นำเข้า แก้ไข และซิงค์ข้อมูล Salesforce กับ Google ชีต

               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

สำคัญ: ส่วนเสริมนี้ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ดาวน์โหลดส่วนเสริม

โปรดตั้งค่าส่วนเสริมเพื่อนำเข้า อัปเดต หรือลบข้อมูล Salesforce ด้วย Google ชีต

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดส่วนเสริม

1. เปิดชีตใน Google ชีต
2. ที่ด้านบน ให้คลิกส่วนขยาย  ส่วนเสริม  เพิ่มส่วนเสริม
3. ค้นหา "Data connector for Salesforce" ในแถบค้นหาด้านขวาบน
4. คลิกเพิ่ม ถัดจากส่วนเสริม

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อกับ Salesforce

1. เปิดชีตใน Google ชีตหากยังไม่ได้ทำ
2. ที่ด้านบน ให้คลิกส่วนขยาย Data connector for Salesforce Login to Salesforce
3. คลิก Continue
4. คลิก Allow
5. เลือกสภาพแวดล้อม Salesforce ที่ต้องการลงชื่อเข้าใช้จากเมนูแบบเลื่อนลง
6. คลิกให้สิทธิ์
7. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ Salesforce

นำเข้า อัปเดต และลบข้อมูล

นำเข้าข้อมูล

คุณจะคัดลอกข้อมูลจาก Salesforce ไปยังสเปรดชีตของ Google ได้

1. เปิดชีตใน Google ชีต
2. ที่ด้านบน ให้คลิกส่วนขยาย  Data connector for Salesforce  เปิด
3. เลือกตัวเลือกทางด้านขวา
   • Reports: นำรายงาน Salesforce ที่มีอยู่เข้าสู่สเปรดชีต
   • Import: นำเข้าข้อมูลจาก Salesforce โดยใช้ตัวสร้างคำค้นหาหรือ SOQL
4. พิมพ์รายงาน ออบเจ็กต์ ช่อง หรือตัวกรองต้นฉบับในแถบค้นหา
   • Reports: เลือกเพื่อนำเข้ารายงานไปยังแผ่นงานที่มีอยู่หรือแผ่นงานใหม่
   • Import: เพิ่มออบเจ็กต์ ช่อง และตัวกรองต้นฉบับได้สูงสุด 5 รายการ
5. คลิก Get data หรือ Done

อัปเดตและลบข้อมูล

สำคัญ: คุณจะใช้ส่วนเสริมเพื่ออัปเดตหรือลบการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการใน Google ชีตได้ในบัญชี Salesforce โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง

อัปเดตข้อมูล

คุณจะแก้ไขข้อมูลในสเปรดชีตของ Google และโอนการเปลี่ยนแปลงไปยัง Salesforce ได้

1. เปิดชีตใน Google ชีต
2. ที่ด้านบน ให้คลิกส่วนขยาย  Data connector for Salesforce  เปิด
3. นำเข้าข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หากยังไม่ได้ดำเนินการ ดูวิธีการนำเข้าข้อมูล
4. แก้ไขข้อมูล
5. คลิกอัปเดตที่ด้านขวา
6. ไฮไลต์แถวและคอลัมน์ที่ต้องการอัปเดต
7. คลิกรีเฟรชช่วงที่เลือก
8. เลือกออบเจ็กต์ต้นฉบับใน Salesforce ที่ต้องการอัปเดต
9. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
   • Insert: ส่งออกข้อมูลทั้งหมดในสเปรดชีตไปยัง Salesforce เป็นบันทึกใหม่
   • Update: อัปเดตบันทึก Salesforce ที่มีอยู่
   • Insert or Update: สร้างบันทึกใหม่หรืออัปเดตบันทึกที่มีอยู่ใน Salesforce
10. เลือกคอลัมน์ผลลัพธ์
11. คลิกเสร็จ

รีเฟรชข้อมูล

คุณจะรีเฟรชข้อมูลด้วยตนเองหรือกำหนดเวลาสำหรับรายงานที่นำเข้าไปยังชีตแล้วได้

1. เปิดชีตใน Google ชีต

2. ที่ด้านบน ให้คลิกส่วนขยาย  Data connector for Salesforce เปิด

3. คลิกรีเฟรชทางด้านขวา

   • หากต้องการสร้างกำหนดการรีเฟรชอัตโนมัติ ให้คลิกสร้าง เลือกช่วงเวลา (4, 8 หรือ 24 ชั่วโมง) จากเมนูแบบเลื่อนลง สร้าง

   • หากต้องการรีเฟรชข้อมูลด้วยตนเอง 1 ครั้ง ให้คลิกรีเฟรช

ลบข้อมูล

สำคัญ: ฟีเจอร์นี้จะลบบันทึกที่ไฮไลต์ไว้ในชีตออกจาก Salesforce โปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Salesforce เพื่อดูวิธีกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบ

1. เปิดชีตใน Google ชีต
2. ที่ด้านบน ให้คลิกส่วนขยาย  Data connector for Salesforce  เปิด
3. นำเข้าข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ดูวิธีการนำเข้าข้อมูล
4. คลิกลบในช่องส่วนเสริม
5. ไฮไลต์แถวและคอลัมน์ที่ต้องการลบ
6. คลิกรีเฟรชช่วงที่เลือก
7. เลือกออบเจ็กต์ต้นฉบับใน Salesforce ที่ต้องการลบ
8. เลือกคอลัมน์คีย์หลัก
9. คลิกลบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคริปต์และส่วนเสริม

ส่วนเสริมจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Google Apps Script