Вашему бизнесу требуются расширенные функции Google Workspace?
Внимание! Это дополнение доступно только на английском языке.
Как скачать дополнение
Чтобы импортировать, обновлять и удалять данные Salesforce с помощью Google Таблиц, настройте специальное дополнение.
Шаг 1. Скачайте дополнение
- Откройте файл в Google Таблицах.
- В верхней части экрана выберите Расширения
Дополнения
Установить дополнения.
- В строке поиска в правом верхнем углу открывшегося окна введите Data connector for Salesforce.
- Нажмите на значок "Добавить"
рядом с дополнением.
Шаг 2. Установите связь с Salesforce
- Откройте файл в Google Таблицах.
- В верхней части экрана нажмите Расширения
Data connector for Salesforce
Login to Salesforce (Войти в Salesforce).
- Нажмите Продолжить.
- Нажмите Разрешить.
- В раскрывающемся списке выберите среду Salesforce, в которую нужно войти.
- Нажмите Authorize (Авторизовать).
- Войдите в аккаунт Salesforce, указав имя пользователя и пароль.
Как импортировать, обновлять и удалять данные
Импорт данных
Данные из Salesforce можно переносить в таблицу Google.
- Откройте файл в Google Таблицах.
- Вверху экрана нажмите Расширения
Data connector for Salesforce
Open (Открыть).
- В правой части экрана выберите один из следующих вариантов:
- Reports (Отчеты). Этот вариант позволяет перенести имеющийся отчет Salesforce в таблицу.
- Import (Импорт). Вы можете импортировать данные из Salesforce с помощью инструмента создания запросов или SOQL.
- В строке поиска укажите исходный отчет, объект, поле или фильтр.
- Reports (Отчеты). Вы можете импортировать отчет в имеющуюся или новую таблицу.
- Import (Импорт). Вы можете добавить до 5 исходных объектов, полей или фильтров.
- Нажмите Get data (Получить данные) или Done (Готово).
Обновление и удаление данных
Внимание! Используйте дополнение с осторожностью, так как оно позволяет обновлять и удалять изменения, внесенные в аккаунте Salesforce, который вы открыли в Google Таблицах.
Вы можете изменять данные в таблице Google и переносить внесенные изменения в Salesforce.
- Откройте файл в Google Таблицах.
- Вверху экрана нажмите Расширения
Data connector for Salesforce
Open (Открыть).
- Выполните импорт данных, которые нужно изменить, если вы ещё этого не сделали. Подробнее об импорте данных…
- Отредактируйте данные.
- Справа нажмите Update (Обновить).
- Выделите строки и столбцы, для которых нужно получить новые данные.
- Нажмите Refresh the selected range (Обновить выбранный диапазон).
- Выберите объект Salesforce, который нужно обновить.
- Выберите один из следующих вариантов:
- Insert (Вставить). Вы можете экспортировать все данные из таблицы в Salesforce в качестве новых записей.
- Update (Обновить). Вы можете обновлять имеющиеся записи Salesforce.
- Insert or Update (Вставить или Обновить). Вы можете создавать новые или обновлять имеющиеся записи в Salesforce.
- Выберите столбец с результатами.
- Нажмите Done (Готово).
Обновление данных
-
Откройте файл в Google Таблицах.
-
Вверху экрана нажмите Расширения
Data connector for Salesforce
Open (Открыть).
-
Справа на экране нажмите Refresh (Обновить).
-
Чтобы создать автоматическое расписание обновления, нажмите Create (Создать)
выберите в раскрывающемся списке временной интервал (4, 8 или 24 часа)
Create (Создать).
-
Чтобы один раз обновить данные вручную, нажмите Refresh (Обновить).
-
Внимание! Используйте эту функцию с осторожностью, так как она позволяет удалить из Salesforce все записи, выделенные вами в Таблицах. Сведения о том, как восстановить удаленные данные, представлены в Справочном центре Salesforce.
- Откройте файл в Google Таблицах.
- Вверху экрана нажмите Расширения
Data connector for Salesforce
Open (Открыть).
- Выполните импорт данных, которые нужно изменить. Подробнее об импорте данных…
- В окне дополнения нажмите Delete (Удалить).
- Выделите строки и столбцы, которые необходимо удалить.
- Нажмите Refresh the selected range (Обновить выбранный диапазон).
- Выберите объект Salesforce, который нужно удалить.
- Выберите столбец ключевого атрибута.
- Выберите Удалить.
Что ещё нужно знать о скриптах и дополнениях
В отношении дополнений действуют Дополнительные условия использования Google Apps Script.