重要提示:此插件仅提供英文版。
获取插件
在使用 Google 表格导入、更新或删除 Salesforce 数据前,请先设置该插件。
第 1 步:下载插件
- 在 Google 表格中打开相应工作表。
- 点击顶部的扩展程序 插件 获取插件。
- 在右上方的搜索栏中,搜索“Data connector for Salesforce”
- 点击该插件旁边的“添加”图标 。
第 2 步:连接到 Salesforce
- 请在 Google 表格中打开相应工作表(如果没有打开)。
- 点击顶部的扩展程序 Data connector for Salesforce Login to Salesforce(登录到 Salesforce)。
- 点击 Continue(继续)。
- 点击 Allow(允许)。
- 从下拉菜单中选择您要登录的 Salesforce 环境。
- 点击 Authorize(授权)。
- 使用您的 Salesforce 用户名和密码登录。
导入、更新和删除数据
导入数据
您可以将 Salesforce 中的数据复制到 Google 电子表格。
- 在 Google 表格中打开相应工作表。
- 点击顶部的扩展程序 Data connector for Salesforce Open(打开)。
- 在右侧,根据需要选择一个选项:
- 报告:将现有的 Salesforce 报告导入您的电子表格。
- 导入:使用我们的查询构建器或 SOQL 从 Salesforce 导入数据。
- 在搜索栏中输入您的来源报告、对象、字段或过滤条件。
- 报告:选择将报告导入到现有工作表或新工作表。
- 导入:最多可添加 5 个来源对象、字段和过滤条件。
- 点击获取数据或完成。
更新和删除数据
重要提示:用户可以使用该插件在 Salesforce 帐号中更新或删除在 Google 表格中所做的更改,因此请谨慎使用该插件。
更新数据
您可以在 Google 电子表格中修改数据,然后将相应更改更新到 Salesforce。
刷新数据
对于已导入到 Google 表格的报告,您可以手动或定期刷新数据。
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在 Google 表格中打开相应工作表。
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点击顶部的扩展程序 Data connector for Salesforce Open(打开)。
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点击右侧的 Refresh(刷新)。
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要创建自动刷新时间表,请点击创建 从下拉列表中选择时间间隔(4 小时、8 小时或 24 小时) 创建。
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要手动刷新数据一次,请点击刷新。
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了解脚本和插件
插件受 Google Apps 脚本附加条款约束。