Pokud k měření potenciálních zákazníků, příležitostí nebo obojího používáte Salesforce Sales Cloud, můžete offline konverze z portálu Sales Cloud importovat do služby Google Ads. Bude se vám lépe měřit, jakou vám internetové investice do Google Ads přinášejí hodnotu ve světě mimo internet.
V tomto článku si vysvětlíme výhody této funkce a její základní principy. Až se s touto problematikou důkladně seznámíte, můžete začít importovat konverze ze služby Salesforce.
Výhody
- Díky propojení Google Ads s portálem Sales Cloud služby Salesforce zjistíte, která klíčová slova, reklamy a kampaně služby Google Ads fungují nejúčinněji při generování kvalifikovaných potenciálních zákazníků a nových prodejů, které měříte ve službě Salesforce.
- Funkce Google Ads Conversion Import for Salesforce automaticky počítá konverze Google Ads u všech událostí, které ve službě Salesforce měříte. Zjistíte tak, jaký vliv má služba Google Ads na vaši konverzní cestu, a můžete upravit účet, abyste dosáhli lepších výsledků.
- Při nastavování nabízí Google návrhy, které automaticky pomohou namapovat pole Google Ads na související pole Salesforce.
- Pomocí funkce transformace můžete hashovat vstupní data z datových polí s údaji poskytnutými uživateli, jako je telefonní číslo a e-mail. Další informace o tom, jak Google využívá data o rozšířených konverzích
Příklad
Vytvořili jste reklamy, které přesměrují potenciální zákazníky na kontaktní formulář na vašem webu. Když lidé formulář vyplní, budou zapsáni do služby Salesforce jako noví potenciální zákazníci a vy pomocí služby Salesforce budete měřit každou jejich prodejní fázi.
Již jste také nastavili měření konverzí, pomocí kterého zjišťujete, kdy potenciální zákazníci, kteří klikli na některou z vašich reklam, odeslali kontaktní formulář. Dozvěděli jste se, že při získávání potenciálních zákazníků se obzvlášť osvědčila dvě klíčová slova. Víte ale, že všichni potenciální zákazníci nemají stejnou hodnotu. Proto je potřeba zjistit, zda obě klíčová slova nakonec vedou k prodeji.
Propojíte tedy účty Salesforce a Google Ads a rozhodnete se měřit konverze v podobě dvou událostí Salesforce: když se potenciální zákazník změní v příležitost a když příležitost povede k prodeji.
Jakmile začnete s importem těchto konverzí, zjistíte, že ačkoliv oběma klíčovým slovům se daří přivést potenciální zákazníky k odeslání formuláře na vašem webu, jedno z klíčových slov je mnohem účinnější při získávání potenciálních zákazníků, kteří by mohli dojít až k příležitosti a prodeji. Rozhodnete se tedy, že u úspěšnějšího klíčového slova zvýšíte cenové nabídky a zkusíte přidat nová klíčová slova, která jsou podobná nejúspěšnějšímu klíčovému slovu.
Princip
Jakmile funkci Google Ads Conversion Import for Salesforce nastavíte, mohou být konverze importovány dvěma způsoby: jako rozšířené konverze potenciálních zákazníků nebo na základě GCLID.
Jak se importují rozšířené konverze potenciálních zákazníků
Když někdo klikne na reklamu, navštíví váš web a odešle údaje ve formuláři pro zájemce na vašem webu, web tyto údaje poskytnuté uživateli, například telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, zaznamená do systému řízení vztahů se zákazníky (CRM) ve službě Salesforce. Pokud jste se v sekci Nastavení účtu Google Ads zvolili rozšířené konverze potenciálních zákazníků, budou značky Google na vašem webu do Google Ads odesílat hashované informace o potenciálních zákaznících.
Služba Google Ads bude na propojeném účtu Salesforce pravidelně kontrolovat, jestli jste na prodejní cestě nezaznamenali důležité události, které vyplynuly z vašich reklam (například konvertovaní potenciální zákazníci). Služba Google Ads automaticky importuje namapovaná pole z definovaných objektů Salesforce CRM a pomocí hashovaných informací o potenciálním zákazníkovi přiřadí událost ke kliknutí na reklamu, které původně vedlo k získání potenciálního zákazníka.
Aby data konverzí Google Ads skutečně odrážela offline konverze měřené v účtech Salesforce Sales Cloud, bude služba Google Ads pravidelně načítat a ukládat určité informace o událostech, které sledujete v CRM (například stavy potenciálních zákazníků a fáze příležitostí). Další informace o tom, jak Google Ads měří konverze na webu
Služba Google Ads bude také z účtu Sales Cloud pravidelně získávat níže uvedená pole, aby zjistila, které vlastní události je třeba v Google Ads zaznamenat jako konverze. Služba Google Ads bude tato data získávat pouze pro určené objekty.
- Stavové pole z objektu Lead (potenciální zákazník)
- Fázová pole z objektu Opportunity (příležitost)
- Libovolné pole seznamu z objektů Lead nebo Opportunity sloužící ke stanovení, kdy se mají konverze počítat (například Potenciální zákazník: Stav, Příležitosti: Fáze)
Poznámka: Pokud používáte starší integraci se Salesforce pro rozšířené konverze potenciálních zákazníků nebo import offline konverzí, Google Ads tato data získá pouze o potenciálních zákaznících a příležitostech s vyplněným polem GCLID.
- Lead (Potenciální zákazník): vlastní pole GCLID
- Lead (Potenciální zákazník): Status History (Historie stavů)
- Opportunity (Příležitost): Amount (Částka)
- Opportunity (Příležitost): vlastní pole GCLID
- Opportunities (Příležitosti): Stage History (Historie fází)
Tyto pravidelně stahované údaje budou smazány během několika dní, s výjimkou protokolů historie nahrávání. Protokoly budete mít k dispozici po dobu 90 dní, abyste měli přehled o tom, které konverze a hodnoty konverzí byly v jednotlivých dnech u jednotlivých GCLID nahrány. Smazány budou po 90 dnech.
To znamená, že nezobrazujeme ani žádným jiným způsobem nezískáváme informace, které by mohly sloužit k identifikaci osob nebo firem, se kterými obchodujete, např. Lead (Potenciální zákazník) nebo Opportunity Name (Název příležitosti).
Další informace o zásadách týkajících se údajů o zákaznících a o tom, jak Google využívá data o rozšířených konverzích
Jak funguje import offline konverzí na základě GCLID
Když někdo kliknutím na reklamu přejde na váš web, tento web zaznamená jedinečný identifikátor (zvaný ID kliknutí Google neboli GCLID) a poté jej uloží do souboru cookie. Služba Google Ads na základě tohoto ID zjistí, kterému kliknutí na kterou reklamu bude připsána případná budoucí konverze.
Když návštěvník na vašem webu vyplní formulář pro zájemce, web předá identifikátor GCLID službě Salesforce a uloží jej k příslušnému potenciálnímu zákazníkovi a všem budoucím příležitostem, které budou od tohoto zákazníka pocházet.
Služba Google Ads bude pravidelně kontrolovat váš účet Salesforce, aby zjistila, zda jste zaznamenali nějaké nové důležité milníky, které vyplynuly z reklam. (V průběhu nastavení budete moci vybrat, které stavy potenciálního zákazníka a které fáze příležitostí chcete zaznamenávat jako konverze.) Google Ads pozná, zda tento milník pochází od potenciálního zákazníka, který zareagoval na reklamu. V takovém případě bude mít milník jedinečný identifikátor, který vaše webové stránky uložily a předaly do Salesforce. Pokud tomu tak bude, služba Google Ads tento milník započítá jako konverzi Google Ads.
Co je třeba udělat
Aby tyto procesy fungovaly tak, jak je popsáno výše, budete muset na svém webu a v účtech Salesforce a Google Ads provést určité změny. Pokud vaší firmě spravuje účet Salesforce někdo jiný, bude vám tento správce muset s několika částmi tohoto nastavení pomoci. Pokud váš web spravuje webový vývojář, budete potřebovat také jeho pomoc.
Shrnutí postupu nastavení naleznete níže. Pokud si chcete prohlédnout úplné pokyny, přečtěte si článek Import konverzí ze Salesforce nebo kliknutím na jednotlivé níže uvedené kroky přejděte přímo na příslušnou část nastavení. Také si nezapomeňte přečíst požadavky, které je třeba splnit, aby bylo možné účty propojit.
Nastavení rozšířených konverzí potenciálních zákazníků pro Salesforce
1. Přijetí podmínek pro údaje o zákaznících
- Vyberte možnost Zobrazit podmínky vedle položky Podmínky pro údaje o zákaznících a přečtěte si zásady a další podmínky týkající se údajů o zákaznících.
- Zaškrtněte políčko „Přečetl(a) jsem si smluvní podmínky a za svou společnost s nimi souhlasím“.
- Klikněte na Souhlasím. Stav se změní na Přijato.
Poznámka: Tyto podmínky platí pro celý váš účet nebo účet správce. Pokud se vám nezobrazují, znamená to, že konverze na tomto účtu měří účet správce. Podmínky pro údaje o zákaznících je v tom případě nutno přijmout na účtu správce a na veškerých účtech správce Google Ads, které pomocí měření ve více účtech nahrávají jménem účtu správce data.
2. Zapnutí rozšířených konverzí potenciálních zákazníků
V sekci Rozšířené konverze potenciálních zákazníků zaškrtněte políčko Zapnout rozšířené konverze potenciálních zákazníků. Pokud políčko nezaškrtnete zde, budete to moci udělat při vytváření konverzní akce.
3. Nastavení a konfigurace webu
Na rozdíl od měření offline konverzí nevyžadují rozšířené konverze potenciálních zákazníků žádné úpravy formulářů pro zájemce ani systémů pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), které by jim umožnily ukládat ID kliknutí Google (GCLID). Místo toho konverze měří pomocí údajů poskytnutých uživatelem (telefon nebo e-mailová adresa).
Zkontrolujte, že je na webu implementována značka Google nebo Správce značek Google. Podle pokynů nastavte a nakonfigurujte web pro rozšířené konverze potenciálních zákazníků pomocí značky Google nebo Správce značek Google. Měli byste použít buď značku Google nebo Správce značek Google. Tím je totiž zajištěno, že se budou online odeslání formuláře pro zájemce a údaje poskytnuté uživateli zaznamenávat správně.
4. Nastavení automatického importu událostí Salesforce jako konverzí
Další informace o importu událostí Salesforce jako konverzí
Nastavení importu offline konverzí pro Salesforce
- Nakonfigurujte účet Salesforce. V objektech potenciálního zákazníka a příležitosti vytvořte vlastní pole GCLID. Bez tohoto ID služba Google Ads nerozpozná, ke kterému kliknutí má konverzi přiřadit. Pokud účet Salesforce vaší společnosti spravuje někdo jiný, bude třeba, aby vám s tímto krokem pomohl.
- Upravte formulář web-to-lead služby Salesforce. Na webu upravte formulář web-to-lead, aby se do služby Salesforce načítalo ID kliknutí (spolu s ostatními daty formuláře). S tímto krokem vám může pomoci správce účtu Salesforce.
- Nastavte na webu ukládání ID kliknutí do souboru cookie. Služba Google Ads vám poskytne krátký kód, který vložíte na web, abyste mohli shromažďovat a ukládat ID kliknutí. Pokud máte webového vývojáře, může vám s tím pomoci.
- Ověřte funkčnost systému. Do adresy URL webu přidejte parametr ID a odešlete testovacího potenciálního zákazníka, abyste zjistili, zda bude ID předáno do služby Salesforce.
- Propojte účty Google Ads a Salesforce. Bude třeba zadat uživatelské jméno a heslo účtu Salesforce. Pokud vám účet spravuje někdo jiný, požádejte jej, aby vám uživatelské jméno a heslo sdělil nebo vám s touto částí procesu pomohl.
- Rozhodněte, které události Salesforce chcete měřit jako konverze a jak často je má služba Google Ads vyhledávat.
- Importujte konverze. Nastavení jste již dokončili a váš účet Google Ads nyní bude pravidelně importovat konverze ze služby Salesforce.
Co se započítává jako konverze?
Konverze se zaznamená pokaždé, když se změní hodnota pole výběru v objektech Leads (Potenciální zákazníci) nebo Opportunities (Příležitosti) a jsou splněny podmínky události. To může znamenat, že potenciální zákazník nebo příležitost mohou být importovány vícekrát, pokud jsou vícekrát splněny podmínky události.
Pokud používáte starší integraci se službou Salesforce, můžete svůj účet Google Ads nakonfigurovat tak, aby se jako konverze zaznamenával kterýkoli stav potenciálního zákazníka a libovolná fáze příležitosti změřená v účtu Salesforce. Služba Google Ads konverzi zaznamená pokaždé, když potenciální zákazník nebo příležitost dosáhne příslušného stavu či fáze. Poznámka: Pokud uživatel služby Salesforce některý stav nebo fázi vynechá a přejde na další nebo poslední, služba Google Ads konverzi u vynechaných fází nezaznamená.
Příklad
Na účtu Salesforce máte nastaveny tyto fáze příležitosti: 1. Sales Qualified (Vhodnost k prodeji), 2. Needs Analysis (Analýza potřeb), 3. Proposal (Nabídka), 4. Negotiation (Vyjednávání), 5. Closed Won (Úspěšně dokončeno) a 6. Closed Lost (Neúspěšně dokončeno).
V Google Ads, chcete zaznamenat konverzi pokaždé, když budou dosaženy tyto fáze: 3. Proposal (Nabídka), 4. Negotiation (Vyjednávání) a 5. Closed Won (Úspěšně dokončeno).
V Salesforce uživatel posune příležitost z fáze 1. Sales Qualified (Vhodnost k prodeji) do fáze 3. Proposal (Nabídka) a později do fáze 5. Closed Won (Úspěšně dokončeno).
Ve službě Google Ads budou zaznamenány konverze Proposal (Nabídka) a Closed Won (Úspěšně dokončeno), ale konverze Negotiation (Vyjednávání) zaznamenána nebude (protože uživatel u této příležitosti fázi Vyjednávání nenastavil).
Data služby Salesforce ve službě Google Ads
Služba Google Ads pravidelně importuje ID kliknutí Google (pokud používáte import offline konverzí) nebo e-mail/telefonní číslo poskytnuté uživatelem (pokud používáte rozšířené konverze potenciálních zákazníků) a relevantní data události z integrací Salesforce do Google Ads. Služba Salesforce neodpovídá za změny dat vzniklé následkem tohoto přenosu.
Další informace o datech Salesforce ve službě Google Ads získáte kliknutím na odkazy níže.
Aby data konverzí Google Ads skutečně odrážela offline konverze měřené v účtech Salesforce Sales Cloud, potřebuje služba Google Ads pravidelně načítat a ukládat určité informace o stavech potenciálních zákazníků a fázích příležitosti.
Jakmile tuto funkci začnete používat, služba Google Ads bude muset ukládat určitá data z účtu Salesforce, aby dokázala trvale sledovat, které události chcete započítávat jako konverze. Mezi ukládaná data patří Org Name (Název organizace), Org ID (ID organizace) a kopie hodnoty Lead Status (Stav potenciálního zákazníka), např. „qualified“ (vhodné), a Opportunity Stage (Fáze příležitosti), např. „deal won“ (úspěšná dohoda).
Kromě těchto informací bude služba Google Ads z účtu Sales Cloud pravidelně získávat níže uvedená pole, aby určila, které konverze je třeba zaznamenat. Můžete přijímat libovolné zdrojové pole nakonfigurované v mapování, například e-mail, telefon nebo jiná pole namapovaná na hodnotu „conversion_value“ nebo „conversion_currency“. Nezpracovaná data k nahrání nejsou k dispozici ke stažení, ale protokoly chyb máte k dispozici po dobu 30 dní.
Poznámka: Pokud používáte starší integraci se Salesforce pro rozšířené konverze potenciálních zákazníků nebo import offline konverzí, Google Ads tato data získá pouze o potenciálních zákaznících a příležitostech s vyplněným polem GCLID.
- Lead (Potenciální zákazník): vlastní pole GCLID
- Lead (Potenciální zákazník): Status History (Historie stavů)
- Opportunity (Příležitost): Amount (Částka)
- Opportunity (Příležitost): vlastní pole GCLID
- Opportunities (Příležitosti): Stage History (Historie fází)
Tyto pravidelně stahované údaje budou smazány během několika dní, s výjimkou protokolů historie nahrávání. Protokoly budete mít k dispozici po dobu 90 dní, abyste měli přehled o tom, které konverze a hodnoty konverzí byly v jednotlivých dnech u jednotlivých GCLID nahrány. Smazány budou po 90 dnech.
To znamená, že nezobrazujeme ani žádným jiným způsobem nezískáváme informace, které by mohly sloužit k identifikaci osob nebo firem, se kterými obchodujete, např. Lead (Potenciální zákazník) nebo Opportunity Name (Název příležitosti).
Další informace o zásadách týkajících se údajů o zákaznících a o tom, jak Google využívá data o rozšířených konverzích
Chápeme citlivost a důležitost vašich údajů a dbáme na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti údajů, které s námi sdílíte.
S údaji z portálu Salesforce zacházíme konkrétně takto:
- Omezené využití údajů. Soubory dat využijeme výhradně k aktualizaci metrik konverzí.
- Omezený přístup k údajům. Soubory dat budeme s ostatními týmy společnosti Google sdílet výhradně za účelem aktualizace metrik konverzí. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu, používáme k ochraně údajů mechanismy kontroly přístupu zaměstnanců.
- Omezené sdílení údajů. Soubory dat nebudeme sdílet s žádnou třetí stranou včetně ostatních inzerentů s výjimkou situací, kdy tato data můžeme sdílet z právních důvodů, například za účelem dodržení platného zákona, nařízení, právního procesu nebo vynutitelného právního požadavku.
Snažíme se také zajistit bezpečnost a spolehlivost systémů využívaných k uchovávání souborů dat. Na ochranu našich systémů proti vnějším hrozbám jsme vyčlenili speciální týmy bezpečnostních techniků a veškeré soubory dat uchováváme v zašifrovaném formátu, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.
Další informace o tom, jak společnost Google využívá data konverzních událostí
