Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?
Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!
Quan trọng: Tiện ích bổ sung này chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.
Tải tiện ích bổ sung
Bạn phải thiết lập tiện ích bổ sung thì mới có thể nhập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu Salesforce bằng Google Trang tính.
Bước 1: Tải tiện ích bổ sung xuống
- Mở một trang tính trong Google Trang tính.
- Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Phần mở rộng
Tiện ích bổ sung
- Trên thanh tìm kiếm ở trên cùng bên phải, hãy tìm "Trình kết nối dữ liệu dành cho Salesforce"
- Bên cạnh tiện ích bổ sung, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm
.
Tiện ích bổ sung 
.Bước 2: Kết nối với Salesforce
- Nếu bạn chưa kết nối với Salesforce, hãy mở một trang tính trong Google Trang tính.
- Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Phần mở rộng
- Nhấp vào Tiếp tục.
- Nhấp vào Cho phép.
- Trong trình đơn thả xuống, hãy chọn môi trường Salesforce mà bạn muốn đăng nhập.
- Nhấp vào Ủy quyền.
- Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Salesforce của bạn.
Nhập, cập nhật và xóa dữ liệu
Nhập dữ liệu
Bạn có thể sao chép dữ liệu từ Salesforce vào một bảng tính trên Google.
- Mở một trang tính trong Google Trang tính.
- Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Phần mở rộng
- Ở bên phải, hãy chọn một tùy chọn:
- Báo cáo: Đưa báo cáo hiện có trong Salesforce vào bảng tính của bạn.
- Nhập: Nhập dữ liệu từ Salesforce bằng trình tạo truy vấn hoặc SOQL của chúng tôi.
- Điền báo cáo, đối tượng, trường hoặc bộ lọc nguồn vào thanh tìm kiếm.
- Báo cáo: Chọn để nhập báo cáo vào trang tính hiện có hoặc trang tính mới.
- Nhập: Thêm tối đa 5 đối tượng, trường và bộ lọc nguồn.
- Nhấp vào phần Nhận dữ liệu hoặc Xong.
Cập nhật và xóa dữ liệu
Quan trọng: Bạn có thể dùng tiện ích bổ sung để cập nhật hoặc xóa những thay đổi đã thực hiện đối với Google Trang tính trong tài khoản Salesforce của mình. Hãy cẩn trọng khi sử dụng.
Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu trong bảng tính Google và chuyển những thay đổi đó sang Salesforce.
- Mở một trang tính trong Google Trang tính.
- Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Phần mở rộng
- Hãy nhập dữ liệu bạn muốn thay đổi, nếu bạn chưa làm như vậy. Tìm hiểu cách nhập dữ liệu.
- Chỉnh sửa dữ liệu của bạn.
- Ở bên phải, hãy nhấp vào Cập nhật.
- Đánh dấu các hàng và cột bạn muốn cập nhật.
- Nhấp vào Làm mới dải ô đã chọn.
- Chọn đối tượng nguồn Salesforce mà bạn muốn cập nhật.
- Chọn một tùy chọn:
- Chèn: Xuất toàn bộ dữ liệu trong bảng tính sang Salesforce dưới dạng bản ghi mới.
- Cập nhật: Cập nhật các bản ghi hiện có trong Salesforce.
- Chèn hoặc cập nhật: Tạo bản ghi mới hoặc cập nhật các bản ghi hiện có trong Salesforce.
- Chọn cột kết quả.
- Nhấp vào Xong.
Làm mới dữ liệu
-
Mở một trang tính trong Google Trang tính.
-
Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Phần mở rộng
-
Ở bên phải, hãy nhấp vào Làm mới.
-
Để tạo lịch làm mới tự động, hãy nhấp vào Tạo
-
Để làm mới dữ liệu một lần theo cách thủ công, hãy nhấp vào Làm mới.
-
Quan trọng: Tính năng này sẽ xóa bản ghi bạn đánh dấu trong Trang tính từ Salesforce. Vậy nên hãy cẩn trọng khi sử dụng. Hãy truy cập trung tâm trợ giúp Salesforce để tìm hiểu về cách khôi phục dữ liệu đã xóa.
- Mở một trang tính trong Google Trang tính.
- Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Phần mở rộng
- Nhập dữ liệu mà bạn muốn thay đổi. Tìm hiểu cách nhập dữ liệu.
- Trong ô tiện ích bổ sung, hãy nhấp vào Xóa.
- Đánh dấu các hàng và cột bạn muốn xóa.
- Nhấp vào Làm mới dải ô đã chọn.
- Chọn đối tượng nguồn Salesforce bạn muốn xóa.
- Chọn cột khóa chính của bạn.
- Nhấp vào Xóa.
Tìm hiểu thêm về tập lệnh và tiện ích bổ sung
Tiện ích bổ sung thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản bổ sung về Google Apps Script.