Kui jälgite müügivihjeid ja võimalusi Salesforce'i teenuses Sales Cloud, saate importida võrguvälised konversioonid Salesforce'i teenusest Sales Cloud teenusesse Google Ads. Selle abil saate paremini mõõta, kuidas investeeringud Google Adsi veebiteenustesse aitavad luua väärtusi väljaspool veebi.
Selles artiklis selgitame, kuidas seadistada kontod nii, et saaksite Salesforce'ist konversioone importida.
Enne alustamist
Enne Salesforce'i integratsiooni seadistamist kontrollige allpool oma Salesforce'i konto lubade miinimumnõudeid.
- Google Adsi ja Salesforce'i kontode linkimiseks on teil vaja Google Adsis administraatorijuurdepääsu ning juurdepääsu Salesforce'i konto mandaadile. Oma isiklike sisselogimisandmete asemel peate kasutama Salesforce'i sisselogimisandmeid.
- Selleks et saaksite Salesforce'i päringu esitada, peab Salesforce'i kasutaja vastama minimaalsetele lubade nõuetele.
- Veenduge, et küsiksite Salesforce'i OAuthi kätluse puhul minimaalses vajalikus ulatuses andmeid.
- Salesforce'i integreerimine annab teile väljade vastendamise ja konversioonide definitsioonide abil kontrolli selle üle, mida importida.
- Kustutage pärast linkimise tühistamist OAuthi load.
- Salesforce'i konto mandaat peab sisaldama ja säilitama sündmuste jaoks, mida soovite konversioonidena Google Adsi importida, vähemalt luba Kirjutuskaitstud. Allolevast tabelist leiate juhiseid nõutavate lubade kohta.
- Kui soovite näiteks importida konversioone, kui objekti Leads:Status väärtus Salesforce'is muutub väärtuseks Qualified, kehtiksid esimeses veerus olevad load.
Salesforce'i objekt Müügivihjetel põhinevad konversioonid Võimalustel põhinevad konversioonid Lead LeadStatus LeadHistory Opportunity OpportunityStage OpportunityFieldHistory OpportunityContactRole Organization Contact
- Kui soovite näiteks importida konversioone, kui objekti Leads:Status väärtus Salesforce'is muutub väärtuseks Qualified, kehtiksid esimeses veerus olevad load.
- Järgmine peab olema Salesforce'is lubatud.
Lisaks ülalolevate väljade lubamisele peate jälgima nende väljade uusi ja vanu väärtusi, mida kasutate hiljem sündmuse tingimuste määratlemiseks. See tähendab, et kõik, mille valite Google Adsis sündmuse tingimuseks, peab olema Salesforce'is kooskõlas võrguväliste konversioonidena importimiseks ärieesmärkide ja pakkumise heade tavade põhjal (näiteks kui elemendi Leads: Status väärtuseks saab „sales qualified lead“). Seejärel peaksite sündmuse tingimustest sõltuvalt lubama vastava välja ajaloo jälgimise.
Vaadake lisateavet Salesforce'i integratsiooni seadistamise kohta.
Kas kasutate võrguväliste konversioonide importimiseks Salesforce'i pärandintegratsiooni?
Enne Salesforce'i pärandintegratsiooni seadistamist kontrollige allpool oma Salesforce'i konto lubade miinimumnõudeid.
Google Adsi konversioonide import Salesforce'i jaoks nõuab juurdepääsu järgmistele väljadele, mis on korrastatud objektide järgi. Süsteemiadministraatori juurdepääsuga kasutajakontol võib olla juba juurdepääs nendele väljadele.
- Organization: ID, Name, OrganizationType
- LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
- OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
- LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
- Lead: Status, GCLID (kohandatud väli, mille loote järgmiste toimingutega)
- OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
- Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (kohandatud väli, mille loote järgmiste toimingutega)
Kui kasutate versiooni Group Edition või Professional Edition, saate juurdepääsu väljadele, kui lisate lihtsalt vajalikud väljad lehtede Lead ja Opportunity paigutustele. Selleks valige Setup, seejärel Customize, seejärel Lead (või Opportunity) ning siis Page Layout. Seejärel lohistage kohustuslikud väljad lihtsalt lehele.
Kui te ei soovi Google Adsi ja Salesforce'i kontosid linkida, võite järgida juhiseid konversioonide käsitsi Salesforce'ist importimiseks.
Vaadake lisateavet Salesforce'i pärandintegratsiooni seadistamise kohta.