關於 Salesforce® 專用的 Google Ads 轉換匯入

如果您使用 Salesforce 的 Sales Cloud® 來追蹤待開發客戶或商機 (甚至兩者都追蹤),就能將這個工具中的離線轉換資料匯入 Google Ads。這樣一來,您便可更精確地評估線上 Google Ads 投資所帶來的離線價值。

本文將介紹這項功能的好處,並說明相關程序運作方式的基本概念。如果您已經準備好了,請按照操作說明著手從 Salesforce 匯入轉換資料。

好處

您使用 Google Ads 為商家招攬新客戶,也運用 Salesforce 的 Sales Cloud 追蹤新待開發客戶化為實際客戶的時間點,但這兩項功能該怎麼接軌呢?就您在 Salesforce 中追蹤到的有效待開發客戶和新銷售來說,該如何判斷哪些 Google Ads 關鍵字、廣告和廣告活動最有貢獻?

您可以使用 Salesforce 專用的 Google Ads 轉換匯入,針對您已在 Salesforce 中追蹤的任何待開發客戶狀態和商機階段 (下文稱為里程碑) 自動計算 Google Ads 轉換,進而瞭解您的 Google Ads 投資對銷售漏斗資料中最重要的里程碑有何影響。掌握到必要資訊後,您便可據此調整 Google Ads 帳戶,確保自己能夠吸引目標流量。

範例

您已經製作了可將潛在客戶導向至網站聯絡表單的廣告,每當使用者填寫表單時,Salesforce 會將他們視為新的待開發客戶,而您可以使用 Salesforce 來追蹤銷售過程中的每個階段。

您已經設定轉換追蹤,希望瞭解點擊廣告的潛在客戶何時送出聯絡表單。而您已經知道哪兩個關鍵字特別能吸引潛在客戶,但也很清楚待開發客戶有其差異性,因此想知道這兩個關鍵字是否都能帶來銷售。

於是,您連結了 Salesforce 和 Google Ads 帳戶,然後決定將下列兩個 Salesforce 里程碑視為轉換來追蹤:潛在客戶轉換成商機的時間點,以及商機帶來銷售的時間點。

開始匯入這類轉換資料後,您便可得知雖然這兩個關鍵字都能有效促使潛在客戶在網站上提交表單,但其中一個關鍵字在最後帶來商機和銷售的成效更為更出色。因此,您決定為成效更佳的關鍵字提高出價,並嘗試新增與該關鍵字相似的其他關鍵字。

運作方式

以下是 Google Ads Conversion Import for Salesforce 設定完畢後的運作過程:

當使用者點擊廣告並前往您的網站時,網站會擷取一個唯一識別碼 (稱為「Google 點擊 ID」或「GCLID」) 並儲存在 Cookie 中。日後如有任何轉換發生,Google Ads 會根據這個編號來判斷功勞應歸給哪則廣告所獲得的哪次點擊。

當客戶在網站上提交待開發客戶表單時,您的網站就會將 Google 點擊 ID 一併傳送給 Salesforce,並儲存在對應的待開發客戶及其日後衍生的任何商機中。

之後,Google Ads 會定期查看您 Salesforce 帳戶中的記錄,看看廣告點是否奠定了任何新的重要里程碑 (在設定過程中,您可以選擇要將哪些待開發客戶狀態和商機階段視為轉換來追蹤)。Google Ads 將可知道這個里程碑是否來自廣告的待開發客戶,如果是的話,就會顯示在您網站中儲存並且一併傳送給 Salesforce 的唯一識別碼。此時,Google Ads 會將該里程碑計為 Google Ads 轉換。

處理方式

如要按上述過程進行,請先修改網站、Salesforce 帳戶和 Google Ads 帳戶。如果您商家的 Salesforce 帳戶是由他人代管,則需請代管者協助完成這項設定的其中幾個部分。此外,如果您的網站有網站管理員負責維護,也建議您請他們幫忙。

以下我們將概略介紹設定程序。如需查看完整操作說明,請參閱從 Salesforce 中匯入轉換資料一文,或點選下方各步驟的連結,直接前往設定中對應的部分。此外,請務必詳閱需求條件,確定您已可連結帳戶。

  1. 設定您的 Salesforce 帳戶。在您的待開發客戶和商機物件中建立自訂 Google 點擊 ID 欄位;如果沒有這個編號,Google Ads 就無法知道是哪個點擊帶來轉換。如果貴公司的 Salesforce 帳戶是由他人代管,則需請此人協助完成這項設定。
  2. 調整 Salesforce Web-to-Lead 表單。修改您網站上的 Web-to-Lead 表單,以將點擊編號 (及表單中其他資料) 上傳至 Salesforce。您可以請 Salesforce 帳戶管理員協助完成這項步驟。
  3. 修改網站以將點擊 ID 儲存在 Cookie 中。Google Ads 會提供一段程式碼讓您加進網站,以便您之後收集並儲存點擊 ID。如果您有網站管理員,可以請他們代勞。
  4. 測試系統能正常運作。將 ID 參數加進網站網址,並提交測試用的待開發客戶資料,藉此瞭解 ID 是否會一併傳送至 Salesforce。
  5. 連結 Google Ads 和 Salesforce 帳戶。請為 Salesforce 帳戶輸入使用者名稱和密碼。如果您不是帳戶管理員,請向管理員索取使用者名稱和密碼,或是請對方和您一起進行這項程序。
  6. 決定要將哪些 Salesforce 里程碑視為轉換來追蹤,以及希望 Google Ads 檢查這些里程碑的頻率。
  7. 匯入轉換資料。您已完成設定,現在 Google Ads 帳戶會從 Salesforce 中匯入轉換資料。

哪些項目可做為轉換?

您可以設定 Google Ads 帳戶,針對您在 Salesforce 帳戶中追蹤的任何或每個待開發客戶狀態和商機階段記錄轉換。每當待開發客戶或商機分別設為新的狀態或階段,Google Ads 就會記錄轉換。注意:如果 Salesforce 使用者略過某個狀態或階段,使其設為下一個或最後一個狀態或階段,Google Ads 就不會為略過的階段記錄轉換。

範例

您的 Salesforce 帳戶有下列商機階段:1.「Sales Qualified」、2.「Needs Analysis」、3.「Proposal」、4.「Negotiation」、5.「Closed Won」和 6.「Closed Lost」。

而您在 Google Ads 中指定以下列階段作為記錄轉換的時機:3.「Proposal」、4.「Negotiation」和 5.「Closed Won」。

在 Salesforce 中,使用者將商機從 1.「Sales Qualified」轉換為 3.「Proposal」後續又將其標示為 5.「Closed Won」。

這時您只會在 Google Ads 中看見「Proposal」和「Closed Won」的轉換,不會看見「Negotiation」的轉換 (因為使用者從未使商機階段設為「Negotiation」)。

如果 Salesforce 使用者的待開發客戶狀態或商機階段回到上一階段的值 (從 B 到 A),Google Ads 就不會將返回上個階段 (A) 的那一步算為轉換,但如果之後再次前進到下個階段,系統就會計算轉換,並計入回到 (B) 的那一步。

關於 Google Ads 中的 Salesforce 資料

Google Ads 會定期從 Salesforce 匯入 Google 點擊 ID、相關待開發客戶狀態和商機階段,以及相關中繼資料。對於資料因傳輸而衍生的影響,Salesforce 一概不負責。

若要進一步瞭解 Google Ads 中的 Salesforce 資料,請點擊下方連結。

Google Ads 從 Salesforce 帳戶中擷取並儲存的資料

為確保 Google Ads 轉換資料能反映您在 Salesforce Sales Cloud 帳戶中追蹤的離線轉換,Google Ads 需要定期擷取並儲存與待開發客戶狀態和商機階段相關的部分資訊。

在您開始使用這項解決方案後,Google Ads 就必須從您的 Salesforce 帳戶中儲存特定資料,這樣才能用一貫的方式來解讀以您要視為轉換的里程碑。系統會儲存的資訊包含帳戶的「Org Name」和「Org ID」,以及帳戶中的「Lead Status」和「Opportunity Stage」值 (例如個別適用的「qualified」和「deal won」)。

除了這項資訊以外,Google Ads 也會定期從 Sales Cloud 帳戶擷取下列欄位,藉此判斷需要在 Google Ads 中記錄哪些轉換。請注意,Google Ads 只會針對 Google 點擊 ID 欄位中有填入值的「待開發客戶」和「商機」擷取資料。

  • 待開發客戶:自訂「Google 點擊 ID」欄位
  • 潛在客戶:Status History
  • 商機:Amount
  • 商機:自訂「GCLID」欄位
  • 商機:Stage History

除了上傳紀錄檔以外,定期下載的資料會在幾天內就刪除。這些紀錄檔會保留 90 天,方便您查看哪幾天上傳了哪些 GCLID 的哪些轉換和轉換價值。90 天一過,這些紀錄檔就會刪除。

這表示我們不會查看或擷取可用來識別與您有業務往來的使用者/商家的身分資訊 (例如待開發客戶名稱或商機名稱)。

Google Ads 如何處理您的資料

Google 瞭解您所提供的客戶資料是重要機密,因此會全力保護其安全,避免資料外洩。

以下是我們處理您 Salesforce 資料的具體做法:

  • 限制資料運用方式: 您的資料檔案僅會用來更新轉換數據,不會用於其他目的。
  • 限制資料存取權限: 除非是為了更新您的轉換數據,否則我們不會將您的資料檔案提供給其他 Google 小組。Google 會控管員工對資料的存取方式,避免他人盜用您的資料檔案。
  • 限制資料共用方式: 除非是為了配合任何適用法律、規範、法律函狀或強制執行的政府命令等法律因素,否則我們不會將您的資料檔案提供給任何第三方 (包含其他廣告客戶)。

確保資料檔案存放系統的安全性和穩定性也是我們的努力目標。我們編制了安全工程小組,專門負責防止 Google 系統受到外來威脅,您所有的資料檔案也都會採用加密格式,杜絕遭到盜用的風險。

 

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