestus.
    • Veerg „Tulemused“ sisaldab linke, mille kaudu saate vaadata, millised konversioonid imporditi ja milliseid konversioone faili vigade tõttu ei imporditud.
    • Veerg „Tegevused“ sisaldab järgmiseid linke.
      • Laadi tulemused alla: see võimaldab alla laadida üleslaaditud faili koopia. See link kuvatakse siis, kui kõik failis sisalduvad konversioonid on üles laaditud.
      • Laadi kõik alla: see võimaldab alla laadida üleslaaditud faili koopia, mis sisaldab ka neid konversioone, mida ei õnnestunud importida.
      • Vigade allalaadimine: see võimaldab alla laadida arvutustabeli, kus on loetletud kõik failis sisalduvad konversioonid, mida ei õnnestunud importida, ning vastavad veateated.

      Kui valite mõne neist linkidest, sisaldab allalaaditud fail veergu „Tulemused”, mis kinnitab, et konversioon imporditi, või selgitab, miks selle importimine ebaõnnestus. Need lingid eemaldatakse 30–60 päeva jooksul pärast esmast üleslaadimist.

Vigade parandamine

Kui Salesforce'i konversioonide üleslaadimisel esineb tõrkeid, lugege seda artiklit.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse