ముఖ్యమైనది: ఈ యాడ్-ఆన్ ఇంగ్లీష్‌లో మాత్రమే ఉంటుంది.
యాడ్-ఆన్‌ను పొందండి
మీరు Google షీట్‌లతో సేల్స్‌ఫోర్స్ డేటాను దిగుమతి చేయడానికి, అప్‌డేట్ చేయడానికి లేదా తొలగించడానికి ముందు, యాడ్-ఆన్‌ను సెటప్ చేయండి.
దశ 1: యాడ్-ఆన్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేయండి
- Google Sheetsలో ఒక షీట్‌ను తెరవండి.
- ఎగువున, ఎక్స్‌టెన్షన్‌లు
యాడ్-ఆన్‌లు
- ఎగువున కుడి వైపున ఉన్న సెర్చ్ బార్‌లో, "Salesforce కోసం డేటా కనెక్టర్" అనే దాని కోసం సెర్చ్ చేయండి
- యాడ్-ఆన్ ప్రక్కన,
ను నొక్కండి.
యాడ్-ఆన్‌లు 
ను నొక్కండి.దశ 2: Salesforceకు కనెక్ట్ చేయండి
- మీరు ఇంకా తెరవకపోతే, Google Sheetsలో ఒక షీట్‌ను తెరవండి.
- ఎగువున, ఎక్స్‌టెన్షన్‌లు
- కొనసాగించండి ఆప్షన్‌ను క్లిక్ చేయండి.
- అనుమతించును నొక్కండి.
- డ్రాప్‌డౌన్ మెను నుండి, మీరు సైన్ ఇన్ చేయదలిచిన సేల్స్‌ఫోర్స్ వాతావరణాన్ని ఎంచుకోండి.
- అధికారం మంజూరును నొక్కండి.
- మీ వినియోగదారు పేరు మరియు పాస్‌వర్డ్‌తో Salesforceను సైన్ ఇన్ చేయండి
డేటాను దిగుమతి చేయండి, నవీకరించండి & తొలగించండి
డేటాను దిగుమతి చేయి
మీరు సేల్స్‌ఫోర్స్ నుండి Google స్ప్రెడ్‌షీట్‌కు డేటాను కాపీ చేయవచ్చు.
- Google Sheetsలో ఒక షీట్‌ను తెరవండి.
- ఎగువున, ఎక్స్‌టెన్షన్‌లు
- కుడి వైపున, ఒక ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి:
- నివేదికలు: ఇప్పటికే ఉన్న సేల్స్‌ఫోర్స్ నివేదికను మీ స్ప్రెడ్‌షీట్‌లోకి తీసుకురండి.
- దిగుమతి చేయడం: మా క్వెరీ బిల్డర్ లేదా SOQL ఉపయోగించి సేల్స్ ఫోర్స్ నుండి డేటాను దిగుమతి చేయండి.
- సెర్చ్ బార్‌లో మీ సోర్స్ రిపోర్ట్, ఆబ్జెక్ట్, ఫీల్డ్ లేదా ఫిల్టర్‌ను టైప్ చేయండి.
- రిపోర్ట్‌లు: మీ రిపోర్ట్‌ను ఇప్పటికే ఉన్న షీట్ లేదా కొత్త షీట్‌కు దిగుమతి చేయడానికి ఎంచుకోండి.
- దిగుమతి చేయడం: 5 సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్‌లు, ఫీల్డ్‌లు అలాగే ఫిల్టర్‌లను జోడించండి.
- డేటాను పొందు లేదా పూర్తయిందిని క్లిక్ చేయండి.
డేటా ను అప్‌డేట్ చేయి& తొలగించు
ముఖ్యమైనది: మీ సేల్స్‌ఫోర్స్ ఖాతాలోని Google షీట్స్‌లో చేసిన మార్పులను అప్‌డేట్ చేయడానికి లేదా తొలగించడానికి యాడ్-ఆన్‌ను ఉపయోగించవచ్చు; జాగ్రత్తగా వాటిని ఉపయోగించండి.
మీరు మీ Google స్ప్రెడ్‌షీట్‌లో డేటాను ఎడిట్ చేయవచ్చు, మార్పులను సేల్స్‌ఫోర్స్‌కు బదిలీ చేయవచ్చు.
- Google Sheetsలో ఒక షీట్‌ను తెరవండి.
- ఎగువున, ఎక్స్‌టెన్షన్‌లు
- మీరు ఇంకా చేయకపోతే, మీరు మార్చాలనుకుంటున్న డేటాను దిగుమతి చేయండి. డేటాను ఎలా దిగుమతి చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.
- మీ డేటాను ఎడిట్ చేయండి
- కుడివైపున, అప్‌డేట్ క్లిక్ చేయండి.
- మీరు అప్‌డేట్ చేయాలనుకుంటున్న అడ్డు వరుసలు, నిలువు వరుసలను హైలైట్ చేయండి.
- ఎంచుకున్న పరిధినిరిఫ్రెష్ చేయిని క్లిక్ చేయండి.
- మీరు అప్‌డేట్ చేయాలనుకుంటున్న సేల్స్‌ఫోర్స్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్‌ను ఎంచుకోండి.
- ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి:
- చొప్పించు: స్ప్రెడ్‌షీట్‌లోని మొత్తం డేటాను సేల్స్ ఫోర్స్‌కు కొత్త రికార్డులుగా ఎగుమతి చేయండి.
- అప్‌డేట్: ఇప్పటికే ఉన్న సేల్స్‌ఫోర్స్ రికార్డులను అప్‌డేట్ చేయండి.
- చొప్పించడం లేదా అప్‌డేట్ చేయడం: సేల్స్ ఫోర్స్‌లో కొత్త వాటిని రూపొందించండి, లేదా ఇప్పటికే ఉన్న రికార్డులను అప్‌డేట్ చేయండి.
- మీ ఫలితాల నిలువు వరుసను ఎంచుకోండి.
- 'పూర్తయింది' ఎంపికను క్లిక్ చేయండి.
డేటాను రిఫ్రెష్ చేయండి
-
Google Sheetsలో ఒక షీట్‌ను తెరవండి.
-
ఎగువున, ఎక్స్‌టెన్షన్‌లు
-
కుడి వైపున, రిఫ్రెష్ చేయండి ఆప్షన్‌ను క్లిక్ చేయండి.
-
ఆటోమేటిక్‌ రిఫ్రెష్ షెడ్యూల్‌ను సృష్టించడానికి, సృష్టించు
-
డేటాను ఒకసారి మాన్యువల్‌గా రిఫ్రెష్ చేయడానికి, రిఫ్రెష్ చేయిని క్లిక్ చేయండి.
-
ముఖ్యమైనది: ఈ ఫీచర్ సేల్స్ ఫోర్స్ నుండి షీట్స్‌లో మీరు హైలైట్ చేసిన రికార్డులను తొలగిస్తుంది; జాగ్రత్తగా ఉపయోగించండి. తొలగించిన డేటాను ఎలా పునరుద్ధరించాలో తెలుసుకోవడానికి సేల్స్ ఫోర్స్ సహాయ కేంద్రాన్ని సందర్శించండి.
- Google Sheetsలో ఒక షీట్‌ను తెరవండి.
- ఎగువున, ఎక్స్‌టెన్షన్‌లు
- మీరు మార్చాలనుకుంటున్న డేటాను దిగుమతి చేయండి. డేటాను ఎలా దిగుమతి చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.
- యాడ్-ఆన్ Boxలో తొలగించుక్లిక్ చేయి.
- మీరు తొలగించాలనుకుంటున్న అడ్డు వరుసలు, నిలువు వరుసలను హైలైట్ చేయండి.
- ఎంచుకున్న పరిధిని రిఫ్రెష్ చేయిని క్లిక్ చేయండి.
- మీరు తొలగించాలనుకుంటున్న సేల్స్‌ఫోర్స్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్‌ను ఎంచుకోండి.
- మీ ప్రాథమిక కీ నిలువు వరుసను ఎంచుకోండి.
- తొలగించండి ఆప్షన్‌ను క్లిక్ చేయండి.
స్క్రిప్ట్‌లు, యాడ్-ఆన్‌ల గురించి తెలుసుకోండి
యాడ్-ఆన్‌లు అనేవి Google Apps స్క్రిప్ట్ అదనపు నిబంధనల ద్వారా కవర్ చేయబడతాయి.