Viktigt! Det här tillägget finns endast på engelska.
Hämta tillägget
Innan du kan importera, uppdatera eller ta bort Salesforce-data med Google Kalkylark måste du konfigurera tillägget.
Steg 1: Ladda ned tillägg
- Öppna ett arbetsblad i Google Kalkylark.
- Klicka påtillägg Tillägg Hämta tillägg.
- I den övre högra sökfältet söker du efter Dataanslutare for Salesforce.
- Klicka på Lägg till bredvid tillägget.
Steg 2: Anslut till Salesforce
- Öppna ett arbetsblad i Google Kalkylark om du inte redan har gjort det.
- Klicka på Tillägg Dataanslutare för Salesforce Logga in på Salesforce högst upp.
- Klicka på Fortsätt.
- Klicka på Tillåt.
- På rullgardinsmenyn väljer du Salesforce-miljön du vill logga in på.
- Klicka på Auktorisera.
- Logga in med ditt användarnamn och lösenord för Salesforce.
Importera, uppdatera och ta bort data
Importera data
Du kan kopiera data från Salesforce till ett Google-kalkylark.
- Öppna ett arbetsblad i Google Kalkylark.
- Klicka på Tillägg Dataanslutare för Salesforce Öppna högst upp.
- Välj ett alternativ till höger:
- Rapporter: Lägg till en befintlig Salesforce-rapport i ditt kalkylark.
- Importera: Importera data från Salesforce med hjälp av vår sökmotor eller SOQL.
- Ange källrapport, objekt, fält eller filter i sökfältet.
- Rapporter: Välj att importera din rapport till ett befintligt eller nytt arbetsblad.
- Importera: Lägg till upp till 5 källobjekt, fält och filter.
- Klicka på Hämta data eller Klar.
Uppdatera och ta bort data
Viktigt! Tillägget kan användas för att uppdatera eller radera ändringar som gjorts i Google Kalkylark i ditt Salesforce-konto. Använd tillägget med försiktighet.
Du kan redigera data i Google-kalkylarket och överföra ändringarna till Salesforce.
- Öppna ett arbetsblad i Google Kalkylark.
- Klicka på Tillägg Dataanslutare för Salesforce Öppna högst upp.
- Importerat data som du vill ändra om du inte redan har gjort det. Läs om hur du importerar data.
- Redigera din data.
- Till höger klickar du på Uppdatera.
- Markera de rader och kolumner du vill uppdatera.
- Klicka på Uppdatera det valda intervallet.
- Välj det Salesforce-källobjekt du vill uppdatera.
- Välj ett alternativ:
- Infoga: Exportera all data i kalkylarket till Salesforce som nya poster.
- Uppdatering: Uppdatera befintliga Salesforce-poster.
- Infoga eller uppdatera: Skapa nya eller uppdatera befintliga poster i Salesforce.
- Välj resultatkolumnen.
- Klicka på Klar.
Uppdatera data
-
Öppna ett arbetsblad i Google Kalkylark.
-
Klicka på Tillägg Dataanslutare för Salesforce Öppna högst upp.
-
Klicka på Uppdatera till höger.
-
Om du vill skapa ett automatiskt uppdateringsschema klickar du på Skapa Välj ett tidsintervall (4, 8 eller 24 timmar) på rullgardinsmenyn Skapa.
-
Om du vill uppdatera data manuellt en gång klickar du på Uppdatera.
-
Viktigt: Den här funktionen raderar de poster du markerar i Kalkylark från Salesforce. Använd den med försiktighet. Besök Salesforces hjälpcenter och ta reda på mer om hur du återställer raderad data.
- Öppna ett arbetsblad i Google Kalkylark.
- Klicka på Tillägg Dataanslutare för Salesforce Öppna högst upp.
- Importera data som du vill ändra. Läs om hur du importerar data.
- Klicka på Radera i tilläggsrutan.
- Markera de rader och kolumner du vill radera.
- Klicka på Uppdatera det valda intervallet .
- Välj det Salesforce-källobjekt du vill radera.
- Välj din primära nyckelkolumn.
- Klicka på Radera.
Läs mer om skript och tillägg
Tilläggen omfattas av tilläggsvillkoren för Google Apps Script.