Import, úpravy a synchronizace dat ze Salesforce pomocí Tabulek Google

               

Chcete pro svou firmu pokročilé funkce Google Workspace?

Vyzkoušejte Google Workspace ještě dnes.

 

 

Důležité: Tento doplněk je pouze v angličtině.

Získání doplňku

Než budete moct importovat, aktualizovat nebo vymazat data Salesforce pomocí Tabulek Google, musíte nainstalovat příslušný doplněk.

1. krok: Stažení doplňku

1. Otevřete list v Tabulkách Google.
2. Nahoře klikněte na Rozšíření  Doplňky  Získat doplňky.
3. V pravé horní vyhledávací liště vyhledejte Data connector for Salesforce (Datový konektor pro Salesforce).
4. Vedle doplňku klikněte na Přidat .

Krok 2: Připojení ke službě Salesforce

1. Pokud jste tak dosud neučinili, otevřete list v Tabulkách Google.
2. Nahoře klikněte na Rozšíření  Data connector for Salesforce  Login to Salesforce (Přihlásit se k Salesforce).
3. Klikněte na Pokračovat.
4. Klikněte na Povolit.
5. V rozbalovací nabídce vyberte prostředí Salesforce, do kterého se chcete přihlásit.
6. Klikněte na Povolit.
7. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem k Salesforce.

Import, aktualizace a vymazání dat

Import dat

Ze Salesforce můžete kopírovat data do tabulky Google.

1. Otevřete list v Tabulkách Google.
2. Nahoře klikněte na Rozšíření  Data connector for Salesforce  Open (Otevřít).
3. Vpravo vyberte některou z následujících možností:
   • Reports (Přehledy): Přeneste existující přehled ze Salesforce do vaší tabulky.
   • Import: Naimportujte data ze Salesforce pomocí našeho nástroje Query Builder nebo SOQL.
4. Do vyhledávací lišty zadejte zdrojový přehled, objekt, pole nebo filtr.
   • Reports (Přehledy): Zvolte, zda chcete přehled naimportovat do existujícího listu nebo do nového listu.
   • Import: Přidejte až pět zdrojových objektů, polí a filtrů.
5. Klikněte na Načíst data nebo Hotovo.

Aktualizace a vymazání dat

Důležité: Doplněk můžete použít k aktualizaci nebo vymazání změn provedených v Tabulkách Google v rámci účtu Salesforce. Používejte s opatrností.

Aktualizace dat

Data můžete upravit v tabulce Google a změny přenést do Salesforce.

1. Otevřete list v Tabulkách Google.
2. Nahoře klikněte na Rozšíření  Data connector for Salesforce  Open (Otevřít).
3. Pokud jste tak dosud neučinili, naimportujte data, která chcete změnit. Přečtěte si, jak naimportovat data.
4. Upravte data.
5. V pravé části klikněte na Aktualizovat.
6. Označte řádky a sloupce, které chcete aktualizovat.
7. Klikněte na Aktualizovat vybraný rozsah.
8. Vyberte si zdrojový objekt Salesforce, který chcete aktualizovat.
9. Vyberte některou z následujících možností:
   • Vložit: Vyexportujte všechna data v tabulce do Salesforce jako nové záznamy.
   • Aktualizovat: Aktualizujte existující záznamy Salesforce.
   • Vložit nebo aktualizovat: Vytvořte nové nebo aktualizujte existující záznamy v Salesforce.
10. Vyberte sloupec pro výsledky.
11. Klikněte na Hotovo.

Aktualizace dat

Data můžete aktualizovat ručně, nebo podle nastaveného plánu pro přehledy, které jsou již naimportované do Tabulek.

1. Otevřete list v Tabulkách Google.

2. Nahoře klikněte na Rozšíření  Data connector for Salesforce Open (Otevřít).

3. V pravé části klikněte na Aktualizovat.

   • Chcete-li vytvořit plán automatické aktualizace, klikněte na Vytvořit Zvolit časový interval (4, 8 nebo 24 hodin) v rozbalovací nabídce Vytvořit.

   • Chcete-li ručně aktualizovat data jen jednou, klikněte na Aktualizovat.

Vymazání dat

Důležité: Tato funkce vymaže záznamy označené v Tabulkách ze Salesforce. Používejte s opatrností. V centru nápovědy Salesforce se dozvíte, jak obnovit vymazaná data.

1. Otevřete list v Tabulkách Google.
2. Nahoře klikněte na Rozšíření  Data connector for Salesforce  Open (Otevřít).
3. Naimportujte data, která chcete změnit. Přečtěte si, jak naimportovat data.
4. V okně doplňku klikněte na Vymazat.
5. Označte řádky a sloupce, které chcete vymazat.
6. Klikněte na Aktualizovat vybraný rozsah.
7. Vyberte si zdrojový objekt Salesforce, který chcete vymazat.
8. Vyberte sloupec s primárním klíčem.
9. Klikněte na Smazat.

Informace o skriptech a doplňcích

Na doplňky se vztahují Další smluvní podmínky pro Google Apps Script.