使用 Google 表格导入、修改和同步 Salesforce 数据

               

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重要提示：此插件仅提供英文版。

获取插件

在使用 Google 表格导入、更新或删除 Salesforce 数据前，请先设置该插件。

第 1 步：下载插件

1. 在 Google 表格中打开相应工作表。
2. 点击顶部的扩展程序  插件  获取插件。
3. 在右上方的搜索栏中，搜索“Data connector for Salesforce”
4. 点击该插件旁边的“添加”图标 。

第 2 步：连接到 Salesforce

1. 请在 Google 表格中打开相应工作表（如果没有打开）。
2. 点击顶部的扩展程序  Data connector for Salesforce  Login to Salesforce（登录到 Salesforce）。
3. 点击 Continue（继续）。
4. 点击 Allow（允许）。
5. 从下拉菜单中选择您要登录的 Salesforce 环境。
6. 点击 Authorize（授权）。
7. 使用您的 Salesforce 用户名和密码登录。

导入、更新和删除数据

导入数据

您可以将 Salesforce 中的数据复制到 Google 电子表格。

1. 在 Google 表格中打开相应工作表。
2. 点击顶部的扩展程序  Data connector for Salesforce  Open（打开）。
3. 在右侧，根据需要选择一个选项：
   • 报告：将现有的 Salesforce 报告导入您的电子表格。
   • 导入：使用我们的查询构建器或 SOQL 从 Salesforce 导入数据。
4. 在搜索栏中输入您的来源报告、对象、字段或过滤条件。
   • 报告：选择将报告导入到现有工作表或新工作表。
   • 导入：最多可添加 5 个来源对象、字段和过滤条件。
5. 点击获取数据或完成。

更新和删除数据

重要提示：用户可以使用该插件在 Salesforce 帐号中更新或删除在 Google 表格中所做的更改，因此请谨慎使用该插件。

更新数据

您可以在 Google 电子表格中修改数据，然后将相应更改更新到 Salesforce。

1. 在 Google 表格中打开相应工作表。
2. 点击顶部的扩展程序  Data connector for Salesforce  Open（打开）。
3. 如果您尚未导入数据，请导入要更改的数据。了解如何导入数据。
4. 修改数据
5. 点击右侧的更新。
6. 突出显示要更新的行和列。
7. 点击刷新选定的范围。
8. 选择要更新的 Salesforce 源对象。
9. 根据需要选择操作步骤：
   • 插入：将电子表格中的所有数据导入 Salesforce，生成新记录。
   • 更新：更新现有的 Salesforce 记录。
   • 插入或更新：在 Salesforce 中创建新记录或更新现有记录。
10. 选择结果列。
11. 点击完成。

刷新数据

对于已导入到 Google 表格的报告，您可以手动或定期刷新数据。

1. 在 Google 表格中打开相应工作表。

2. 点击顶部的扩展程序  Data connector for Salesforce Open（打开）。

3. 点击右侧的 Refresh（刷新）。

   • 要创建自动刷新时间表，请点击创建 从下拉列表中选择时间间隔（4 小时、8 小时或 24 小时） 创建。

   • 要手动刷新数据一次，请点击刷新。

删除数据

重要提示：此功能会在 Salesforce 中删除您在 Google 表格中突出显示的记录，请谨慎使用。请访问 Salesforce 帮助中心，了解如何恢复已删除的数据。

1. 在 Google 表格中打开相应工作表。
2. 点击顶部的扩展程序  Data connector for Salesforce  Open（打开）。
3. 导入要更改的数据。了解如何导入数据。
4. 在插件框中，点击删除。
5. 突出显示要删除的行和列。
6. 点击刷新选定的范围。
7. 选择要删除的 Salesforce 源对象。
8. 选择主键列。
9. 点击删除。

了解脚本和插件

插件受 Google Apps 脚本附加条款约束。